上市律师的服务

企业上市律师的主要工作内容

律师为企业改制、重组、股票发行上市提供法律服务，可以全程或者分阶段以专项特聘法律顾问的身份进行，需按所签订的律师合同忠实履行义务，遵从独立、合法、勤勉尽责的原则，在核准制下，特别是发行人聘请的律师要尽职调查，对有关股票发行上市的事实进行核查验证，根据现行法律和政策的规定判断企业改制、重组设立或者新设立以及依法变更行为、股票发行上市所涉及的各方面在程序上和实质条件方面的合法性、合规性，保证有关信息披露文件无虚假记载、无重大遗漏和误导性陈述，为客户提供优质、高效的法律服务。

★律师的角色

作为拟改制主体／主发起人、发行人或者主承销商/上市推荐人／保荐人(二板中)的证券公司的专项特聘法律顾问。

★律师的工作原则

无论从《律师法》、《公司法》、《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》的法律法规层次出发，还是从中国证监会、司法部相关的部委规章层次出发，律师不仅要履行法定义务，也要忠实履行合同义务，遵从独立、合法、勤勉尽责的原则，以律师行业公认的业务水平和道德标准，根据现行法律和政策的规定判断企业改制、重组设立或者新设立以及依法变更行为、股票发行上市所涉及的各方面在

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程序上和实质条件方面的合法性、合规性，保证有

上市公司并购律师操作技能

主讲人：李志强

引言：

中国境内上市公司并购当中体现出的东西并不是很多，主要是对法规的熟悉程度，包括具体操作程序的熟练程度，真正探讨技能我想大家在学习外资并购、或者境外并购时体现得会更多，所以我把这个题目临时做了一个调整，在具体操作过程中有哪些实务性的东西需要我们大家予以关注的或者予以注意的，在这里我给大家做一个提示。

首先我做个自我介绍，我是李志强，1999年取得了律师资格，做过一年的诉讼律师，正好在老家有个机会做上市，正好参与整个过程，具体负责整个集团的改制、上市或者机构投资的引入一些具体的工作，在这个过程中，学到了很多跟中国资本市场包括跟相关机构之间沟通相应的方法和技巧，在这里我有一些简单的体会和认识跟大家分享一下。

本人非主流非名牌大学毕业，非硕士、博士研究生，简单的本科学历，2003年到北京中银律师事务所，到现在也有七八年时间，从事非诉这块业务，主要是一些IPO，还有一些上市公司并购业务，做的项目不多，但也不少，加起来有十几二十个。所以在这里面主要还是我把做项目的切身体会给大家分享一下。

今天律师操作实务分几块：

前言

这部分我想多讲一些，中国律师在上市公司并购中的作用以及几个案例的简介。介绍案例过程中会有

建设工程施工项目全过程法律服务方案

首先,感谢贵公司对我律师事务所的关注和垂询！

其次，我事务所从法律专业的角度，以多年的执业经验为基础，向贵公司提交如下建设施工项目全过程法律服务方案，供贵公司参考： 一、法律服务目的

（一） 规范细致的法律服务更有利于贵公司业务的规范化、法制化； （二） 全面的法律服务将有效地帮助贵公司规避法律风险，预防纠纷的发生；

（三） 建筑房地产专业律师的服务将协助贵公司最终实现企业利润最大化。 二、我所专业优势

我事务所是重庆市首家专门以建设工程营造、房地产开发、城市基础设施建设法律事务为主的专业律师机构。多年来，始终秉承“服务源自专业”和“服务创造价值”的执业理念，致力于从事城市开发建设领域的专业法律服务。掌握城市建设最新立法动态和趋势，注重研究国内建设领域及建筑市场、房地产市场的有关问题，在专业法律服务领域积累了丰富实践经验，在业内享有较高声誉。综合实力位居重庆市律师行业前列。 三、法律服务内容

考虑到贵公司承接的建设项目主要集中在建设工程的施工领域，我们将结合工程施工过程中需要解决的具体问题，可能出现的法律问题和各种需要制作的法律文件，确定相应的法律服务内容：

1、参与工程项目招投标工作、审查招标文件

江苏省物价局、省司法厅关于印发《律师服务收费管理办法》、《江苏省＜律师服务收费

管理办法＞实施细则》的通知

(苏价费[2007]5号)

各省辖市及常熟市物价局、司法局：

根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国律师法》，国家发展改革委、司法部制定了《律师服务收费管理办法》，结合我省实际，我们制定了《江苏省〈律师服务收费管理办法〉实施细则》，现一并转发并印发给你们，请组织贯彻落实。 附件：1、国家发展改革委、司法部《律师服务收费管理办法》（发改价格〔2006〕611号）（略）

2、江苏省《律师服务收费管理办法》实施细则

二00七年一月九日

江苏省《律师服务收费管理办法》实施细则

第一条 为规范律师服务收费行为，保障委托人和律师的合法权益，促进律师服务业健康发展，依据《中华人民共和国价格法》（以下简称“价格法”）、《中华人民共和国律师法》（以下简称“律师法”）以及国家发展改革委、司法部《律师服务收费管理办法》（以下简称“律师收费办法”）等有关规定，制定本细则。

第二条 在本省境内依照《律师法》设立的律师事务所、律师事务所分所和获准执业的律师，为委托人提供法律服务的收费行为，适用本细则。

第三条 价格主管部门（

借款居间服务协议

甲方（出借人）： 身份证号： 乙方（借款人）： 身份证号： 丙方（居间人）： 住所地：

借款人通过由丙方（居间方）向出借人借款，丙方作为居间方，为出借人、借款人提供相关的居间服务，相关借款事项、居间事项根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲乙丙三方协商达成并签署如下协议：

一、定义

1.１、借款本金数额：甲方在本协议中向乙方实际出借的资金，即为甲方在本协议中出借的本金。 1.3、借款期限：甲方在本协议中向乙方出借资金的周期，从本协议生效时起，至本金偿还日止的时间段。 1.4、利息数额。指甲方与乙方在本协议中约定的、以全部借款为本金，按月应向甲方支付的利息数额。 1.5、债权。指在债权债务关系存续期间甲方拥有的全部本金及利息。 二、借款信息

借款详细用途 借款本金数额 月偿还数额 居间服务费 还本付息方式 居间服务费支付方式 还款分期月数 还款起止日期 甲方专用帐户 乙方专用账号 丙方专用账号 经营 人民币（大写）： 人民币（大写）： 人民币（大写）： 每月等额本息还款 千万 百万 十万 万 千 百 十 元 角 分 每月分期支付 （ ）个月

法律服务协议书

甲方（以下简称甲方）：___________________________

法定代表人：

住所：

联系方式：

乙方（以下简称乙方）：___________________________

法定代表人：

住所：

联系方式：

为服务经济社会发展，促进社会和谐稳定，化解基层社会矛盾，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，依法充分有效地发挥律师职能作用，经甲、乙双方充分协商，现就乙方律师进社区提供法律服务有关事宜达成如下协议：第一条服务方式

乙方确定_______律师定向负责为甲方及甲方居民提供进社区法律服务工作，甲方为乙方服务提供必要的场地和其他便利条件。

第二条服务内容

1、根据甲方需要，在甲方辖区内开展“律师进社区法律服务”活动，把法制宣传资料、法制信息和法律服务送到社区，积极为社区居民免费提供法律咨询；

2、根据甲方需要，对社区普法骨干、社区居民举办法律知识辅导班、专题法制讲座等，多种形式地开展法制宣传教育活动；

3、为社区经济社会发展工作的决策提供法律咨询意见；

4、积极为农民工、老年人、未成年人、残疾人、五保户和特困户等提供法律援助；

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合同编号：

上市公司专项法律服务合同

签订地点：

签订日期： 年 月 日

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上市公司专项法律服务合同

合同编号：_________ 甲方（委托人）：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 电挂：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 乙方（受托人）：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 通讯地址：_________

第2页/共15页

邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 电挂：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________

鉴于乙方为经中华人民共和国司法部批准设立的律师事务所，具备向社会提供法

上市公司综合金融服务方案

上市公司综合金融服务方案

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上市公司综合金融服务方案

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上市公司综合金融服务方案

导言

致：XX股份有限公司

贵公司为一家专业从事新材料研发和技术应用的高新技术企业；是金属构件表面强化技术领域国内领导者和国际领先者；是国内唯一的高效球磨综合节能技术解决方案的提供者与服务商；是国内第一家耐磨材料行业的上市公司。感谢贵公司给予我行的高度信赖，我行将继续高度关注贵公司的投资发展和金融需求，与贵公司建立强强联手、致力双赢的互信友好合作关系。我行将本着平等、合作、互利的原则，依托雄厚的资金实力、先进的科技支撑、便捷的结算渠道、众多的业务品种，为贵公司提供多功能、综合性、全方位的金融服务。

本方案表达了我们对贵公司金融需求的理解、建议和服务构想，我们殷切期待着贵公司的合作回应。

XX股份有限公司湖南省分行

XX年XX月XX日

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上市公司综合金融服务方案

目录

第一部分追求卓越的XX银行 (4)

第二部分金融服务需求分析 (7)

第三部分融资业务金融解决方案 (9)

第四部分“走出去”项目金融服务产品 (12)

第五部分供应链融资重点产品推介 (15)

第六部分增值金融服务方案 (21)

第七部分结算服务方案 (24)

第八部分

律师营销——律师案源垄断的出路

——律师案源垄断的出路律师营销律师营销————律师案源垄断的出路

律师业的竞争核心在律师案源

随着社会生活的日趋复杂多样性，律师业在面临行业内越来越竞争的压力，同时还要承受着来自行业外的竞争压力。一方面生存的空间在不断地被来自行业外的力量挤压，另一方面行业内部规模化、专业化垄断的竞争压力，大量的律师被挤压到很狭小的业务空间展开肉搏战。具体表现在：

1、律师的专业化、规模化以及区域中处于强势地位的律师垄断化倾向日趋明显，大量业务集中在少数律师事务所和律师手中。如：知识产权、金融证券、收购兼并、上市等专业性非常强的高端业务，北京的律师和律师事务所都明显地获得了垄断优势。在传统业务中，含金量高的大案、要案，也都被一些规模律师事务所和处于强势地位的律师瓜分。

2、区域内律师业务竞争的多元化，律师不仅承受来自本地区律师竞争的压力，还要承受来自区域外甚至海外律师的竞争。以深圳为例，深圳的法律服务市场，除了有来自本地律师激烈竞争外，还有来自广州的、东莞的、北京的、上海的、香港的以及海外的律师的竞争，同时在深圳还有相当的公司法务、外地律师同样也在消化有吸收深圳的法律服务业务。

3、大量的专业性中介服务公司，以其在专业领域的背景、地位和影响

合同编号：

企业上市咨询服务合同范本大全

项目名称：_______________________

甲方：_______________________

乙方：_______________________

日期：________________________

咨询服务合同

甲方：___________________________

法定代表人：

住所：

联系方式：

乙方：___________________________

法定代表人：

住所：

联系方式：

经双方友好协商，甲方聘请乙方为提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。

第一条合同的完整性

甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

第二条文件效力

如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

第三条禁止转让

未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

第四条合同生效

本合同经合同双方共同签署完成