为团队设置关键业绩指标KPI

關鍵業績指標（KPI）手冊 一、 目的：

1〃 爲更準確的把握關鍵業績指標，在本企業使用時的特殊意義。 2〃 爲了清晰的表明本企業選取指標的目的，指向戰略的程度。 3〃 爲了使KPI在使用時，能有統一的解釋和說明。 4〃 爲了便於不同業務單元考核時。選取指標的直接和便利。

財務類指標：

1. 計劃費用支出率：實際費用/目標計劃費用。 a. 月度測度

b. 此項指標使用於各系統、各部門 2. 人均成本貢獻率： a. 採購支出/部門費用/人 b. 營銷費用/部門費用/人

c. IT支出費用（維修維護費、軟體發展費用、硬體設備費）/部門費用/人 d. 季度或半年 3. 存貨周轉率(次)：

a. 銷售成本/平均存貨成本

1

b. 季度或半年測度 4. 採購成本的下降率：

a. (採購成本基準值－當期採購成本)/採購成本基準值 b. 月度或季度測度

c. 採購成本基準值，爲一定時間內的採購成本平均值 5. 單位建築面積物業支出費：

a. (物業人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+採暖費)/建築面積 b. 月度或季度測度 6. 費用利潤率：

a. 利潤總額/成本費用總額 b. 季度測度

c. 此項指標可轉化爲系統和部門的效率指標，

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 新产品研究开发费用实际及预算资料 理赔统计、精算部 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*

来源于《人力资源实战资料精选合集》

http://c114.taobao.com

KPI指标库

XXXXX有限公司 2012年 1 月

1

企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 团公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 6 产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 资金周转率 投资收益率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 2

9 10 资产负债率 负债

绩效考核制度

一、 绩效考核的目的：

绩效考核的目的是使上级能够对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、 考核范围：各部门员工； 三、 考核原则：

3.1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准; 3.2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行。 四、 考核公式及其换算比例：

4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效(50%)+日常360度考核(50%)

4.2 绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50%;日常360度考核总计100分占50%;

五、 绩效考核相关名词解释：

5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI(Key Performance Index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3

绩效考核制度

一、 绩效考核的目的：

绩效考核的目的是使上级能够对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、 考核范围：各部门员工； 三、 考核原则：

3.1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准; 3.2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行。 四、 考核公式及其换算比例：

4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效(50%)+日常360度考核(50%)

4.2 绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50%;日常360度考核总计100分占50%;

五、 绩效考核相关名词解释：

5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI(Key Performance Index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3

2009年度员工考核岗位KPI业绩指标制定方法与指标库

KPI指标制定方法

总部人力下发各部门的业绩考核指标库，各分公司可参考指标库（见下）及岗位考核KPI设计案例（见附件五）相关内容，结合实际情况，制定本公司各岗位的KPI指标，汇总后报集团人力中心审核后方可实施，上报报表格式为： 序号 部门 岗位 KPI业绩指标名称 权重 备注

岗位KPI业绩指标库

1. 市场管理部关键业绩指标 KPI名称 指标的用途 考察在考核期内的收入，由续签资金资金到帐额 到帐额、招商资金到帐额、收欠资金到帐额和临时收款额等组成。 考察市场部经理、续签资金到帐额 市管主管、市管员合同续签工作的指标。 收欠资金到帐额 合同续签率

指标计算方法 数据来源 实际的资金到帐额/计划资金到帐额，其中实际资金到帐额以财务数据为准，计划值为台帐中心下达的数据或者以目标责任书为基础分解的计划 台帐中心 实际的续签资金到帐额/计划资金到帐额，数据以财务数据为准。 台帐中心 考察市场部经理、市管主管、市管员收欠工作的指标。 考察市场部经理、市管主管、市管员合同续签工作的指实际的收欠资金到帐额/计划收欠资金到帐额，数据以财务数据为准。 实际的续签户数/计划续签户数

提升研发管理能力 推动企业自主创新

项目团队KPI指标库

第1页, 共11页

提升研发管理能力 推动企业自主创新

目 录

1

财务 ......................................................................... 3

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

销售收入 ........................................................................................................................................... 3 毛利率 ...........................................................................................................................................

常规KPI指标与改进KPI指标

一．什么是KPI？

KPI（Key Performance Indicators）译为关键绩效指标，是指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测指针。KPI是衡量企业战略实施效果的关键指标，其目的是建立一种机制，将企业战略转化为内部过程和活动，以不断增强企业的核心竞争力，并持续取得高效益。在具体的企业管理实践中，KPI指标体系的价值则是根据企业或部门战略，逐步分解与承接战略要项，并在此过程中帮助企业战略落地，同时确定部门和个人的责任和绩效标准。

目前在国内外，大量公司采用KPI作为提取各个主体考核的基本指标来源。在进行绩效指标提取时，指标提取有四个维度：时间、成本、数量和质量。由此引出KPI绩效指标制定的SMART五原则：

? ?

明确性（Specific）：是指绩效考核要切中特定目标，不能笼统； 衡量性（Measurable）：是指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的；

?

可接受性（Attainable）：是指绩效指标在付出努力的情况下是可以实现的；

? ?

实际性（Realistic）：是指实实在在的，可以证明和观察； 时

常规KPI指标与改进KPI指标

一．什么是KPI？

KPI（Key Performance Indicators）译为关键绩效指标，是指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测指针。KPI是衡量企业战略实施效果的关键指标，其目的是建立一种机制，将企业战略转化为内部过程和活动，以不断增强企业的核心竞争力，并持续取得高效益。在具体的企业管理实践中，KPI指标体系的价值则是根据企业或部门战略，逐步分解与承接战略要项，并在此过程中帮助企业战略落地，同时确定部门和个人的责任和绩效标准。

目前在国内外，大量公司采用KPI作为提取各个主体考核的基本指标来源。在进行绩效指标提取时，指标提取有四个维度：时间、成本、数量和质量。由此引出KPI绩效指标制定的SMART五原则：

? ?

明确性（Specific）：是指绩效考核要切中特定目标，不能笼统； 衡量性（Measurable）：是指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的；

?

可接受性（Attainable）：是指绩效指标在付出努力的情况下是可以实现的；

? ?

实际性（Realistic）：是指实实在在的，可以证明和观察； 时

仓库KPI指数关键绩效指标的计算公式

仓库负责人无时不刻的强调做好仓库管理，但是什么样的仓库管理才是好的管理？做到什么水平才算是好的管理？有没有切实有效的指标呢？答案当然是肯定的，没有量化就没有标准，仓库管理的量化考评，能够有效提升仓库的管理效率，解放公司资金，获得最大化的收益。

KPI即关键绩效指标，又称主要绩效指标、重要绩效指标、绩效评核指标等，是指衡量一个管理工作成效最重要的指标，是一项数据化管理的工具，必须是客观、可衡量的绩效指标，可协助将优化组织表现，并规划愿景。

仓库中的关键KPI指标

1收/发货及时准确率

2破损率

3账物相符率

4库存周转率

5长库龄物料占比

6库位利用率、平均SKU占用库位数、库位周转率

7库存准确率

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1收/发货及时准确率

这个其实包含了好几个指标。原材料、半成品、成品，收货、发货，及时、准确，排列组合起来有12个指标了。

收（发）货及时（准确）数量/收（发）货总数量x100%=收（发）货及时（准确）率。

这个指标的难点不在于定义，而在于数据收集。特别是及时性，怎么样算及时，具体时间怎么统计收集上来。

没有合适的系统，靠人工记录，是几乎无法考核这个指标的。当然，我们可以采取曲线方法，例如收集投诉数量，没有投诉就是准确及时，