理财规划师考试试卷

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理财规划师试卷:技能B

标签:文库时间:2025-03-18
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理财规划师试卷:技能B卷

一、单项选择(27题,每题1分,共27分)

1、理财规划师在为客户分析人寿保险需求时,需要按以下(B)程序进行。 A.收集信息——信息分析——建立目标 B.收集信息——建立目标——信息分析 C.建立目标——收集信息——确立计划 D.建立目标——确立计划——收集信息

2、以下关于理财类保险与传统寿险的不同点描述最准确的是(A)。 A.理财类保险的给付或赔付额是不定的,传统寿险是定额寿险 B.理财类保险的功能更强大

C.理财类保险的保障功能比传统寿险的保障功能强 D.理财类保险的投资功能比传统寿险的投资功能强 3、保险公司不会承担丢失一辆自行车的风险,是因为(C)。

A.风险所致的损失不可以预测 B.不存在大量同质风险单位 C.损失的程度偏小 D.非纯粹风险

4、王某在1998年购买了一房产,每年年初为其投保为期1年、保额30万的家庭财产险。在2002年中旬将房产转手卖给李某,没有通知保险公司变更投保人。2002年11月,该房产发生了火灾,推定全损,则(C)。

A.王某可以向保险公司索要保险金 B.李某可以向保险公司索要保险金 C.保险公司不用向任何一方

唐山理财规划师考试认证

标签:文库时间:2025-03-18
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唐山理财规划师随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识 的增强,国内个人理财业务呈现出巨大的发展 潜力,在日前国家人力资源和社会保障部公布 的第五批53项职业标准中,"理财规划师"已作 为一种新认定职业名列其中,理财规划师这一 新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书 认证范畴。预测2年内,理财规划师将成为继 律师、注册会计师后最热门的黄金职业

招生对象【招生对象】 ● 银行的个人业务部管理人员、 培训经理、客户经理和理财专员; ● 证券、基金公司的销售经理、 投资顾问和客户经理; ● 保险公司的培训经理、营销部 管理人员、营业部经理、高级业务员; ● 投资中介公司、咨询公司及经 纪公司专业人员; ● 提供理财咨询的其他专业人员 如注册会计师、律师等。 ★ 根据国家人力资源和社会保障 部的最新规定,凡获得技师或高级技 师证书者,将享受工程 师或高级工程师待遇。

报名条件【报名条件】: 理财规划师(二级) 助理理财规划师(三 级) 本科学历+5年本职业工作证明 中专及以下学历+ 6 6年本职业工作证明 专科以下学历+13年本职业工作证明 专科学历+1年本 职业工作证明 中专科以下学历+13年本职业工作证明 本科学历+1年 本职业

江苏省寿险理财规划师考试试题

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江苏省寿险理财规划师考试试题

本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.合伙制保险公估行最重要的特征是__。 A.经营规模扩大

B.各种专业技术人员聚集 C.资金实力雄厚 D.佣金收入倍增

2.某人投保意外伤害保险一份,保险金额为20万元。在保险期限内不慎发生扭伤,一月后全愈,该次事故发生医药费268元。事后,被保险人向保险人提出索赔。那么,保险人对此索赔的正确处理方法是____

A:a.船舶机件或者船壳的潜在缺陷本身的损失 B:b.船长从事走私使船舶被没收遭受的损失 C:c.装卸货物时发生的意外事故造成的船舶损失 D:d.引水员疏忽造成船舶的损失

3.旅游团抵达后,地陪应做好__等几方面的工作。 A.认找旅游团 B.核实人数 C.询问团队情况 D.介绍活动日程

E.集中、清点并交接行李

4.经营成果是企业在一定时期内从事生产经营活动所取得的最终成果,是资金运动显著变动状态的主要体现。反映经营成果的会计要素不包括__。 A.收入 B.成本 C.负债 D.利润

5. 下列行为中,属

理财规划师试卷:一级B

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理财规划师试卷:一级B

一、单项选择(27题,每题1分,共27分)

1、理财规划师在为客户分析人寿保险需求时,需要按以下(B)程序进行。

A.收集信息——信息分析——建立目标 B.收集信息——建立目标——信息分析 C.建立目标——收集信息——确立计划 D.建立目标——确立计划——收集信息

2、以下关于理财类保险与传统寿险的不同点描述最准确的是(A)。

A.理财类保险的给付或赔付额是不定的,传统寿险是定额寿险 B.理财类保险的功能更强大

C.理财类保险的保障功能比传统寿险的保障功能强 D.理财类保险的投资功能比传统寿险的投资功能强 3、保险公司不会承担丢失一辆自行车的风险,是因为(C)。

A.风险所致的损失不可以预测 B.不存在大量同质风险单位 C.损失的程度偏小 D.非纯粹风险

4、王某在1998年购买了一房产,每年年初为其投保为期1年、保额30万的家庭财产险。在2002年中旬将房产转手卖给李某,没有通知保险公司变更投保人。2002年11月,该房产发生了火灾,推定全损,则(C)。

A.王某可以向保险公司索要保险金 B.李某可以向保险公司索要保险金

C.保险公司不用向任何一方提

理财规划师-基础知识5

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理财规划师课件

《理财规划师—基础知识》1

理财规划师—基础知识—第5章税收基础1税收基础知识2税收政策

理财规划师课件

本章提示

◆重点P319

相关政策规定的具体内容

◆难点P319

了解与理财有关的所得税、流转税和其他税种

了解各种政策的税务筹划空间

2《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

第一节税收基础知识

税收基本概念

税种介绍

3《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

税收知识

◆税收的特征

强制性

无偿性

固定性

◆我国财政收入的95%来自税收

◆纳税既是公民的义务,也是公民的责任

4《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

税收知识

◆税收法律关系

国家征税与纳税人表面上表现为利益分配关系,

但经法律明确其双方的权利义务后,这种关系

实质上已上升为一种特定的法律关系。

税收的法律关系构成

–权利主体(当事人)

–权利客体(征税对象)

–法律关系内容(权利和义务)

5《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

税收知识—税收制度构成要素

◆纳税义务人(纳税主体)

◆征税对象

◆税目(征税对象的具体化)

◆税率

比例税率

定额税率(固定税率)

累进税率(全额累进与超额累进的区别)

◆纳税环节

◆纳税期限

◆纳税地点

◆减税免税(免征额、费用扣除、税收抵免)

6《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

《理财规划师—基础

理财规划师-基础知识5

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理财规划师课件

《理财规划师—基础知识》1

理财规划师—基础知识—第5章税收基础1税收基础知识2税收政策

理财规划师课件

本章提示

◆重点P319

相关政策规定的具体内容

◆难点P319

了解与理财有关的所得税、流转税和其他税种

了解各种政策的税务筹划空间

2《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

第一节税收基础知识

税收基本概念

税种介绍

3《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

税收知识

◆税收的特征

强制性

无偿性

固定性

◆我国财政收入的95%来自税收

◆纳税既是公民的义务,也是公民的责任

4《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

税收知识

◆税收法律关系

国家征税与纳税人表面上表现为利益分配关系,

但经法律明确其双方的权利义务后,这种关系

实质上已上升为一种特定的法律关系。

税收的法律关系构成

–权利主体(当事人)

–权利客体(征税对象)

–法律关系内容(权利和义务)

5《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

税收知识—税收制度构成要素

◆纳税义务人(纳税主体)

◆征税对象

◆税目(征税对象的具体化)

◆税率

比例税率

定额税率(固定税率)

累进税率(全额累进与超额累进的区别)

◆纳税环节

◆纳税期限

◆纳税地点

◆减税免税(免征额、费用扣除、税收抵免)

6《理财规划师—基础知识》

理财规划师课件

《理财规划师—基础

山西省2018年下半年寿险理财规划师考试试卷

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山西省2018年下半年寿险理财规划师考试试卷

本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.保险公司的资产负债表中属于所有者权益的项目有__。 A.总准备金 B.应交税费 C.应付职工薪酬

D.卖出回购金融资产款

2.赔付率超赔再保险主要适用于______。

A.单位损失金额不大,但损失频率较高;或者损失较集中,累积责任沉重的业务 B.单位损失金额大,损失频率较高;或者损失较集中,累积责任沉重的业务 C.单位损失金额不大,或者损失较分散,累积责任沉重的业务

D.单位损失金额大,且损失频率较高;或者损失较集中,累积责任沉重的业务

3.某企业计划投保团体意外伤害保险,通过特约承保也无法由保险公司承担保险责任的风险是__。

A.战争使被保险人遭受伤害 B.核辐射造成的意外伤害

C.被保险人酒醉后发生的意外伤害 D.医疗事故造成的意外伤害

4.随着人们对人力资源认识的深入,现代人力资源管理的内容逐渐演变为__。 A.工资的管理 B.人力资本的管理 C.知识资本的管理 D.人力资源的管理

5.

年助理理财规划师考试法律基础辅导

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2012年助理理财规划师考试法律基础辅导

目录

2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(1) .............................................................. 2 2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(2) .............................................................. 4 2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(3) .............................................................. 5 2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(4) .............................................................. 6 2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(5) .............................................................. 8 2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(6) ......................

2011年理财规划师真题及答案

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一、职业道德基础理论与知识部分 答题指导:

(一)单项选择题(第 1~8 题) 1、关于道德的说法中,正确的是()。 A、纵观历史,人类道德几乎没有发生变化 B、道德与经济发展无关,所谓道德观念总是抽象的 C、道德是处理人与其他事物之间关系的特殊行为规范 D、道德有时威力巨大,有时则毫无功用 2、企业文化的激励功能的根本表现是()。 A、把追求经济效率作为员工的最大动力

B、通过树立正确人生观、价值观,增强企业的发展动力 C、刺激员工的冒险精神,推动企业发展 D、对员工的欲望,有求必应

3、关于协调与上司之间的关系,职工比较正确的做法是()。 A、信任上司,无条件执行上司的指令 B、维护上司的权威,绝不越级汇报工作 C、尊重上司的人格,不在背地讲上司的不是 D、把握上司的脾气秉性,以有效干预上司

4、美国 IBM 公司宣称,“IBM 就是服务”。你对这句话的感受是()。 A、IBM 公司对市场经营的理解比较深入客观 B、IBM 公司的战略定位缺乏应有的高度和新意

C、IBM 公司在经营上走的是“服务高于技术”的道路 D、IBM 公司缺乏创新意识和创新能

助理理财规划师 3级考试 房贷计算题

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资料:刘先生,某外企员工。2005 年 9 月,刘先生在某高档小区购买了一处住宅,房屋总 价 120 万元,贷款 70 万元。刘先生听说等额本金法还利息较少,遂决定按照等额本金方式还款,贷款期限 15 年,按月还款,贷款利率为固定利率 6.84%。 根据资料回答 17—23 题

17、刘先生每个月所还的本金约为( ) A3889 B6229 C289 D422 答案:A

解析:等额本金还款法每月本金偿还计算过程,700000/(15*12)=3889 18、刘先生第一个月所还利息约为( ) A3690 B3790 C3890 D3990 答案:D

解析:等额本金还款法第一个月所还利息计算过程,700000*6.84%/12=3990 19、刘先生第二个月所还的利息约为( ) A3690 B3790 C 3968 D 7850 答案:C

解析:等额本金还款法第二个月所还利息计算过程,(700000-3889)*6.84%/12=3968 20、刘先生第一年所还利息之和约为( )

A26,417.02 B 36,417 C46,416 D56,41