IPO上市咨询

目录基本背景 第一部分 收购资质方案的选择 第二部分 股权融资ZhONGZI CAPITAL

第三部分 IPO上市概要1、上市意义 2、上市条件

第四部分 IPO流程1

企业上市是资产证券化的过程

证券化率 160% 140% 120% 100% 80% 80% 45% 25% 53.87% 151.50%

中国经济证券化率预计在2009年 底为80%左右。发达国家市场平均 水平在100--150%之间，我国经济 证券化率仍有相当大的提高空间。 中国经济活动中，资产证券化的 需求仍然相当强烈，中国资产证券 化活动仍然会相当活跃。 证券化的方式： IPO上市，借壳上市，都相当活跃。

ZhONGZI CAPITAL

60% 40% 20% 0% 2005

2006

2007

2008

2009

(国家)证券化率=上市公司总市场价值/GDP

实现资产证券化，通过证券市场 放大公司价值、个人价值的需求相 当庞大，这是也是目前中国证券市 场上市公司重组活跃，壳价值较高 的一个主要原因。2

企业上市的好处 实现资产证券化，企业价值和股东价值放大 股权融资平台

提高债务融资的能力ZhONGZI CAPITAL

品牌、知名度提升 促进市场发展 促进企业规范运作 有利于吸

企业估值与上市IPO

企业估值与上市IPO-----投资的策略.分析方法与上市实务

企业估值与上市IPO

张劲松，西南财经大学EMBA教育中心专 职教师，教授，毕业于西南财经大学和美 国华盛顿州立大学(WSU)。 现主要从事财务管理、金融投资分析、 PE及企业上市、领导艺术等学科的教学 与科研工作，担任EMBA英文口译。 2007年作为青年骨干教师，被国家留学基 金委选拔并全额资助赴美访问学者，2008 年受美国WALSH COLLEGE商学院资助， 持H1签证赴美国讲学一年，并获该校董 事会颁发的“杰出贡献奖”。 联系方式： 18628026200 jinsong1970@http://www.77cn.com.cn

西南财经大学

企业估值与上市IPO

序 论 课程设置初衷 (一)认识价值是一切经济和管理决策的前提 1、企业经营管理的目标是什么？ 2、资本运作中的价值困惑？ 3、金融市场正在发生什么？ 4、泡沫经济的实质是什么？ 5、价值评估与管理的广泛应用 (二)如何创造价值？ 在竞争激烈的环境中，对价值量的大小及价值 形成过程有着清楚的认识、学会使用价值评估手 段引导企业进行经营决策，是取得成功的前提.

企业估值与上市IPO

有关IPO

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规模化畜禽养殖污染防治项目IPO上市咨询 （2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

北京博思远略咨询有限公司IPO事业部

二零一三年三月

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目录

第一部分 规模化畜禽养殖污染防治项目创业板IPO上市审查要点分析 ............. 4

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 4 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 5 第二部分 规模化畜禽养殖污染防治项目细分市场（行业研究）调查解决方案 . 7

一、创业板规模化畜禽养殖污染防治项目细分市场调查政策依据 .................. 7 二、细分市场调查（行业研究）在企业IPO上市过程中的重要性 .................. 7

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小块羊毛地毯项目IPO上市咨询

（2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

北京博思远略咨询有限公司IPO事业部

二零一三年三月

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目录

第一部分 小块羊毛地毯项目创业板IPO上市审查要点分析.................................3

一、2013年创业板最新审核政策分析 .................................................................................. 3 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ............................................................... 4 第二部分 小块羊毛地毯项目细分市场（行业研究）调查解决方案 .....................6

一、创业板小块羊毛地毯项目细分市场调查政策依据 .......................................

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新型显示科技项目IPO上市咨询

（2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

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目录

第一部分 新型显示科技项目创业板IPO上市审查要点分析 ................................... 3

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 3 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 4 第二部分 新型显示科技项目细分市场（行业研究）调查解决方案 ...................... 6

一、创业板新型显示科技项目细分市场调查政策依据 .......................................... 6 二、细分

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数控滚压成型项目IPO上市咨询

（2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

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第一部分 数控滚压成型项目创业板IPO上市审查要点分析 ................................... 3

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 3 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 4 第二部分 数控滚压成型项目细分市场（行业研究）调查解决方案 ...................... 6

一、创业板数控滚压成型项目细分市场调查政策依据 .......................................... 6 二、细分

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高效低污染燃煤发电项目IPO上市咨询 （2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

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第一部分 高效低污染燃煤发电项目创业板IPO上市审查要点分析 ...................... 4

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 4 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 5 第二部分 高效低污染燃煤发电项目细分市场（行业研究）调查解决方案 ......... 7

一、创业板高效低污染燃煤发电项目细分市场调查政策依据 ........................... 7 二、细分市场调查（行业研究）在企业IPO上市过程中的重要性 ...

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条纹针织发带项目IPO上市咨询

（2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

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第一部分 条纹针织发带项目创业板IPO上市审查要点分析 ................................... 3

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 3 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 4 第二部分 条纹针织发带项目细分市场（行业研究）调查解决方案 ...................... 6

一、创业板条纹针织发带项目细分市场调查政策依据 .......................................... 6 二、细分

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机电工具配件项目IPO上市咨询

（2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

综合解决方案

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第一部分 机电工具配件项目创业板IPO上市审查要点分析 ................................... 3

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 3 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 4 第二部分 机电工具配件项目细分市场（行业研究）调查解决方案 ...................... 6

一、创业板机电工具配件项目细分市场调查政策依据 .......................................... 6 二、细分

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燃煤烟气脱硫脱硝脱汞装备项目IPO上市咨询 （2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿）

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北京博思远略咨询有限公司IPO事业部

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目录

第一部分 燃煤烟气脱硫脱硝脱汞装备项目创业板IPO上市审查要点分析 ......... 4

一、2013年创业板最新审核政策分析 ......................................................................... 4 二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 ........................................................ 5 第二部分 燃煤烟气脱硫脱硝脱汞装备项目细分市场（行业研究）调查解决方案 ..........................................................................................................