银行理财经理思想汇报

银行理财经理年终工作总结1

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

一、工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1。抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2。进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3。加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；

4。结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进

　　在担任浦发银行荣成支行运营经理期间，我精通业务、工作勤奋、热爱学习、技能过硬，坚持用言行诠释我是一名合格的、优秀的共产党员。

　　一方面，我政治素质优。我是一名普通的党员，在浦发银行荣成支行工作了多个春秋，自2015年3月来到支行至今，我一直坚信思想政治工作是我行工作的生命线，因而我在日常的工作与生活中重视加强自我学习，坚持用党章、党纪规范自身言行，自觉与党中央保持思想与政治的一致性，依托党的理论武装自己的头脑，致力于做一名合格的党员。我还在支行深入开展两学一做的学习教育活动，带领员工们不断强化自身意识，重视思想道德建设，正确树立理想信念以及价值观念，自觉抵制不良思想及金钱的诱惑，不断提升政治素质。

　　另一方面，我工作业绩优。银行运营经理的工作难度相当大，工作内容繁杂，最主要的是跟人打交道，我深知只有具备强烈责任感、职业感、事业心，才能穿透枯燥和繁复。我正是凭借对工作的这份热爱，埋头苦干、毫不懈怠，始终坚守岗位，尽心尽力做好每一项任务。我作为浦发银行网点的业务带头人，不仅在新系统上线时做好正常营业工作，还组织职工演练各种各样的业务操作，认真研究难点、疑点，经常加班到深夜才回家。和同事们在一起奋斗，我没有退缩和抱怨，只有战

银行理财经理年终工作总结

年终岁尾,各单位都要搞年终工作总结,也都要写年终工

作总结,这是一项必不可少的工作环节。下面是我给大家整理的银行理财经理年终工作总结范文，供大家参阅!

银行理财经理年终工作总结篇1

20xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。

首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业 XX成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现]方案- 范文'库.

整理.年末新增对私存款160万元。在对公理财经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。

其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品

银行职工入党思想汇报

作为信用社一名的员工，是中国共产党把我从一个不懂事的孩子培养成为一名具有大学文化程度的金融工作者，我对党的认识，是逐步加深的。少年时代，在父母亲的言传和老师的指导下，幼小的心灵萌发了对中国共产党的敬慕和向往；中学时代，是我人生观初步形成时期，开始接受了马列主义、毛泽东思想；上大学后，在党组织的培养教育下，我逐步树立共产主义的世界观、价值观和人生观；参加工作以来，我向党组织递交了入党申请书，我坚持在业余时间学习有关党的理论知识，通过学习加深对“三个代表”精神实质的理解，在理解中改造自己的人生观、价值观和世界观，思想上有了极大进步。在进入金融队伍后，我踏实肯干，认真完成本职工作。在工作中，我任劳任怨，起到了模范带头作用。同时，在生活中，我接触到了许多优秀的党员同志，他们时刻以党员的标准严格要求自己，吃苦在前，享受在后，勤勤恳恳工作，从不叫苦叫累，我从他们的身上看到了党的优良传统和作风，进一步激发了我加入党组织的决心和信心。经过近一段时间的学习和党员同志们的帮助，我的思想不断的得到了磨练和提高，现向组织汇报一下这半年来的情况。

第一，要提高学习马克思主义理论的自觉性。认真学习马克思列宁主义、邓小平理论以及三

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思想汇报：十八大思想汇报

为大家整理的思想汇报：十八大思想汇报，供大家参考。 尊敬的党组织：

11月29日，xx 总书记参观《复兴之路》展览基本陈列时指出，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。国家好，民族好，大家才会好。空谈误国，实干兴邦。习总书记的谆谆告诫是新一届中央领导集体对国家发展的期望。

“为治者不在多言，顾力行何如耳。”历史实践证明，要实现民族复兴，迫切要求党员干部求真务实、艰苦奋斗。把心思花在谋改革上，把劲头放在搞建设上，把精力用在促发展上，干工作重内容、重行动、重质量，真正成为中华民族伟大复兴历史进程中的中流砥柱。

“为政贵在行”。再好的想法如果仅仅停留于纸面，永远是水中月、镜中花。党的十八大为我们勾勒出一幅美好的宏伟蓝图，明确了全面建成小康社会的目标。要把蓝图变成现实，我们还要走很长的路，我们必须为之付出长期艰苦的努力。“空谈误国，实干兴邦”让我们看到了新一届中央领导集体的坚强决心。 不过，摒弃空谈并非意味着什么都不能谈，崇尚实干也不是说什么都可以干，关键是要理清什么是空谈，什么是实干。是空

银行理财经理工作总结3篇一

今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对私客户经理一职。

第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。

我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加

银行理财经理工作总结3篇一

今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对私客户经理一职。

第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。

我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加

理财经理的案例分析

今年年初我所来一用户来定期转存金额为12万，且开私家车，因此我马上出去做理财营销，客户也表示愿意听听，当时我局推出多种人民币理财产品我便准备推销，但用户第一句话就问我有无风险，我便如实相告风险虽然很小但还是存在，用户马上打断谈话说只要有风险便不会购买。

案例二：

刘先生一直是我服务的一位客户，在本地地方税务局工作，国家公务员，科级干部。51岁，收入较高且稳定，家境殷实。受2007年A股大牛市的影响而购买偏股型基金。他在A股指数5000点左右时买入了好几万元的基金。买入后时间不长，曾增值几千元，随着2007年10月以来的指数大幅度回落，至今所剩资产净值大约有60%。他期间多次打电话问过我大盘的情况，觉得无法忍受亏损。

案例三：

客户情况介绍: 该客户是一名工厂退休职工，年龄在60岁左右，月收入大概在1200元左右，家里基本没什么经济负担，孩子都在外地工作并已成家，住房问题都已解决，家庭基本没有什么大的开支。2007买了基金，占资产总数的70%以上，后来资金被严重套牢，最多亏损达50%多。

理财经理的案例分析

具体情况就是,我有一个大用户,是相当保守的那一种,平时只是存定期存款,我也给他讲过有关通货膨胀的问题,但是他告诉我,只想本金安全,

篇一：2015年第一季度入党积极分子思想汇报

2015年第一季度入党积极点分子思想汇报

敬爱的党组织：

作为一名入党积极分子，我积极的在思想、本领、作风上找差距，争取能够早日达到一名合格党员所要求的标准。每年的两会都应该是我们关注的焦点，通过每年举行的两会，可以使我们能够在第一时间准确的认识到党和国家的发展要求和工作方向，是我们及时调整，准确修正自身工作方向的正确指导。通过学习两会精神，从而了解国际国内形势，认清大局，明辨是非，站对立场，坚决拥护党中央和国家所做出的科学决策。在日常的生活工作学习中自觉践行两会精神，自觉履行自己应尽的义务，积极带动同事参与到两会精神的学习、讨论和实践中去。

今年3月,祖国隆重召开了全国两会,共商国事,关注民生,深谋发展,不断开创美好的未来。 “两会”上,“改革创新”是代表委员们谈论最多的主题:《政府工作报告》提出今年着力抓好9项工作及国务院机构改革方案，这些目标的实现,都必须勇于探索,不断改革创新。

在建设创新型国家、创新型城市的过程中,要想技术创新,首先必须制度创新。张兆安代表用“四不”总结了在营造良好改革创新氛围时必须进一步完善的方面:操作层面不清晰、微观层面不支撑、体制机制不协调、多层目标不统筹。要改现状,必须从制

篇一：思想汇报,结尾

篇一：思想汇报的格式和要求

思想

汇报的写法与格式

（1） 标题。居中

写“思想汇报”。

（2） 称谓。即汇

报人对党组织的称呼，一般写“敬爱的广东工业大学华立学院党委”，

顶格书写在标题的

下一行，后加冒号。

（3） 正文。写思

想汇报，是结合自己的学习，工作和生活情况，向党组织反映自己的真

实思想情况。具体

内容根据每个人的不同情况而定。如果对党的基本知识、马克思主义的基本理论的学习有所

收获，便可以通过思想汇报的形式，将学习体会、思想认识上新的提高及存在的认识不清的

问题向党组织说明；如果对党的路线、方针、政策或一个时期的中心任务有什么样看法，可

以在思想汇报中表明自己态度，阐明自己的观点；如果参加了重要的活动或学习了某些重要

文章，可以把自己受到的教育写给党组织；如果遇到国内外发生重大政治事件时，则要通过

学习提高对事件本质的认识，旗帜鲜明地向党组织表明自己的立场；如果自己的日常生活中

遇到了个人利益同集体利益、国家利益产生矛盾的问题，可以把自己有哪些想法，如何对待

和处理的情况向党组织汇报；为了党组织对自己最近的思想情况有所了解，就要把自己的思

想状况，包括哪些进步，存在什么问题以及今后提高的打算写清楚。

（4） 结尾。思想

汇报的结尾可写上自己对党组织的