股权投资的尽职调查

尽调清单

致： 有限公司

尽职调查清单

鉴于本公司拟对贵公司进行投资，为保证尽调工作的顺利进行，请贵公司根据本清单的内容搜集、整理相关文件资料并向我公司尽调人员提供该等文件资料之清晰、完整的电子版或复印件。请根据贵公司的具体情况在本清单的相应位置注明如下代码“已全部提供（Q）”、“已部分提供（B）”、“未提供（W）”、“现场提供（X）”、“提供原件（Y）”、“提供电子版（D）”、“提供复印件（F）”、“无法提供（N）”，“无法提供”的请标明原因。

本文件清单的适用主体是贵公司及子公司，请公司根据本清单内容以各家公司为单位分别予以提供。

贵公司应保证提供给本公司的文件均真实、准确、完整，无伪造、涂改和遗漏之情形；保证提供的电子版、复印件均与原件一致。

本清单仅基于本公司目前对贵公司初步掌握的基本情况而提出，本公司尽调人员将根据尽职调查工作的进展和实际需要向公司另行出具补充调查文件清单或专项调查文件清单。

尽职调查清单

一、公司基本情况

1、公司设立时的验资报告、最新章程及最新的营业执照（副本）

2、公司及控股子公司获得的包括但不限于高新技术企业证书、生产经营许可证、销售许可证、产品生产合格证、外汇登记证、海关

尽调清单

致： 有限公司

尽职调查清单

鉴于本公司拟对贵公司进行投资，为保证尽调工作的顺利进行，请贵公司根据本清单的内容搜集、整理相关文件资料并向我公司尽调人员提供该等文件资料之清晰、完整的电子版或复印件。请根据贵公司的具体情况在本清单的相应位置注明如下代码“已全部提供（Q）”、“已部分提供（B）”、“未提供（W）”、“现场提供（X）”、“提供原件（Y）”、“提供电子版（D）”、“提供复印件（F）”、“无法提供（N）”，“无法提供”的请标明原因。

本文件清单的适用主体是贵公司及子公司，请公司根据本清单内容以各家公司为单位分别予以提供。

贵公司应保证提供给本公司的文件均真实、准确、完整，无伪造、涂改和遗漏之情形；保证提供的电子版、复印件均与原件一致。

本清单仅基于本公司目前对贵公司初步掌握的基本情况而提出，本公司尽调人员将根据尽职调查工作的进展和实际需要向公司另行出具补充调查文件清单或专项调查文件清单。

尽职调查清单

一、公司基本情况

1、公司设立时的验资报告、最新章程及最新的营业执照（副本）

2、公司及控股子公司获得的包括但不限于高新技术企业证书、生产经营许可证、销售许可证、产品生产合格证、外汇登记证、海关

股权投资项目全尽职调查清单

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

2

企业尽职调查问卷

第一节公司情况部分

一、公司成立文件和基本情况

1、目前有效的及所有曾经生效过的营业执照

2、目前有效的及所有曾经生效过的章程

3、公司成立的验资报告

4、公司相关营业执照、经营许可及商标等文件的复印件

5、房地产开发所依据的规划许可证、开工许可证、预售许可证、房屋合格证等

资料

6、请提供贵公司之历史资料及经历的发展阶段（包括任何公司的股权转让、注

册资本增减等）

7、贵公司近三年内的重大发展（包括人员，产品种类、技术重大发展事项之详

细发展）

二、公司的基本结构

1、请依批文或营业执照上的法定全名列出公司的子公司、现有投资者和关联公

司,及其资本规模

2、对每家附属企业的简介，包括：

名称

地址

注册资本

投资比例

经营范围

宗旨

总资产

盈亏情况

一般性经营情况

高级管理人员

雇员情况的描述

3、团队资历介绍

4、每个附属企业的下属企业

（1）营业执照

3

（2）章程、合资或合作企业合同、验资报告、项目建议书可行性研究报告

（3）设立批准文件

（4）各附属企业之间及其与公司之间相互的经营或服务合同以及协作协议

5、公司的管

股权融资尽职所需材料清单

一、公司基本情况 1.公司基本资料

（1）公司中、英文名称及其缩写，办公地址及其邮政编码，电话、传真号码，互联网网址，电子信箱等； 中文名称： 英文名称： . 法定代表人： 有限公司设立日期： 注册资本： 注册号： 住所： 邮编： 电话： 传真： 互联网网址： 电子邮箱： （2）公司营业执照；

（3）公司生产经营有关的所有政府或行业给予的许可性文件（包括：企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件）。

（4）公司规章和管理制度 第一章 总则 第二章 企业精神

第三章 人员招募与任用规定 1. 人员增补的申请 2. 招募 3. 任用

4. 报到 5. 人事变动

第四章 厂区管理规章细则 1. 厂区管理

2. 厂区管理规章制度细则，违者按规章制度视情节予以处罚： 第五章 考勤制度 第六章 薪资制度 第七章 奖惩规定 第八章 员工福利 1. 员工培训 2. 社会保险 第九章 安全 1

股权融资尽职所需材料清单

一、公司基本情况 1.公司基本资料

（1）公司中、英文名称及其缩写，办公地址及其邮政编码，电话、传真号码，互联网网址，电子信箱等； 中文名称： 英文名称： . 法定代表人： 有限公司设立日期： 注册资本： 注册号： 住所： 邮编： 电话： 传真： 互联网网址： 电子邮箱： （2）公司营业执照；

（3）公司生产经营有关的所有政府或行业给予的许可性文件（包括：企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件）。

（4）公司规章和管理制度 第一章 总则 第二章 企业精神

第三章 人员招募与任用规定 1. 人员增补的申请 2. 招募 3. 任用

4. 报到 5. 人事变动

第四章 厂区管理规章细则 1. 厂区管理

2. 厂区管理规章制度细则，违者按规章制度视情节予以处罚： 第五章 考勤制度 第六章 薪资制度 第七章 奖惩规定 第八章 员工福利 1. 员工培训 2. 社会保险 第九章 安全 1

PE投资《尽职调查》指引

前言：尽职调查基本概述

一、尽职调查的概念

尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核，通常需要花费3-6个月时间。

二、尽职调查的目的

简单讲，尽职调查的根本原因在于信息不对称。融资方的情况只有通过详尽的、专业的调查才能摸清楚。

1、发现项目或企业内在价值

投资者和融资方站在不同的角度分析企业的内在价值，往往会出现偏差，融资方可能高估也可能低估了企业的内在价值。因为企业内在价值不仅取决于当前的财务账面价值，同时也取决于未来的收益。对企业内在价值进行评估和考量必须建立在尽职调查基础上。

2、判明潜在的致命缺陷及对预期投资的可能影响

从投资者角度讲，尽职调查是风险管理的第一步。因为任何项目都存在着各种各样的风险，比如，融资方过往财务账册的准确性；投资之后，公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来；相关资产是否具有融资方赋予的相应价值；是否存在任何可能导致融资方运营或财务运作出现问题的因素。

3、为投资方案设计做准备

融资方通常会对企业各项风险因素有很清楚的了解，而投资者则没有。因而，投资者有必要

律师代理股权激励项目尽职调查操作指引 作者：王光英律师，

北京市盈科律师事务所 ， 高级合伙人， 公司治理法律事务部主任 第一章 律师股权激励尽职调查总则

第一条 为指导实施股权激励计划企业做好对股权激励计划律师的尽职调查工作,制定本指引。

第二条 股权激励计划尽职调查，是股权激励计划律师遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,通过实地考察等方法,对拟激励公司进行全面调查,以有充分理由确信企业法律文件和事实真实性的过程。 第二章 律师股权激励尽职调查基本要求

第三条 实施股权激励计划企业应设立专门的项目小组,负责律师尽职调查等工作。

第四条 项目小组由实施股权激励计划企业内部人员和律师组成,至少为三人。

第五条 实施股权激励计划企业应在项目小组中指定一名负责人。

第六条 律师和项目小组成员应遵守有关保密制度,不得利用内幕信息直接或间接为实施股权激励计划企业、本人或他人谋取利益。 第三章 律师股权激励尽职调查方法 第七条 律师尽职调查方法包括但不限于：

(一)律师与公司管理层(包括董事、监事及高级管理人员,下同)交谈；

(二)律师列席公司董事

关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告（范本）

致:广州珠江实业开发股份有限公司

******律师事务所律师根据贵公司与本所签订的《专项法律顾问合同》,作为贵公司的专项法律顾问,就贵公司拟实施的******投资发展有限公司股权收购项目(下称“该项目”),对******投资发展有限公司(下称“目标公司”)的主体设立、历史沿革、存续状况,主要财产,主要债权和债务,税费,劳动与社保,诉讼、仲裁、争议和行政处罚等情况进行了法律尽职调查。基于此,我们依法出具本法律尽职调查报告。

导 言 一、 目的

本报告的目的,主要在于协助贵公司在实施******投资发展有限公司股权收购项目过程中,对******投资发展有限公司尽量全面地做出法律方面之分析及了解,以帮助贵公司依法进一步针对******投资发展有限公司股权收购项目作出决策。 二、 简称与定义

在本报告中,除非根据上下文应另做解释,否则下列简称具有以下含义:

“本报告”:指由******律师事务所出具的《******律师事务所关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告》。 “本所”:指******律师事务所。

“本所律师”或“我们”:指******律师事务所本次律

投资尽职调查十大要决

一、看准一个团队

二、发掘两个优势

三、弄清三个模式

四、查看四个指标

五、理清五个结构

六、考察六个层面

七、落实七个关注

八、分析八个数据

九、走好九个程序

十、报告十个内容

根据多年积累的投资经验，总结出一套简洁而有效的投资要诀，易学易用，简单有效。“我们对目标企业的10个方面及55个子项去考察、分析、判断，最后得出我们的投资意见”。 10个方面，55个子项，由宏观到微观，由大的方面到小的方面，由关键性子项到非关键性子项。前4个方面共10个子项特别重要，只有通过了第1个方面，才能进入下一个方面即第2个方面，依次类推。只有看懂、弄清、通过了前四个方面的考察和判断，才能进入以后六个方面的工作，否则，投资考察工作只能停止或放弃。以下就是要诀。

一、看准一个团队(1个团队)

投资就是投人，投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。创投方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善诚信、专业敬业、善于学习。

二、发掘两个优势(1优势行业+2优势企业)

在优势行业中发掘、寻找优势企业。优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策支持、市场成长空间巨大的行业;优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，其核心业务或主营业务要突出，企业的核心竞争

投资尽职调查十大要决

一、看准一个团队

二、发掘两个优势

三、弄清三个模式

四、查看四个指标

五、理清五个结构

六、考察六个层面

七、落实七个关注

八、分析八个数据

九、走好九个程序

十、报告十个内容

根据多年积累的投资经验，总结出一套简洁而有效的投资要诀，易学易用，简单有效。“我们对目标企业的10个方面及55个子项去考察、分析、判断，最后得出我们的投资意见”。 10个方面，55个子项，由宏观到微观，由大的方面到小的方面，由关键性子项到非关键性子项。前4个方面共10个子项特别重要，只有通过了第1个方面，才能进入下一个方面即第2个方面，依次类推。只有看懂、弄清、通过了前四个方面的考察和判断，才能进入以后六个方面的工作，否则，投资考察工作只能停止或放弃。以下就是要诀。

一、看准一个团队(1个团队)

投资就是投人，投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。创投方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善诚信、专业敬业、善于学习。

二、发掘两个优势(1优势行业+2优势企业)

在优势行业中发掘、寻找优势企业。优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策支持、市场成长空间巨大的行业;优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，其核心业务或主营业务要突出，企业的核心竞争