保险公司团体业务大项目拓展管理办法12页

青岛利和萃取科技有限公司

大项目拓展管理办法

总则

第一章第二章第三章第四章附则

目 录

概念界定

项目管理部门及职责 项目运作 项目管理

总 则

大型业务是公司整体业务稳定发展的重要基础，是公司在市场竞争过程中整体实力和长期稳定经营得以体现的重要标志。随着保险市场的不断发展以及市场开放程度的不断深化，团体业务在整个公司业务中所发挥的作用已愈加明显，是公司树立品牌形象、维护市场地位不可或缺的中坚力量。我公司所在的XX市具有得天特厚的地域优势，拥有XX最知名的国际品牌、强大的总部经济以及丰富的团体客户资源，有着巨大的市场空间。我们应该在充分认识团体客户重要性的基础上，密切关注XX市乃至全国大客户市场的动态，努力分析并研究团体客户的特殊需求，积极并大力拓展团体客户市场，把团体客户的拓展与管理作为一项长期的战略决策和业务发展的重点。

为切实抓好团体客户的业务拓展、日常管理及售后服务工作，充分、全面的利用公司的力量进行团体客户的维护，根据市场环境的变化和公司整体经营策略的调整，特制定本管理办法。本办法与《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司团险销售人员管理办法》、《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司短期险业务报价管理办法》等管理规定一并构成

青岛利和萃取科技有限公司

大项目拓展管理办法

总则

第一章第二章第三章第四章附则

目 录

概念界定

项目管理部门及职责 项目运作 项目管理

总 则

大型业务是公司整体业务稳定发展的重要基础，是公司在市场竞争过程中整体实力和长期稳定经营得以体现的重要标志。随着保险市场的不断发展以及市场开放程度的不断深化，团体业务在整个公司业务中所发挥的作用已愈加明显，是公司树立品牌形象、维护市场地位不可或缺的中坚力量。我公司所在的XX市具有得天特厚的地域优势，拥有XX最知名的国际品牌、强大的总部经济以及丰富的团体客户资源，有着巨大的市场空间。我们应该在充分认识团体客户重要性的基础上，密切关注XX市乃至全国大客户市场的动态，努力分析并研究团体客户的特殊需求，积极并大力拓展团体客户市场，把团体客户的拓展与管理作为一项长期的战略决策和业务发展的重点。

为切实抓好团体客户的业务拓展、日常管理及售后服务工作，充分、全面的利用公司的力量进行团体客户的维护，根据市场环境的变化和公司整体经营策略的调整，特制定本管理办法。本办法与《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司团险销售人员管理办法》、《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司短期险业务报价管理办法》等管理规定一并构成

××××保险股份有限公司 理赔客户投诉处理实施细则

第一章 总 则

第一条 为切实有效提高投诉案件处理时效，维护公司的整体利益和形象，保证投诉案件及时、有效地得以处理、解决，结合工作实际特制定本细则。

第二条 本细则适用于总、分、支理赔追偿事业部所有部门和人员。

第三条 本细则根据总公司相关要求制定了对工作人员的奖惩制度，并从本办法发布之日起正式实施。

第四条 投诉处理的基本原则

（一）保密原则。公司对投诉人及相关案件信息进行严格保密； （二）合法原则。应当遵照法律、法规和监管政策要求，以合同约定为基础，查明事实、分清责任、公平协商；

（三）合理原则。以事实为依据，综合考虑多重因素，合理妥善解决；

（四）诚信原则。不得曲解合同约定，损害客户及销售人员的正当权益；投诉处理中不得向客户作出不能兑现的承诺和超越权限的承诺；

（五）效率原则。投诉处理遵循时限规定，事实清楚、要求合理的需投诉迅速解决。

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第二章 组织架构和职责分工

第五条 组织架构

客户理赔投诉管理体系，组织架构与组成如下： 一、投诉管理领导小组： 组 长：

副组长： 成 员： 二、投诉处理小组：

组 长：总公司相关部门负责人、分公司理

《保险公司服务评价管理办法（试行）》

第一章总则

第一条为科学评价保险公司服务质量，促进保险公司改进服务，提升保险业社会信誉，增强保险消费者信心，推动保险行业持续健康发展，制定本办法。

第二条服务评价工作遵循下列原则：

（一）消费者导向。服务评价以消费者体验与感受为核心，引导保险公司树立客户至上的经营理念。

（二）全流程覆盖。服务评价覆盖保险服务的各个环节，全方位、多角度评价保险公司服务水平。

（三）客观公正。服务评价力求过程科学规范，结果客观公正。

（四）持续改进。适应形势变化，逐步完善评价体系。同时发挥服务评价导向作用，引导保险公司不断改善服务水平。

第三条设立“保险公司服务评价委员会” （以下简称“评委会” ）。评委会由保监会分管消费者权益保护工作的领导担任主任，成员包括：保监会机关有关部

门及部分保监局，中国消费者协会、中国保险行业协会，中国保险信息技术管理

有限责任公司（以下简称“中国保信” ），中国保险报业股份有限公司，有关专家

学者、新闻工作者及保险消费者代表等。

评委会主要职责是组织开展服务评价工作，具体包括：制定服务评价工作方案；确定评价指标体系及评分规则；明确重大服务创新及重大负面事件加减分标

准；审定服务评价结果。

第四条评价工作每年开展一次。评价

单选

B（D）不是项目风险识别的结果. 风险评估计划

D对项目干系人管理的主要目的是（B）. 积极减少可能会严重影响项目的项目干系人的活动

对与跨专业的风险较大、...组织结构来管理. A） 矩阵型

G关于里程碑的说法，下面正确的是(A) . 是项目进程中的重要标记 关于双代号网络图，下列说法正确的是（A）. 实活动消耗时间和资源

关于项目活动时间估算正确的说法是（D）. 项目活动时间受到资源数量大小和质量高低的影响

关于关键路径法，下列表述正确的是（A）. 最早开始时间取决于它的所有紧前工作的结束时间

关于招标投标原则，下列表述错误的是（D）地区性

关于项目风险管理目标的说法不正确的是（D）只针对损失发生后的目标 关于项目风险特点，下列表述错误的是（D） 独立性

J矩阵型组织结构的最大优点是（A）. 改进了项目经理对资源的控制 M某项任务工期的最乐观时间为3天，（B）. 6天

某项活动T的工期是5天，（B）. 活动T的最早结束时间是第11天 Q确保合同适当收尾的最佳技术是（D）. 采购审计 S随着项目生命周期的进展，资源的投入(C) 先变大再变小 （D）是项目启动过程的工作成果. 项目章程

索赔一般按照什么分类，错误的是（D）. 按索赔

东莞市重大项目管理办法

（公开征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为深化供给侧结构性改革，提高资源配置效率效能，完善重大项目管理体制机制，提升重大项目质量和效益，建设现代产业体系，推动我市实现高质量发展，根据国家和省有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称市重大项目，是指对全市国民经济和社会发展有重大影响并纳入年度计划管理的项目。市重大项目分为四种类型：

（一）社会民生事业类。包括文化、教育、卫生、体育、健康、养老等领域，财政投资项目投资规模应达到5000万元以上，社会投资项目投资额应达到1亿元（或1500万美元）以上。

（二）产业发展类。重点支持战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业，积极支持传统产业转型升级，其中，新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等战略性新兴产业项目和先进制造业项目，投资额应达到1亿元（或1500万美元）以上；现代服务业项目，投资额应达到2亿元元（或3000万美元）以上；传统产业转型升级项

目，投资额应达到3亿元（或5000万美元）以上。

（三）城市基础设施类。主要包括轨道交通、公路、水务、电力、能源等行业，属于财政投资的，项目投资规模应达到5000万元以上；

类别： 经营部制度 上海众翊建筑工程有限公司 来源：经营部 主题：业务拓展费用及项目奖励管理办法 编号： 2014-00* 版次/修订：1/1 发至： 一、目的 页数： 1页 执行日期： 2014年8 月 日 依据公司业务特点，公司经营部门需要进行业务考察、接洽、项目拓展、项目评估、项目签订、项目关系维护等商务工作，鉴于此制订本办法，用以提高工作的效率及质量。 二、适用范围 1、适用人员：公司经营部人员。 2、项目奖励为核心团队在项目立项签订后的奖励和激励。 三、费用及奖励管理原则 1、 项目立项：每月10日报财务部的项目报表为依据。 2、 确定项目部全年可用额度：250W*（20~30）%=50-75W 3、 营销人员业务费用：500元/人/月 手机补贴： 元/人/月 车费补贴： 元/人/月 四、具体规定 1、业务拓展费规定 1.1发放日期：每月业务拓展费在每月第一个工作日进行发放。 1.2 单项项目（立项后），费用申请，本制度以50W额度举例。 2、具体办法 2.1 A 工资数*月份=全年工资数 B 营销补助：500元 C 过程零散费用*月份=部分成本费用 D

保险公司业务管理规定 The latest revision on November 22, 2020

X X X X保险销售有限公司

业务管理制度

一总则

第一条为规范公司保险销售业务开展，严格按照保监会批准的经营范围积极从事保险业务活动，特制定本制度。

第二条本制度为公司保险销售业务管理的基本准则。总公司各部门、各分公司和营业部在从事保险销售业务活动中，必须严格执行

公司合规、高效、创新、务实的核心经营理念，必须严格遵守

本制度。

二业务管理

第三条各分公司和营业部销售团队和销售人员应按照总公司制定的销售政策和销售指引进行业务活动，严格执行保险监管部门有关

管理规定，合规经营。

第四条保险销售业务必须在保险公司的授权范围内开展，同时严格遵守下列原则：

1、可保利益原则。即投保人必须对保险标的具有可保利益，

无可保利益的保险业务不得销售。

2、风险评估原则。业务人员必须对投保标的认真进行风险评

估，对于风险系数超过规定，处于危险状态的财产及时上

报并获得保险公司的验险评估批复。

3、如实告知原则。展业人员必须就保险条款所列明事项如实

告知客户，客户也须尽如实告知义务，不得夸大保险责

任，不得带病投保。投保人、被保

单选

B（D）不是项目风险识别的结果. 风险评估计划

D对项目干系人管理的主要目的是（B）. 积极减少可能会严重影响项目的项目干系人的活动

对与跨专业的风险较大、...组织结构来管理. A） 矩阵型

G关于里程碑的说法，下面正确的是(A) . 是项目进程中的重要标记 关于双代号网络图，下列说法正确的是（A）. 实活动消耗时间和资源

关于项目活动时间估算正确的说法是（D）. 项目活动时间受到资源数量大小和质量高低的影响

关于关键路径法，下列表述正确的是（A）. 最早开始时间取决于它的所有紧前工作的结束时间

关于招标投标原则，下列表述错误的是（D）地区性

关于项目风险管理目标的说法不正确的是（D）只针对损失发生后的目标 关于项目风险特点，下列表述错误的是（D） 独立性

J矩阵型组织结构的最大优点是（A）. 改进了项目经理对资源的控制 M某项任务工期的最乐观时间为3天，（B）. 6天

某项活动T的工期是5天，（B）. 活动T的最早结束时间是第11天 Q确保合同适当收尾的最佳技术是（D）. 采购审计 S随着项目生命周期的进展，资源的投入(C) 先变大再变小 （D）是项目启动过程的工作成果. 项目章程

索赔一般按照什么分类，错误的是（D）. 按索赔

保险公司合规管理办法 保监发〔2016〕116号

第一章 总 则

第一条 为了加强保险公司合规管理，发挥公司治理机制作用，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》和《保险公司管理规定》等法律、行政法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本办法所称的合规风险是指保险公司及其保险从业人员因不合规的保险

经营管理行为引发法律责任、财务损失或者声誉损失的风险。

解读：原《保险公司合规管理指引》（保监发[2007]91号，简称《指引》）(本《保险公司合规管理办法》（简称《办法》）下发后将于2017年7月1日起实施，该《指引》同时作废)第二条规定：

本指引所称的合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本指引所称的合规风险是指保险公司及其员工和营销员因不合规的保险经营管理行为引发法律责任、监管处罚、财务损失或者声誉损失的风险。

对比前后两条规定可以看出，第一款中，《办法》将原“员工和营销员”修改