投资顾问英文

篇一：猎头常用的职位英文缩写

猎头常用的职位英文缩写

猎头公司的岗位缩写：C:猎头顾问 R:寻访员 AC:助理顾问

LIST：企业通讯录

CV：Curriculum vitae，简历

CC：cold call，陌生电话。在猎头公司，新入职的researcher通常需要为了某个职位打大量的coldcall，用于了解行业信息、目标公司架构、搜寻合适候选人。

BD：Business Development：业务拓展，在猎头公司通常指开发新的客户公司。

JD：Job Description 职位描述，职位说明书，人事经理给猎头的职位需求。

Executive Search：猎头，指针对高端职位、收费较高的猎头服务。

Headhunter：猎头，比较通俗的说法，香港和台湾公司喜欢用这种说法。

Consultant：顾问，在猎头公司顾问的工作通常是：为了完成客户的新职位而做职位和行业分析。

Search Suitable candidates：面试，写推荐报告，安排客户面试，做背景调查报告、协助候选人办理离职和入职手续、收款。

Researcher：寻访员，协助顾问搜寻合适的候选人，打coldcall

Proposal：提议、建议，在猎头公司通常指为了BD某一个职位或者客户，为客

融资顾问协议

合同编号________

甲方：____________________ 乙方：

鉴于甲方实际资金需要，就委托乙方作为融资顾问事宜，经双方友好协商，达成如下融资顾问协议：

第一条 合作事项：甲方委托乙方担任全程融资顾问，开展全程融资。

第二条 甲方对项目融资的意向要求和承诺：

1、融资额度： 万元(以最终到账金额为准，视为乙方融资成功)。

2、融资期限： 年。 3、甲方承诺配合融资事宜。

4、甲方应按时向乙方提供如下融资所需资料：融资顾问授权委托书等

第三条 乙方的权利与义务

1、乙方有权在约定范围内自主与银行等金融机构沟通融资事宜;

2、乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬;

3、乙方的主要工作：(1)成立专项融资小组，以全程负责融资;(2)精心挑选切合的出资人;(3)与银行等出资人进行沟通;(4)组织出资人考察甲方资信;(5)协助甲方与银行等的谈判;(6)协助甲方安排签约;(7)协助资金到位。

第四条 甲方、乙方的权利与义务

1、甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务; 2、甲方应按要求准备相关资料;

3、甲方应配合乙方与银行

融资顾问协议

合同编号________

甲方：____________________ 乙方：

鉴于甲方实际资金需要，就委托乙方作为融资顾问事宜，经双方友好协商，达成如下融资顾问协议：

第一条 合作事项：甲方委托乙方担任全程融资顾问，开展全程融资。

第二条 甲方对项目融资的意向要求和承诺：

1、融资额度： 万元(以最终到账金额为准，视为乙方融资成功)。

2、融资期限： 年。 3、甲方承诺配合融资事宜。

4、甲方应按时向乙方提供如下融资所需资料：融资顾问授权委托书等

第三条 乙方的权利与义务

1、乙方有权在约定范围内自主与银行等金融机构沟通融资事宜;

2、乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬;

3、乙方的主要工作：(1)成立专项融资小组，以全程负责融资;(2)精心挑选切合的出资人;(3)与银行等出资人进行沟通;(4)组织出资人考察甲方资信;(5)协助甲方与银行等的谈判;(6)协助甲方安排签约;(7)协助资金到位。

第四条 甲方、乙方的权利与义务

1、甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务; 2、甲方应按要求准备相关资料;

3、甲方应配合乙方与银行

顾问类英文简历范文

想要从事顾问类工作的朋友，如何准备英文简历呢？看看下面的介绍吧：

rob morrison

216 south jefferson street,

suite 502

chicago, illinois 60661

312-474-5500

career goal

seeking a position of telemunication consultant where my skills and knowledge can be utilized.

academic background

achieved certificate in telemunications consultation from the new jersey university, new jersey in the year of XX.

achieved bachelors degree in engineering from st. paul college, new england in the year of 1998.

obtained professional training

obtained a special training on the variou

财富管理中心（杭州）投资顾问团队介绍

共九个团队（以团队名拼音为序）

1、大禹团队

王忭

投资顾问执业资格编号：S1220611040032 学历背景：本科

工作经历：国际高级财务管理师，上海证券交易所首届权证模拟交易大赛优胜奖，上海证

券报2009年股民学校优秀授课老师，2010年度方正证券“金泉涌”优秀分析师。目前为浙江经视《证券直播室》特邀嘉宾，宁夏卫视-第一财经频道《今日股市》栏目长期嘉宾，《上海证券报》长期特约撰稿人。

投资理念：一旦努力、眼光、耐心、纪律都有了，那么运气也不会离得太远。 操作风格：七分稳，三分奇，短中期搭配，捕捉战机。

个人愿景：成为您身边一流的军师，辅佐投资者在资本市场取得长期成功

2、瀚宇团队

团队长

黄震宇

投资顾问执业资格编号：S1220611020037 学历背景：浙江财经学院金融学院学士 职业资格：经济师

工作经历：具有10年证券投资咨询经验，2010年度方正证券“金泉涌”季军。曾在《钱

江晚报》上多次发表文章，曾为杭州电台新闻台特约嘉宾，2011年荣获 “浙江经视首届最受欢迎分析师”的称号。目前为浙江经视《证券直播室》特邀嘉宾，《上海证券报》、《第一财经》长期特约撰稿人。

投资理念：奉行“基本面、宏观政

中信证券股份有限公司 经纪业务系统投资顾问业务管理办法

第一章 总则

第一条 开展投资顾问业务的目的

为了促进公司经纪业务发展，通过为投资者提供专业的投资顾问服务，打造经纪业务核心竞争力，创造公司品牌价值，增加客户满意度,实现由通道定价向服务定价转变，建设资产管理型的经纪业务。依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《证券投资顾问业务暂行规定》等法律法规，特制订本办法。

第二条 投资顾问业务

证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指公司接受客户委托，按照约定，由投资顾问向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户做出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

第三条 投资顾问

投资顾问是指具备中国证券业协会认证的证券投资咨询执业资格，在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的相关人员。本办法所指的投资顾问是指隶属于中信证券，在经纪业务系统投资顾问岗位工作的人员。

1

第二章 投资顾问业务管理

第四条 营业部开展投资顾问业务的基本要求：

1. 营业部须认真研究学习相关法规和本办法，充分认识投

中信证券股份有限公司 经纪业务系统投资顾问业务管理办法

第一章 总则

第一条 开展投资顾问业务的目的

为了促进公司经纪业务发展，通过为投资者提供专业的投资顾问服务，打造经纪业务核心竞争力，创造公司品牌价值，增加客户满意度,实现由通道定价向服务定价转变，建设资产管理型的经纪业务。依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《证券投资顾问业务暂行规定》等法律法规，特制订本办法。

第二条 投资顾问业务

证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指公司接受客户委托，按照约定，由投资顾问向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户做出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

第三条 投资顾问

投资顾问是指具备中国证券业协会认证的证券投资咨询执业资格，在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的相关人员。本办法所指的投资顾问是指隶属于中信证券，在经纪业务系统投资顾问岗位工作的人员。

1

第二章 投资顾问业务管理

第四条 营业部开展投资顾问业务的基本要求：

1. 营业部须认真研究学习相关法规和本办法，充分认识投

三一文库（www.31doc.com）/个人简历

投资顾问个人简历模板

个人基本信息 姓名：某某(21岁)

目标职位：投资顾问,证劵经纪人

教育程度：高中目前职位：证劵经纪人现居住地：上海江桥

薪资要求：3000-10000元/月工作年限：3年

联系电话：1350000000

批注：基本信息不够全面，尤其是有关专业技能方面的信息欠缺，你只有高中学历，要做证券经纪人或者投资顾问这种需要有一定专业技能的职位，一定要在最开始说明自己的专业技能是可以胜任的，否则在HR筛选简历的时候就会被淘汰出局。 个人简介

1.热爱金融证券行业，积极上进，能承受工作压力和挑战；

2.具有客户资源或相关证券经纪业务工作经验；

3.具有良好口头表达与沟通能力。

4.品行端正，具有良好的职业道德。

批注：个人简介是对于个人情况的一个基本介绍，应该针对个人来做，而不是写一个放之四海而皆准的，现在这个实在是没有个人特色，放到100个人的简历中可能99个人都能套用而不用任何修改的。 工作经历

07年7月--08年7月。在某国企做QA一年。

Document made available on Evelexa BioResources (www.evelexa.com),

courtesy of Peter B. Finn, ESQ, Senior Partner, Rubin and Rudman LLP (www.rubinrudman.com), for educational purposes only.

APPENDIX E

CONSULTING AGREEMENT

THIS CONSULTING AGREEMENT (the \ day of , 200_ (the \Date\by and between XYZ Corporation, a ______________ corporation duly organized under law and having an usual place of business at _______________________(hereinafter referred to as the “Company\and ___________________ of (hereinafter refe

改进证券公司投资顾问服务问题的研究

一、投资顾问的模式

（一）国内证券投资顾问的模式

券商投资顾问业务的发展模式与投资顾问业务的定位有关，根据定位可分为以下4种类型：偏服务产品签约型、偏投资参谋型、偏客户资源型和综合理财规划型。

（二）国外投资顾问的模式

社区经纪商模式――爱德华?琼斯模式――社区模式

基于FC经纪人制度下的美林模式――全面服务型投资顾问模式

嘉信模式――网上网下两条渠道并举模式

E-Trade模式――网络金融超市模式

二、证券投顾服务环境分析

（一）证券投顾服务的宏观环境分析

经济环境：股市是反映一个国家经济的晴雨表，国民整体经济状况、经济周期、通货膨胀、财政政策、货币政策，这些都影响着证券行业。

政策环境：证券公司主要利润是靠收取通道费实现的，而通道是特许经营，属于行业垄断。2015年，证券公司设立及业务牌照申请相关管制全面放开，政策的放开，意味着证券公司业务范围的增大、利润点的增多，也预示了证券公司同业之间的竞争更加激烈。由于投资顾问属于一项相对较新的业务，相关的标准与细则存在很多空白地带。

法律环境：2011年1月1日起，正式施行《证券投资顾问业务暂行规定》，是证券公司投资顾问业务的第一个重要法律文件，文中全面规范和规定了证券投资顾问业务的定义