超短期融资券

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2020-44

浙商中拓集团股份有限公司

关于申请注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足快速发展而持续扩大的融资需求，维持公司融资渠道及公司融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，总额累计不超过20亿元。

2020年5月26日，公司召开第七届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次超短期融资券的发行方案

（一）注册规模

注册发行规模累计不超过人民币20亿元，发行面值壹佰元。

（二）发行期限

公司拟发行超短期融资券的期限为不超过270天，可分期发行。

（三）资金用途

公司发行超短期融资券募集的资金将用于偿还到期债务和满足公司流动资金需求等。

（四）发行利率

公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各

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期发行时银行间债券市场的市场

第一章 总则

第一条 为规范我行短期融资券业务的开展，指导该业务的日常操作，防范经营和操作风险，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》以及《中国光大银行短期融资券业务管理办法》特制定本规程。

第二条 本规程中所称短期融资券承销业务参见《中国光大银行短期融资券业务管理办法》有关规定。我行所开展的短期融资券承销业务应遵循本操作规程执行。

第二章 项目营销与立项

第三条 分（支）行客户经理应首先对于潜在发行人的整体状况进行内部评估，以确定项目的可行性和我行的资源投入。评估应主要涉及以下方面：

1、发行人是否接近或符合发行条件； 2、发行人的市场认可度； 3、发行人的经营和财务状况； 4、发行人的管理团队； 5、发行人的成长性与还债能力。

第四条 客户经理应向投行业务部提供立项所需的资料，由投行业务部根据所提供的资料进行初步审查，填写立项审批表（格式见附件），经公司业务部会签后，由投行业务部主管行领导审批，立项通过后方可启动客户授信申请工作。

第三章 客户授信

第五条 立项通过以后的项目，还需取得我行的统一授信，方可正式开始项目承销工作。

第六条 内部授信的申请由分（支）行客户经理通过我行CECM系统提交。授信种类包括短期融资券包销额度、短

（一）、中期票据、短期融资券发行条件： A、中期票据发行条件：

1、具有法人资格的非金融企业，企业净资产原则上不低于10亿元，注册上限为净资产的40%；

2、具有稳定的偿债资金来源； 3、拥有连续三年的经审计的会计报表； 4、最近一个会计年度盈利；

5、待偿还债券余额不超过企业净资产的40%。

B、短期融资券发行条件：

1、发行人为非金融企业或者金融行业，发行企业均应经过在中国境内工商注册且具备债券评级能力的评级机构的信用评级，并将评级结果向银行间债券市场公示。

2、发行和交易的对象是银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行和交易。

3、对企业发行融资券实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的40%。4、融资券的发行由符合条件的金融机构承销，企业不得自行销售融资券，发行融资券募集的资金用于本企业的生产经营。

5、融资券采用实名记账方式在中央国债登记结算有限责任公司登记托管，中央结算公司负责提供有关服务。

6、融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场的机构投资人之间的流通转让。

短期融资券的发行由符合条件的金融机构承销，企业不得自行销售融资券，发行融资券募集的资金用于本企业的生产经营。（4）应由已在中国人民银行

短期融资券、中期票据、企业债和公司债的比较

短期融资券 中期票据 公司债 人民银行、中国银行间市场交易商管理部门 发改委 证监会 协会 境内注册登记的具有法人资格的企业，一沪、深两市上市公司及发行境外上发行主体 具有法人资格的非金融企业 般中央政府部门所属机构、国有独资企业市外资股的境内股份有限公司 或国有控股企业 注册发行。在中国银行间市场交易直接审核发行。中央直接管理企业的申请核准发行。证监会收到申请文件商协会注册，注册有效期为2年；材料直接申报；国务院行业管理部门所属发行申报后，5日内决定是否受理，受理初注册有效期内，企业主体信用级别企业的材料由行业管理部门转报；地方企制度 审后，发行审核委员会审核申请文低于注册时信用级别的，发行注册业的申报材料由所在省、自治区、直辖市、件，做出核准或不予核准的决定。 自动失效。 计划单列市发展改革部门转报 待偿还余额不超不超过最近一期末净资产的40%；待偿还余额不超过不超过企业净资产（不包括少数股东权益）发行规模 过企业净资产的金融类公司的累积公司债券余额企业净资产的41% 的42% 40% 按金融企业有关规定计算 符合国家产业政策和行业发展方向，所需应用于企业生产应用于企业生产经相关手续齐全：（

中粮集团有限公司2015年度第六期超短期融资券

募集说明书

主承销商及簿记管理人:

联席主承销商:

二〇

一五年九月注册金额：人民币肆佰亿元整（RMB40,000,000,000元） 本期发行金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000元） 本期超短期融资券期限：270天 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别

为AAA 级，本期超短期融资券信用级别为AAA 级

中粮集团有限公司2015年度第六期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息

NAFMII指引0003银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引

第1条为规范非金融企业在银行间债券市场发行短期融资券的行为，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。

第2条本指引所称短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

第3条 企业发行短期融资券应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册。

第4条 企业发行短期融资券应遵守国家相关法律法规，短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。

第5条 企业发行短期融资券所募集的资金应用于企业生产经营活动，并在发行文件中明确披露具体资金用途。企业在短期融资券存续期内变更募集资金用途应提前披露。

第6条 企业发行短期融资券应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息。

第7

条

企业发行短期融资券应由已在中国人民银行备案的金融机构承销。

第8条 企业发行短期融资券应披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级。

第9条 企业的主体信用级别低于发行注册时信用级别的，短期融资券

企业债、公司债及短期融资券发行条件及程序的比较

企业债、公司债、可转换债券、短期融资券比较定 义 短期融资券 指企业在银行间债券市场发行和交易 指发行公司依法发行，在一定期 指中国境内具有法人资格的企业在境内依照法定程 指公司依照法定程序发行、约定在一定期限 并约定在一定期限内还本付息的有价 间内依据约定的条款，可以转换 序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券 还本付息的有价证券。 证券。 成股票的债券。 国家发改委 国家发改委 证监会 上市公司 人民银行 中国境内具备法人资格的非金融企业 企业债 公司债(目前) 公司债(目前) 可转换公司债

审批机关 发行主体 行业限定 所占比例

中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股 有限责任公司(主要指国有独资)\上市公司 企业 能源、交通、城建、工业、高新技术等扶持性行业 占企业债公司债发行总额的60%-70%

同左 没有行业限定 没有行业限定 占企业债公司债发行总额的30%-40% 不适用 不适用 包括固定资产投资、技术更新改造、改善公 主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并 司资金来源的结构、调整公司资产结构、降 发债资金用途 与政府部门审批的项目直接相联(受发改委固定资 改善股权结构和融

NAFMII指引0002

银行间债券市场

非金融企业债务融资工具尽职调查指引

第一条 为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商对拟发行债务融资工具的企业（以下简称企业）的尽职调查行为,提高尽职调查质量，根据中国人民银行《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。

第二条 本指引所称的尽职调查，是指主承销商及其工作人员遵循勤勉尽责、诚实信用原则，通过各种有效方法和步骤对企业进行充分调查，掌握企业的发行资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态和企业的业务、管理及财务状况等，对企业的还款意愿和还款能力做出判断，以合理确信企业注册文件真实性、准确性和完整性的行为。

第三条 主承销商应按本指引的要求对企业进行尽职调查，并撰写企业债务融资工具尽职调查报告（以下简称尽职调查报告）,作为向交易商协会注册发行债务融资工具的备查文件。

第四条 本指引是对尽职调查的指导性要求。主承销商应根据本指引的要求，制定完善的尽职调查内部管理制度。

第五条 主承销商应遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，严格

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遵守职业道德和执业规范，有计划、有组织、有步骤地开展尽职调查，保证尽职调查质量。

第六

绍兴市水务集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

绍兴市水务集团有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

注册金额 本期发行金额 发行期限 担保情况 信用评级机构及结果

人民币10亿元 人民币2亿元 270天 无担保

联合资信评估有限公司，主体评级AA+ 中债资信评估有限责任公司，主体评级AA-

发行人：绍兴市水务集团有限公司

主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司

联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一六年一月

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重?要? 提?示?

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本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

中金黄金股份有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人：中金黄金股份有限公司

本次超短期融资券注册额度：人民币30亿元

本期超短期融资券发行金额：人民币8亿元

本期超短期融资券期限：270天

担保情况：无担保

发行主体等级：AAA

信用评级机构：联合资信评估有限公司

评级展望：稳定

主承销商、簿记管理人：浙商银行股份有限公司

联席主承销商：国家开发银行股份有限公司

二〇一六年一月

中金黄金股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断本期超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实