广州市城市建设投资集团有限公司

中期票据信用评级报告

广州市城市建设投资集团有限公司

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广州市城市建设投资集团有限公司 2013年度第一期中期票据信用评级报告

评级结果：

主体长期信用等级：AAA 评级展望：稳定

本期中期票据信用等级：AAA

本期中期票据额度：30亿元 本期中期票据期限：5年

偿还方式：每年付息一次、到期兑付本金 发行目的：置换银行贷款、补充营运资金、用

于项目建设

评级时间：2012年12月5日 财务数据

项 目

2009年 2010年 2011年2012年9

月

资产总额(亿元) 858.07 780.06 845.27 904.58

所有者权益(亿元) 330.90 222.00 282.92

291.51

长期债务(亿元) 177.74 529.63 537.74 554.83 全部债务(亿元) 252.69 531.63 537.74

554.83

营业收入(亿元) 7.01 3.64 7.39 5.97 利润总额(亿元) 0.08

0.26

0.51

-0.74 EBITDA(亿元) 3.94 8.69 12.87 --经营性净现金流(亿元) -6.25

8.02

11.28

11.53

营业利润率(%) 57.60 41.63 57.90 59.03 净资产收益率(%)

债券募集说明书

２０１０年常德市城市建设投资集团有限公司　

公司债券募集说明书　

发行人

常德市城市建设投资集团有限公司

主承销商

　国家开发银行股份有限公司　

二○一○年九月

债券募集说明书

发行人声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发

宁乡城市建设投资集团有限公司宣传片配音解说词 城载价值 投赢未来

——改变城市的力量 每一份担当，紧扣城市的脉搏； 每一项卓越，推进城市的步履； 每一次奉献，铸就城市的荣耀。 城载价值 投赢未来

宁乡城市建设投资集团有限公司

谋城?担当

借势而动，敢为人先。宁乡城投自2000年8月成立伊始，便担当起了宁乡城市建设的重任。 在城市规模小，人口少，建设滞后的困局前，善于担当、敢于担当、勇于担当的城投人果断出击，对接长沙，建成了有“三湘第一路”美誉的宁乡大道，拉开了新城区建设的血脉骨架，迈开了谋划城市发展的铿锵步履，点燃了这座城池只争朝夕的豪迈激情。

发展是永恒的主题，离不开高瞻远瞩的谋划。从北拓新城到山水洲城再到东进融城，宁乡城投人以自己的勤劳、智慧探索出了一条城市建设的鲜明路径。 谋势而动的城投人不仅改变了这个城市，也一次次突破了自己。 从城市建设主力军到城市整合运营者；从房产经营者到片区综合开发者；从行业新秀到行业领军者。

十三载风雨兼程，砥砺前行的宁乡城投集团，树立起优秀的建设、投融资品牌，发展成为以政府垄断性资源经营为主，融基础设施建设、房地产开发、保障房建设、旅游开发等多种方式于一体的大型国有独资公司。 作为城市资源品质

广州市中营房地产代理有限公司

广州市中营房地产代理有限公司

广州市中营房地产代理有限公司，简称“中营地产”。本公司成立于2008年3月2日，在增城地区具有较高的知名度，分行遍及增城市区内，是增城市规模最大的房地产代理有限公司，也是市内楼盘成交量最高的房地产公司。

本公司自开业以来，秉承“实干创未来、诚信造中营”的企业宗旨，主要开展房地产策划、销售、旧物业重组、楼盘代理等专业策划服务。整合了各类综合性人才资源，掌握增城市各区域的市场数据及资源，创造了增城市各区域的成功范例，在行业内成为标杆。

经营范围：房地产一、二手楼、代理房屋、商铺、厂房、地皮；个人、企业融资、银行贷款、按揭贷款。 总部地址：广东省增城市荔城镇荔乡路33号之3（中营地产理财中心）

联系人：冯小姐、陈小姐

电话：82650333；80650222；15800004088；15800007068

传真：82625277

现代城分行：增城市新塘镇港口大道363号现代城市花园157号商铺 张经理：13138620018

城市家园分行：增城市新塘镇汇纺路1号首层27号商铺 叶经理：15099972383

锦绣银苑分行：增城市新塘镇海关大道锦绣银苑124号商铺 赵经理：13711611

广州市金喜信息技术服务有限公司

广州市金禧信息技术服务有限公司

广州市金税控股（集团）有限公司是一家专业,综合型IT企业，旗下拥有“广州市金禧信息技术服务有限公司” 、“广州市金税信息系统集成有限公司”、 “广州市鑫广联科技电子有限公司”三家全资子公司。其业务覆盖IT产品流通服务、系统集成服务、软件开发、IT咨询服务、培训服务（产品配套培训、系统配套培训、现场应用培训、集中系统培训、厂商授权培训），以及产品维修/系统维护服务等。

公司本着“重视人才，把人才视为企业的核心竞争力”和“用人之长，把合适的人放在合适的岗位”的原则，实行科学、规范并具人性化的管理。用“严、实、勤”的标准广纳贤才。

金税控股旗下广州市金禧信息技术服务有限公司成立于2000年3月，并于同期注册了专业服务品牌——金禧时代。金禧时代是广东地区领先的第三方IT 运维服务品牌，一直致力于借助国际领先的IT服务管理思想与标准，服务于广东乃至华南地区的企业级客户，保障客户信息系统的连续性与安全性，并不断提升客户信息化运维管理水平。目前公司已拥有各类专业技术服务人员近450名，年纯服务收入逾2000万元，已成功服务于广东地区的近百家企业级客户，拥有无与伦比的本地化综合技术服务能力以及成熟完善的

广州市引领信息科技有限公司商场互动新媒体介绍

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广州市引领信息科技有限公司商场互动新媒体介绍

广州20个商场300个触摸屏终端每天12小时持续同步播放●客户的宣传信息每周有效到达100万商场高端消费人群，每月可到达500万商场高端消费人群。●10万名“引领”高端商场微信会员信息推送配合宣传。●移动互联(手机应用)和“引领”网站同步配合宣传。●二维码扫描、打印设备、3D互动广告形式配合宣传。●2米高55寸触摸屏可播放图片和视频广告。香港科技大学提供技术支持英国剑桥大学Cyphy技术专利广州美术学院教研室提供3D广告互动创意

广州市引领信息科技有限公司商场互动新媒体介绍

商场媒体Mall Media

终端分布 Terminal5机坪号停广物汽贸万达广场嘉裕太阳城广场

distribution

20

覆盖广州市多个商场近终端

东方宝泰中环广场西城都荟友谊商店广百百货动漫星城王府井五月花广场天河城花城汇正佳广场万菱汇

北中南区

吉盛伟邦万国广场

300

佛山百花广场、东方广场、国际金融中心、保利水城均有引领商场触摸屏终端。商场触摸屏终端还在不断增加中……

广州市引领信息科技有限公司商场互动新媒体

   　尊敬的各位领导：

　　今年，是城投集团组建第一年，也是集团公司调整职能定位、抢抓机遇迎接挑战的一年。一年来，在区委区政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，通过公司全体员工奋力拼搏，超额完成年度工作任务。截止目前，我司资产规模达到x亿元，净资产x亿元，资产负债率为x%，今年完成融资x亿元，融资余额x亿元，其中国家开发银行x亿元商业性银行x亿元。

　　一、主要工作及成效

　　（一）重组集团公司，精心打造投融资平台

　　1.明确集团公司职能职责，打造集团公司科学合理管理构架。集团公司组建后，根据区委区府赋予集团公司的职能职责及工作任务，集团内设财务部、项目管理部、开发部、预算合同部、融资部、资产部、行政人事部，下设城建、交通、江城、旅游、文化广电五个全资子公司。为进一步科学划分母子公司之间的职能，明确集团公司作为项目建设的业主，主要负责参与项目的前期工作、招投标、合同签订、工程变更、竣工决算，重点在于控制各个经济节点。城建公司、交通公司、旅游公司实行独立法人+分公司管理模式， 即保留子公司独立法人的资格，按照分公司的模式进行管理，江城实业公司、广电传播公司实行集团领导下的绩效管

朝阳建设集团有限公司简介

朝阳建设集团有限公司具有公路工程施工总承包一级资质、及公路路基、公路路面、桥梁专业工程承包一级资质的路桥建筑企业，公司自1994年先后在辽宁、内蒙、西藏、湖南等15个省市自治区承建了80余项工程，其中参建的沈大高速公路改扩建工程荣获国家优质工程金奖。

公司现有职工1100人，其中工程技术人员及管理人员400多人，一级建造师27人，高级工程师12人。固定资产1.8亿元，年产值15亿元。

多年来，公司始终坚持“用精品成就顾客，以诚信铸就品

牌”的经营理念，走质量效益型发展道路，视质量为生命，向管理要效益，靠科技求发展，以诚信赢市场，通过不断创新和发展，企业规模不断壮大，经济效益不断提高。公司还被评为“2010年度全国优秀施工企业”，2010年“辽宁省优秀建筑业企业”；被朝阳市市国家税务局、朝阳市地方税务局评为“纳税信用A级企业”；连续8年被评为重合同守信用单位；2007年获朝阳市“诚信建设”荣誉单位，

公司在“用精品成就顾客，以诚信铸就品牌”的经营理念的引导下，公司工程质量合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率100%，赢得社会各界人士的一致好评。

朝阳建设集团有限公司从“立足国，内走向世界”的发展战

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道县城市建设投资

开发有限责任公司章程

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》，制订本章程。

第二条 本公司（以下统称“公司”）依据法律、法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。

第三条 公司的宗旨是：经营城市，追求经济效益、社会效益、环境效益的统一，服务城市建设，促进道县经济发展，社会进步。主要任务是：以资本运营为纽带、多渠道为各类基础设施建设筹集资金；经营管理城市建设国有资产并实现保值增值，为国家提供税利。

第四条 公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。

第二章 公司名称和住所

第五条 公司名称：道县城市建设投资开发有限责任公司。

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第六条 公司住所：道县道江镇潇水南路21号；通信地址：道县城市建设投资开发有限责任公司；邮政编码：425300

第七条 公司的经营场所：道县道江镇潇水南路21号

第三章 公司经营范围

第八条 公司的经营范围：筹集、管理、营运建设资金，投资各类基础设施建设，城镇土地储备、整理与开发，房地产开发与经营，经营管理

金川集团有限公司(简称金川公司)是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业,生产镍、铜、钴稀有贵金属和硫酸、烧碱、液氯、盐酸、亚硫酸钠等化工产品以及有色金属深加工产品.镍和铂族金属产量占全国的90%以上,是我国最大的镍钴生产基地,被誉为中国的“镍都”。

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