600383 金地集团股吧

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_三聚环保吧(300072)股吧_东方财富网股吧

三聚环保惊天大泡沫！

竟然删帖！

目前部分曾经的高成长股已经残疾甚至瘫痪，如东方财富业绩重挫七五成市值灰飞烟灭，乐视网负面缠身六成估值骤然消逝......还有部分高成长股迎来了人生第一个大挫折，如2017年一季度业绩预降的华谊兄弟、同花顺、掌趣科技、

网宿科技等等。三聚环保有概率是下一个！700亿市值？！总体上三聚环保的成长能力和盈利能力呈现大背离

从下图可以看到，2007年至2016年，三聚环保营业收入从1.84亿元增长至175.31亿元，年复合增长率66%；实现净利润从0.1亿元增长至16.35亿元，年复合增长率76%。能够拥有并维持如此之高增长的公司是极少的。

但近些年公司的利润率与收入、利润规模出现了严重的背离，即成长能力上升，盈利能力下降了。其中毛利率从2012年

的46.69%逐年下滑到2016年的17.73%，净利率从2012

年的22.27%逐年下滑到2016年的9.32%，降幅异常的大。这种超倒挂现象，很大程度表示公司以牺牲利润换取规模，未来会面临越来越大的业绩压力，目前业绩颓势已经很明显。公司利润率已经逐年走低，目前是年16亿元的净利润、9.32%的净利率，支撑着45倍的市盈率和12倍的

第一章：项目背景 一、 开发商简介

答：金地集团初创于1988年。成立25周年，1996年公司完成集团股

份制改造。2001年4月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600383.成为1994年以来首批上市的房地产企业之一。金地集团秉承“用心做事，诚信为人”、“以人为本，创新为魂”的核心价值观，逐步形成了以房地产开发业务为核心竞争优势，物业服务同步发展的综合产业结构模式。

金地集团现已发展成为一个以房地产开发为主营业务的上市公司，同时也是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。2010年数据统计，集团已拥有多家控股子公司，总资产555亿元、净资产150亿。 2009年4月25日，国家工商行政管理总局正式公布了最新驰名商标的认定结果，金地商标被认定为中国驰名商标。在由睿富全球排行榜咨询集团、中房报、新浪网联合主办，北京名牌资产评估有限公司进行的品牌价值量化认证评估中，金地集团品牌入选“2009 中国房地产企业品牌价值20 强”，品牌价值58.64亿。

金地集团现在已布局全国21个城市，建立了以北京、上海、深圳为中心的华北、华东、华南的区域扩张战略格局，并成功进入武汉、西安、沈阳、杭州市场形成华中、西北、东北、东南

金地集团（600383）:全年销售额同比增长15.23%，拿地金额略升0.96%

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告 | 公司点评

2021年01月10日

金地集团（600383.SH）

全年销售额同比增长15.23%，拿地金额略升0.96%

事件：公司公布2020年12月份销售以及拿地等事项的公告

12月销售额同增5.3%，全年同增15.23%。12月公司实现签约面积189.8万平方米，环比增长140.86%，同比增长3.66%；实现签约金额373.8亿元，环比上升145.6%，同比上升5.3%；销售均价19694.4元/平方米，环比上升 1.97%，同比上升 1.58%。1-12月公司累计实现签约面积1194.8万平方米，同比上升10.73%；累计实现签约金额2426.8亿元，同比上升15.23%；销售均价20311.3元/平，同比增长4.06%。

12月拿地金额同降18.09%，全年同比略升0.96%。12月公司新购土地储备15幅，新项目主要位于上海、北京、昆明、大连、沈阳、嘉兴、惠州等城市。新增土储规划建筑面积297.13万平方米，同比减少19.02%，占当期销售面积的156.55%；拿地金额199.6亿元，同比下降18.09%，占销售金

全球证券研究报告

中国 房地产业 12个月评级

12个月目标价

UBS Investment Research

金地集团

买入

之前： 未予评级

Rmb8.80/US$1.43

- Rmb6.75/US$1.10

首次覆盖：调整产品结构和削减成本将提升盈利能力

产品结构改善将有助于销售额重回快速增长轨道

公司2012/13YTD新增土地储备和新开工项目以普通住宅为主，料将改善可售资源的产品结构。我们预计公司2013/14年新推盘项目中普通住宅的占比将从此前的65%上升至80%，推动销售额上升至439.2/544.0亿元，同比分别增长28.6%/23.9%。2013/14/15年营业收入料将因此上升至373.7/443.8/562.4亿元。公司H113已销售197.2亿元，占我们全年预测值的45%。

成本削减措施将提升公司的盈利能力

公司的成本控制措施料能将建安成本从4,100元/平米削减至3,500元/平米，使结算毛利率在2014/15年回升至34.6%/35.3%。销售及管理费用将随销售额快速增长而上升，但由于公司已经渡过快速异地扩张的阶段，预计2013/14年两项费用与销售额之比将连续下降0.2个百分点至4.8%/4.6%，与营业收入之比将上升0.4个百

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中房地产供应商战略合作

协 议 文 件

中房地产股份有限公司

1

中房地产战略合作协议

中房地产股份有限公司（以下简称“甲方”） 地址：

电话： 传真：

（以下简称“乙方”）

地址：

电话： 传真：

鉴于以往良好的合作经历，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就双方建立集团层面战略合作关系事项达成一致意见，订立本协议。 一、定义

1、发包人：是指甲方或其控股的房地产公司或项目公司，执行本协议下的项目总承包工程施工合同的签约方。

2、承包人：是指乙方或其控股的建筑工程施工企业，经甲方及发包人认可的、具有相应施工承建资质的、执行本协议下的项目总承包工程施工合同的签约方。

（在国家、行业、3、产品实测实量合格率评估：甲方依据《中房地产工程质量实测实量标准》

地方有关设计、材料和施工规范，以及《中房地产工程技术标准》的基础上编制而成，委托独立的第三方开展的项目工程质量检查与测量。

4、房屋质量客户满意度：甲方委托独立的第三方开展的金地业主对于其购买的金地开发的房屋质量的满意度调研。

2006-2010年金地（集团）西安公司

战略规划报告（征求意见稿）

西安公司

二○○六年四月

说 明

由于西安公司刚刚成立，人力也较为缺乏，对我们面临的外部环境了解也不够，因此，本报告仅作为战略草案提交给集团，供集团审阅。也希望集团领导和同事多多指导，帮助我们制定一个具有指导意义和操作性强的战略规划。

目 录

第一章 外部环境分析 ............................................................................................................................ 1 1 黄河中上游区域经济发展状况： .................................................................................................. 1 1.1 黄河中上游区域区域经济发展状况 ...................................................................................... 1 1.2 城市群发展目标

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文件编号 版 本 号 1.0版 金地集团华东区域公司程序文件 生效日期 金地集团华东区域房修作业指导书 修改状态 修 订 情 况 新建 修改人 汤若季 修改日期 2013.5.28 I II III IV 起草 核对 审核 签发

汤若季 马亭 王桦 陈必安 职务 职务 职务 职务 专业客服经理 客户部部门经理 助理总经理 区域总经理 日期 日期 日期 日期 2013.5.28 编制说明

为了使金地集团华东区域地产公司产品保持优良的工程品质，项目参建各方保

持统一的方法论，形成适合本企业的质量标准，特制定了房修作业指导文件。

本文是在满足国家相关规范、规程及技术标准的基础上，结合本企业工程实践经验和案例，综合考虑了各项目中心维修组织模式、维修信息处理方式等经验，并汲取了工程管理部、物业公司、总包单位、专业分包单位等多方面意见，编制而成。

本文由金地集团华东区域地产公司客户服务部负责管理和解释，自最终批准之日起实行。

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金地华东区域公司房修作业指导书

1. 目的

理顺房修管理工作的程序和内容，使交付后项目的房修工作顺利进行，及时有效的处理质量类报修和客户投诉，预防重大投诉风险。

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