项目评审管理规范和流程

项目管理实施流程规范

目录

一前言 (3)

1.1 目的 (3)

1.2 使用范围 (3)

1.3 角色成员 (3)

二项目实施总流程 (4)

2.1 流程总图 (4)

2.2 说明 (4)

三项目启动 (4)

3.1 流程描述 (5)

3.2 输入输出 (5)

四需求调研（分析） (5)

4.1 流程描述 (5)

4.2 输入输出 (6)

五概要设计 (6)

5.1 流程描述 (6)

5.2 输入输出 (7)

六详设开发测试 (7)

6.1 流程描述 (7)

6.2 输入输出 (8)

七联调测试 (8)

7.1 流程描述 (8)

7.2 输入输出 (9)

八试运行维护 (10)

8.1 流程描述 (10)

8.2 输入输出 (11)

一前言

1.1目的

为规范项目管理工作，指导项目经理及相关人员按照规范的流程实施项目，使各项目都处于可跟踪状态，确保项目实施的质量和效率，特编写本文档。

1.2使用范围

该实施规范适用于****类型项目。

1.3角色成员

二项目实施总流程

2.1流程总图

2.2说明

重点控制环节：项目计划、测试（功能、性能及安全）、联调测试。三项目启动

3.1流程描述

【P1-01】：项目经理制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、项目生命周期、里程碑和阶段划分等

项目流程

项目流程规范体系

中信软件教育中心就业部制定

1. 前言

1.1. 流程规范构想

提供一份尽量完善的流程规范体系给软件产品生命周期的全部相关人员，包括项目经理，软件开发工程师，软件测试工程师，软件质量工程师等，真正做到研发项目的端到端管理，保证软件产品质量，提高客户满意度。

1.2. 当前的工作

现实总是残酷的，基于周边环境等条件的限制，参考《软件开发规范国家标准》先给出一个针对当前现实最合理，最有效的项目流程规范，保证项目的顺利开展。

2. 软件开发基础

为了更好的理解我们的项目流程规范体系，先将流程规范中涉及的技术基础知识列出来。

项目流程

2.1. 软件生存周期

根据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》国标，软件从出现一个构思之日起，经过软件开发成功投入使用，直到最后决定停止使用并被另一项软件代替之时止，被认为是该软件的一个生存周期，一般地说这个软件生存周期可以分成以下6个阶段。

2.2. 软件开发模型

软件开发模型是指软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。软件开发包括需求、设计、编码和测试等阶段，有时也包括维护阶段。软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程，明确规定了要完成的主要活动和任务，用来作为软件项目工作的基础。

项目流程

项目评审会工作流程

一、确定评审会方案及参会人员

1、 与主管部门沟通确定评审会方案（包括时间、地点、场地、评审专家信息、到会领导信息、评审会负责人等）

2、 与业主（市场人员负责）沟通，确定到会人员名单、职务（需全名，并与主管部门领导职务相对应）

3、 与我方技术部/项目负责人沟通，确定到会人员名单、职务（行政人事部负责）；

4、 汇总参会人员名单并上报给主管部门评审会负责人。

二、评审会场布置及现场相关工作

1、确定由业主或我方负责评审会场布置，现场负责人联系信息；（如为租用场地，应准备好相应费用）

2、会场布置标准：投影仪+投影幕、电脑（评审会前一天装好打印机驱动）、U盘、接线板、横幅/欢迎字幕、茶水（水果、托盘、茶叶、水杯、电水壶、烟灰盅、纸巾）、台签、纸笔、打印机（打印纸）、公文包、与会人员名单（详细联系信息）

3、确定由业主或我方负责会餐（包括休息酒店）安排； 4、专家接送 ：提前一天联系专家并确定是否接送； 5、会餐安排（如需）：预订用餐房间、确定用餐地方是否可以刷卡，否则备好现金； 6、休息安排（如需）：确定休息酒店并预订房间。

三、我方准备相关工作

1、联系专家并送报告（材料包括专家邀请函、报告、会议议程，并于会前1~2天送达）

2、接送专家安排：

备品备件流程管理规范

第一条、目的及定义

一、为规范、科学、合理地组织备件供应，满足设备运行需要，在保证公司设备正常维修和维护的基础上，保持合理库存，最大限度降低采购成本和储备资金，提高公司经济效益，特制定本流程管理规范。

二、备品备件是指已投入运行的生产线所用设备、物品和设备零部件（以下统称备件）。

第二条、备件供应流程的组织架构和职责分工

一、供应组织机构框图

二、部门职责分工：

1、各生产使用单位：备品备件采购需求的提出

2、设备管理部或生产技术部：负责入围供应商的选择、技术规范的把控、监造，并参与最终的验收和入库检验。

3、物资部：负责公司备品备件的招议标、合同签订、付款、催货等采购工作，同时负责设备的接货、保管、出库等库房管理工作；

三、备件流程涉及的主要岗位及岗位职能

1、采购员：负责提报本单位材料需求计划，严格按照标准的物资分类填报物资名称、规格型号、图号、需求数量、用途、需求时间。填报材料支领申请单。负责汇总出库物料出现的质量问题并进行反馈。对于生产部门的材料员要求具备一定的专业技术水平。

2、部门部长：审核本单位的材料需求计划，审核材料支领申请单

3、主管公司经理: 审核管辖单位的需求计划的合理性,审核支领单

4、计划员：

机电辅材：审核物资需求计划的合

一、筛选项目及施工单位

1 目的：

确保施工单位能够符合委托项目的要求，有能力完成委托项目的施工。保证工程质量、进度、安全等目标。

2 范围：

适用于公司为委托方选择的所有施工单位。

3 流程：

3.1 施工单位的选择：

3.1.1 项目经理根据项目的需要进行施工单位的寻找。一般情况下选择两至三家施工单位以供评审。

3.1.2 选择的施工单位必须符合下列条件：

a) 具有施工资质证明。 b) 有进行过相关的施工经验。 c) 具备委托项目要求的其他条件。 3.2 评审：

3.2.1 由项目经理对选择的施工单位所提供的资料进行书面评审。必要时，项目经理应了解施工单位以前施工过的项目情况进行实地考察。在初步认可情况下，一并将认可资料交项目总监审阅批准，批准后由项目经理填写“分包单位资格报审表”向委托方推荐，经招投标确认实际施工单位。

3.2.2 施工单位一经确认由项目经理根据工程进度安排对新的施工单位进行收集有关其在施工过程中的各种信息并进行考核。如有反馈的问题，则及时通知施工单位整改。若发现施工单位无法保证施工质量时，应马上通知委托方。由项目经理及委托方与各部门协调或由委托方指示再寻找新的施工单位。

3.2.3 对委托方指定的施工单位，若认为无法

《市场部内部管理文件》 编号：SCB032014003

产品管理规范流程

为了更加高效科学的进行产品管理，特制定此产品管理规范流程，具体流程按照产品管理的范围/内容可划分为战略规划、产品研发、生命周期等三大部分：

一级流程 二级流程 产品路线 工作内容 产品路线图 产品策略制定 年度产品计划 文档交付 D1产品路标规划书 文档类型 控制类 阶段目标 确定产品长期发展计划及目标 制定完整的产品策略来说明如何实现既定的战略目标 制定产品年度发展计划 定期对新产品线或老产品实施市场调研（实地D4调研分析报告 预测问题 D5需求（问题）矩阵表 流程类 控制类 调研、问卷调研、电话调研、客户访谈等），并达成市场调研分析报告。 记录分析出的需求，评估需求并跟踪需求的发展 对客户进行分类，购买特征分析，影响因素分析等，并完成客户分析表格 定义市场中的竞争对手和替代品提供者，评估他们的优劣势，制定一个可以战胜他们的战略 分析市场细分并积极关注，确信目标细分对于产品的现在和未来都有足够大的商业价值 把集中于多个市场的产品整合

一、物流退货

退货管理流程与规范

（一）、卸货及清点件数

1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程：

（二）、清点数量

1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。

2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程： 无差异 客户确认 有差异 有清单 清点数量 无清单 组织卸货 清点件数 信息登记并录入电脑 取得清单 归属分类 公司产品 非公司产品 待定 （三）公司产品处理流程及管理规

定

1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。

A、调厂：

a、有

天喻电子

订单要求识别与评审管理流程图 过程输入订单要求(产品要求、交期要求、物流要求、物料要求)、产品 技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存 量等 程 序 输出负责 参与 通报

TYDZ-2-M03

过程主控部门 物财部订单管理组

过程输出可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息 负责人

序号

输入

相关文件

备注

1

订单物料信息

物料采购需求单

识别订单BOM

2

在库物料及采购需求

编制BOM表，评估在库物 料，组织物料采购，确 认到货时间

编制BOM表和采购计 划，确认采购物料的 到货时间 识别K3销售订单，确 认相关BOM资料是否齐 全

时间：

依据物料采购需求单，识别订 单产品的BOM要求，制定采购 计划，并确认采购物料的到货 时间，为订单下达做准备

3

K3销售订单

销售订单

时间：

确认销售订单信息

4

K3销售订单，及订单BOM 资料齐全

确认BOM信息，输入K3 生产任务单NO

K3生产任务单

时间：

将销售订单转化为生产任务单

5

K3生产任务单

物控评审签认OK

确认订单物料代码、 型号及到货情况信 息；或异常信息内容 的反馈

物控评审及异常反 馈时间：

确认采购物料的品名、规格、 数量和技术要求，与供方联系 确认采购物料的到货时间，发 现有异常及时反馈订单管

程序步骤

内容 由项目法人筹建单位依据国民经济和社会发展长远计划， 国 家的产业政策， 行业、 地区发展规划即国家有关投资建设法 规、规定编制。编制内容及要求按(化工建设项目减色和项 目建议书内容和深度的规定)执行。

相关联系部门 市经委或省经委

备注 由项目法人筹建单位编报， 大中型 以上技术改造项目在上报建议书 时须附初步可行性研究报告。 项目建议书获得批准即立项。

1、项目建议书

2、立项 根据国家或主管部门对项目建议书的审批文件进行编制。 按国民经济和社会发展长远计划， 行业、 地区发展规划及国 家的产业政策、技术政策要求，对项目的技术、工程、环保 和经济等要素进行进一步论证。 编制的内容和要求按 (化工 建设项目可行性研究报告内容和深度的规定)执行。

市经委或省经委

3、可行性研究报告 一、项 目前期 工作 (从立 项起到 批准项 目开工 这一期 间的工 作)

市经委、省经委、各项 评价报告所需的依据。

由项目法人单位委托有资格的规 划、 设计单位或工程咨询单位编制

4、环境评价报告书 安全设立预评价 职业病危害预评价 消防评价 节能评价 建设项目选址意见书 建设用地规划许可证等 食品添加剂卫生许可证 食品添加剂生产许可证 项目法人对项目的策划、资金筹

程序步骤

内容 由项目法人筹建单位依据国民经济和社会发展长远计划， 国 家的产业政策， 行业、 地区发展规划即国家有关投资建设法 规、规定编制。编制内容及要求按(化工建设项目减色和项 目建议书内容和深度的规定)执行。

相关联系部门 市经委或省经委

备注 由项目法人筹建单位编报， 大中型 以上技术改造项目在上报建议书 时须附初步可行性研究报告。 项目建议书获得批准即立项。

1、项目建议书

2、立项 根据国家或主管部门对项目建议书的审批文件进行编制。 按国民经济和社会发展长远计划， 行业、 地区发展规划及国 家的产业政策、技术政策要求，对项目的技术、工程、环保 和经济等要素进行进一步论证。 编制的内容和要求按 (化工 建设项目可行性研究报告内容和深度的规定)执行。

市经委或省经委

3、可行性研究报告 一、项 目前期 工作 (从立 项起到 批准项 目开工 这一期 间的工 作)

市经委、省经委、各项 评价报告所需的依据。

由项目法人单位委托有资格的规 划、 设计单位或工程咨询单位编制

4、环境评价报告书 安全设立预评价 职业病危害预评价 消防评价 节能评价 建设项目选址意见书 建设用地规划许可证等 食品添加剂卫生许可证 食品添加剂生产许可证 项目法人对项目的策划、资金筹