2020年钢铁行业分析

【关键词】钢铁市场

【报告来源】前瞻网

【报告内容】全球钢铁贸易行业景气与前瞻分析报告前瞻（百度报告名可查看最新资料及详细内容）

全球钢铁过剩产能约5亿吨，钢铁行业产能过剩是全球性现象。根据世界钢协的统计，目前，全球钢铁行业产能超过20亿吨，其中中国产能超过10亿吨，占到全球产能的50%，而根据世界钢协的数据，2012年全球粗钢产量约15亿吨，据此测算，全球范围内钢铁行业过剩产能约在5亿吨左右，钢铁行业产能过剩，是全球性现象。

图1：2012年全球钢铁产量超过15亿吨

钢铁行业过剩产能5亿吨中有超过2亿吨在中国。产能过剩，特别是钢铁行业产能过剩在我国已属于老生常谈的问题，近5年来，我国钢铁行业产能利用率一直在75%上下波动，2012年产能利用率低至72%，产能过剩情况严重。中钢协预估我国今年粗钢产能将突破10亿吨达到10.2亿吨（2012年产能为9.9亿吨），预计今年我国粗钢产量将达到7.8亿吨（折合产能利用率76%），以此推算，保守估计我国钢铁行业过剩产能超过2亿吨，全球5亿吨钢铁过剩产能有超过2亿吨在中国，我国过剩产能占到全球的40%。

图2：近五年我国粗钢产能利用率情况

图3：预估年内我国粗钢产量达到7.8亿吨

根据中钢协公布的数据，今年8月份全国粗钢

目录

一、 钢铁行业概述 ...................................................... 1 （一）钢铁行业范围 ..................................................... 1 （二）钢铁行业经济地位 ................................................. 1 （三）钢铁行业上市公司简介 .............................................. 2 二、2007-2009年钢铁行业上市公司财务状况分析 ............................ 4 （一）2007-2009年钢铁行业上市公司财务状况分析 .......................... 4

1.2007-2009年钢铁行业上市公司资产状况 ............................... 4 2.2007-2009年钢铁行业上市公司利润状况 ............................... 5 3.2007年钢铁行业上市公司财务状况的一般性结论 .......

钢铁行业的发展及环境分析

一、世界钢铁业的发展现状

21世纪的世界钢材消费市场仍主要在亚洲，其消费量约占世界钢材消费量的46%，亚洲的主要消费市场在中国、东南亚各国和日本。世界钢铁工业发展现状突出表现在以下几个方面：

(1)、世界钢铁生产能力过剩，生产重心向发展中国家转移。近年来，随着世界经济一体化进程不断加快，世界钢铁生产布局也相应生了重大变化，钢铁生产重心逐步由发达国家向发展中国家转移，发展中国世界钢产量中的比重急剧上升，西方发达国家的份额大大减少。

(2)、国际钢材市场竞争更趋激烈，竞争焦点集中在高附加值产品，工业发达国家区钢材出口以高附加值产品为主。据有关分析，目前和今后一个时期，全球板带材产能仍将大于需求，冷轧板、不锈钢镀锌板等设备的开工率只有70%左右，贸易价格波动大的状况不会在短期改变，市场竞争只会更加激烈。

(3)、钢铁产业与高新技术融合加深，技术创新步伐加快世界钢铁工业出现了两轮大规模的技术创新高潮，在不到半个世纪的内，大致形成了三代炼钢技术。技术创新活动大大提高了钢材的产量和质量。日本、美国、德国、韩极参与这两次大的技术创新，使他们不仅成为世界产钢大国，同时也使他们界钢铁市场上赢得了竞争优势，成为了世界钢铁强国。

二、

2012年钢铁行业发展现状点评分析 希腊大选结果出炉后，商品市场都稍松一口气。再加上对美国QE3的推出预期，金属行业看到了新希望 。有券商开始力推与黄金等贵金属相关的标的，也有人看好所有基本金属。“接下来钱比货多，不涨放哪儿？”有市场人士这样评价。

只有钢材市场还是一幅战战兢兢、进退维谷的样子。在各种评述分析中，“可能形成一定利好”已经是相当乐观的表述。更多分析直言“受基本面限制，高温天气又即将来临，开工减少，供需矛盾难以缓解”。

尽管钢铁行业开始萎缩，矿山仍然在获取高额利润。业内人士称，这种情况不可持续，未来矿价相对下跌是肯定的。 央企意外减产

“国有的大钢厂都开始计划减产了。”江明对记者感叹。他刚刚完成了一次对钢厂的巡回拜访，脸上的疲惫还看得出来。

江明的履历显示出他的工作范围都在一条产业链上：一开始在中国南方某大型国有钢企销售部门负责钢材销售，几年后，钢厂开始重点发展海外资源，其中一站是去印度考察并建立铁矿石部门。在经过层层筛选后，他被委任负责这家大钢企的印度矿采购工作。数年之后，他跳槽到了一家印度矿山，成为中国区总代表，回到国内。 他的国企出身让他深知国企担负的远不止经济任务。

“现在这个敏感节点，国企一般

组长：钱梦娇(09120594)-太钢不锈 组员：胡 天(09120590)-华菱钢铁 史春雁(09120593)-宝钢股份 莫依晓(09120596)-武钢股份

三个第一：产量第一、出口量第一、消费量第一

钢铁生产大国

≠

钢铁生产强国

上游包括：原材料、辅料、燃料及动力以及专用机械 设备制造。 下游包括：建筑用钢、机械、工程机械、机床、轻工、 家电、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁路、其 他以及进出口。

中国钢铁消费结构比重图

近年，随着钢铁业并购高潮迭起，从产能及 布局来看，目前钢铁业已形成“三皇五帝”局面。

三皇： 宝钢、鞍钢、武钢

五帝： 河北钢铁集团、山东钢铁集团、华菱钢铁集团、马鞍山钢铁集团、 江苏沙钢集团

太钢不锈

华菱钢铁

武钢股份

宝钢股份

太 钢 不 锈 华 菱 钢 铁 宝 钢 股 份 武 钢 股 份

2008年

2009年 54845425222.24

2010年 58651864827.69

IR K

57117194457.23

0.20672008年 2009年

0.17630.1374

0.18330.1528 2010年

I R

45964090758.680.1874 2008年

12516642426.360.4858 0.1179 2009年 172

钢铁生产工艺主要包括：炼铁、炼钢、铸钢、轧钢等流程。

钢铁行业生产工艺流程

钢铁生产工艺主要包括：炼铁、炼钢、铸钢、轧钢等流程。

1. 炼铁

铁矿石的品种分为磁铁矿Fe3O4、赤铁矿Fe2O3、褐铁矿2Fe2O3．3H2O、菱铁矿FeCO3。铁矿石中除铁的化合物外，还含有硅、锰、磷、硫等的化合物(统称为脉石)。铁矿石刚开采出来时无法直接用于冶炼，必须经过粉碎、选矿、洗矿等工序处理，变成铁精矿、粉矿，才能作为冶炼生铁的主要原料。

将铁精矿、粉矿，配加焦炭、熔剂，烧结后，放在100米高的高炉中，吹入1200摄氏度的热风。焦炭燃烧释放热量，6个小时后温度达到1500度，将铁矿融化成铁水，不完全燃烧产生的CO将氧从铁水(氧化铁)中分离出来，换句话说CO作为还原剂将铁从铁水(氧化铁)中还原出来。熔剂，包括石灰石CaCO3、荧石CaF2，其作用是与铁矿石中的脉石结合形成低熔点、密度小、流动性好的熔渣，使之与铁液分离，以便获得较纯净的铁水。铁水即生铁液，然后被送往炼钢厂作为炼钢的原料。

宝钢炼铁车间由两座4063立米大型高炉组成,预留有第三座高炉的建设场地。 全车间年产生铁600万吨(最终产量可达650万吨)。向炼钢车间热送576.6万吨铁水,钢锭模铸造车间热送6.7

国家政策

《 钢铁行业生产经营规范条件》全文：

钢铁行业生产经营规范条件

一、总则

钢铁行业快速发展对保障我国国民经济又好又快发展做出了重要贡献，但仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、铁矿石经营秩序不规范等突出问题。

为进一步加强钢铁行业管理，规范现有钢铁企业生产经营秩序，根据《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发[2010]34号)及相关法律法规，特制定《 钢铁行业生产经营规范条件》，对钢铁行业现有企业生产经营实行规范管理，作为有关部门核准或备案项目、配置资源、核发建筑钢材生产许可证、规范铁矿石经营秩序及推进淘汰落后钢铁产能等事项的依据。钢铁行业生产经营规范要与兼并重组、淘汰落后等工作相结合，逐步减少钢铁企业数量，降低落后产能比例，改进和完善行业管理。 本规范条件是现有钢铁行业生产经营的一个基本条件，是适应我国钢铁工业目前发展水平的过渡性标准，随着我国钢铁工业总体水平的提升将不断提高。对于钢铁行业建设及改造项目要达到更高的准入标准，需按照《钢铁产业发展政策》的有关要求执行。

二、钢铁行业生产经营规范条件

(一)产品质量

国家政策

1.钢铁企业须具备完备的质量管理体系，产品质量须达到国家

内部资料 注意保密

钢铁行业减缓技术需求评估报告

冶金工业规划研究院

China Metallurgical Industry Planning and Research Institute

2016年4月

执行摘要

A. 行业描述：发展现状与趋势、能源与碳排放现状与未来趋势 我国是世界最大的钢铁生产消费国，我国钢铁产业依靠规模增长和质量提升的双轮驱动，满足了建筑、机械、能源、汽车等行业的发展，产业素质显著提高，国际地位大幅提升，已形成了具有一定比较优势的竞争力，在我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化进程中，以及建设制造强国和开展国际产能合作中发挥着重要的支撑作用。同时，我国钢铁产业也存在产能过剩矛盾突出、企业经营困难、环境治理严格约束和国际竞争加剧等风险挑战。

钢铁工业是能源资源消耗密集型产业。按国家统计局口径，2014年黑色金属冶炼及压延能耗量达到67009万吨标准煤，占全国能源消耗比重为15.73%。据统计，中国钢铁工业耗能量占全国总用能量的12%左右，二氧化碳排放量约占全球钢铁行业碳排放的51%，占全国二氧化碳排放总量的15%左右，仅次于电力和水泥行业，在所有工业行业中局第三位。

清洁生产标准 钢铁行业(炼钢)_REDUCED

Cleaner production standard

industry

清洁生产标准 钢铁行业(炼钢)_REDUCED

清洁生产标准 钢铁行业(炼钢)_REDUCED

清洁生产标准 钢铁行业(炼钢)_REDUCED

HJ/T 428-2008

(HJ/T189-2006) (HJ/T189-2006)

3.8 HJ/T189-2006 3.16

3.15 HJ/T189-2006 3.12

1 HJ/T189-2006 1

1 HJ/T189-2006 1

2020年钢铁行业规范条件申请报告

企业名称：________________

(加盖公章)

申报日期：________________

填报人：________________

联系电话：________________

企业名称、所有制形式、注册地址、成立时间、法定代表人、现有职工人数、现有生产能力(铁、钢、材)，XX年及上年度实际产量、销售收入、利润等生产经营情况(格式见附表1)。需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地证等基本证件复印件。

(一)产品质量

1.企业质量管理体系描述，并附相关机构认证证书复印件。

2.企业钢材产品类别及适用标准，两年内是否发生过重大产品质量问题的相关证明材料，属于国家生产许可制度管理的产品须附工业生产许可证复印件。

(二)环境保护

1.企业环境保护管理体系描述，并附相关机构认证证书复印件。

2.主要建设项目的环评批复及环保验收资料复印件。

3.环保部门核发的排污许可证复印件。

4.具备相应资质的环境监测机构出具的最近一次水、大气、噪声等污染物排放监测报告复印件。

5.环保部门出具的企业合规性证明，包括：

(1)企业污染物排放总量是否符合当地要求;

(2)是否完成减排任务;

(3)近两年内是否发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。