银行理财经理半年度工作总结

半年度工作总结

半年度工作总结篇一：半年度>工作总结我从事规划管理工作，所以每天要做的事情就是不停地回答别人一些关乎手续问题，受理，扫描，复印，打印，审图，计算，统计，打图，跑工地，给领导绘制一看就能看明白的数据表格，外加>文秘工作——打字……我大学是城市规划专业，却从来没有规划过一花二草。现在每天对着的是建筑图纸，主次阳台进深的控制，入户花园面宽的大小，女儿墙的做法，承重与非承重墙的区别，甲乙丙丁戊类车间的划分与防火间距等等一些上大学从来没有涉及到的东西，我不得不每天翻着规范一条条研究，经常请教做设计的同学，勉强混日子。自从今年4月份成立规划办以来，几乎把窗口这块搬到了办公室，增加了不少工作量。特别是那几台扫描仪打印机我非常有意见，天天对着我辐射辐射的这不是有害身体健康么。不得不说规划局这帮领导吃饱了没事做净出些馊主意自我找麻烦。值得庆幸的是我负责建设这部分的活，大概是看我又瘦又小又可怜，领导把大部分冗长复杂的活给xp，那个近乎疯狂了的同事，很荣幸的负责用地前期手续and调4个镇区路网工作等。过度的工作让我们的脾气日渐暴躁，时不时就出口骂人，其实我们也不是故意要这样，实在被逼。电话隔几分钟响一下，今天报明天催，恨不得马上签字领了证走人。我们是

银行理财经理年终工作总结1

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

一、工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1。抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2。进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3。加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；

4。结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进

员工半年度工作总结1

工作总结频道为大家整理的工厂上半年工作总结，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

XX年上半年，我厂在集团公司和股份公司的正确领导下，全厂干部职工克服全球金融危机给企业生产经营造成的困难，紧紧围绕安全生产、连续生产、清洁生产这一工作目标，大力开展点线管理、强化现场管理、深挖企业内部潜力，坚持安全生产常抓不懈，截止6月底，我厂共生产甲烷氯化物18606吨，未发生安全事故，较好的完成了股份公司下达给我厂的生产经营任务，现将上半年的工作总结如下：

一、 统一干部职工思想，增强战胜困难信心

受全球金融危机影响，从去年下半年开始，我国经济发展形势急转直下，对刚刚投产的我厂来说更是雪上加霜。面对前所未有的困难，我厂干部职工也曾一度出现过信心不足、悲观失望的情绪。针对这一情况，厂党总支认识到，要想渡过难关，必须统一全厂上下思想，树立战胜困难的信心，为此在全厂干部职工广泛开展了提合理化建议活动，大家纷纷建言献策，找到了从内部挖潜来战胜困难的突破口，形成了全厂上下勒紧裤腰带过紧日子的共识，建立了战胜困难的信心，为完成上半年的生产任务奠定了坚实的思学想习基网础。

二、 实行点线管理，深挖内部潜力

在广泛统一思想的基础上，我厂从年初就大力推行

银行理财经理年终工作总结

年终岁尾,各单位都要搞年终工作总结,也都要写年终工

作总结,这是一项必不可少的工作环节。下面是我给大家整理的银行理财经理年终工作总结范文，供大家参阅!

银行理财经理年终工作总结篇1

20xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。

首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业 XX成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现]方案- 范文'库.

整理.年末新增对私存款160万元。在对公理财经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。

其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品

2018年银行理财客户经理年度工作总结

20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标:

基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上：

20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上：

1)、积极营销新客户。

有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、

　　20xx年按照全区征地拆迁年度计划和重点工程管线政策处理任务，围绕征地拆迁、安置配套、协调保障的工作要求，一个一个抓落实、见成效，主要工作如下：

　　一、拆迁工作

　　1、继续做好**村整体拆迁工作。在2015年完成**村47户拆迁工作的基础上继续推进拆迁工作，截止5月底，签订协议3户，腾空房屋3户。2、做好对腾空房屋的拆除、管理工作，在原有房屋拆除的基础上，今年全面启动对腾空旧房的拆除工作。3、下半年按半年度计划调整将新增联合路西延项目，拆除住宅312户(**路);**1号路南延项目，拆除户数为5户左右(**村)。

　　二、安置工作

　　1、延续**村老年解困房的建设工作，截止目前主体工程已基本完成，进入附属工程招投标阶段。

　　2、完成**村山清轩提前安置2户，调产组合转货币3户。

　　三、支重工作

　　1、启动配合做好镇海炼化新原油1号管线过境工作，将拆除骆亚线北侧**村临时建筑20余户，**1户。

　　2、继续配合做好甬台温成品油管线过境的扫尾工作。

　　四、征地工作

　　1、半年度新增镇海炼化新原油1号线过境征地60亩。

　　2、半年度新增蒋家三产用地10亩。

　　五、20xx年下半年工作计划

　　1、继续做好**村拆迁丈量、认定、

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公司半年度工作总结范文

时光流逝，不知不觉间，xx年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的09年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进娶扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务

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公司半年度工作总结范文

时光流逝，不知不觉间，xx年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的09年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进娶扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务

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公司半年度工作总结范文

时光流逝，不知不觉间，xx年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的09年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进娶扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务

　　XXXX年，我办在20xx年的基础上进一步加强对企业“两链”风险的处置力度，紧紧围绕社会和谐与经济稳定为目标，有条不紊地开展风险帮扶和处置工作，截至XXXX年6月份我区新受理重点帮扶企业19家，涉及银行信贷资金3.81亿元，通过帮扶使企业成功获得融资13家，融资金额3.21亿元，现将有关工作情况总结如下：

　　一、半年度处置情况

　　(一)重视程度进一步加强。

　　XXXX年“两链”风险化解工作列为市委市政府“八大攻坚行动”之一，并单独列入考核。区委区政府主要领导对风险化解工作高度重视，多次组织“暖心助企”活动走访基层，四套班子领导与重点风险企业挂钩帮扶。4月27日全区召开“两链”风险化解工作动员大会，区四套班子领导出席会议，并作了重要讲话。5月18日，厉秀珍书记、彭立华区长带队，各部门主要负责人参加，到区处置办进行“两链”风险化解专题调研，探讨解决在“两链”风险化解工作过程中的一系列问题。

　　(二)工作机制进一步完善。

　　风险防控责任制在上年度的运作基础上