上海证券交易所公司债券发行上市审核规则

上海证券交易所公司债券预审核指南 （三）

审核和发行程序及其实施

上海证券交易所 （2015年09 月15 日）

版本及修订说明

修改日期 2015/09/15 版本及主要修改内容 首次发布

1

目录

引言 .................................................................... 3 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

申请与受理 .................................................... 4 初审、反馈与回复 ............................................... 6 审核专家会议审核 .............................................. 15 办理会后事项 ................................................. 17 特殊情形处理 ................................................

上海证券交易所公司债券预审核指南

（一）

申请文件及编制

上海证券交易所 （2015年09月15日）

版本及修订说明

修改日期 2015/09/15 版本及主要修改内容 首次发布

2

目录

引言.................................................................... 4 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

申请文件 ...................................................... 5 申请条件 ...................................................... 8 募集说明书的编制 ............................................. 15 中介机构核查及相关文件的编制 .................................. 21 创新事项 ..................................................... 28 非公开发行债券的特别要求 ..........

上海证券交易所公司债券预审核指南 （三）

审核和发行程序及其实施

上海证券交易所 （2015年09 月15 日）

版本及修订说明

修改日期 2015/09/15 版本及主要修改内容 首次发布

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目录

引言 .................................................................... 3 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

申请与受理 .................................................... 4 初审、反馈与回复 ............................................... 6 审核专家会议审核 .............................................. 15 办理会后事项 ................................................. 17 特殊情形处理 ................................................

上海证券交易所公司债券预审核指南 （三）

审核和发行程序及其实施

上海证券交易所 （2015年09 月15 日）

版本及修订说明

修改日期 2015/09/15 版本及主要修改内容 首次发布

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目录

引言 .................................................................... 3 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

申请与受理 .................................................... 4 初审、反馈与回复 ............................................... 6 审核专家会议审核 .............................................. 15 办理会后事项 ................................................. 17 特殊情形处理 ................................................

上海证券交易所公司债券预审核指南 （三）

审核和发行程序及其实施

上海证券交易所 （2015年09 月15 日）

版本及修订说明

修改日期 2015/09/15 版本及主要修改内容 首次发布

1

目录

引言 .................................................................... 3 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

申请与受理 .................................................... 4 初审、反馈与回复 ............................................... 6 审核专家会议审核 .............................................. 15 办理会后事项 ................................................. 17 特殊情形处理 ................................................

上海证券交易所公司债券预审核指南

（一）

申请文件及编制

上海证券交易所 （2015年09 月 15日）

版本及修订说明

修改日期 2015/09/15 版本及主要修改内容 首次发布

2

目录

引言.................................................................... 4 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

申请文件 ...................................................... 5 申请条件 ...................................................... 8 募集说明书的编制 ............................................. 15 中介机构核查及相关文件的编制 .................................. 21 创新事项 ..................................................... 28 非公开发行债券的特别要求 ........

合同编号： 深圳证券交易所债券上

市协议

签订地点：

签订日期： 年 月 日

第1页/共7页

深圳证券交易所债券上市协议

甲方：深圳证券交易所 法定代表人：

住所：广东省深圳市深南大道2012号 联系电话： 乙方： 法定代表人： 住所： 联系电话：

鉴于乙方申请其发行的债券在甲方上市，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和甲方业务规则等的相关规定，甲乙双方协商一致，签订本协议。

第一条 甲方依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所公司债券上市规则》以及甲方发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定（以下简称\甲方其他相关规定\）对乙方提交的债券上市申请进行审核，认为符合

第2页/共7页

上市条件的，同意乙方债券在甲方上市。 本协议中上市债券的基本情况如下： 债券名称： 简称： 代码： 信用评级： 担保人（如有）： 债券面额： 期限： 利率： 发行价格： 发行总量： 交易平台： 募集资金数额： 主管机关批准文号：

第二条 乙方承诺按照债券有关募集文件的规

深圳证券交易所股票上市规则

（2008年修订）

（1998年1月制定 2008年9月第六次修订）

目 录

第一章 总 则 .......................................................................................................................... 3 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 .............................................................................. 4 第三章 董事、监事和高级管理人员 ...................................................................................... 7

第一节 董事、监事和高级管理人员声明与承诺 .......................................................... 7 第二节 董事会秘书 ......................................

深圳证券交易所股票上市规则

（2008年修订）

（1998年1月制定 2008年9月第六次修订）

目 录

第一章 总 则 .......................................................................................................................... 3 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 .............................................................................. 4 第三章 董事、监事和高级管理人员 ...................................................................................... 7

第一节 董事、监事和高级管理人员声明与承诺 .......................................................... 7 第二节 董事会秘书 ......................................

《上海证券交易所上市公司治理指引》

背 景

公司治理是一整套赖以指导和控制公司运作的制度与方法。良好的公司治理

，是按照所有者和利害相关者的最佳利益运用公司资产的保证，是实现公司价值

最大化这一根本性公司目标的前提，是投资者进行投资决策的重要依据，是单个

公司和单个国家降低资本成本、提高它们在资本市场上的竞争力的基础，是增强

投资者信心、增强单个国家及全球金融市场稳定性的必要条件。

不同国家的公司治理模式，是不同国家特有历史条件下各种因素相互作用、

长期演进的结果。在经济全球化的背景下，随着近年来股权革命、股东积极主义

和股份文化的出现，以及越来越多的机构投资者采取公司治理导向的投资策略，

不同国家的公司（尤其是上市公司）治理机制已经开始出现了一种趋同的变化，

若干共同的基本理念和基本原则成为不同公司治理模式变迁的统一基础。

上市公司治理的健全与否，是今后中国经济与金融改革和证券市场可持续发

展能否最终取得成功的关键因素之一，也是中国能否成功地发展具有国际竞争力

的现代企业部门以迎接经济全球化挑战的基本因素之一。中国公司治理模式的发

展，面临着众多的以现行国情为基础的制约因素，面临着培育相应的市场环境、