理财经理转正工作总结

银行理财经理年终工作总结1

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

一、工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1。抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2。进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3。加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；

4。结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进

银行理财经理年终工作总结

年终岁尾,各单位都要搞年终工作总结,也都要写年终工

作总结,这是一项必不可少的工作环节。下面是我给大家整理的银行理财经理年终工作总结范文，供大家参阅!

银行理财经理年终工作总结篇1

20xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。

首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业 XX成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现]方案- 范文'库.

整理.年末新增对私存款160万元。在对公理财经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。

其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品

银行理财经理工作总结3篇一

今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对私客户经理一职。

第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。

我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加

银行理财经理工作总结3篇一

今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对私客户经理一职。

第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。

我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加

理财经理的案例分析

今年年初我所来一用户来定期转存金额为12万，且开私家车，因此我马上出去做理财营销，客户也表示愿意听听，当时我局推出多种人民币理财产品我便准备推销，但用户第一句话就问我有无风险，我便如实相告风险虽然很小但还是存在，用户马上打断谈话说只要有风险便不会购买。

案例二：

刘先生一直是我服务的一位客户，在本地地方税务局工作，国家公务员，科级干部。51岁，收入较高且稳定，家境殷实。受2007年A股大牛市的影响而购买偏股型基金。他在A股指数5000点左右时买入了好几万元的基金。买入后时间不长，曾增值几千元，随着2007年10月以来的指数大幅度回落，至今所剩资产净值大约有60%。他期间多次打电话问过我大盘的情况，觉得无法忍受亏损。

案例三：

客户情况介绍: 该客户是一名工厂退休职工，年龄在60岁左右，月收入大概在1200元左右，家里基本没什么经济负担，孩子都在外地工作并已成家，住房问题都已解决，家庭基本没有什么大的开支。2007买了基金，占资产总数的70%以上，后来资金被严重套牢，最多亏损达50%多。

理财经理的案例分析

具体情况就是,我有一个大用户,是相当保守的那一种,平时只是存定期存款,我也给他讲过有关通货膨胀的问题,但是他告诉我,只想本金安全,

个人理财经理实用手册

（2015年版）

河北银行个人银行部

目录

一、理财篇....................................................................................................................................... 2

（一）理财产品介绍 ............................................................................. 错误！未定义书签。 （二）理财申请人须具备的条件 ......................................................... 错误！未定义书签。 （三）购买理财产品需提供的资料 ..................................................... 错误！未定义书签。 （四）理财柜面操作流程 ..................................................................... 错误！未定义书签。

第一篇：转正工作总结

转正工作总结

进入中粮可口可乐公司虽然只有短短的一个多月，在这仅有的一个多月，很多的老同事与我一起经历过公司一年中公司最有效率的一个月，也就是公司年底的CNY计划，用最短的时间做出最大的量。这是我很意外，同时也感觉到荣幸，能在这么短的时间就去体会很多员工需要一年才能体会的事情，我的心情格外的激动，同时也很想在这个计划中能够学习到更多东西。

在这最有紧迫感的一个多月中，我学习到了很多也看到很多可口可乐公司在这个竞争激励的是市场中是怎么样开发和有效维护客户及产品，从最初的产品认知到悉数所有产品的品项，包装,以及产品的价位和推广，每一样事情都和我在原来的工作中有很大差异。从第一次跟随老业务上线，在看他们在途中店面有客户的沟通还有在店面中所作的生动化，产品清洁以及怎么样推广新品，使得我明白自己在今后的工作中流程。每日所填写的日报表，里面有所有自己在一天工作中的计划，以为对自己客户掌控，通过表中所填写的内容与自己在当天所达成目标以及销量，一天下来从中可以看住自己在今天中那些客户没有拜访到和店面中没有做到的事情，使得自己能有个很好的对比，让自己从这些表格中的数据得知自己长处和自己的短处。让自己在新开始的一天有更好的准备和状态。还有等等一切

第一篇：转正工作总结

转正申请报告

尊敬的公司领导：

我叫罗庆彬，目前为公司过滤机岗位操作员。在公司各部门相关领导及生产部各位同事的帮助和支持下，我从3月13日起进入蓝天公司以来，我努力学习本岗位的相关知识及公司生产工艺、公司的各项规章制度、公司文化，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了进一步的提高，在公司过滤机岗位上经过师傅毛伟祺同事的精心指点下，学习了一个星期左右就开始自已顶岗独立操作，较好地完成了过滤机岗位的相关工作任务。

为更好的做好公司内的本职工作，使自已有较高的理论素质和分析解决问题的能力，我努力的通过各种途径进行学习，利用瓮福大学网上课堂学习与工作有关的知识，不断开阔视野，丰富头脑，增强能力，以便跟上公司的发展，适应工作的需要。提高了理论水平、业务素质和工作能力。

近十八年的工作经历，近十年的外资企业管理经验，来到瓮福蓝天公司，让我很快的学习掌握了公司的相关工作知识，公司宽松融洽的工作氛围、良好的学习发展机遇，让我很快完成了从一个新员工应有的学习与转变。能够正确的判断问题，通过不断的学习专业知识从而正确的处理问题。工作中能够始终保持一种积极向上的心态，努力开展工作。

虽然在进入蓝天公司前我有着较长的工作经历，但

第一篇：转正工作总结

尊敬的领导：

您好！

我于2011年04月21开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个月。一直以来,我努力实践着自己的诺言,力争做到更高、更强、更优。下面,我就这三个月的工作情况向各位领导与同事作个简要汇报。

一、管理知识培训和纪律方面：

在刚接触管理，我很盲从，但在主管的细心培训和自我认真学习下，我已能够

独立管理好一个工序。在实践中学习，不断提高工作能力。在接触到新的陌生的领域时，缺少经验时，自己在领导的帮助下，能够很快克服这种状态融入到崭新的工作生活中。现在我已懂得如何去做好一名工序长、怎样才能带好“兵”。

在日常生活中，我认真服从领导安排，遵守公司各项规章制度和各项要求，注

意自己的形象。

二、学习方面：

为了不段提高自我，我要求自己做到：一是向书本学、二是向领导学、三是向

同事学。我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。

三、工作体会：

在二个月的工作学习中，我在学习、工作和思想上都有了新的进步，个人综合

素质也有了新的提高，回顾这段时间来的工作历程，主要有以下几点体会：

（一） 要在思想上与集体保持高度一致

在工作、学习过程中，我深深体会到，公司是一个团结奋斗的集体，在这样的氛

围中

第一篇：转正工作总结

转正工作总结及计划

我于6月7日入职至今已有2月有余，已完全熟悉并能独立自主完成自己的职责范围工作，现向公司提出转正。

自入职2个月来，我认真熟悉公司的基本情况，并用心领悟公司的企业文化内涵所在。做报纸是企业文化体现的一种重要形式，所以要做好报纸，了解一个公司的企业文化非常重要。

我在公司主要负责报纸策划工作，从入职以来，6月份的报纸，熟悉报纸流程及公司情况，主要负责文字编辑及内容整理。在时间紧的情况下，顺利整理出天元时代购物广场的全面资料，并完成报纸稿件编辑，文字校对，排版跟踪等事宜。

在7月份的内刊中，是由我全程策划并执行的。策划了首版的董事长关于企业文化的专题，为了收集到更多更全面的资料，专程赴商洛总部了解华伦酒店的基本情况，并对其他单位的情况进行了解，与通讯员见面认识并就报纸目前投稿的问题予以相关的指导，建立固定的沟通渠道，保证沟通的顺畅，从而保证了内刊消息的及时性。做了这么多准备，当7月份内刊印刷出来的时候，看到自己的劳动成果感到无比自豪。

工作中存在的问题：

宣传部现在只剩下我一个人，要是全心做报纸倒是可以的，但是现在要兼做前台接待的工作，让我力不从心疲于工作。因为在写文章或者编辑文字的时候要专心，在前台，接一个电话、问声