邮储银行理财经理工作总结
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银行理财经理工作总结3篇一
银行理财经理工作总结3篇一
今天,我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴,现年28岁,大专文化程度,中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行,从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践,让我精通了银行的各项业务,也积累了许多从事客户经理的经验和关系,曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天,我竞聘对私客户经理一职。
第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。
我国加入WTO以后,银行业首当其冲,迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说,客户经营的好,银行的贷款回收就能得到保证,银行的效益也就能随之提高;客户经营失败,银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户,谁就赢得了市场,赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心,满足客户的各种金融服务需求,提高服务质量,推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导,以客户为中心,满足客户多元化、层次化金融需求,追求更加
银行理财经理工作总结3篇一
银行理财经理工作总结3篇一
今天,我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴,现年28岁,大专文化程度,中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行,从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践,让我精通了银行的各项业务,也积累了许多从事客户经理的经验和关系,曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天,我竞聘对私客户经理一职。
第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。
我国加入WTO以后,银行业首当其冲,迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说,客户经营的好,银行的贷款回收就能得到保证,银行的效益也就能随之提高;客户经营失败,银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户,谁就赢得了市场,赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心,满足客户的各种金融服务需求,提高服务质量,推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导,以客户为中心,满足客户多元化、层次化金融需求,追求更加
银行理财经理年终工作总结
银行理财经理年终工作总结1
回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作,xx年我行理财工作中取得了一些成绩。
一、工作总结:
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:
1。抓基础工作,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
2。进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;
3。加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;
4。结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进
邮储银行工作总结
目录
第一篇:邮储银行年终工作总结第二篇:邮储银行会计工作 总结第三篇:邮储银行行长工作总结第四篇:邮储银行半年工作 总结第五篇:邮储银行上半年工作总结更多相关范文正文
第一篇:邮储银行年终工作总结
20xx年在市分行党委、各部门的正确领导下, 支行进一步发挥区域优势,明确目标,坚持业务发展和合规经营相结合,正确处理好规模、质量、效益三者关系,在上半年度信贷业务取得一定成绩。20xx年12月28日我支行营业网点正式成立,截止20xx年末,我行各项主要业务指标完成情况如下:
1、负债业务:本外币存款余额为 665万元,其中:人民币存款余额为 665万元。
2、资产业务:本外币各项贷款余额为 1700万元,不良贷款10.8万元 。
今年各项业务发展和管理,我们主要采取以下工作措施:
一、突出绩效考核引导作用,重点竞赛活动拉动业务发展
1、完善改进绩效考核整体方案,突出考核的全面引导作用。
2、为配合总行经营合规年的创建,在考核中强化了综合管理考核力度,特别是业务主管的管理职能考核分大幅度提高,体现对内控管理的重视。
二、充分认识优势及压力,树立营销新理念
由于支行营业网点成立不久,工作班子成员调整,新的班子到位后,加强分工
银行理财经理年终工作总结.doc
银行理财经理年终工作总结
年终岁尾,各单位都要搞年终工作总结,也都要写年终工
作总结,这是一项必不可少的工作环节。下面是我给大家整理的银行理财经理年终工作总结范文,供大家参阅!
银行理财经理年终工作总结篇1
20xx年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。
首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公理财,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至20xx年末,实现总授信额度5.5亿元,带动对公存款8000多万元,实现利息收入160多万元,实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业 XX成功申报为总行级重点理财,并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家XX企业,利用交叉营销,实现]方案- 范文'库.
整理.年末新增对私存款160万元。在对公理财经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。
其次,通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习,我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习,我基本掌握了光大银行大部分授信产品
邮储银行员工工作总结范文
工作汇报/工作计划/金融类工作总结
姓名:____________________
单位:____________________
日期:____________________
编号:YB-ZJ-055867
邮储银行员工工作总结范文Work summary of postal savings bank staff
工作总结| WORK SUMMARY
金融类工作总结邮储银行员工工作总结范文
邮储银行员工工作总结范文一:
上半年,我支行按照总行和XX支行工作部署,认真贯彻全行“XXXX、XXXX、XXXX”工作方针,全力配合网点转型工作,加强职工队伍建设,强化内控和风险管理,齐心协力抓好工作落实,确保了我行今年上半年各项指标的稳健运行,为完成年度目标任务奠定了坚实的基础。
一、各项指标完成情况
今年上半年受欧洲多国债务危机及国内市场经济低迷等因素影响,金融体系发展减速,加大了金融业经营发展的难度。在大气候不利的环境下,我支行上下同心,全体职工共同努力,较好的完成了上半年指标,截至六月末我支行;
(一)公司类指标增长显著。6月末,对公存款余额为XXX亿元,较年初新增XXXX亿元,增长幅度和实际增长量都排在XXX支行所辖网点前列。对公存款日均增加XXXX,列XXX支行
邮储银行员工个人工作总结
邮储银行员工个人工作总结
时光荏苒,一年的时间转瞬即逝。回顾即将过去的,我在邮政储蓄银行领导的关心和同事的帮助下,经过自己不断努力,迎难而上,较好地完成了各项工作任务。现将我一年来的工作情况及下步打算汇报如下:
一、工作总结
一年来,我始终坚持“工作第一”的原则,认真执行所里的各项规章制度,工作上兢兢业业、任劳任怨,以用户满意为宗旨,想客户之所想,急客户之所急,努力为储户提供规范化和优质的服务,取得好的成绩。
(一)我在不耻下问中收获了成长。我作为邮政储蓄银行刚入道的新兵,有着初生牛犊不畏虎的精神,和对未来职业的茫然与憧憬。为尽快适应新的工作环境,胜任本职工作,我不耻下问,不断向单位同事虚心请教学习,努力让自己迅速融入角色,尽早成为二桥邮政储蓄银行的称职员工。一年来,在单位领导的关怀指导和单位同事的关心帮助下,经过自己的不懈努力学习和刻苦钻研,已经熟练撑握了各项业务技能、办理程序。功夫不负有心人,通过自己不断向书本学习、向实践学习、向同事学习,使我终于从一名新入行的新手正式成长为一名轻车熟路、应对自如的熟手,真正成长为一名能胜任本职工作的邮政储蓄银行新职员。
(二)我在辛劳付出中得到了回报。尽管我是刚进入二桥邮政储蓄银行的新职员,但在短时间内却获得了领
邮储银行信贷员工作总结
邮储银行信贷员工作总结
从事信贷工作的体验是怎样的?如何写好邮政信贷员的工作总结呢?以下小编为你介绍相关范文。 (一) 拓宽渠道,强化业务宣传
我认为要做好信贷工作,这就需要客户了解你的产品,只有客户了解你的产品才能根据自身的情况去选择我们的产品,这样我们才能打开市场,我与辖区内的邮政所主任,投递员,营业员联系,对他们进行培训,使其掌握贷款业务的基本知识,利用他们对当地人熟、地熟、情况熟的优势,宣传介绍客户。同时积极和当地政府联系,向当地政府领导汇报我行贷款对当地经济的支持,以及我行业务的发展情况,争取他们对我们工作的支持,通过他们联系有村干部参加的推介会,培训并宣传我行贷款产品,充分利用我行印制的宣传资料,在各个村委会门口张贴宣传彩页,在乡镇邮政所摆放宣传彩页和个人名片,而且还坚持不间断的扫街宣传讲解,回访老客户。在信贷工作中,我们不但需要对信贷工作充满热爱和激情,更多的是需要思考如何提高信贷业务的发展方式,我对现已收集并核实完的数据库进行分析,并针对收集到的客户信息结合我辖区的实际情况,按照行业规律划分资金需求时间,按照地域特征划分区域营销重点。分析行业、分析市场掌握资金需求规律、推进行业联动开发,根据行业资金需求旺季时间展开
邮储银行个人工作总结(小编整理)
第一篇:邮储银行个人工作总结
邮储银行个人工作总结范文(精选3篇)
一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了,经过这段时间的努力后,我们在不断的成长中得到了更多的进步,是时候在工作总结中好好总结过去的成绩了。但是却发现不知道该写些什么,以下是小编整理的邮储银行个人工作总结范文(精选3篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
邮储银行个人工作总结15月19日,我被调入人民路邮政储蓄,人民路邮政储蓄所是新建的作为省级示范窗口的网点。
人民路邮政储蓄所原名王褚邮政所,位于焦作市王褚乡,当时的网点东邻焦作市最大的建材市场,南靠商户聚集的果品批发市场,北部商铺饭店林立,所在街道又是一片大的居民区,地理位置的优越给王褚储蓄所的业务发展带来了便利,不仅余额增长稳定,商易通、保险、理财等业务的发展也位居市区各个网点前列,截至4月底,该网点的余额已经达到了3100万元,累计净增602.79万元。
为了配合南水北调工程的开展,我局领导经过仔细研究,最终在现在的人民路中段选址建设了新的网点,并于5月10日正式将原来的王褚储蓄搬至现人民路储蓄网点,正式对外营业。三个月以来,我们历经了人民路邮政储蓄所的坎坷和成长,取得了一些小小的成绩,但同时给我们更多的是工作上的一些感触
邮储银行半年2022年工作总结范文合集
第1篇:邮储银行半年工作 总结
邮储银行半年工作 总结
二)内部环境分析
1、随着邮政体制改革的深入,集团公司及邮储银行内部管理机制的进一步完善,将更有利于我行09年的各项经营管理活动的开展,邮储银行半年工作 总结。
2、中国邮政储蓄银行陕西柿×市分行20xx年2月22日挂牌成立,积极开展各类经营管理工作,不断地整合资源配置、完善运营机制、拓宽业务领域、转变增长方式、提升盈利水平,通过近一年时间的独立运行,为今后的大发展积累了一定的工作经验。
3、09年,消费信贷、公司信贷、信用卡等产品的丰富,电话银行、网上银行等渠道的拓宽,以及相关人力、物力、财力等资本的投入,将带给中国邮政储蓄银行一个新的发展契机。
四、20xx年金融工作发展思路
(一)指导思想
20xx年全市银行工作总的指导思想是:
认真贯彻党的十七届三中全会和中央经济工作会议精神,以及全省邮政金融工作会议精神,牢固树立和全面落实科学发展观,坚持以人为本,协调发展、统筹兼顾,正确处理改革、发展、稳定的关系,始终以发展为第一要务,抓重点拓市场,抓改革活机制,抓管理促发展,抓服务树形象,调结构增效益,积极稳妥做好风险防控工作,稳步推进××邮政金融事业可持续发展。
(二)工作目标
全市金融汇总收入达到1.85亿元