中国电力行业年度发展报告2011

2009

中国行业年度报告系列之

电力

年 度 报 告

I 目 录

第一章 电力行业的发展环境 (1)

一、政策环境分析 (1)

（一）2008年电力行业重要政策及其影响解读 (1)

（二）未来电力政策调整趋势 (8)

二、电力行业技术及发展趋势 (11)

（一）火电技术 (11)

（二）核电技术 (12)

（三）水电技术 (14)

（四）可再生能源技术 (15)

（五）电网技术 (15)

（六）供电煤耗水平 (16)

（七）我国电力技术发展方向 (16)

三、电力关联产业发展情况 (17)

（一）2008年宏观经济运行环境 (17)

（二）能源产业发展态势 (19)

（三）电煤供应、价格及煤电联动趋势 (20)

（四）高耗能行业发展趋势 (22)

（五）电力设备的供应能力、制造技术与价格 (24)

（六）气候条件及水库来水情况 (26)

仅供招商银行使用

年 度 报 告

II 第二章 2008年电力供需形势分析 (27)

一、电力需求形势 (27)

（一）电力消费量及其增长 (27)

（二）电力消费的产业结构 (29)

（三）重点行业电力消费情况 (30)

（四）电力消费的区域结构 (31)

（五）用电负荷与统调用电量 (33)

二、电力生产与供应 (34)

（一）发电量及其增长 (34)

（二）分电源

2009

中国行业年度报告系列之

电力

年 度 报 告

I 目 录

第一章 电力行业的发展环境 (1)

一、政策环境分析 (1)

（一）2008年电力行业重要政策及其影响解读 (1)

（二）未来电力政策调整趋势 (8)

二、电力行业技术及发展趋势 (11)

（一）火电技术 (11)

（二）核电技术 (12)

（三）水电技术 (14)

（四）可再生能源技术 (15)

（五）电网技术 (15)

（六）供电煤耗水平 (16)

（七）我国电力技术发展方向 (16)

三、电力关联产业发展情况 (17)

（一）2008年宏观经济运行环境 (17)

（二）能源产业发展态势 (19)

（三）电煤供应、价格及煤电联动趋势 (20)

（四）高耗能行业发展趋势 (22)

（五）电力设备的供应能力、制造技术与价格 (24)

（六）气候条件及水库来水情况 (26)

仅供招商银行使用

年 度 报 告

II 第二章 2008年电力供需形势分析 (27)

一、电力需求形势 (27)

（一）电力消费量及其增长 (27)

（二）电力消费的产业结构 (29)

（三）重点行业电力消费情况 (30)

（四）电力消费的区域结构 (31)

（五）用电负荷与统调用电量 (33)

二、电力生产与供应 (34)

（一）发电量及其增长 (34)

（二）分电源

2011年中国电力行业分析报告

中国电力行业分析报告

（2010年4季度）

出版日期：2011年2月

编写说明

2010年，电力行业平稳发展，全社会用电量经历了高位运行后的稳步回落，全年用电量突破4万亿千瓦时。2010年4季度，电力、热力的生产和供应业景气指数为132.7，比3季度小幅下降0.6点，与上年同期基本持平。

从发电侧看，2010年，水电发电量总体保持较好形势，但春季持续负增长；各月火电发电量增速自二季度起呈持续下降趋势，全年所占比重为80.30%，较上年同期下降2.74个百分点；核能发电保持稳定；风力发电持续保持高速增长。“十一五”期间，水电、核电和风电等清洁能源发电量比重明显提升。 中国经济信息网

从用电侧看，2010年，电力消费需求总体保持旺盛，全年全国全社会用电量41923亿千瓦时，“十一五”期间年均增长11.09%。国家宏观调控作用显现，全社会用电量呈现一季度高速增长、4～8月份回稳、9月份以后回落的态势。

从电力投资看，2010年，全国电力工程建设累计完成投资7051亿元，其中电源、电网工程建设分别完成投资3641亿元、3410亿元，分别比上年降低4.26%和12.53%。“十一

2011年中国电力行业分析报告

中国电力行业分析报告

（2010年4季度）

出版日期：2011年2月

编写说明

2010年，电力行业平稳发展，全社会用电量经历了高位运行后的稳步回落，全年用电量突破4万亿千瓦时。2010年4季度，电力、热力的生产和供应业景气指数为132.7，比3季度小幅下降0.6点，与上年同期基本持平。

从发电侧看，2010年，水电发电量总体保持较好形势，但春季持续负增长；各月火电发电量增速自二季度起呈持续下降趋势，全年所占比重为80.30%，较上年同期下降2.74个百分点；核能发电保持稳定；风力发电持续保持高速增长。“十一五”期间，水电、核电和风电等清洁能源发电量比重明显提升。 中国经济信息网

从用电侧看，2010年，电力消费需求总体保持旺盛，全年全国全社会用电量41923亿千瓦时，“十一五”期间年均增长11.09%。国家宏观调控作用显现，全社会用电量呈现一季度高速增长、4～8月份回稳、9月份以后回落的态势。

从电力投资看，2010年，全国电力工程建设累计完成投资7051亿元，其中电源、电网工程建设分别完成投资3641亿元、3410亿元，分别比上年降低4.26%和12.53%。“十一

第三章 电力行业上市公司2003年运行情况分析

第一节 2003年电力上市公司总体运行情况分析

目前全国共有发电类上市公司40多家，由于电力总体供不应求，电力板块企业均有良好市场形象。在２００３年，电力行业上市公司主营业务收入较２００２年增长２０％，净利润增长３３．４％。 表45：2003年中期部分电力上市公司财务情况概览 每股收每股净主营业净利润净资产

益（元） 资产（元）务收入（亿）（亿） 收益率（%）

长江电力（600900内蒙华

电（600863华银电力（600744国电电力（600795深南电（000037）

业绩优势显而易见

从盈利增长来看，在2003年，有44家电力行业上市公司盈利，只有2家亏损，其中净资产收益率达到或超过10%的有11家，深南电获利最强，净资产收益率达29.66%，其每股收益为0.86元。从绩优公司比例来看，共有25家电力行业上市公司中期每股收益超过0.25元，占已发布年报的电力行业上市公司的54.3%。整个证券市场共计有86家上市公司中期每股收益超过0.25元，发布半年报的公司已达1013家，绩优公司比例仅为6.9%，电力行业的绩优公司比例在所有行业中位于前列。

图49力行业与证券市场绩优公司比例比较

全行业46家上

2011年电力行业授信建议

2011年中国电力行业授信建议

行业研究一部 黄静

电力行业是国民经济发展的基础性支柱产业，在国民经济发展中占据十分重要的地位，是我国长期重点支持的领域，近年来我国电力行业在相关政策的大力支持下行业不断发展壮大，企业数量明显增加，电力装机容量平稳增长，截止2010年11月我国6000千瓦及以上电厂发电设备容量已经达到了9.03亿千瓦，行业运行情况也较2009年明显好转，宏观经济形势回暖带动发电量和用电量大幅回升，电力市场供需基本保持平衡，行业经营效益也得到明显改善。未来我国在继续加大电力电源建设的同时，将更加注重电源结构的优化，并以加快电网建设来积极优化产业空间布局。伴随我国国民经济的持续稳定发展以及工业化、城市化进程的加快，电力行业仍将面临广阔的增长空间。但是由于电力行业一直是银行同业机构争夺的对象，行业的贷款比重较大，建议银行2011年针对电力行业采取适度介入的授信原则，应综合考虑区域经济发展程度、电力供需缺口、资源禀赋、项目持续盈利能力以及股东背景等要素，结合区域市场特点开展授信工作。

一、我国火电行业授信原则及风险提示分析

1．火电行业运行情况分析

近年来随着火电装机容量的饱和以及节能减排的压力清洁能源“挤出”效应，

电力

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什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

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行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

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电力行业事故通报

一、全国电力事故情况：

1、2013年，全国发生电力人身伤亡责任事故49起，死亡86人，其中，电力生产人身伤亡事故33起，死亡39人;电力建设人身伤亡事故16起，死亡47人。2013年，全国发生较大以上电力人身伤亡事故10起，死亡42人。2012年，自然灾害引发电力人身伤亡事故5起，死亡(失踪)65人。发生境外较大以上人身伤亡事故1起，死亡6人。

2、2014年3月份，全国发生电力生产人身伤亡责任事故2起，死亡1人，重伤1人。

两起电力生产人身伤亡事故为：

3月7日，福建省电力公司宁德电业局业扩项目部工作人员根据用户申请，在对新建配电设备进行复检时，发生触电事故，造成1人死亡。

3月20日，中电投青海黄河公伯峡发电公司1名作业人员在处理空调室外机时，踩到玻璃网架上，玻璃碎裂发生高空坠落，造成重伤。

3、2014年5月份，全国发生电力人身伤亡责任事故4起，死亡4人。其中，电力生产人身伤亡事故3起，死亡3人;电力建设人身伤亡事故1起，死亡1人。 三起电力生产人身伤亡事故为：

1、5月10日，河南金鑫防腐保温工程公司在华能南通电厂二期220千伏升压站进行线路检修时，脚手架搭设过程

1

中因倾倒触碰邻近运行线路

PBL集团客户实战营销之四电力行业SWOT模型分析

作为集团客户经理，在进行行业信息化营销过程中，需要对行业有着深入的认识与研究。集团客户要了解行业的发展特点和信息化需求，需要运用波特五力和SWOT模型两个分析工具对行业进行分析，从而挖掘出行业的信息化需求。本次将各位分析电力行业的SWOT模型，并分析电力行业的信息化需求。

电力行业SWOT模型分析：

电力行业信息化的优势分析：

1、电力行业是国家支柱类行业，财力比较丰厚 ；

2、电力行业技术资源相对比较丰富，管理能力不断的提升；

3、在中国企业信息化的大环境电力系统下，也在探讨通过电力线实现其它功能扩展延伸的可能性。

电力行业信息化的劣势分析：

1、内部办公系统无法实现邮件的及时处理，大部分采用传统的人工将抄表示。数键入抄表器的方式，浪费了大量的人力和物力；

2、需要监测的点数量多而且分布广；

3、95598语音平台不能够满足客户日益增长的业务需求

电力行业信息化的机会分析：

1、各类适合电力行业发展的信息化服务不断更新完善，有利于电力行业在走向市场化的过程中，降低运营成本、提高工作效率，提升客户满意度。

2、电力行业进行了较大规模的机构调整，带来了企业运作、经营管理模式的变化，变革对信息化的需求带来了机

电力行业发展趋势及风险分析

一、2016年电力行业发展及盈利水平预测

2016年，随着我国宏观经济仍处于底部调整，全社会用电量仍不会有大的起色，2016年全社会用电量与2015年基本持平。受去产能影响，第二产业用电占比将继续回落。2016年我国清洁能源装机仍快速增长，全国电力供需形势仍将保持宽松平衡，全国机组利用小时预计为3730小时，火电利用小时降至4015小时。

（一）中国电力需求预测

目前我国宏观经济正处于底部调整，增长速度由过去的高速换挡到中速。2015年前三季度GDP同比增长6.64%。全年GDP增速预计在6.92%，2016年GDP同比增长率进一步下降到6.53%。预计2015年和2016年全社会用电量与2014年持平，约为55233亿千瓦时。

第三产业用电量在全社会用电量中的占比来看，过去五年不断提高：2010年为10.73%，2011年为10.83%，2012年为11.47%，2013年为11.79%，2014年为12.06%，2015年前十个月为13.00%。以上表明我国经济结构不断优化，第三产业开始占据越来越重要的地位。

预计2015年新增火电机组约5000万千瓦，水电新投产装机容量约1400万千瓦，风电新增装机容量约17