意向客户档案表格模板

企业信息

公司全称 主营项目或产品 年营业额 □2000-5000万 企业规模 □500-2000人 经营模式 □生产型 公司地址

行业类型 企业性质 □5000—10000万 □2000—5000人 □贸易型 □1亿以上 □5000人以上 □服务型 □其他 □其他 □其他 万

负责人1信息姓名 籍贯 手机 职务 个人禁忌 课程联系人 客户服务偏好 生日 Email 重要纪念日 特别爱好 优点 电话/传真□公历 □农历

备注

负责人2信息姓名 籍贯 手机 生日 Email 重要纪念日□公历 □农历

职务 个人禁忌 课程联系人 客户服务偏好

特别爱好 优点 电话/传真

备注

合作记录时间 产品 金额

□其他 □其他 □其他

万

□公历 □农历

消费记录

□公历 □农历

参课记录参课时间 课程名称 备注

参课记录

投诉记录

投诉记录投诉时间 投诉事项 处理过程及结果 拜访时间 沟通 纪要

沟通拜访记录聚成产品/解决方案的价值表现

沟通拜访记录聚成竞争对手的经营状况

聚成竞争对手的产 合作成效及原因和 聚成产品/解决方 品/解决方案 改进 案的价值表现

客户档案建立

1、 建议：对于客户（包括潜在客户、老客户等）要建立起完整的档案，可以拿专门的笔记本记下来，并进行分类，比如把潜在客户定位A类，老客户定位B类。或者可以在飞信里面建立专门的一个客户群。

2、 对于一般客户跟老客户要保持联系，让这些客户与咱们公司的情感账户存款充足。可以借鉴的方式：天气变冷了发个短信问候一下，提醒大家不要着凉了；逢年过节的时候打电话或者发短信或者送卡片表示问候；有新茶上市了可以提醒他们如果有需要可以过来拿一两包先去品尝。等等。大家可以继续补充，集思广益。

3、 尽量让老客户或者一般客户成为咱们的宣传人员甚至是销售人员。比如可以叫他们向他们身边的亲人、朋友介绍闽友茶业，说如果有这方面需要可以找闽友茶业。 售后服务体系：

茶叶出售后，要主动去询问客户对于这些茶叶的满意度如何，觉得好喝吗。然后进行改善。 对成员的要求：

1、 成员必须每天都能自觉地抽出时间来“磨刀”。方式可以是有意识的锻炼对茶叶的了解、表达能力、浏览管理类、营销类、励志类等书籍。等等。

传统客户档案明细表区域： 区域：序号 客户名称 市

门店责任人： 门店责任人：县(区) 镇(乡) 客户地址 联系人 联系电话

制表时间：2010年 制表时间：2010年渠道类 业态类 营业面积 型 别 (M 2 )

月

日可控状 达标状 态 态 备注

网点级别

填写说明：1、客户名称：客户工商营业执照上的名称。 2、客户地址：客户实际经营的地理位置，必须明确到街道(路)名与门牌号。 3、可控状态：用“√”表示已可控客户，用“×”表示未可控客户。 4、达标状态：用“√”表示已达标客户，用“×”表示未达标客户。 5、渠道类别：1)现代通路即现通，2)传统通路即传统。 6、业态类型：1)大卖场，2)超市，3)百货商场，4)便利店，5)批发店，6)学校店，7)母婴店，8)医院店。 7、网点级别：A≧1000m2,500m2≦B≤1000m2,300m2≦C1≤500m2,100m2≦C1≤300m2,30m2≦C3≤100m2,D≤30m2。

业务主管：

经理/主任：

传统客户档案明细表

长春粮客金档案户名 地姓 址客户资料 卡Q号Q 户性格客分 析□想理型 销群体概售况□ 商街业□ 锁店 客户经连状营 况客户种 评类级客户门 店分析 厂家品 数据 项品分销统计项 家厂 项数据品 目任务额 客标户任务标 指解分 季(度)1 月-月 3实销际额售 达率成 汉武万鑫来 烟兴雅 台士顿 英□A五家店以类(上五家含)安 德 宝鲁 大桃师 微傅号信□文化 文/型 艺□商店、场 卖□动型 冲连锁□市

目标任超额务7 月-9 1月份月 目任务

标实际售额销达率成2月份

月份3月任务标指分解

实 销售额 际成达率同期比 增/率

降名品客户 品产类 种成表 达数分析据面

粉改剂良脂油

类项 品PI权重K项 品考核 定特品广推新 品推广 销品推广滞 厂家返推广利目标分 解 成达 达成率量 类A现款类：客、户期类账户，客按回时款 客.结户统计算 B类经常出：欠现情款，较容易况追回 C.类拖欠货：款 ，不容追易回.

金粮客户档案计表统□老 板□傅 联师系式方 渠 □道动冲 型□锁连市超 □激型情 □校店园 □缓慢 型□居民区□ 自营店 □BC级A □二批 □商品食 □卖场厂店 照片 采□ □购长店□妻店 □夫AAA级□ B类 大傅师

A□C级 C活动广情况 □活推 跃

8号地意向客户分析2014.7. 28 营销部 王日臻

截止7月25日，8号地积累有效意向客户69组 意向标准为可以办理VIP客户认知途径35 30 25

32

2015 10 5 0

17 10 4 3 1 1 1

目前蓄客阶段处在特殊时期，没有做大范围推广，所以客户认知主要源于

第五郡影响力

8号地客户年龄特点——年轻人居多 8号地积累有效意向客户69组客户年龄结构5, 7% 4, 6% 3, 4% 17, 25% 15, 22% 25, 36% 30以下 31-35 36-40 41-45 46-50 51以上 15, 22%

2, 3% 4, 6% 13, 19%

客户家庭结构1, 1% 34, 49% 小太阳家庭 夫妻二人 单身 父母同行

老两口三代同堂

按照客户年龄可以分为三大类： 30岁以下----25% 31-35岁----36% 35-40岁以上----22%

小太阳家庭占49%,另外夫妻二 人、单身家庭依然有小太阳家庭潜 质，占比41%。

刚需、刚改、小太阳

客户来源——甘区、沙区地缘性客户 客户居住、工作区域以机场周边、沙区为主，地缘性客户特点较突出20 15 10 5 0 9 16

客户居住区域5 54 4 4 4 3 3 3 2 2

麦凯信封公司个问题的客户档案

日期________________

最新修定时间________________

填表人________________ 客户

1 姓名________________昵称(小名) ________________ 2 职称________________

3 公司名称地址3住址________________

4 电话(公) ________________ (宅) ________________ 5 出生年月日________________出生地________________

籍贯________________

6 身高________________体重________________

身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________

教育背景

7 高中名称与就读期间________________

大专名称________________

毕业日期________________学位________________

8 大学时代得奖纪录________________研究所__________

麦凯66客户档案

了解你的客户非常必要，我们已经看过不重视客户的可笑后果。如果像葛米兹兄弟那样世故练达的生意人都会犯这样的错，我们更不用说了。只要掌握对客户足够的信息，我们绝对可以在竞争时创下惊人的业绩，同时改进管理技巧，不仅能动员部属，也能赢得谈判。我是不是太夸张了呢？

如果你和我一样相信信息的价值，你就不会这么想了。

你可能认为这种掌握与控制信息的做法有点独裁，但别忘了，你的客户在审查你的产品时总是带着怀疑和挑剔的眼光，他们的工作本来就该如此。

所以业务员的工作就是化解这种不友善，让客户能不带偏见地考虑你的产品。

如果推销只是让最低价的人得标，那世界上就不需要业务员，只要电脑就够了。“麦凯66”就是教你怎样跟客户化敌为友，反过来帮你达成销售。

决定谁得标的关键不在投机取巧，而在人。像艾科卡曾说：“跟别人处不来的人绝不属于这个行业，因为这是我们谋生的唯一技能。”

这也就是我设计有关客户66个问题的理由，没错，这里所谈的就是填表。当然我知道没有人喜欢填表，尤其是业务员，他们都是大而化之的人，不喜欢数学，行事都跟着右脑的创造区域走。我非常了解，所以设计表时也把这层因素考虑进去了。

事实上，搜集这些信息比你想像的要简单，举“麦凯6

客户装修意向调查表

尊敬的客户，您好！

为了准确把握您需要的设计风格，满足您的家居功能要求，为您提供尽量完善的服务，我们的设计师应 当对您家庭的基本资料、您的喜好、您的生活习惯等有所了解。我们会充分尊重您的隐私。充分了解您，才能满足您的需要，请您理解。非常感谢您的密切配合！我们会精心测量房间的每一部分尺寸，同时记录您的意见与要求，为完整家居设计方案提供准确的依据。

一、 基础信息篇：

客户姓名： 联系电话： E—MAIL： 测量地址： 实际量房时间： 年 月 日 时 分至 时 分

预计装修时间： 年 月 日 预计装修总费用： 元 居室面积：（建筑面积） 平米

居室种类：□平层 □ 错层 □跃层 □复式 □别墅 □其他

二、个性记录篇：

客户装修意向调查表

1、您 的 年 龄

客户装修意向调查表

尊敬的客户，您好！

为了准确把握您需要的设计风格，满足您的家居功能要求，为您提供尽量完善的服务，我们的设计师应 当对您家庭的基本资料、您的喜好、您的生活习惯等有所了解。我们会充分尊重您的隐私。充分了解您，才能满足您的需要，请您理解。非常感谢您的密切配合！我们会精心测量房间的每一部分尺寸，同时记录您的意见与要求，为完整家居设计方案提供准确的依据。

一、 基础信息篇：

客户姓名： 联系电话： E—MAIL： 测量地址： 实际量房时间： 年 月 日 时 分至 时 分

预计装修时间： 年 月 日 预计装修总费用： 元 居室面积：（建筑面积） 平米

居室种类：□平层 □ 错层 □跃层 □复式 □别墅 □其他

二、个性记录篇：

客户装修意向调查表

1、您 的 年 龄

编号： 日期：

编号： 建档日期：

备注：若有请将选项打√ 建档人签字：

编号： 建档日期：

编号： 日期：

客户姓名: 委托人(甲方) :

联系电话：

地址： 身份证号：

受托人(乙方) :黑龙江省齐齐哈尔 273 我爱我车汽车服务有限公司 一、委托事项 甲方委托乙方办理寄卖车辆的各项事宜 二、甲方寄卖车辆的随车物品、证件有

三、甲方向乙方寄卖的车型是： 车辆，牌照号 排量 颜色 变速箱 外形 发动机号 车辆架子号 车辆性质：□营运车□私家车 四、寄卖车辆金额 1、车辆成交价格在 元至 元之间(在此价格区间浮动) 2、成交时支付方式可以是 。