理财规划大赛策划方案

素材之一：初入社会的工程师该如何理财

家庭理财诊断表

1、家庭成员基本资料： 性别 男 年龄 24 职业 科研 职务 初级工程师 学历 硕士 健康状况 良好

住房情况及来源 无房（集体宿舍） 2、家庭资产负债表

资产 现金及活期存款 预付保险费 定期存款 债券 债券基金 股票及股票基金 汽车及家电 房地产投资 自用房地产 其他 资产总计 500 0 20000 0 3000 0 10000 0 0 1000 34500 负债 信用卡贷款余额 消费贷款余额 汽车贷款余额 房屋贷款余额 其他 负债总计 0 0 0 0 0 0 3、家庭月度税后收支表

收入 本人收入 其他家人收入 其他 合计 0 1200 0 500 1700 支出 房屋支出 公用费 衣食费 交通费 医疗费 其他 合计 100 0 400 50 0 50 600 4、家庭年度税后收支表

收入 年终奖 证券买卖差价 其他 合计 5、家庭保险状况 无 6、详情

4000 0 0 4000 支出 保险费 教育费 其他 合计 0 0 0

素材之一：初入社会的工程师该如何理财

家庭理财诊断表

1、家庭成员基本资料： 性别 男 年龄 24 职业 科研 职务 初级工程师 学历 硕士 健康状况 良好

住房情况及来源 无房（集体宿舍） 2、家庭资产负债表

资产 现金及活期存款 预付保险费 定期存款 债券 债券基金 股票及股票基金 汽车及家电 房地产投资 自用房地产 其他 资产总计 500 0 20000 0 3000 0 10000 0 0 1000 34500 负债 信用卡贷款余额 消费贷款余额 汽车贷款余额 房屋贷款余额 其他 负债总计 0 0 0 0 0 0 3、家庭月度税后收支表

收入 本人收入 其他家人收入 其他 合计 0 1200 0 500 1700 支出 房屋支出 公用费 衣食费 交通费 医疗费 其他 合计 100 0 400 50 0 50 600 4、家庭年度税后收支表

收入 年终奖 证券买卖差价 其他 合计 5、家庭保险状况 无 6、详情

4000 0 0 4000 支出 保险费 教育费 其他 合计 0 0 0

综合理财规划方案策划写作要求

附件1

《综合理财规划方案策划》写作要求

请考生结合自身工作实际和所掌握的具体案例，撰写一份综合理财方案，既可以是单位理财，也可以是个人理财。具体要求如下：

（一）、选题范围：

1、个人或家庭的综合理财规划，包括本人（或家庭）、客户个人（或家庭）、具体案例中的个人（或家庭）；

2、中小企业的综合理财规划，包括本人工作单位、客户单位、具体案例中的中小企业。

（二）内容要求

1、介绍客户基本信息，包括客户的收支、资产负债、社会保障、风险管理、遗产管理等信息，以及客户的性别、年龄、职业、职称、教育水平、家庭人员构成、健康状况等非财务信息；

2、编制资产负债表和现金流量表并对客户的财务状况进行评估、分析、预测；

3、拟定客户理财目标；

4、制定客户综合理财方案。要求做出综合理财规划和包括至少四个单项规划。

（三）写作要求

1、目的性。规划应能有效实现客户的理财目标，应对客户的理财目标进行具体的描述；

综合理财规划方案策划写作要求

2、操作性。要体现理财规划师工作流程和工作要求，理财方案应切合当前实际，对客户具有实际指导意义。

3、规范性。规划方案要符合方案设计的写作规范，结构要完整，应包括理财规划的主要部分，具体包括理财规划建议书的假设前提、客户财务状

三一文库（www.31doc.com）/文秘写作/策划方案

微电影大赛策划方案

为进一步推动社会主义文化大发展大繁荣，展现当代大学生文化追求与创作才华，由教育部思政司、国信办网宣局指导，文汇报、人民网、中国大学生在线主办，易班网和文汇网参办，中国移动视频基地、上海教育电视台、新浪网、PPS、江苏悦达、浦发银行、春秋航空等协办，共同打造“最美中国”全国大学生摄影及微电影创作大赛。

本次大赛分为摄影和微电影两个部分，采取“全面覆盖”与“重点培养”相结合的方式，面向全国高校学生征集作品。同时，分别举办“特训营”，遴选创意突出和有创作实力的学生集中培训，培育优秀作品。参赛微电影作品将择优在大赛官方平台发布，并在中国移动手机视频平台提供收费观看和下载。参赛摄影作品将择优在文汇报、人民网、中国大学生在线及上海教育电视台、PPS、各高校网站等媒体上发布。 活动方案如下： 一、活动主题：最美中国

二、指导单位：国家互联网信息办公室网络宣传局、教育部思想政治工作司

三、主办单位：文汇报、人民网、中国大学生在线 四、参办单位：易班网、文汇网

五、协办单位：中国移动视频基地、中国移动上海公司、上海教育电视台、新浪网、PPS、

银行理财沙龙策划方案

【篇一：理财沙龙活动策划】

12月份理财沙龙活动方案 一、 活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、 活动目标

1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、 活动时间

12月？日 下午2点 四、 活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？ 五、 活动流程

1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

7. 客户提问环节（风险

宁夏瑞鸿达实业集团石嘴山分公司

广 场 舞 大 赛

策划方案

2016年9月

目 录

一、活动名称 ...................................................................................... 1 二、活动宗旨 ...................................................................................... 1 三、活动时间 ...................................................................................... 2 四、主办单位 ...................................................................................... 2 五、参赛事项 ...................................................................................... 2 （一）报名要

麻将大赛策划方案

雀王争霸

巅峰对决

——2015中国汉城首届 XX杯“雀王争霸”赛策划方案

湖北碟飞扬文化传媒有限公司

麻将大赛策划方案

目录一、大赛举办背景 二、目的 三、组织机构 四、赛事安排

五、大赛亮点六、比赛形式 七、比赛规则及流程 八、报名地点 九、效果图展示

麻将大赛策划方案

一、大赛举办背景 麻将运动在我国广大的城乡十分普及，现在麻将运动已经做为主流代表，流行范 围涉及到社会各个阶层、各个领域，已经进入到千家万户，成为我国最具规模和影响 力的智力体育活动。 大量的事实证明：麻将运动可以以健康、文明的体育竞赛的形式存在和发展。 在 这样的背景下，湖北碟飞扬举办的本次“雀王争霸”——2015中国汉城首届XX杯“千 人麻将大赛”正是想通过正规、健康、文明的比赛方式，让参与人群获得一次交流、 以麻会友、以麻将锻炼身心的机会。并且大赛将会向选手收取10元钱的报名费用，用 以印制大赛的文明公约。此举也体现大赛的亲民性和公益性以及社会性。

麻将大赛策划方案

二、大赛举办目的 更好地在枣阳推广绿色麻将运动，正确引导群众积极、健康、文明搓麻，达到影 响一大批、带动一大批、促进一大批、教育一大批的目的，从而使麻将这项运动得到 正确的引导和以一种健康、积极的比赛

旅游学院首届学术文化节 会展与活动策划大赛策划方案

一、活动目的：

成功的活动源于成功的策划，为进一步丰富校园文化生活，营造积极向上，百花齐放，格调高雅，健康文明的校园文化，丰富我校学生的业余生活，加强校园精神文明健设，展示我校师生锐意进取蓬勃向上的精神风貌，同时给同学们创造一个展现自己的平台，我学院特举办“第一届会展与活动策划大赛”，希望通过这项活动使广大同学对会展与活动策划有更进一步的了解，锻炼同学们策划展会与大型活动的动手能力。

二、组织单位：

主办单位：内蒙古财经学院旅游学院学团办 学术支持：旅游学院会展经济与管理系

三、活动内容:

参赛的题材包括会议策划、展览会、展销会、博览会策划和节庆类、公司类、校园活动策划，参赛作品要具有创新性、务实性和可操作性。

本次活动分为赛前指导、初赛和决赛三个环节。赛前指导是在初赛前，由会展系老师会对参赛团队进行展览会与活动策划流程的讲解。初赛时，各参赛团队上交会展策划方案，由会展系的各位老师对其策划方案评定，并从中评选出十组优胜团队进入决赛。决赛时，各队派一名代表上台对本团队的策划方案进行解说并附带相关的PowerPoint展示文件，然后由评委进行评定与打分（评分标准见附件）。

四、活动流程:

篇一：房地产广场舞大赛活动策划方案

多彩生活 和谐金井

一、活动背景 二、活动目的 1、提高金井居民的个人素养，陶冶其情操，增强居民对社区（村、单位）的归属感和凝聚力，使居民之间的关系更为融洽，家庭更为和睦，从而促进社区（村、单位）的综合发展。（此为政府所喜闻乐见的效果）

3、发掘、筛选、影响一批?社区（村、单位）意见领袖?，为我们所用。

篇一：房地产广场舞大赛活动策划方案

多彩生活 和谐金井

一、活动背景 二、活动目的 1、提高金井居民的个人素养，陶冶其情操，增强居民对社区（村、单位）的归属感和凝聚力，使居民之间的关系更为融洽，家庭更为和睦，从而促进社区（村、单位）的综合发展。（此为政府所喜闻乐见的效果）

3、发掘、筛选、影响一批?社区（村、单位）意见领袖?，为我们所用。