保险公司营销人员管理办法

××××保险股份有限公司 理赔客户投诉处理实施细则

第一章 总 则

第一条 为切实有效提高投诉案件处理时效，维护公司的整体利益和形象，保证投诉案件及时、有效地得以处理、解决，结合工作实际特制定本细则。

第二条 本细则适用于总、分、支理赔追偿事业部所有部门和人员。

第三条 本细则根据总公司相关要求制定了对工作人员的奖惩制度，并从本办法发布之日起正式实施。

第四条 投诉处理的基本原则

（一）保密原则。公司对投诉人及相关案件信息进行严格保密； （二）合法原则。应当遵照法律、法规和监管政策要求，以合同约定为基础，查明事实、分清责任、公平协商；

（三）合理原则。以事实为依据，综合考虑多重因素，合理妥善解决；

（四）诚信原则。不得曲解合同约定，损害客户及销售人员的正当权益；投诉处理中不得向客户作出不能兑现的承诺和超越权限的承诺；

（五）效率原则。投诉处理遵循时限规定，事实清楚、要求合理的需投诉迅速解决。

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第二章 组织架构和职责分工

第五条 组织架构

客户理赔投诉管理体系，组织架构与组成如下： 一、投诉管理领导小组： 组 长：

副组长： 成 员： 二、投诉处理小组：

组 长：总公司相关部门负责人、分公司理

公司营销人员管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了规范营销人员的市场行为，充分调动营销人员的市场开拓能力和市场发展潜力，提高营销工作效率，创造良好的业绩，根据公司人力资源管理制度，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法中的营销人员包括分公司区域经理、销售经理。

第三条 原则

坚持营销队伍管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第二章 招聘管理

第四条 招聘管理应当保证公司营销岗位能够及时有效地补充所需的优秀人才，通过健全人才选用机制，满足公司不断发展的需要。

第五条 招聘员工坚持公开、公平、竞争、择优的原则。

第六条 营销人员人力资源规划的确定

（一）营销人员需求预测要综合考虑营销战略和市场规划、预计营销效率的

提高、人力成本承受能力、竞争对手的人才政策、员工流动比率等因素造成的人力资源需求的变动，其中对人员需求最直接相关的是公司的组织结构和岗位设置。

（二）营销人员供给预测要综合考虑内部和外部人才供给情况。人力资源管

理部门建立内部人才库，在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据本地经济状况、劳动力市场状况和准备招聘岗位的市场状况进行判断。

（三）在人力资源需求和供给预测的基础上制定公司的人力资源规划。

第七条 公司录用营销人员应

《保险公司服务评价管理办法（试行）》

第一章总则

第一条为科学评价保险公司服务质量，促进保险公司改进服务，提升保险业社会信誉，增强保险消费者信心，推动保险行业持续健康发展，制定本办法。

第二条服务评价工作遵循下列原则：

（一）消费者导向。服务评价以消费者体验与感受为核心，引导保险公司树立客户至上的经营理念。

（二）全流程覆盖。服务评价覆盖保险服务的各个环节，全方位、多角度评价保险公司服务水平。

（三）客观公正。服务评价力求过程科学规范，结果客观公正。

（四）持续改进。适应形势变化，逐步完善评价体系。同时发挥服务评价导向作用，引导保险公司不断改善服务水平。

第三条设立“保险公司服务评价委员会” （以下简称“评委会” ）。评委会由保监会分管消费者权益保护工作的领导担任主任，成员包括：保监会机关有关部

门及部分保监局，中国消费者协会、中国保险行业协会，中国保险信息技术管理

有限责任公司（以下简称“中国保信” ），中国保险报业股份有限公司，有关专家

学者、新闻工作者及保险消费者代表等。

评委会主要职责是组织开展服务评价工作，具体包括：制定服务评价工作方案；确定评价指标体系及评分规则；明确重大服务创新及重大负面事件加减分标

准；审定服务评价结果。

第四条评价工作每年开展一次。评价

X公司专职营销人员管理办法

第一章 总 则

第一条 为适应邮政可持续发展的需要，建立健全规范有序的邮政专职营销管理体系，切实促进全局专职营销队伍建设,充分调动专职营销人员的积极性，特制定本办法。

第二条 本办法所称邮政专职营销人员是指在公司大客户服务中心、专业局（公司）、县（区）局、营业局及下属各营销分局从事各类邮政业务营销、项目策划和大客户开发维护的各级专职人员，以下简称“专职营销人员”。

第二章 岗位设置及标准

第三条 我局专职营销人员岗位设臵为五级,由低到高分别为:

（一）见习营销岗 （二）营 销 岗 （三）中级营销岗 （四）高级营销岗 （五）营销策划岗

第四条 专职营销岗位确定标准：

本着“同口径，统一操作标准”的原则，专职营销岗位设臵标准以全年个人从事各类邮政业务营销收入累计折算标准分值作为定岗依据（各项业务种类的营销收入折算标准分值见附表一），定岗标准如下：

（一）见习营销岗：600分以下

（二）营 销 岗：600分以上（含600分） （三）中级营销岗：2000分以上（含2000分） （四）高级营销岗：3200分以上（含3200分）

（五）营销策划岗：由公司机关职能部门考评推荐，局领导办公会研究确定。

注：

X公司专职营销人员管理办法

第一章 总 则

第一条 为适应邮政可持续发展的需要，建立健全规范有序的邮政专职营销管理体系，切实促进全局专职营销队伍建设,充分调动专职营销人员的积极性，特制定本办法。

第二条 本办法所称邮政专职营销人员是指在公司大客户服务中心、专业局（公司）、县（区）局、营业局及下属各营销分局从事各类邮政业务营销、项目策划和大客户开发维护的各级专职人员，以下简称“专职营销人员”。

第二章 岗位设置及标准

第三条 我局专职营销人员岗位设臵为五级,由低到高分别为:

（一）见习营销岗 （二）营 销 岗 （三）中级营销岗 （四）高级营销岗 （五）营销策划岗

第四条 专职营销岗位确定标准：

本着“同口径，统一操作标准”的原则，专职营销岗位设臵标准以全年个人从事各类邮政业务营销收入累计折算标准分值作为定岗依据（各项业务种类的营销收入折算标准分值见附表一），定岗标准如下：

（一）见习营销岗：600分以下

（二）营 销 岗：600分以上（含600分） （三）中级营销岗：2000分以上（含2000分） （四）高级营销岗：3200分以上（含3200分）

（五）营销策划岗：由公司机关职能部门考评推荐，局领导办公会研究确定。

注：

保险公司合规管理办法 保监发〔2016〕116号

第一章 总 则

第一条 为了加强保险公司合规管理，发挥公司治理机制作用，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》和《保险公司管理规定》等法律、行政法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本办法所称的合规风险是指保险公司及其保险从业人员因不合规的保险

经营管理行为引发法律责任、财务损失或者声誉损失的风险。

解读：原《保险公司合规管理指引》（保监发[2007]91号，简称《指引》）(本《保险公司合规管理办法》（简称《办法》）下发后将于2017年7月1日起实施，该《指引》同时作废)第二条规定：

本指引所称的合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本指引所称的合规风险是指保险公司及其员工和营销员因不合规的保险经营管理行为引发法律责任、监管处罚、财务损失或者声誉损失的风险。

对比前后两条规定可以看出，第一款中，《办法》将原“员工和营销员”修改

保险公司合规管理办法 保监发〔2016〕116号

第一章 总 则

第一条 为了加强保险公司合规管理，发挥公司治理机制作用，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》和《保险公司管理规定》等法律、行政法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本办法所称的合规风险是指保险公司及其保险从业人员因不合规的保险

经营管理行为引发法律责任、财务损失或者声誉损失的风险。

解读：原《保险公司合规管理指引》（保监发[2007]91号，简称《指引》）(本《保险公司合规管理办法》（简称《办法》）下发后将于2017年7月1日起实施，该《指引》同时作废)第二条规定：

本指引所称的合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本指引所称的合规风险是指保险公司及其员工和营销员因不合规的保险经营管理行为引发法律责任、监管处罚、财务损失或者声誉损失的风险。

对比前后两条规定可以看出，第一款中，《办法》将原“员工和营销员”修改

保险公司合规管理办法 保监发〔2016〕116号

第一章 总 则

第一条 为了加强保险公司合规管理，发挥公司治理机制作用，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》和《保险公司管理规定》等法律、行政法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本办法所称的合规风险是指保险公司及其保险从业人员因不合规的保险

经营管理行为引发法律责任、财务损失或者声誉损失的风险。

解读：原《保险公司合规管理指引》（保监发[2007]91号，简称《指引》）(本《保险公司合规管理办法》（简称《办法》）下发后将于2017年7月1日起实施，该《指引》同时作废)第二条规定：

本指引所称的合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

本指引所称的合规风险是指保险公司及其员工和营销员因不合规的保险经营管理行为引发法律责任、监管处罚、财务损失或者声誉损失的风险。

对比前后两条规定可以看出，第一款中，《办法》将原“员工和营销员”修改

青岛利和萃取科技有限公司

大项目拓展管理办法

总则

第一章第二章第三章第四章附则

目 录

概念界定

项目管理部门及职责 项目运作 项目管理

总 则

大型业务是公司整体业务稳定发展的重要基础，是公司在市场竞争过程中整体实力和长期稳定经营得以体现的重要标志。随着保险市场的不断发展以及市场开放程度的不断深化，团体业务在整个公司业务中所发挥的作用已愈加明显，是公司树立品牌形象、维护市场地位不可或缺的中坚力量。我公司所在的XX市具有得天特厚的地域优势，拥有XX最知名的国际品牌、强大的总部经济以及丰富的团体客户资源，有着巨大的市场空间。我们应该在充分认识团体客户重要性的基础上，密切关注XX市乃至全国大客户市场的动态，努力分析并研究团体客户的特殊需求，积极并大力拓展团体客户市场，把团体客户的拓展与管理作为一项长期的战略决策和业务发展的重点。

为切实抓好团体客户的业务拓展、日常管理及售后服务工作，充分、全面的利用公司的力量进行团体客户的维护，根据市场环境的变化和公司整体经营策略的调整，特制定本管理办法。本办法与《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司团险销售人员管理办法》、《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司短期险业务报价管理办法》等管理规定一并构成

青岛利和萃取科技有限公司

大项目拓展管理办法

总则

第一章第二章第三章第四章附则

目 录

概念界定

项目管理部门及职责 项目运作 项目管理

总 则

大型业务是公司整体业务稳定发展的重要基础，是公司在市场竞争过程中整体实力和长期稳定经营得以体现的重要标志。随着保险市场的不断发展以及市场开放程度的不断深化，团体业务在整个公司业务中所发挥的作用已愈加明显，是公司树立品牌形象、维护市场地位不可或缺的中坚力量。我公司所在的XX市具有得天特厚的地域优势，拥有XX最知名的国际品牌、强大的总部经济以及丰富的团体客户资源，有着巨大的市场空间。我们应该在充分认识团体客户重要性的基础上，密切关注XX市乃至全国大客户市场的动态，努力分析并研究团体客户的特殊需求，积极并大力拓展团体客户市场，把团体客户的拓展与管理作为一项长期的战略决策和业务发展的重点。

为切实抓好团体客户的业务拓展、日常管理及售后服务工作，充分、全面的利用公司的力量进行团体客户的维护，根据市场环境的变化和公司整体经营策略的调整，特制定本管理办法。本办法与《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司团险销售人员管理办法》、《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司短期险业务报价管理办法》等管理规定一并构成