用友erp管理系统操作心得

ERP系统“仓库—生产车间管理”操作手册

一、 仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入

库”等业务进行管理。 二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置 业务操作 操作员设置 采购（委外）到货报检 外购（委外）件仓管员 采购（委外）拒收 采购（委外）入库 外购件（委外）仓管员，采购员审核 外购件（委外）记账员，责任仓管员审核 采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核 采购入库单） 生产订单生产、审核（钣PMC计划员 金件、注塑件、装配件） “生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间 （钣金件、注塑件、装配件） 生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料） 车间统计 路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单 仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字 （车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”； 生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（

第一章 供应链基础设置

功能概述

用友供应连接管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对像的解决方案。而不同企业所属不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合与企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经大量调剂，对本行业本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。

供应量管理系统的建立工作是系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对用友ERP-U8.72管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。

.帐套管理：帐套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个帐套，帐套管理包括帐套的建立、修改、引入和输出等 .年度账管理：在用友ERP-U8.72管理系统中，每个账套李都存放企业不同年度的数据，成为年度帐。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和转账上年数据，清空年度数据等。

.操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保证，系统管理提供了操作员及期权先集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进人系统，另一

大件集团

用友ERP-NC财务管理信息系统

用户操作手册

编写成员： 审 订：

文档更新记录

日期 更新人 版本 备注 文档审核记录

日期 审核人 职务 备注 文档去向记录

拷贝份数 接受人 职务 备注 目录

前 言

用友NC产品原配标准操作手册内容多而全，文字描述相对专业，对使用者的计算机基础及财务软件操作技能有较高的要求，不便于初次使用者和计算机基础相对薄弱用户使用，有鉴于此，编写组从务实的角度出发进行了充分的调研，依据实际业务流程，在对标准的操作手册千多页文本消化吸收的基础上，整理编写出这套适合初学者使用的操作手册（以下简称本手册），力求使不同年龄层次、不同计算机基础的操作人员，都能够尽快掌握使用本系统。

一、适用对象

本手册的适用对象为大件集团及下属各单位涉及到NC集中式财务管理信息系统（以下简称“本系统”）实际操作的人员。使用本系统的人员应当熟

复习上节内容：

1、应收系统的应用方案有哪些？

答：“详细核算”应用方案和“简单核算”应用方案。 引入新课：

2.账套初始化

2.6应收、应付系统的初始化设置

一、任务

1、设置系统参数 示例2.34：300账套应付系统的参数：

应付款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，应付款核算类型为

1

“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到供应商”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。

设置∣选项，[编辑]，选好后，[确定]。

注意：在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但此过程不可逆转。

2、设置基本科目

2

示例2.35：应付科目为“2121 应付账款”，预付科目为“1151 预付账款”，采购科目为“1201 在途物资”，采购税金科目为“21710101 应交税金－应交增值税－进项税额”，银行承兑科目为“2111 应付票据”，商业承兑科目为“2111 应付票据”，现金折扣科目为“5503 ”票据利息科目为“5503 ”，票据费用科目为“5503 ”，收支费用科目为“5501”。

设置∣初始设置，

用友ERP系统授权申请表部门 系统帐套 系统模块 项目本模块全部功能 客户管理 销售订单管理 销售发货 销售发票 零售日报 带垫费用 费用支出 包装物租借 防伪税控 销售计划 月末结帐 销售报表

申请人 申请时间权限项目查询 录入 列印 审核 删除

职位 申请原因 系统模块 项目权限项目查询 录入 列印 审核 删除

销售管理

采购管理

本模块全部功能 供应商管理 请购单 采购订货 采购到货单 采购发票 采购结算 库存查询 月末结帐 采购报表

本模块全部功能 基础设置 客户管理 销售自动化/商机管理 销售自动化/活动管理 销售自动化/费用管理 市场管理/销售文档 市场管理/意向管理 客户关系管理 市场管理/调查管理 销售分析 商机分析 客户分析 业务员分析 费用分析 产品分析 意向分析 投诉分析 财务 总帐管理 本模块全部功能 总帐/设置 总帐/凭证 总帐/出纳 总帐/现金流帐表

委外加工管理

本模块全部功能 委外供应商管理 委外订单 委外到货单 委外入库单 委外发票 委外结算 月末结帐 委外报表

本模块全部功能 总帐/综合辅助帐 总帐/期末处理 应收款管理/设置 财务 应收/应收单据处理 应收款管理 应收/收款单据处理 应收/核销处理 应收/转帐 应收/坏帐处

网络下载,谢谢分享。用友T6 6.0 ERP 工资管理 操作手册

版本:T6 6.0

建立日期：2012-04

编 者:王珺

工 资 模 块

网络下载,谢谢分享。用友T6 6.0 ERP 工资管理 操作手册

第1章 系统概述

工资管理系统是用友 T6-普及型 ERP 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方 便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位，并提供了同一企业存在多种工资核算 类型的解决方案。

本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传 输工资数据；自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账 务处理，并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。

齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系，为企业多层次、多角度 的工资管理提供了方便。

1.1 系统功能

工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工 资统计分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中。

工资管理系统具有以下功能：

初始设置

可设置代发工资的银行名称

可自定义工资项目及

用友ERP-U8 成本管理培训

（模拟案例）

编辑：王瑜瑜

2007年1月31日

成本管理

1．练习目的

掌握成本管理核算到工序产品成本基本流程。

2．预备知识

物料清单、生产订单、车间管理及成本管理知识

3．模拟资料

一、建立账套：启用模块---物料清单、生产订单、车间管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理 二、基础档案：部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别、供应商档案等已建 1、工作中心：

2、资源资料维护：

3、标准工序资料维护：

第一道工序

模拟案例3

第二道工序

第三道工序

三、生产制造模块：

1. 车间管理-物料工艺路线资料维护

2、物料清单：定义子件工序

3、生产订单录入：生产部门可以为空，取决于物料工艺路线生产部门，但有生产部门时，材料出库单按订单领料时可自动携带此生产部门。

模拟案例 5

精品

用友ERP系统

销售部岗位操作手册

可编辑

精品

目录

一、部门职责： (4)

二、部门岗位划分： (4)

三、系统业务处理流程： (5)

四、部门日常业务系统处理： (6)

1、日常业务类型的界定： (6)

2、普通销售业务日常处理： (6)

3、特殊业务： (10)

4、帐表查询： (14)

5、权限管理 (15)

6、月末结帐： (16)

可编辑

精品

一、部门职责：

销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；

2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；

3、根据客户付款情况，录入销售发货单；

4、根据客户要求到财务进行开具发票；

5、掌握客户欠款情况，催收货款；

6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分：

销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。

销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

可编辑

精品

三、系统业务处理流程：

1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。

2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的

用友ERP系统

应付款操 作 手 册

目 录

一、部门职责： ....................................................................................................................... 2

二、部门岗位划分： ............................................................................................................... 2

三、系统业务处理流程： ....................................................................................................... 3

四、部门日常业务系统处理： ............................................................................................... 3

1、日常业务类型的界定： .........

用友ERP_CRM系统管理员维护手册

UFIDA LIMITED

用友

TurboCRM系统管理员维护手册（V1.0）

用友ERP_CRM系统管理员维护手册

目 录

1. 服务器环境................................................................................................................................. 4

1.1 系统目录 ............................................................................................................................ 4 1.2 系统访问方式 .................................................................................................................... 4 1.3 数据库信息 .....................................