上市报告书范例

上市报告书定义：上市公司股票获准在证券交易所交易后，由公司管理当局向社会公众披露有关股票上市情况信息的书面报告。

培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票上市报告书

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?第一节 重要声明与提示

????本公司董事会保证上市报告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

????根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

????深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

????本公司提醒广大投资者注意，凡本上市报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2010?年12?月1?日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的本公司《招股说明书摘要》，以及刊载于深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关附录。

第二节 概览 ????股票简称：培罗成 ????股票代码：600177 ????沪市代理股票代码：609024 ????总股本：9,316?万股 ????可流通股本：2,500?万股 ????本次上市流通股本：2,500?万股 ????发行价格：16.33?元/股 ????上市地点：深圳证券交易所 ????上市时间：2010?年12?月12?日

????股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ????保荐机构(上市推荐人)：天同证券有限责任公司

????根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字［2010］97号《关于核

准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。

????本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺：自本公司股票上市之日起12?个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。

第三节 绪言

????本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第７号—股票上市公告书》的要求编制的，旨在向投资者提供有关培罗成集团股份有限公司(以下简称“?股份公司”、“本公司”、“发行人”或“培罗成”)和本次股票上市的基本情况。

????经中国证监会证监发行字[2010]97?号文批准，本公司于2010?年12?月12?日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500?万股每股面值1.00?元的人民币普通股(A?股)，发行价为每股人民币16.33?元。

????经深圳证券交易所深证上[2010]?69?号《关于培罗成集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的2,500?万股社会公众股将于2010?年12?月12?日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“培罗成”，股票代码为“600177”。

????本公司已于2010?年12 月12?日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，《培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材料可在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3?个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 ?

第四节 发行人概况 ????一、发行人基本情况

????注册名称：?中文名称：培罗成集团股份有限公司 ????英文名称：Ningbo Progen Group Co.Ltd ????法定代表人：?陆信国 ????设立日期：?创立于1984年 ????住所：?中国宁波市鄞州区工业园区 ????邮政编码：?315100

????电话：?0574-88491616 ????传真：?0574-88491888

????互联网网址：? www.progengroup.com ????电子信箱：?stock@chinadq.com ????

????二、发行人的历史沿革

股份公司原名“宁波鄞县培罗成西服厂”,设立于创立于1984年，宁波培罗成集团有限公司及自然人史利英女士等共同出资成立，注册资本50,000,000.00元。

????1985年，培罗成品牌创立。1985年，第一件培罗成西服诞生。1987年，上海美又新时装公司宁波培罗成西服厂成立。1987年，培罗成西服全面进入上海市场。1988年，捐资修建成法路，开始进行有规模的慈善事业。1994年，培罗成进行股份制改造正式民营化。1995年，宁波培罗成集团有限公司成立。

2001?年6?月28?日，经浙江省人民政府苏政复[2001]109?号文批准以宁波培罗成集团有限公司2000?年12?月31?日经审计的净资产为基础，按1：1?比例折价，整体变更为培罗成集团，股本总额68,160,000.00元，于2001?年6?月29?日领取营业执照，注册号为：3200002100433。

????股份公司设立至今未进行过重大资产重组。 ????股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。

????经中国证监会证监发行字［2010］97?号文核准，本公司于2010?年12?月12?日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2,500?万股，每股面值1.00?元，每股发行价16.33?元。此次发行完成后，本公司的总股本为9,316?万股，注册资本为9,316?万元。 ????三、发行人的主要经营情况 ????1、本公司主营业务

????本公司的经营范围为“培罗成”西服的开发、设计和生产； 在印刷、投资、金融、房地 产、物业、航空票务等行业有着广泛的投资；

????本公司的主营业务为：“培罗成”西服的开发、设计和生产。其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的100％。 ???

????2、本公司资产权属情况

????本公司使用的位于中国宁波市鄞州区工业园区房产一处，办公面积: 18万平方米，厂房面积: 16万平方米，自有面积：18万平方米，经营业务种类：服装原创产业为主导，印刷服务产业并举，公司以出让方式取得了上述土地的使用权[宁建国用（2002）字第09809?号]，

并已取得相应的房地产权证[宁房权证建初字第202268号]和[宁房权证建初字第202355?号]。

???? ????本公司拥有“培罗成“等系列注册商标。 ?

第五节 股票发行与股本结构

????一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1.股票种类：?????????????????????人民币普通股(A股) 2.每股面值：?????????????????????人民币1.00元

3.发行股数：?????????????????????5000万股，占发行后总股本的31.24% 4.每股发行价格：?????????????????34.33元/股

5.发行市盈率：???????????????????13.33倍(按2010年每股收益及股本全面摊薄 ?????????????????????????????????计算) 6.2010年全面摊薄每股净利润：?????1.48元 7.发行前每股净资产：?????????????4.12元 8.预计发行后每股净资产：?????????7.88元

9.发行方式：?????????????????????全部向二级市场投资者定价配售

?????????????????????????????????于招股说明书刊登日2010年12月1日持有深圳 ?????????????????????????????????证券交易所或上海证券交易所已上市流通 10.发行对象：??????????????????? 人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包 ?????????????????????????????????括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于 ?????????????????????????????????10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、 ?????????????????????????????????沪市二级市场的股票市值不合并计算。 11.承销方式：????????????????????余额包销方式 12.实收募股资金：????????????????546,562,063.10元 13.发行费用概算：

(1)承销费用：????????????????????2,000.00万元 (2)审计费用：????????????????????1324.00万元 (3)律师费用：????????????????????1000.00万元 (4)上网发行手续费用：????????????24,397,936.90元 (5)审核费：??????????????????????20.00万元

每股发行费用及发行费用合计：?????0.5元/股,24,647,936.90万元 ????二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况

????经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]97?号文核准，本公司于2010年12月5日首次向社会公开发行人民币普通股(A?股)股票5,0 00?万股。本次股票发行由保荐机构(主承销商)天同证券有限责任公司(以下简称“天同证券”)通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。

????本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为52,345,334?个,中签率为0.034346636%。其中，二级市场投资者实际认购总量为45,000,000?股，由天同证券包销的余股数量为5，000,000?股。

????三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告

????2010?年12?月2?日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2010)31?号《验资报告》，对培罗成本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下： ????培罗成集团股份有限公司全体股东：

????我们接受委托，审验了贵公司截至2010?年12月4?日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1?号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

????贵公司原注册资本为人民币78,550,000.00?元，根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票5,000?万股，增加注册资本人民币37,000,000.00?元，变更后的注册资本为人民币1，015,550,000.00?元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]?97?号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于2010?年12?月5?日公开发行人民币普通股股票2,500?万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.33?元。根据我们的审验，截至2010?年12月5?日止，贵公司已发行人民币普通股股票5,000?万股，?募集资金总额为人民币408,250,000.00?元，扣除发行费用人民币13,647,936.90?元后，实际募集资金净额为人民币394,602,063.10?元，其中：新增注册资本人民币37,000,000.00元；资本公积人民币369,602,063.10?元。

????同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币37,000,000.00元，已经宁波文汇华彭会计师事务所有限公司审验，并于2008?年6?月28?日出具浙文会审一（2001）160?号《验资报告》。截至2010?年11?月11?日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币93,160,000.00?元。

????本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为

是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 ????附件1：注册资本变更情况明细表

????（1）新增注册资本实收情况明细表（表1） ????（2）注册资本变更前后对照表（表2） ????附件2：验资事项说明

????江苏天衡会计师事务所有限公司??????????法定代表人：?余某 ????中国·南京????????????????????????????中国注册会计师：郭某 ??????????????????????????????????????????中国注册会计师：林某

??????????????????????????????????????????????报告日期：2010?年12月4?日 ????四、募股资金入帐情况 ????入账时间：2010年12?月5?日

????入账金额：396,852,063.10?元(扣承销费、上网发行费用后余额) ????入账账号：033030201654423423342 ????开户银行：中国银行宁波分行 ??

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ????一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介

????本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

????陆信国，中国国籍，男，汉族，43岁，本科学历，曾任浙江省宁波培罗成集团有限公司董事长。

????陆宏国，中国国籍，男，汉族，41岁，留学日本，曾任苏宁交家电（集团）有限公司总经理。 ???

????二、董事、监事、高管人员的特定协议安排

????截至目前，上述公司董事、监事和高级管理人员未与公司签订任何的借款、担保等协议。 ????三、本公司董事、监事和高级管理人员持股情况

????1、本公司董事、监事和高级管理人员本次上市前在本公司的持股情况

??? ??陆信国?????????????陆宏国?????????? ??????股本?????比例???????股本?????比例

3,271.68???52%?????2000?????48%??????????? 上述股份不存在质押和冻结，也不存在任何争议。

????2、本公司董事、监事和高级管理人员在公司关联股东江苏苏宁电器有限公司的持股情况

????陆信国：持有本公司的股东单位培罗成集团有限公司28%的股权。 ????陆宏国：持有本公司的股东单位培罗成集团有限公司18%的股权。

????除上述人员以外的本公司董事、监事、高级管理人员未持有公司关联企业的股份。 ????3、公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的锁定安排

????《公司章程》第三十条规定：董事、监事、总裁以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司股份(国家法律另有规定的按规定执行)。 ?

第七节 同业竞争与关联交易 ????一、同业竞争

????发行人的控股股东及其控制的其他法人与本公司不存在同业竞争的情况，并承诺今后也不从事与发行人相竞争的业务。

????本次发行的发行人律师认为：公司与主要股东之间不存在同业竞争。公司经营范围尤其是主营业务与主要股东的现有业务没有重复交叉之处。

????本次发行的保荐机构认为：保荐机构经核查，发行人与主要股东之间不存在同业竞争；发行人股东单位及股东直接控制的公司与发行人的主营业务不构成同业竞争；并且所有持有公司5%以上股份的股东已明确出具《不竞争承诺函》。 ????二、关联方、关联方关系及关联交易 ????1、关联方及关联关系

????本公司目前存在的关联方及关联关系请查阅刊载于深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 ????2、主要关联交易

????公司正在或将要执行的关联交易：(1)?本公司和第二大股东江苏苏宁电器有限公司于2002?年3?月28?日签订《房屋租赁合同》，合同约定：本公司向江苏苏宁电器有限公司租赁目前位于南京市淮海路68?号苏宁电器大厦，含商业和办公用房，合计12,019?平方米（其

中，商业用房6827?平方米，办公用房5192?平方米），租期10?年，自2002?年1?月1?日起至2011?年12?月31?日止。租金为商业用房每年每平方1208.00?元/平方米，办公用房每年每平方722.70?元/平方米，2002年租金总额共计1200?万元，以后每年租金递增2%，即2003?年为1224?万元，第三年为1248?万元，依次类推；(2)江苏苏宁电器有限公司为公司部分银行借款提供担保。

????发行人在最近三年还存在以下关联交易：(1)股份公司与江苏苏宁电器有限公司之间的商品购销；(2)股份公司与江苏苏宁电器有限公司之间的资金往来；

????(3)2001?年12?月股份公司与江苏苏宁电器有限公司之间的非经营性往来的清理。 ????3、中介机构和独立董事对关联交易的意见

????公司独立董事、申报会计师、发行人律师及保荐机构均认为公司关联交易符合有关法律法规的规定，未有侵害公司及公司全体股东利益的情形。 ??

第八节 财务会计资料

????本公司截止2009?年12?月31?日的财务会计资料，已于2010?年12?月4?日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊登于深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及其附录。 ????一、注册会计师意见

????宁波天衡会计师事务所有限公司接受了本公司的委托，审计了本公司2007-2009年公司资产负债表，利润表和利润分配表以及现金流量表。宁波天衡会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

????以下引用的财务数据，除非特别说明，均引自经审计的合并财务报表。 ????二、简要会计资料 ????1、资产负债表 ????资产负债表（一）

????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元 资产??????????????????????????????????????????????????????2009年12月31日 流动资产：

货币资金?????????????????????????????????????????????????213,335,913.21 应收票据?????????????????????????????????????????????????????200,000.00 应收账款??????????????????????????????????????????????????89,283,878.90

其它应收款?????????????????????????????????????????????????67,625,232.22 预付账款??????????????????????????????????????????????????343,506,604.36 存货??????????????????????????????????????????????????????373,656,239.34 待摊费用????????????????????????????????????????????????????9,589,587.40 流动资产合计??????????????????????????????????????????????554,786,455.43 长期投资：

长期股权投资???????????????????????????????????????????????10,426,040.17 长期债权投资

长期投资合计???????????????????????????????????????????????10,426,040.17 固定资产：

固定资产原价???????????????????????????????????????????????765,267,086.54 减：累计折旧???????????????????????????????????????????????580,172,088.52 固定资产净值???????????????????????????????????????????????63,457,998.02 固定资产净额???????????????????????????????????????????????63,457,998.02 在建工程

固定资产合计?????????????????????????????????????????????675,094,998.02 无形资产及其他资产：

长期待摊费用???????????????????????????????????????????????26,444,281.37 无形资产及其他资产合计资产总计??????????????????????????????????????????????????886,216,54.99 资产??????????????????????????????????????????????????????2008流动资产：

货币资金???????????????????????????????????????????????????65,684,077.01 应收票据??????????????????????????????????????????????????????200,000.00 应收账款???????????????????????????????????????????????????24,615,873.35 其它应收款?????????????????????????????????????????????????12,193,766.54 预付账款???????????????????????????????????????????????????59,642,032.86 存货??????????????????????????????????????????????????????179,119,975.06 待摊费用????????????????????????????????????????????????????2,597,323.89 流动资产合计??????????????????????????????????????????????344,053,048.71 长期投资：

年12月31日?????????????????????????????????????26,444,281.37 长期股权投资???????????????????????????????????????????????11,615,237.06 长期债权投资

长期投资合计???????????????????????????????????????????????11,615,237.06 固定资产：

固定资产原价???????????????????????????????????????????????67,863,831.68 减：累计折旧???????????????????????????????????????????????11,136,487.14 固定资产净值???????????????????????????????????????????????56,727,344.54 固定资产净额???????????????????????????????????????????????56,727,344.54 在建工程???????????????????????????????????????????????????????73,320.00 固定资产合计???????????????????????????????????????????????56,800,664.54 无形资产及其他资产：

长期待摊费用???????????????????????????????????????????????12,747,530.11 无形资产及其他资产合计资产总计??????????????????????????????????????????????????425,216,480.42 资产??????????????????????????????????????????????????????2007流动资产：

货币资金??????????????????????????????????????????????????178,721,836.68 应收票据??????????????????????????????????????????????????????200,000.00 应收账款???????????????????????????????????????????????????30,453,041.08 其它应收款?????????????????????????????????????????????????59,582,710.67 预付账款??????????????????????????????????????????????????131,184,974.33 存货??????????????????????????????????????????????????????217,390,711.53 待摊费用????????????????????????????????????????????????????1,483,417.52 流动资产合计??????????????????????????????????????????????619,016,691.81 长期投资：

长期股权投资???????????????????????????????????????????????17,795,501.34 长期债权投资

长期投资合计???????????????????????????????????????????????17,795,501.34 固定资产：

固定资产原价???????????????????????????????????????????????48,402,194.09 减：累计折旧????????????????????????????????????????????????8,269,575.74

年12月31日?????????????????????????????????????12,747,530.11

固定资产净值???????????????????????????????????????????????40,132,618.35 固定资产净额???????????????????????????????????????????????40,132,618.35 在建工程??????????????????????????????????????????????????????150,379.00 固定资产合计???????????????????????????????????????????????40,282,997.35 无形资产及其他资产：

长期待摊费用????????????????????????????????????????????????3,949,791.40 无形资产及其他资产合计资产总计??????????????????????????????????????????????????681,044,981.90 ????资产负债表（二）

????????????????????????????????????????????????????????????????负债??????????????????????????????????????????????????????2009流动负债：

短期借款???????????????????????????????????????????????????40,560,000.00 应付票据

应付账款??????????????????????????????????????????????????74,485,034.15 预收账款???????????????????????????????????????????????????476,879,222.35 应付工资????????????????????????????????????????????????????4,555,599.32 应付福利费?????????????????????????????????????????????????55,770,76.26 应交税金????????????????????????????????????????????????????66,77,566.69 其他应交款???????????????????????????????????????????????????777,055.15 其他应付款?????????????????????????????????????????????????40,667预提费用????????????????????????????????????????????????????5,748,577.63 流动负债合计?????????????????????????????????????????????678,038,761.39 递延税款贷项???????????????????????????????????????????????????17,218.34 负债合计??????????????????????????????????????????????????488,775,979.73 少数股东权益???????????????????????????????????????????????11,887,083.30 股东权益：

股本???????????????????????????????????????????????????????68,160,000.00 股本净额???????????????????????????????????????????????????68,160,000.00 资本公积????????????????????????????????????????????????????2,486,836.38 盈余公积???????????????????????????????????????????????????40,333,444.03

单位：元 年12月31日，761.84 ??????????????????????????????????????3,949,791.40 其中：法定公益金???????????????????????????????????????????20,444,234.44 减：未确认的投资损失

未分配利润????????????????????????????????????????????????144,446，280.34 股东权益合计??????????????????????????????????????????????655,553,771.96 负债和股东权益总计????????????????????????????????????????755,216,666.99 负债??????????????????????????????????????????????????????2008年12月31日 流动负债：

短期借款???????????????????????????????????????????????????30,000,000.00 应付票据???????????????????????????????????????????????????10,000,000.00 应付账款??????????????????????????????????????????????????170,011,192.08 预收账款???????????????????????????????????????????????????16,796,449.43 应付工资????????????????????????????????????????????????????3,915,321.59 应付福利费??????????????????????????????????????????????????6,173,535.25 应交税金????????????????????????????????????????????????????4,305,521.85 其他应交款????????????????????????????????????????????????????238,134.96 其他应付款?????????????????????????????????????????????????25,166,866.76 预提费用????????????????????????????????????????????????????2,624,995.74 流动负债合计??????????????????????????????????????????????269,232,017.66 递延税款贷项???????????????????????????????????????????????????28,293.80 负债合计??????????????????????????????????????????????????269,260,311.46 少数股东权益????????????????????????????????????????????????5,275,494.79 股东权益：

股本???????????????????????????????????????????????????????68,160,000.00 股本净额???????????????????????????????????????????????????68,160,000.00 资本公积????????????????????????????????????????????????????2,486,836.38 盈余公积???????????????????????????????????????????????????16,940,549.98 其中：法定公益金????????????????????????????????????????????8,463,529.47 减：未确认的投资损失????????????????????????????????????????5,691,115.70 未分配利润?????????????????????????????????????????????????68,784,403.51 股东权益合计??????????????????????????????????????????????150,680,674.17 负债和股东权益总计????????????????????????????????????????425,216,480.42

负债??????????????????????????????????????????????????????2007年12月31日 流动负债：

短期借款??????????????????????????????????????????????????106,000,000.00 应付票据??????????????????????????????????????????????????237,600,000.00 应付账款??????????????????????????????????????????????????161,496,814.52 预收账款???????????????????????????????????????????????????10,065,875.05 应付工资????????????????????????????????????????????????????3,100,100.15 应付福利费??????????????????????????????????????????????????3,896,345.20 应交税金???????????????????????????????????????????????????20,339,116.32 其他应交款????????????????????????????????????????????????????252,468.47 其他应付款?????????????????????????????????????????????????35,266,494.81 预提费用????????????????????????????????????????????????????2,537,848.67 流动负债合计??????????????????????????????????????????????580,555,063.19 递延税款贷项???????????????????????????????????????????????????57,090.00 负债合计??????????????????????????????????????????????????580,612,153.19 少数股东权益????????????????????????????????????????????????3,089,421.74 股东权益：

股本???????????????????????????????????????????????????????68,160,000.00 股本净额???????????????????????????????????????????????????68,160,000.00 资本公积????????????????????????????????????????????????????2,486,836.38 盈余公积????????????????????????????????????????????????????5,358,335.66 其中：法定公益金????????????????????????????????????????????2,679,167.83 减：未确认的投资损失??????????????????????????????????????????465,271.58 未分配利润?????????????????????????????????????????????????21,803,506.51 股东权益合计???????????????????????????????????????????????97,343,406.97 负债和股东权益总计????????????????????????????????????????681,044,981.90 ????2、简要合并利润表????????????????????????????????????????????????????????????????项目????????????????????????????????????????????????????????????2009一、主营业务收入????????????????????????????????????????6,033,716,429.57 减：主营业务成本????????????????????????????????????????5,516,450,155.30

单位：元 年度

主营业务税金及附加?????????????????????????????????????????13,594,542.55 二、主营业务利润??????????????????????????????????????????503,671,731.72 加：其他业务利润??????????????????????????????????????????160,290,082.96 减：营业费用??????????????????????????????????????????????368,186,632.47 管理费用??????????????????????????????????????????????????110,365,043.72 财务费用???????????????????????????????????????????????????11,175,644.26 三、营业利润??????????????????????????????????????????????174,234,494.23 加：投资收益?????????????????????????????????????????????????-844,596.89 营业外收入??????????????????????????????????????????????????3,384,807.77 减：营业外支出??????????????????????????????????????????????7,606,214.69 四、利润总额??????????????????????????????????????????????169,168,490.42 减：所得税?????????????????????????????????????????????????58,119,264.12 少数股东损益????????????????????????????????????????????????6,456,188.51 加：未确认投资损失?????????????????????????????????????????-5,691,115.70 五、净利润?????????????????????????????????????????????????98,901,922.09 加：年初未分配利润?????????????????????????????????????????68,784,403.51 其他转入???????????????????????????????????????????????????????????????- 六、可供分配的利润????????????????????????????????????????167,686,325.60 减：提取法定盈余公积???????????????????????????????????????11,868,165.49 提取法定公益金?????????????????????????????????????????????11,853,879.56 七、可供投资者分配的利润减：转作股本的普通股股利八、未分配利润????????????????????????????????????????????143,964,280.55 项目????????????????????????????????????????????????????????????2008一、主营业务收入????????????????????????????????????????3,525,560,320.99 减：主营业务成本????????????????????????????????????????3,230,682,217.24 主营业务税金及附加??????????????????????????????????????????9,581,132.39 二、主营业务利润??????????????????????????????????????????285,296,971.36 加：其他业务利润???????????????????????????????????????????36,412,298.57 减：营业费用??????????????????????????????????????????????164,250,241.14 管理费用???????????????????????????????????????????????????61,711,297.07

年度 ??????????????????????????????????143,964,280.55 ???????????????????????????????????????????????- 财务费用????????????????????????????????????????????????????6,503,694.15 三、营业利润???????????????????????????????????????????????89,244,037.57 加：投资收益???????????????????????????????????????????????-2,939,217.22 营业外收入??????????????????????????????????????????????????3,215,854.47 减：营业外支出??????????????????????????????????????????????1,791,716.51 四、利润总额???????????????????????????????????????????????87,728,958.31 减：所得税?????????????????????????????????????????????????32,720,993.57 少数股东损益????????????????????????????????????????????????1,676,697.54 加：未确认投资损失??????????????????????????????????????????5,231,844.12 五、净利润?????????????????????????????????????????????????58,563,111.32 加：年初未分配利润?????????????????????????????????????????21,803,506.51 其他转入???????????????????????????????????????????????????????????????- 六、可供分配的利润?????????????????????????????????????????80,366,617.83 减：提取法定盈余公积????????????????????????????????????????5,797,852.68 提取法定公益金??????????????????????????????????????????????5,784,361.64 七、可供投资者分配的利润减：转作股本的普通股股利八、未分配利润?????????????????????????????????????????????68,784,403.51 项目????????????????????????????????????????????????????????????2007一、主营业务收入????????????????????????????????????????1,663,863,865.70 减：主营业务成本????????????????????????????????????????1,516,302,758.01 主营业务税金及附加??????????????????????????????????????????3,794,313.14 二、主营业务利润??????????????????????????????????????????143,766,794.55 加：其他业务利润????????????????????????????????????????????5,786,980.09 减：营业费用???????????????????????????????????????????????51,904,958.57 管理费用???????????????????????????????????????????????????46,612,513.55 财务费用????????????????????????????????????????????????????5,931,631.83 三、营业利润???????????????????????????????????????????????45,104,670.69 加：投资收益??????????????????????????????????????????????????-55,397.71 营业外收入????????????????????????????????????????????????????639,051.71 减：营业外支出????????????????????????????????????????????????794,012.28

年度 ???????????????????????????????????68,784,403.51 ???????????????????????????????????????????????-

四、利润总额???????????????????????????????????????????????44,894,312.41 减：所得税?????????????????????????????????????????????????14,154,818.15 少数股东损益??????????????????????????????????????????????????380,627.74 加：未确认投资损失?????????????????????????????????????????-5,105,938.08 五、净利润?????????????????????????????????????????????????25,252,928.44 加：年初未分配利润?????????????????????????????????????????14,794,576.59 其他转入???????????????????????????????????????????????????????-6,612.34 六、可供分配的利润?????????????????????????????????????????40,040,892.69 减：提取法定盈余公积????????????????????????????????????????2,679,167.83 提取法定公益金??????????????????????????????????????????????2,679,167.83 七、可供投资者分配的利润???????????????????????????????????34,682,557.03 减：转作股本的普通股股利???????????????????????????????????12,879,050.52 八、未分配利润?????????????????????????????????????????????21,803,506.51 ????3、简要合并现金流量表

????????????????????????????????????????????????????????????????项目????????????????????????????????????????????????????????????2009一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金????????????????????????????7,443,405,405.87 收到的税费返还????????????????????????????????????????????????555,350.98 收到的其他与经营活动有关的现金????????????????????????????169,556,715.02 现金流入小计???????????????????????????????????????????5,566,787,666.66 购买商品、接受劳务支付的现金????????????????????????????6,557,664,662.66 支付给职工以及为职工支付的现金????????????????????????????179,666,066.81 支付的各项税费????????????????????????????????????????????163,833,061.98 支付的其他与经营活动有关的现金????????????????????????????462,174,335.08 现金流出小计????????????????????????????????????????????7,432,580,675.11 经营活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????551,205,255.76 二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金????????????????????????????????????????6,550,050.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额现金流入小计????????????????????????????????????????????????6,352,000.00

单位：元 年度 ??????????????2,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金?????????????48,413,998.46 投资所支付的现金????????????????????????????????????????????6,000,000.00 现金流出小计???????????????????????????????????????????????54,413,998.46 投资活动产生的现金流量净额????????????????????????????????-48,061,998.46 三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金??????????????????????????????????????????950,000.00 借款所收到的现金??????????????????????????????????????????270,090,000.00 收到的其他与筹资活动有关现金??????????????????????????????????995,363.65 现金流入小计??????????????????????????????????????????????271,105,363.65 偿还债务所支付的现金??????????????????????????????????????260,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金????????????????????????2,766,788.75 现金流出小计??????????????????????????????????????????????262,798,788.75 筹资活动产生的现金流量净额??????????????????????????????????8,786,574.90 四、现金及现金等价物净增加额???????????????????????????????51,498????4、重要财务指标

主要财务指标????????????????????????????????????????????????????2008流动比率????????????????????????????????????????????????????????????1.23 速动比率????????????????????????????????????????????????????????????0.34 资产负债率(%)??????????????????????????????????????????????????????56.20 应收账款周转率(次)????????????????????????????????????????????????345.81 存货周转率(次)?????????????????????????????????????????????????????33.79 无形资产(土地使用权除外)占总资产比例(%) 无形资产占净资产比例(%)

研究与开发费用占主营业务收入比例(%)

每股净资产(元)??????????????????????????????????????????????????????3.33 每股经营活动的现金流量??????????????????????????????????????????????1.23 ?????????????????????????????????????全面摊薄?????????????????????432.31 净?????主营业务利润

?????????????????????????????????????加权平均?????????????????????221.57 资???????????????????????????????????全面摊薄??????????????????????55.25 ???????营业利润

，036.20 年度 产???????????????????????????????????加权平均??????????????????????84.06 ?????????????????????????????????????全面摊薄??????????????????????38.74 收?????净利润

?????????????????????????????????????加权平均??????????????????????49.42 益???????????????????????????????????全面摊薄??????????????????????54.54 ???????扣除非经常性损益后的净利润 率

(%)??????????????????????????????????加权平均??????????????????????44.44 ?????????????????????????????????????全面摊薄???????????????????????6.69 每?????主营业务利润

?????????????????????????????????????加权平均???????????????????????7.39 ?????????????????????????????????????全面摊薄???????????????????????2.88 股?????营业利润

?????????????????????????????????????加权平均???????????????????????2.56 收???????????????????????????????????全面摊薄???????????????????????1.88 ???????净利润

益???????????????????????????????????加权平均???????????????????????1.88 ?????????????????????????????????????全面摊薄???????????????????????1.77 （元）?扣除非经常性损益后的净利润

?????????????????????????????????????加权平均????????????????1.87 主要财务指标????????????????????????????????????????????????????2007流动比率????????????????????????????????????????????????????????????1.28 速动比率????????????????????????????????????????????????????????????0.61 资产负债率(%)??????????????????????????????????????????????????????52.88 应收账款周转率(次)????????????????????????????????????????????????121.48 存货周转率(次)?????????????????????????????????????????????????????16.19 无形资产(土地使用权除外)占总资产比例(%) 无形资产占净资产比例(%)

研究与开发费用占主营业务收入比例(%)

每股净资产(元)??????????????????????????????????????????????????????2.21 每股经营活动的现金流量??????????????????????????????????????????????1.60

年度 ?????????????????????????????????????全面摊薄?????????????????????189.34 净?????主营业务利润

?????????????????????????????????????加权平均?????????????????????225.31 资???????????????????????????????????全面摊薄??????????????????????59.23 ???????营业利润

产???????????????????????????????????加权平均??????????????????????70.48 ?????????????????????????????????????收?????净利润

?????????????????????????????????????益??????????????????????????????????????????扣除非经常性损益后的净利润率

(%)???????????????????????????????????????????????????????????????????????每?????主营业务利润

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????股?????营业利润

?????????????????????????????????????收??????????????????????????????????????????净利润

益????????????????????????????????????????????????????????????????????????（元）?扣除非经常性损益后的净利润?????????????????????????????????????主要财务指标????????????????????????????????????????????????????2006流动比率????????????????????????????????????????????????????????????1.07 速动比率????????????????????????????????????????????????????????????0. 78 资产负债率(%)??????????????????????????????????????????????????????73.90 应收账款周转率(次)?????????????????????????????????????????????????50.42 存货周转率(次)??????????????????????????????????????????????????????8.58

全面摊薄??????????????????????38.87 加权平均??????????????????????46.25 全面摊薄??????????????????????38.33 加权平均??????????????????????45.62 全面摊薄???????????????????????4.19 加权平均???????????????????????4.19 全面摊薄???????????????????????1.31 加权平均???????????????????????1.31 全面摊薄???????????????????????0.86 加权平均???????????????????????0.86 全面摊薄???????????????????????0.85 加权平均???????????????????????0.85 年度

无形资产(土地使用权除外)占总资产比例(%) 无形资产占净资产比例(%)

研究与开发费用占主营业务收入比例(%)

每股净资产(元)??????????????????????????????????????????????????????1.88 每股经营活动的现金流量??????????????????????????????????????????????0.88 ?????????????????????????????????????全面摊薄?????????????????????188.88 净?????主营业务利润

?????????????????????????????????????资??????????????????????????????????????????营业利润

产????????????????????????????????????????????????????????????????????????收?????净利润

?????????????????????????????????????益??????????????????????????????????????????扣除非经常性损益后的净利润率

(%)???????????????????????????????????????????????????????????????????????每?????主营业务利润

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????股?????营业利润

?????????????????????????????????????收??????????????????????????????????????????净利润

益????????????????????????????????????????????????????????????????????????（元）?扣除非经常性损益后的净利润?????????????????????????????????????????三、会计报表附注

加权平均?????????????????????167.788 全面摊薄??????????????????????46.34 加权平均??????????????????????88.64 全面摊薄??????????????????????25.99 加权平均??????????????????????32.89 全面摊薄??????????????????????28.99 加权平均??????????????????????67. 77 全面摊薄???????????????????????3.11 加权平均???????????????????????2.77 全面摊薄???????????????????????0.66 加权平均???????????????????????0.77 全面摊薄???????????????????????0.77 加权平均???????????????????????0.43 全面摊薄???????????????????????0.89 加权平均???????????????????????0.67

????本公司会计报表注释等内容，请查阅本公司招股说明书全文及其附录，查阅地址为深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。 ????第九节其他重要事项

????1、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运行，生产经营情况正常；所处行业、市场无重大变化；主要业务发展目标进展状况正常，投入、产出物供求及价格无重大变化。

????2、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购或出售行为；住所未发生变更。

????3、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。

????4、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。

????5、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司董事、监事、高级管理人员没有尚未了结或可能发生的重大诉讼事项。

????6、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

????7、根据2010?年12?月1?日公司2010?年第一次临时股东大会决议：公司拟定于2010?年度向社会公开发行5,000?万股A?股。如公司本次公开发行A?股在2010?年完成，则截至本次发行前所形成的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

????8、本公司公开发行股票前第一大股东陆信国承诺：自本公司股票上市之日起12?个月内，不转让所持有本公司的股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

????9、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，没有其他应披露而未披露之重大事项。

????10、根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，本公司承诺上市后三个月内在公司章程内载入如下内容：股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，同时承诺不对公司章程中的前款规定作任何修改。

第十节 董事会上市承诺

????本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等国家法律、法规

和有关规定，并自股票上市之日起做到：

????1、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

????2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清。

????3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 ????4、本公司没有无记录的负债。

第十一节 保荐机构（上市推荐人）及其意见 ????一、保荐机构(上市推荐人)情况 ????保荐机构：天同证券有限责任公司 ????地址：山东省济南市泉城路180?号 ????负责人：段虎

????保荐代表人：岳某、何某 ????联系人：孙某、敖某 ????电话：021－12345678 ????传真：021－12345678

????二、保荐机构(上市推荐人)意见

????本公司的保荐机构(上市推荐人)天同证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票上市推荐书》。保荐机构的推荐意见主要内容如下：

????培罗成的公司章程符合《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定；按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，保荐机构认为培罗成服饰股票已具备公开上市的条件。 ????保荐机构保证发行人的董事了解法律、法规、深圳证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事义务与责任，并协助发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。

????保荐机构已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。保荐机构保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，保证对其承担连带责任。

????保荐机构与发行人不存在关联关系，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。 ????

培罗成集团股份有限公司

???? 2010?年12?月1?日

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