平安基本法

篇一：平安基本法速查表-晋升篇2015

晋升篇 一、收展员晋升区主任：晋升筹备资格： 1、转正满六个月，现职级收展员六级（含）以上； 2、本人直接增员5人（含），其中正式人力2人（含）； 3、通过区主任晋升考试；4、胜任素质测评各项得分均达到标准；5、个人最近三个月业绩回归达到4件，12000业绩以上； 6、本人最近三个月续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上

晋升筹备资格： 1、本人直接育成3个（含）以上展业区； 2、现职级为展业区主任六级（含）以上职级，且担任展业区主任职务满半年；

3、通过展业课长晋升考试； 4、胜任素质测评各项得分均达到标准； 注：主管胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质总分低于70分，不允许晋升.

晋升条件： 1、筹备课所辖展业区4个（含）以上，其中本人直接育成3个（含）展业区以上；

2、筹备课所辖人力达50人（含）以上，且转正人力达30人（含）以上； 3、筹备课当月完成新契约业绩150000元（含）以上；4、筹备课直辖区最近三个月累计完成新契约业绩90000元（含）以上； 5、筹备课直辖区当月所辖人力须达5人（含）以上，业绩达20000元以上； 6、筹备课直辖区最近三个月平均有效活动率达80%（含）以

上；

7、筹备课直辖区续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。 三、课长晋升展业处经理 晋升筹备资格： 1、本人直接育成2个（含）以上展业课； 2、担任展业课长（含）以上职级满半年； 3、通过展业处经理晋升考试； 4、机构区拓部审核胜任素质评核合格。 晋升条件： 1、所辖展业课达到3个（含）以上，其中本人育成2个（含）展业课以上； 2、所辖人力达150人（含）以上1；

3、筹备处完成新契约业绩400000元（含）

以上；

4、直辖课最近三个月累计完成新契约业绩270000元（含）

以上；

5、直辖课当月所辖人力须达35人（含）以上，业绩达96000元以上；

6、直辖课最近三个月有效活动率达70%（含）以上； 7、直辖课续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。

篇二：平安基本法演讲比赛

考核篇 算考核人力；

2、全区宽限期末二次续期收费综合达成率80%（含）以上；3、全区宽限期末三次续

期收费综合达成率92%（含）以上；4、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求；

5、平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。

2、全区月均有效活动率在75%（含）以上；

3、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。篇二：平安基本法速查表-晋升篇2015晋升篇 一、收展员晋升区主任：晋升筹备资格： 1、转正满六个月，现职级

收展员六级（含）以上； 2、本人直接增员5人（含），其中正式人力2人（含）； 3、通

过区主任晋升考试；4、胜任素质测评各项得分均达到标准；5、个人最近三个月业绩

回归达到4件，12000业绩以上； 6、本人最近三个月续期二（三）次收费综合达成率80%

（92%）（含）以上 晋升筹备资格： 1、本人直接育成3个（含）以上展业区； 2、现职级为展业区

主任六级（含）以上职级，且担任展业区主任职务满半年；

3、通过展业课长晋升考试； 4、胜任素质测评各项得分均达到标准； 注：主管

胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质总

分低于70分，不允许晋升.晋升条件： 1、筹备课所辖展业区4个（含）以上，其中本人直接育成3个（含）

展业区以上；

2、筹备课所辖人力达50人（含）以上，且转正人力达30人（含）以上； 3、筹备课

当月完成新契约业绩150000元（含）以上；4、筹备课直辖区最近三个月累计完成新契约

业绩90000元（含）以上； 5、筹备课直辖区当月所辖人力须达5人（含）以上，业绩达

20000元以上； 6、筹备课直辖区最近三个月平均有效活动率达80%（含）以上；

7、筹备课直辖区续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。 三、课长晋

升展业处经理 晋升筹备资格： 1、本人直接育成2个（含）以上展业课； 2、担

任展业课长（含）以上职级满半年； 3、通过展业处经理晋升考试； 4、机构区拓部

审核胜任素质评核合格。 晋升条件： 1、所辖展业课达到3个（含）以上，其中本

人育成2个（含）展业课以上； 2、所辖人力达150人（含）以上1；

3、筹备处完成新契约业绩400000元（含） 以上；

4、直辖课最近三个月累计完成新契约业绩270000元（含）以上；

5、直辖课当月所辖人力须达35人（含）以上，业绩达96000元以上；

6、直辖课最近三个月有效活动率达70%（含）以上； 7、直辖课续期二（三）次收费

综合达成率80%（92%）（含）以上。篇三：2011-350号泉州中心支公司关于开展2011年基本

法演讲比赛活动通知中国平安人寿保险股份有限公司工作通知书 寿险泉支工作通知书〔2011〕350号签发人：李尚安 泉州中心支公司关于开展2011年基本法演讲比赛活动通知 各营业区、营业部：

为弘扬基本法精神，激发队伍增员热情、促进人员留存、提高晋升意愿、推动组织稳健

发展，实现队伍做大做强。泉州中心支公司根据总公司《关于开展2011年基本法演讲比赛活

动通知》（寿险工作通知书“2011”558号）的相关要求，于2011年举办面向业务队伍和内

勤的?2011年基本法演讲比赛?活动。

一、活动目的和意义：

在营销队伍中掀起?学‘法’、知‘法’、守‘法’、依‘法’? 的高潮，掌握《基本法》的各项内容，带动队伍增员热情、促进人员留存、持续推动晋

升、鼓励团队做大做强、促进人力发展。

二、活动时间：

2011年9-10月

三、活动对象：

1、初赛：营销全体业务员、全体营业区内勤

2、决赛：每个营业区选派1名业务员和1名内勤参加公司决赛

四、活动主题：

?基本法与我的成功之路?—业务员主题?我眼中的基本法?—内勤主题

五、赛程安排

（一）初赛阶段：

1、举办时间：2011年9月26日－10月12日

2、举办单位：营业区

3、参赛人员：各营业区全体业务员、各营业区内勤

4、奖项设置

初赛仅设置业务员奖项第一名，价值200元奖品；第二名，价值150元奖品；第三名，价值100元奖品；鼓励奖若干，价值50元奖品；

（二）决赛阶段：

1、举办时间：2011年10月19日

2、举办单位：营销管理部

3、参赛人员：各营业区选派1名业务员和1名内勤

4、奖项设置：

业务员和内勤评比分开，各自取其前三名和优秀奖得主。 第一名，价值500元奖品；第二名，价值300元奖品；第三名，价值200元奖品；优秀奖6名，价值100元奖品；

六、营业区评选：

通过各营业区初赛的推动、组织情况和在公司决赛的获奖情况，，评选1名基本法推动优

秀营业区，获奖营业区将获得?2011年基本法演讲推动优秀营业区?奖牌和表彰，评 选细则如附件1。

七、费用支持：

1、支公司会下拨一定的支持费用给各营业区举办初赛，具体费用详情参照附件2。

八、活动举办要求：

1、本次活动营业区责任人为区经理，具体负责人为区人管（综合内勤），请各营业区做

好配套方案，让尽可能多的业务人员和内勤参加基本法演讲比赛，营造基本法学习氛围；

2、各营业区人管需在9月23日前完成活动规划行事历（附件3）上报支公司营销管理

部黄龙处；

3、各营业区人管需向营销管理部及时反馈基本法知识学习情况及比赛举办情况，营销管

理部根据营业区人管提交的行事历安排人员到营业区部进行督导。

九、附则：

1、支持营业区费用将统一下拨至各营业区，业务员和内勤所获得奖品税负由业务员和内

勤自行承担。

2、支公司公司决赛详细日程安排将另行通知；

3、未尽事宜，由支公司营销管理部负责解释。 营销管理部 二0一一年九月十九日 抄送：总经理室

经办：何海燕联系电话：0595-22537998篇四：平安人寿基本法细则

“初年度佣金”，是指业务人员销售保单于第一保单年度所领取的佣金，计算公式如下：

初年度佣金（以下简称fyc）＝初年度保费×初年度佣金率。初年度佣金的发放适用如下规

则：

（一）若保单回执在每月13号（含）前回销，则发放100%的初年度佣金，否则将预留

50%的佣金，待其回执回销后，再予以发放。

（二）若该保单为短期契约转换，则佣金按如下规则发放： 对先退保旧单，后投保新单

的情况：新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保单佣金超过旧保单佣金的，只

发放超过部分的佣金。

对先投保新单，后退保旧单的情况：新保单佣金低于旧保单佣金的，扣回新保单所有佣

金；新保单佣金超过旧保单佣金的，扣回旧保单所有佣金。 备注：

1．定义：同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距在180天之内，无论新旧保

单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。

2．相关释义：新保单是指新承保的主险保单，但不含新增附约、追加销售项目产生的新

契约；旧保单是指在新保单承保之前同一被保险人的保单，但不含永久失效保单、附加险、

一年期主险、银行保险保单。

3．操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操作；对于先投保后退保的情

况，在旧保单退保月操作

4．发放的佣金参与相关待遇和考核的计算，件数参与待遇和考核的计算。 “续年度服务津贴”，是指业务人员对客户提供售后服务所领取的佣金（含二级机构内发

生迁移的保单），计算公式如下：续年度服务津贴＝续年度保费×续年度服务津贴率，其领取

以：（一）收进续期保费；（二）业务员在职为条件。 “考核期”，分为季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核期，是指每年1至3月、

4至6月、7至9月、10至12月，本季任职未满二个月者，并入下一考核期；半年考核期，

是每六个月为一个考核期，本期任职未满六个月者，并入下一考核期；年度考核期为每年1

－12月。晋升营业部经理的时间固定为每年的一月一日或七月一日。 “件数”，是指寿险新契约的长期险保单件数。 “第13个月年度保费继续率”，计算公式如下： 考察期间内出单之寿险新契约于生效后第十三个月实收保费(含附约)

第13个月年度保费继续率=

考察期间内出单之寿险新契约保费(含附约) 例：

2001年5月1日-2002年4月30日生效的新契约，在2002年5月 2003年6月1日 —2003年6月30日区间内实收的第二年保费（含附约） 第13个月年度保费继续率=2001年5月1日-2002年4月30日生效的新契约保费 （含附约）

备注：

1．第13个月年度保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件及发生理赔且保

险责任终止件、免缴、注销、迁出、人为停效、效力终止、转换终止（投连转保）、到期终止、

缴清。

2．第13个月年度保费继续率的计算以生效时间为准，且考察期间为12个月。计 算时考虑了保单60天的宽限期。

3．提前收取的续期保费，不计入实收期的继续率，将自动计入应收期的继续率，并按此

核发应收期的继续率奖金。

4．保单减保，缴费年期变更，分母按照保单承保时的年缴保费计算；缴费频次为月缴、

季缴的保单，分子、分母均折算为年缴保费计算继续率。

5．健康险长险纳入继续率的计算。

6．第13个月年度保费继续率每个月计算、核发，滚动进行。

7．新成立的营业单位，本年度无续期保单的，第13个月年度保费继续率以75%计算。

8．核发当年度组和部年终奖金时，取用当年12月计算的继续率。

9．考核中使用的继续率为本考核期最后一个月计算的继续率。招募

招募业务人员的基本条件：──年龄：20周岁－50周岁；──学历：高中（中专）（含）以上学历；──相貌端正、身体健康；──无不良嗜好、无违法犯罪记录。 各级业务单位及人员在招募新业务人员时，不得违反下列规定：

（一）不得就业务人员的工作内容、佣金及福利保障等事项作虚假或夸大说明，尊重新

人的知情权；

（二）未经公司许可，不得以公司名义刊登招募广告；

（三）在招募过程中，不得损害他人、公司及社会利益。 推荐人须为正式业务员（含）以上职级，试用业务员不可以增员。推荐人和各级主管应

把握新人的素质和品行，对推荐新人负有选择、辅导、训练的责任。对新人脱落率高的营业

组可暂停其团队的增员活动。业务人员入司流程：

（一）报名：申请人应准备以下材料：——填写《申请保险代理业务登记表》（附件1）；——身份证复印件，并提供原件复核；——个人最高学历证明复印件，并提供原件复核； ——近期一寸免冠照两张；——公司认为必需的其它材料。

（二）面谈：由推荐人与申请人进行面谈，对具备从业潜质的申请人，邀请其参加创业

说明会。

（三）参加创业说明会创业说明会由营销管理部或营业区统一安排，说明会的会场原则上选在公司的职场。创

说会将对公司的发展、运作机制、企业文化和销售管理工作内容做重点说明。

（四）“礼贤”甄选系统测试业务人员必须经过“礼贤”甄选系统测试，达到一定的分数方可入司，同一申请人一年

内只可进行一次“礼贤”甄选系统测试。 na业务员条件：4分以上，如“礼贤”甄选系统测试3分，则性向平均分须6分或自信心、说服力8分以上。

（五）决定性面谈

（1）营业部经理根据“礼贤”甄选系统面谈指南进行面谈，对面谈合格者签署意见，填

写面谈记录表，交营业区人管；

（2）营业区经理与申请人进行面谈并签署意见。

（六）组织培训──培训部、营业区

1．职前培训：

营业区确定培训名单，上报培训部，由培训部组织职前培训。

2．代理人考试辅导培训：

（1）营业区确定培训名单，上报培训部组织培训及考试报名；

（2）培训部公布培训人员名单、培训时间、地点；

（3）培训部组织培训、考试，并及时反馈考试结果。

3．岗前培训：

（1）营业区根据代理人考试通过人员名单，确定参训人员名单并报培训部组织报名；

（2）培训部公布培训人员名单、培训时间、地点；

（3）培训部组织培训、并反馈培训结果。岗前培训未通过者，经其本人申请并经营业区、培训部同意，可给一次机会，允许参加

下期培训。岗前培训通过但1个月内未上岗者，需要重新参加培训后方可入司。

篇三：平安人寿基本法

细则

“初年度佣金”，是指业务人员销售保单于第一保单年度所领取的佣金，计算公式如下：初年度佣金（以下简称FYC）＝初年度保费×初年度佣金率。初年度佣金的发放适用如下规则：

（一）若保单回执在每月13号（含）前回销，则发放100%的初年度佣金，否则将预留50%的佣金，待其回执回销后，再予以发放。

（二）若该保单为短期契约转换，则佣金按如下规则发放： 对先退保旧单，后投保新单的情况：新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保单佣金超过旧保单佣金的，只发放超过部分的佣金。

对先投保新单，后退保旧单的情况：新保单佣金低于旧保单佣金的，扣回新保单所有佣金；新保单佣金超过旧保单佣金的，扣回旧保单所有佣金。

备注：

1．定义：同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距在180天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。

2．相关释义：新保单是指新承保的主险保单，但不含新增附约、追加销售项目产生的新契约；旧保单是指在新保单承保之前同一被保险人的保单，但不含永久失效保单、附加险、一年期主险、银行保险保单。

3．操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操作；对于先投保后退保的情况，在旧保单退保月操作

4．发放的佣金参与相关待遇和考核的计算，件数参与待遇和考核的计算。

“续年度服务津贴”，是指业务人员对客户提供售后服务所领取的佣金（含二级机构内发生迁移的保单），计算公式如下：续年度服务津贴＝续年度保费×续年度服务津贴率，其领取以：（一）收进续期保费；（二）业务员在职为条件。

“考核期”，分为季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月，本季任职未满二个月者，并入下一考核期；半年考核期，是每六个月为一个考核期，本期任职未满六个月者，并入下一考核期；年度考核期为每年1－12月。晋升营业部经理的时间固定为每年的一月一日或七月一日。

“件数”，是指寿险新契约的长期险保单件数。

“第13个月年度保费继续率”，计算公式如下：

考察期间内出单之寿险新契约于生效后第十三个月实收保费

(含附约)

第13个月年度保费继续率=

考察期间内出单之寿险新契约保费(含附约)

例：

2001年5月1日-2002年4月30日生效的新契约，在2002年5月 2003年6月1日—2003年6月30日区间内实收的第二年保费（含附约） 第13个月年度保费继续率=

2001年5月1日-2002年4月30日生效的新契约保费

（含附约）

备注：

1．第13个月年度保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件及发生理赔且保险责任终止件、免缴、注销、迁出、人为停效、效力终止、转换终止（投连转保）、到期终止、缴清。

2．第13个月年度保费继续率的计算以生效时间为准，且考察期间为12个月。计

算时考虑了保单60天的宽限期。

3．提前收取的续期保费，不计入实收期的继续率，将自动计入应收期的继续率，并按此核发应收期的继续率奖金。

4．保单减保，缴费年期变更，分母按照保单承保时的年缴保费计算；缴费频次为月缴、季缴的保单，分子、分母均折算为年缴保费计算继续率。

5．健康险长险纳入继续率的计算。

6．第13个月年度保费继续率每个月计算、核发，滚动进行。

7．新成立的营业单位，本年度无续期保单的，第13个月年度保费继续率以75%计算。

8．核发当年度组和部年终奖金时，取用当年12月计算的继续率。

9．考核中使用的继续率为本考核期最后一个月计算的继续率。

招募

招募业务人员的基本条件：

──年龄：20周岁－50周岁；

──学历：高中（中专）（含）以上学历；

──相貌端正、身体健康；

──无不良嗜好、无违法犯罪记录。

各级业务单位及人员在招募新业务人员时，不得违反下列规定：

（一）不得就业务人员的工作内容、佣金及福利保障等事项作虚假或夸大说明，尊重新人的知情权；

（二）未经公司许可，不得以公司名义刊登招募广告；

（三）在招募过程中，不得损害他人、公司及社会利益。

推荐人须为正式业务员（含）以上职级，试用业务员不可以增员。推荐人和各级主管应把握新人的素质和品行，对推荐新人负有选择、辅导、训练的责任。对新人脱落率高的营业组可暂停其团队的增员活动。

业务人员入司流程：

（一）报名：申请人应准备以下材料：

——填写《申请保险代理业务登记表》（附件1）；

——身份证复印件，并提供原件复核；

——个人最高学历证明复印件，并提供原件复核；

——近期一寸免冠照两张；

——公司认为必需的其它材料。

（二）面谈：由推荐人与申请人进行面谈，对具备从业潜质的申请人，邀请其参加创业说明会。

（三）参加创业说明会

创业说明会由营销管理部或营业区统一安排，说明会的会场原则上选在公司的职场。创说会将对公司的发展、运作机制、企业文化和销售管理工作内容做重点说明。

（四）“礼贤”甄选系统测试

业务人员必须经过“礼贤”甄选系统测试，达到一定的分数方可入司，同一申请人一年内只可进行一次“礼贤”甄选系统测试。

NA业务员条件：4分以上，如“礼贤”甄选系统测试3分，

则性向平均分须6分或自信心、说服力8分以上。

（五）决定性面谈

（1）营业部经理根据“礼贤”甄选系统面谈指南进行面谈，对面谈合格者签署意见，填写面谈记录表，交营业区人管；

（2）营业区经理与申请人进行面谈并签署意见。

（六）组织培训──培训部、营业区

1．职前培训：

营业区确定培训名单，上报培训部，由培训部组织职前培训。

2．代理人考试辅导培训：

（1）营业区确定培训名单，上报培训部组织培训及考试报名；

（2）培训部公布培训人员名单、培训时间、地点；

（3）培训部组织培训、考试，并及时反馈考试结果。

3．岗前培训：

（1）营业区根据代理人考试通过人员名单，确定参训人员名单并报培训部组织报名；

（2）培训部公布培训人员名单、培训时间、地点；

（3）培训部组织培训、并反馈培训结果。

岗前培训未通过者，经其本人申请并经营业区、培训部同意，可给一次机会，允许参加下期培训。岗前培训通过但1个月内未上岗者，需要重新参加培训后方可入司。

（七）签订代理合同并入司

1．培训合格并通过保险代理人考试的申请人员需准备以下材

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