卡券操作手册

卡券中心管理系统操作手册

文档管理

? 文档更新记录 日期 作者 修改内容 2012.4.10 姚志强 提交完成稿

? 文档审核记录

日期 审核人 备注 2012.5.3 巫德超

? 文档说明

此文档是操作手册格式规范，编写人：姚志强。

第 1 页 共 48 页

1

卡券中心管理系统操作手册

卡券中心管理系统操作手册

目 录

第一章 卡的基础资料设置?????????????????3

1.1卡级别?????????????????????????3 1.2卡类型?????????????????????????3 1.3卡蜂窝?????????????????????????3 1.4卡适用范围???????????????????????4 1.5卡积分规则???????????????????????5 1.6卡积分倍数规则?????????????????????6 1.7卡积分排除规则?????????????????????7 1.8卡积分兑换规则?????????????????????8 1.9积分卡晋降级规则????????????????????9

第二章 卡业务流程管理?????????????????????10

2.1卡开户 ????????????????????????10 2.2卡导出 ????????????????????????12 2.3卡充值 ????????????????????????12 2.4卡调拨 ????????????????????????13 2.5卡开通 ????????????????????????13 2.6卡暂停 ????????????????????????14 2.7卡注销 ????????????????????????14 2.8卡作废 ????????????????????????14 2.9卡还原 ????????????????????????15 2.10卡调整????????????????????????15 2.11卡属性变更??????????????????????16 2.12 换卡?????????????????????????17 2.13卡写磁????????????????????????17 2.14卡冲正????????????????????????18 2.15卡支付流水勾兑????????????????????18 2.16卡积分兑换&卡积分兑换冲红 ??????????????19 2.17卡积分清零??????????????????????20 2.18卡浏览????????????????????????21

第三章 卡报表查询 ???????????????????????21

3.1卡开户明细 ??????????????????????21 3.2卡充值明细 ??????????????????????22 3.3卡调拨明细 ??????????????????????22 3.4卡开通明细 ??????????????????????22 3.5卡暂停明细 ??????????????????????23 3.6卡注销明细 ??????????????????????23 3.7卡作废明细 ??????????????????????23

第 2 页 共 48 页

2

卡券中心管理系统操作手册

3.8卡还原单明细?????????????????????24 3.9卡调整单明细?????????????????????24 3.10换卡明细 ??????????????????????25 3.11卡写磁明细 ?????????????????????25 3.12卡交易流水明细 ???????????????????25 3.13卡消费明细 ?????????????????????26 3.14卡未勾流水明细 ???????????????????26 3.15卡冲正明细 ?????????????????????26 3.16卡积分兑换明细 ???????????????????27 3.17卡部门进销存 ????????????????????27 3.18卡进销存报表 ????????????????????28 3.19卡部门对账报表 ???????????????????28 3.20卡对账报表 ?????????????????????29 3.21部门卡应收应付汇总表 ????????????????29 3.22发行卡余额结存表 ??????????????????30 3.23会员卡对账单 ????????????????????30

第四章 券的基础资料设置&业务流程管理????????????31

4.1券制作????????????????????????31 4.2券导出????????????????????????31 4.3券调拨????????????????????????31 4.4券注销????????????????????????32 4.5券开通????????????????????????32 4.6券作废????????????????????????33 4.7券调整????????????????????????33 4.8券有效期调整?????????????????????34 4.9券冲正????????????????????????34 4.10券浏览 ???????????????????????35

第五章 券查询报表???????????????????????36

5.1券制作单明细?????????????????????36 5.2券调拨单明细?????????????????????36 5.3券注销单明细?????????????????????37 5.4券开通单明细?????????????????????37 5.5券作废单明细?????????????????????38 5.6券调整单明细?????????????????????38 5.7券交易流水??????????????????????38 5.8券消费流水??????????????????????39 5.9券未勾流水??????????????????????39 5.10券冲正明细 ?????????????????????40 5.11券部门对账报表 ???????????????????40 5.12券进销存报表 ????????????????????40 5.13券对账报表 ?????????????????????41 5.14券部门进销存 ????????????????????41

第 3 页 共 48 页

3

卡券中心管理系统操作手册

第一章 卡的基础资料设置

1.1卡级别

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡级别 功能：卡的等级。 操作步骤:

1、 点击新增，输入级别名称

2、保存（如果有错左录入名称错误，则可以使用“删除”按钮功能）

如图1-1:

图 1-1

1.2卡类型

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡类型 功能：定义卡属性相关功能. 如图1-2，功能属性包括：

是否储值:是否含有金额，即允许通过刷该卡进行直接消费 是否打折:是否允许在使用该卡的同时进行折扣 是否积分:是否允许该卡进行积分

是否检验密码:是否在使用该卡时系统核对系统内的校验码 是否包含随机位:与系统参数中的是否包含随机位有关

默认面值:卡开户界面默认的金额值，最大面值：是用来控制卡开户最大输入开户面值

零钱包限额:规则该卡中的零钱包功能最大支持的余额，目前系统内最大存储余

第 4 页 共 48 页

4

卡券中心管理系统操作手册

额为10元

图1-2

操作步骤:

1、 点击新增，录入卡类型名称 2、 在对应的其功能属性中打勾

3、保存（如果有错如录入名称错误，则可以使用“删除”按钮功能）

1.3卡蜂窝

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡蜂窝 功能：定义卡使用的区域,区域范围之外门店无法使用. 操作步骤：

1、点击维护，在新弹出的菜单中，继续再次点击‘新增’,维护其卡蜂窝编码和名称，完成后点击保存。如图1-3:

图1-3

2、选择对应的蜂窝后，勾选对照的部门，点击保存。

如图1-4：

图1-4

第 5 页 共 48 页

5

卡券中心管理系统操作手册

1.4卡使用范围

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡使用范围 功能：对卡具体使用范围的设置。 操作步骤：

1、 输入卡号，敲击回车

2、 点击‘设置’，勾选蜂窝 、具体部门 3、完成后，点击确定. 如图1-5：

图1-5

1.5卡积分规则

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡积分规则 功能：定义商品的销售金额与积分之间的换算比例。 操作步骤：

1、进入积分规则模块 如图1-6:

图1-6 2、点击‘新增’后，出现弹出 图1-7：

第 6 页 共 48 页

6

卡券中心管理系统操作手册

图 1-7

这里设置的如果积分是1，消费金额1的话，则理解为，每消费1元的商品，则积分记如果消费金额为20元，则积分记20,点击‘保存’ 3、积分规则对照如图1-8

图 1-8

按商品分类时,则录入每一个需要对照商品分类，可以是大类、中类、小类； 按对照商品,则要录入每一个商品具体的商品信息； 按供应商,可以在针对供应商进行设置；

按商品牌,需要在基本信息单中维护其基本资料； 按卡级别,则按卡级别。

1.6卡积分倍数规则

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡积分倍数规则 功能：设置倍数积分的规则。 操作步骤：

第 7 页 共 48 页

7

卡券中心管理系统操作手册

图1-9 1、点击‘新增’，在新弹出图1-9中，

设定该倍数规则的要素。其中：积分倍数方式可以按日期范围或者按会员生日，如果在日期范围的方式下，则要设置开始和结束时间，如果是按会员生日，则只在会员的档案中的生日当天取该倍数；积分倍数可以为带有小数点的倍数规则，诸如1.5倍、2.5倍等等；选择适用的会员卡级别，可以多选。

图 1-10

2、点击图1-10中的‘对照’后，弹出下图的菜单窗口

图 1-11

第 8 页 共 48 页

8

卡券中心管理系统操作手册

按对照商品分类:则录入每一个需要对照的商品分类，可以是大类、中类、小类 按对照商品:则要录入每一个商品具体的商品信息 按对照供应商:则可以在针对某一类特别的供应商进行设置 按对照商品品牌:录入商品品牌 按对照卡级别：指定卡的级别

1.7卡积分排除规则

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡积分排除规则 功能：排除不参与积分的商品。 操作步骤：

1、点击“新增”，在图1-12中选择部门类型和部门范围。

图1-12

2、维护正确则点击“保存”，若有误则选择点击“删除”

按对照商品分类:则录入每一个需要对照的商品分类，可以是大类、中类、小类 按对照商品:则要录入每一个商品具体的商品信息 按对照供应商:则可以在针对某一类特别的供应商进行设置 按对照商品品牌:录入商品品牌

1.8卡积分兑换规则

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡积分兑换规则

功能：促销的一种形式，以会员卡内相应的积分兑换活动中条件下的具体商品，如图1-13，图1-14

第 9 页 共 48 页

9

卡券中心管理系统操作手册

图1-13

操作步骤： 1、 设定部门范围

2、 点击“新增”按钮，在弹出的菜单中录入积分兑换的主题名称，起始日期，兑换形式（兑换赠品/兑现---在兑现的条件下还有三种（兑现金、将金额返回卡中、兑换购物券）的形式，设定卡级别（规定哪种条件下的卡允许参加该活动））

3、 以兑换赠品为案例，在下图中的“赠品编码”下方的空白位置点击“插行”按钮来设置所需兑换的赠品商品需要其相应的多少积分

图1-14

4、 完成后点击“确定”即可。

第 10 页 共 48 页

10

卡券中心管理系统操作手册

1.9积分卡晋降级规则

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?积分卡晋降级规则

功能说明：可以通过手工或者按照指定的规则在规定的时间内自动升级积分卡。如图1-15

图1-15

操作步骤：

1、 选择卡类型和晋降级规则

2、 点击“插行”开始维护不同卡类型的开始结束积分 3、 维护完毕后，点击“保存”

在图1-15中，卡类型，凡是该卡允许积分，则可以在卡类型中进行选择晋降级的对应卡类型；晋级规则包含（不启用、积分加载完毕执行、按月执行、按年执行），降级规则同晋级规则。

晋降级模式中包含（上年累计积分、当年累计积分、积分余额、累计积分、单次消费金额、单次积分、时段内消费金额、时段内积分）

起始值&结束值如图1-13中，前一行的结束值不得与第二行的起始值相同。 起始时间&结束时间格式为年月日时分秒。

注释：总部只做指定规则，实际操作在门店。以上为总部的指定规则部分。需要注意的是（只针对积分会员卡有明确划分卡级别的客户）：其中晋降级规则中的几种规则，都会在对应的时间内，系统去判断该规则。简单地说，如果是按月执行，那么，在每个月月末结转时，系统将自动判断该规则，满足该规则的，则自动升级为满足条件的卡，同样满足降级的，也会降级。这样可能会造成实物卡与系统内的卡无法对应上。 门店晋降级操作部分：

模块位置：主档管理?客户关系?卡券档案?卡晋降级

功能说明：按照总部指定的规则来实现对满足规则的会员客户的优惠政策。如图1-16。

第 11 页 共 48 页

11

卡券中心管理系统操作手册

图1-16

操作步骤：

1、 点击插行，录入卡号

2、 系统判断是否满足规则，点击“保存”，系统出提示。

在图1-16中左侧的卡号中输入需要晋降级规则的卡号，可录入多张，录入卡号后，敲击回车，则该卡的基础信息将自动联想出来，点击“保存”后，系统将根据右侧的积分范围自动判断是否满足规则，满足则提示“操作成功”，不满足则出现提示“该卡不在规则范围等信息”。 提示：

积分会员卡有明确划分卡级别的客户来说。在门店操作了卡晋降级后，还要将实物卡与系统内的卡对应上，例如，只是普通会员卡，在满足了规则后，升级为金卡，然而客户手里拿着的仍然还是普通会员卡，只是在消费时享受金卡的优惠政策。因此，门店需要在执行完卡晋降级后，进行对应的换卡。对应的操作，请参照第二章节中的第12节的换卡。

第 12 页 共 48 页

12

卡券中心管理系统操作手册

第二章 卡业务流程管理

2.1卡开户

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡开户

功能说明：在系统内按照物理卡上的卡号在系统内形成相应的记录。如图2-1，图2-2

图 2-1

开户完成（如下图2-2）

图2-2

操作步骤：

1、 点击“开户”，确认卡属性，选择卡号段

2、 点击如图2-1中的“开户”确认录入的卡号段生成记录

第 13 页 共 48 页

13

卡券中心管理系统操作手册

卡类型：取基础信息里定义设置好的卡类型具有积分、储值、打折等属性 开户卡号：新增的卡号

是否储值、是否积分、是否打折、是否验证：取决于卡类型设置

面值：限制卡储值金额的最大值，面值不为0时，开户金额应小于面值； 开户金额：是否储值为是时，可以输入，为卡的初始金额； 开户积分：是否储值为是时，可以输入，为卡的初始积分； 有效期：卡使用期限

提示：磁卡开户需要连接磁卡读写器

2.2 卡导出

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡开户?卡导出

功能说明：按照开卡日期将条件类型下需要导出的开卡信息数据导出为文件的格式存放。如图2-3

图2-2

操作步骤：

1、 选择类型，对应的开卡日期，点击“查询”按钮，

2、选择需要导出的开卡信息，点击“导出”功能，保存在指定的位置

2.3卡充值

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡充值 功能说明：对指定范围内的卡进行充值，如图2-4 提示：只有已经处于开通状态的卡，才能进行充值操作。

第 14 页 共 48 页

14

卡券中心管理系统操作手册

图2-3

操作步骤：

1、在初始的卡充值界面点击“充值”

2、在弹出的菜单｛卡充值界面｝中，录入需要充值的卡信息和金额

3、点击“确认”，在新弹出的收费界面中选择支付方式，客户信息（该项目可不填）等资料后，点击确定即可完成卡充值。 卡充值完成界面如下图2-5：

图2-4

提示：卡充值的金额不允许大于卡的开户面值；充值可以成批充值（规则是同一批的卡充值的卡金额一致的）

2.4卡调拨

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡调拨

功能说明：将卡券中心开户未开通状态的卡，调拨到各个门店，或者可以将各个

第 15 页 共 48 页

15

卡券中心管理系统操作手册

门店的卡调拨至卡券中心，如图2-6

这里以总部为案例。

图2-5

操作步骤：

1、 录入上图中的基础信息后，点击“确认”后

2、在弹出的新窗口中选择需要拨入的部门后，再次点击确定即可。

2.5卡开通

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡开通， 功能说明：将已经开户的卡，发行流通。如图2-7

图2-6

操作步骤：

1、在卡开通的界面中，选择卡的类型，卡号（可以批量开通，按卡号范围），点击“确认”

2、 弹出新的窗口—收费中选择支付方式，会员&客户信息可以不用填，不作强制关联

3、点击“确定”后，该卡则开通成功。

2.6卡暂停

第 16 页 共 48 页

16

卡券中心管理系统操作手册

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡暂停

功能说明：因某种原因暂时不允许使用的卡，使用该功能，暂时停止使用！如图2-8

图2-7

操作步骤：

1、 选择卡类型，录入需要暂停的卡号 2、点击“确认”则暂停操作完成。 原因&备注作为暂停的理由的标识。

注：卡暂停操作只能针对已经开通状态的卡进行操作。

2.7卡注销

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡注销 功能说明：针对开户未开通的卡停止其发行。如图2-9

图2-8

操作步骤：

1、 选择卡类型，录入卡号后敲击回车调出相关卡信息资料，填写原因/备注 2、点击“确认”即可完成该操作。

注：卡注销只能针对开户状态下，未开通的卡进行操作

2.8卡作废

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡作废

功能说明：将在使用的卡作废，作废后的卡，不能再继续使用，需要卡的状态为“已开通”，如图2-10

第 17 页 共 48 页

17

卡券中心管理系统操作手册

图2-9

操作步骤：

1、 选择卡类型，录入卡号后敲击回车调出相关卡信息资料，填写原因/备注 2、点击“确认”即可完成该操作。

注：卡作废只能针对开通在使用中的卡进行操作，未开通的卡无法执行

2.9卡还原

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡还原 功能说明：还原暂停的卡，使其可以继续使用。如图2-11

图2-10

操作步骤：

1、 选择卡类型，录入卡号后敲击回车调出相关卡信息资料，填写原因/备注后 2、点击“确认”即可完成该操作。

注：卡还原操作只能针对已经被暂停后的卡进行操作。

2.10卡调整

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡调整

功能说明：针对客户已经使用会员卡消费但卡中的金额或积分没有减少或者积分没有增加等情况的处理。对储值卡调整金额，对积分卡调整积分，如图2-12

第 18 页 共 48 页

18

卡券中心管理系统操作手册

图2-11

操作步骤：

1、该操作可以通过插行来进行多张卡，多种类型的卡同时进行调整 2、录入调整金额或者调整积分 3、点击“确认”后完成该操作

注：卡当前余额 - 调整金额应当大于0； 调整金额应小于等于卡累计充值； 如果面值不为0时

卡当前余额–调整金额应小于等于面值； 卡当前积分–调整积分应当大于0； 卡调整积分应当小于等于卡累计积分；

2.11卡属性变更

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?补卡变更?卡属性变更 功能说明：修改卡的基本属性。如图2-13

第 19 页 共 48 页

19

卡券中心管理系统操作手册

图2-12

操作步骤：

1、 点击“修改密码”按钮可以调整该会员卡的密码

2、三个基本属性：修改所属会员、修改面值、修改有效期---需要在三个属性的前方的小方框内打上‘√’才允许修改 3、修改完毕后点击确定则该操作完成。

2.12换卡

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?补卡变更?换卡

功能说明：可以将老旧，失去磁性或磨损过大无法正常使用的老卡替换为新卡，如图2-14

图2-13

操作步骤：

1、输入老卡的卡号和新卡的卡号，注意，是否跨类型按钮，如果选择为是，则需要参考卡类型的基础信息。

2、点击“换卡”按钮，则换卡操作完成。

注：老卡的状态必须是开通的卡，新卡必须是状态为未开通的卡，新卡将复制老卡的内容。

提示：换卡成功后，老卡会自动做作废掉，新卡的记账号也会注销掉，剩下使用的是新卡的卡号，卡内号（老系统内的账号），老卡的记账号。我们系统里面讲的记账号在没有换卡的情况下，卡号就是记账号。换卡后新卡使用老卡的记账号，

第 20 页 共 48 页

20

卡券中心管理系统操作手册

系统里统计记账使用的号码就是这个记账号

2.13卡写磁

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?补卡变更?卡写磁 功能说明：为失去磁性的卡进行补磁，如图2-15

图2-14

操作步骤：

1、 选择好卡的物理介质，录入卡号

2、点击“写磁”，开始调用写卡器，则写磁操作完成 写磁可以批量操作。

2.14卡冲正

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?勾兑冲正?卡冲正

功能说明：处理门店由于网络忙导致结算没有成功，但卡里金额已经被扣除，将这笔消费金额归还给客户卡上。如图：2-16

图2-15

操作说明：

1、从交易流水中找到该卡的卡号和对应门店的销货单号； 2、 在卡冲正的界面中录入相应的信息； 3、点击“冲正”按钮即可。

2.15卡支付流水勾兑

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?勾兑冲正?卡支付流水勾兑 功能说明：比对卡交易流水和门店每天传上来的卡消费明细来检查卡运行情况，

第 21 页 共 48 页

21

卡券中心管理系统操作手册

如图2-17

图2-17

操作步骤： 1、 选择勾对日期

2、进行勾对完后，上面栏：卡未勾对交易流水和下面栏：卡未勾对消费明细。都没有出现信息数据说明卡使用运行很正常。

如果上面栏：卡未勾对交易流水没有显现勾对日期的数据，而下面栏：卡未勾对消费明细显现有信息数据的话说明：由于出现网络堵塞忙导致信息没有回滚，结算没有成功，但卡券中心已经扣除了该卡的消费金额。 这个提示主管部门需要对这种情况进行处理

两种情况：（1）当顾客没把东西买走就离开即没在本超市消费的情况下请通过冲正功能将这笔钱还给客户的卡上；（2）当顾客发现卡里的钱已经被扣除了，拿商品就走了，这时需要通过冲正和调整功能来处理（先用冲正将金额还到卡上，然后同时在调整将卡里的金额扣除并打出来给具体门店去做销售减库存）

第 22 页 共 48 页

22

卡券中心管理系统操作手册

2.16卡积分兑换&卡积分兑换冲红

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?积分归还?卡积分兑换 功能说明：对应基础资料部分的卡积分兑换规则,如图2-18、2-19

图2-18

操作说明： 1、录入卡号

2、选择积分兑换主题

3、点击“生成兑换明细”按钮，生成积分兑换的明细。根据客户自主的意愿，在明细兑换的商品列表里打‘√’表示兑换，为空则表示不兑 4、点击保存，操作完成

卡积分兑换冲红

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?积分兑换?卡积分兑换冲红 功能说明：将当天积分兑换的单据撤销掉。如图2-19

图2-19

操作说明：

1、 选择需要冲红的单据内的具体商品（可多选） 2、点击“撤销”即可。

第 23 页 共 48 页

23

卡券中心管理系统操作手册

2.17卡积分清零

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?积分清零?卡积分清零 功能说明：将积分卡内的积分清除，如图2-20

图2-20

操作步骤： 1、录入卡相关信息 2、 点击“清零”按钮 3、点击‘确定’即可。

2.18卡浏览

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?卡浏览 功能说明：查询显示卡的基本信息和卡明细信息。如图：2-21

图2-21

操作步骤：1、录入卡号 2、敲击回车，系统联想卡资料

第 24 页 共 48 页

24

卡券中心管理系统操作手册

第三章 卡报表查询

3.1卡开户明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡开户?卡开户明细 功能说明：可以查询出每一张卡开户的明细信息。如图3-1

图3-1

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、 点击图3-1中的“查询”

3.2卡充值明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡充值?卡充值明细 功能说明：可以查询出每一张卡充值的明细信息。如图3-2

图3-2

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、 点击图3-2中的“查询”

3.3卡调拨明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡调拨?卡调拨明细 功能说明：可以查询出每一张未开通卡的调拨明细信息。如图3-3

第 25 页 共 48 页

25

卡券中心管理系统操作手册

图3-3

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、点击图3-3中的“查询”

3.4卡开通明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡开通?卡开通明细 功能说明：可以查询出每一张卡的在各个部门的开通明细信息。如图3-4

图3-4

操作步骤：

1、选择查询时间范围 2、 点击图3-4中的“查询”

3.5卡暂停明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡暂停?卡暂停明细 功能说明：可以查询出每一张卡的处理过暂停操作的明细信息。如图3-5

图3-5

操作步骤：

1、 选择查询时间范围

第 26 页 共 48 页

26

卡券中心管理系统操作手册

2、 点击图3-5中的“查询”

3.6卡注销明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡注销?卡注销明细 功能说明：可以查询出每一张卡的处理过注销操作的明细信息。如图3-6

图3-6

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、 点击图3-6中的“查询”

3.7卡作废明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡作废?卡作废明细 功能说明：可以查询出每一张卡的处理过作废操作的明细信息。如图3-7

图3-7

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、点击图3-7中的“查询”

3.8卡还原单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡还原?卡还原单明细 功能说明：可以查询出每一张卡的处理过还原操作的明细信息。如图3-8

第 27 页 共 48 页

27

卡券中心管理系统操作手册

图3-8

操作步骤：

1、选择查询时间范围 2、 点击图3-8中的“查询”

3.9卡调整单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?卡调整?卡调整单明细 功能说明：可以查询出每一张卡的进行过调整操作的明细信息。如图3-9

图3-9

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、 点击图3-9中的“查询”

3.10换卡明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?补卡变更?换卡明细

功能说明：可以查询出每一张卡的进行过换卡操作的明细信息。如图3-10

图3-10

操作步骤：1、选择查询时间范围 2、点击图3-10中的“查询”

第 28 页 共 48 页

28

卡券中心管理系统操作手册

3.11卡写磁明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?补卡变更?卡写磁明细 功能说明：可以查询出每一张卡的进行过写磁操作的明细信息。如图3-11

图3-11

操作步骤：

1、选择查询时间范围 1、 点击图3-11中的“查询”

3.12卡交易流水明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?勾兑冲正?卡交易流水明细 功能说明：查询使用卡消费的实时流水记录。如图3-12

图3-12

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、 点击图3-12中的“查询”

3.13卡消费明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?勾兑冲正?卡消费明细

功能说明：查询门店日结后传上的会员卡消费明细记录，用来和实时的交易流水来勾对用。如图3-13

第 29 页 共 48 页

29

卡券中心管理系统操作手册

图3-13

操作步骤：

1、 选择查询时间范围 2、点击图3-13中的“查询”

3.14卡未勾流水明细查询

模块说明：客户关系?卡券管理?卡管理?勾兑冲正?卡未勾流水明细 功能说明：在做完数据勾对后，查询勾对时间内交易流水（正常勾对完，在这里是看不成功的交易流水的）。如图3-14

图3-14

操作步骤：

1、选择查询时间范围 2、 点击图3-14中的“查询”

3.15卡冲正明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?勾兑冲正?卡冲正明细 功能说明：可以查询出每一张卡的进行过冲正操作的明细信息。如图3-15

图3-15

操作步骤：

1、 选择查询时间范围

2、 点击图3-15中的“查询”

第 30 页 共 48 页

30

卡券中心管理系统操作手册

3.16卡积分兑换明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?积分兑换?卡积分兑换明细 功能说明：在设定时间范围内查询卡积分兑换的详细信息。如图3-16

图3-16

操作步骤：

1、 选择查询时间、单据信息范围 2、点击图3-16中的“查询”

3.17卡部门进销存

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?卡部门进销存

功能说明：在设定的时间范围内查询出已经售出卡在所有部门使用的情况。如图3-17

图3-17

操作步骤：

1、选择查询时间，部门范围 2、点击图3-17中的“查询”

期末金额= 期初金额+开通金额+充值金额-支付金额-调整金额

第 31 页 共 48 页

31

卡券中心管理系统操作手册

期末积分= 期初积分+开通积分+销售积分-兑换积分-调整积分

3.18卡进销存报表

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?卡进销存

功能说明：在设定的时间范围内查询出已经售出卡在本部门使用的情况。如图3-18

图3-18

操作步骤：

1、选择查询时间，卡号，部门范围 2、点击图3-18中的“查询”

期末金额= 期初金额+开通金额+充值金额-支付金额-调整金额 期末积分= 期初积分+开通积分+销售积分-兑换积分-调整积分

3.19卡部门对账报表

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?卡部门对账

功能说明：在设定的时间范围内查询出本部门所有卡的合计进销存信息。如图3-19

图3-19

操作步骤：

1、选择查询时间范围 2、点击图3-19中的“查询”

第 32 页 共 48 页

32

卡券中心管理系统操作手册

结存金额=期初金额+开户金额+充值金额+拨入金额-拨出金额-注销金额-销售金额-销售折扣

结存张数=期初张数+开户张数+拨入张数-拨出张数-注销张数-销售张数

3.20卡对账报表

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?卡对账

功能说明：在设定的时间范围内查询所有部门所有卡的进销存信息合计合计数。如图3-20

图3-20

操作步骤：

1、选择查询时间范围 2、点击图3-20中的“查询”

结存金额=期初金额+开户金额+充值金额+拨入金额-拨出金额-注销金额-销售金额-销售折扣

结存张数=期初张数+开户张数+拨入张数-拨出张数-注销张数-销售张数

3.21部门卡应收应付汇总表

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?部门卡应收应付 功能说明：综合汇总卡的进销存及往来情况。如图3-21

第 33 页 共 48 页

33

卡券中心管理系统操作手册

图3-21

操作步骤：

1、选择查询时间范围

2、 点击图3-21中的“查询”

3.22发行卡余额结存表

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?发行卡余额结存 功能说明：已经处于开通状态的卡的所剩的余额统计表。如图3-22

图3-22

操作步骤：

1、 选择查询时间范围

2、 点击图3-22中的“查询”

3.23会员卡对账单

模块位置：客户关系?卡券管理?卡管理?报表查询?会员卡对账单

功能说明：按照会员的帐号和账期的设定来查询该会员该账期月份内在多少门店，每个具体门店消费过多少金额。如图3-23

第 34 页 共 48 页

34

卡券中心管理系统操作手册

图3-23

操作步骤：

1、选择查询时间范围 2、点击图3-22中的“查询”

第 35 页 共 48 页

35

卡券中心管理系统操作手册

第四章 券的基础资料设置&业务流程管理

4.1券制作

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?制作?券制作

功能说明：制作券并打印出券号作为实物做券的依据包括券面值、券张数、有效期。如图4-1

图4-1

操作步骤：

1、选择券类型，确定是现金券/折扣券。如果是现金券则需要录入该券的面值&制作张数，并选择其有效期是到时候时间，系统默认为100年。

2、点击“确认”后，券制作完成。点击制作右边的“券明细”后，可以预览，以方便将制作好的券打印后发放。

4.2券导出

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?制作?券制作

功能说明：将已经制作好的券按照类型导出为文件的形式以留底根查询。 操作步骤：

1、 确认券类型和制券的日期

2、点击“查询”在查询出结果后，可选择打印也可点击“导出”

4.3券调拨

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?调拨?券调拨

第 36 页 共 48 页

36

卡券中心管理系统操作手册

功能说明：将未售出的券调拨至各个分支部门。注：这里的调拨同卡调拨如出一辙，都是未开通的状态下才允许调拨。如图4-2

图4-2

操作说明：

1、 选择券类型，录入券号范围

2、 点击确认后，在新弹出的菜单中选择拨入的部门节点 3、 点击确定即可

4.4券注销

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?注销?券注销

功能说明：对部分未发售出去[未开通状态]，到期的券的处理，使其失效的功能模块。如图4-3

图4-3

操作步骤：

1、 选择要注销的券的类型，选择其券号范围 2、点击“注销”即可。

第 37 页 共 48 页

37

卡券中心管理系统操作手册

4.5券开通

1、模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?开通?券开通 2、功能说明：将券销售给客户。如图4-4

图4-4

操作步骤：

1、 点击“开通”后，选择券类型

2、录入券号范围，其后面有个会员卡号可录可不录（录入后，以方便查询该券所有人为谁，关联了会员档案后，方便未来的调整等操作。） 2、 在弹出新的窗口—收费中选择支付方式 4、点击“确定”后，该券则开通成功

4.6券作废

1、模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?作废?券作废

2、功能说明：将开通的券终止其可使用功能，不再允许流通。如图4-5

图4-5

操作步骤：

1、 选择券类型，录入券号范围 2、点击作废即可

第 38 页 共 48 页

38

卡券中心管理系统操作手册

4.7券调整

1、模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?调整?券调整 2、功能说明：对券使用过程中出现的特殊情况的处理。如图4-6

图4-6

操作步骤：

1、 录入券号，可以录入多条，允许修改其面值 2、 点击确认即可。

4.8券有效期调整

1、模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?变更?券有效期调整 2、功能说明：对该券的可使用寿命进行延长或缩短。如图4-7

图4-7

操作步骤：

1、 选择券类型后，录入券号范围，对其有效期修改后 2、点击“保存”即可

4.9券冲正

1、模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?勾兑冲正?券冲正

2、功能说明：处理门店由于网络忙导致结算没有成功，但券的金额已经被扣除，将这笔消费金额归还客户券上，下次可以继续使用。如图4-8

第 39 页 共 48 页

39

卡券中心管理系统操作手册

图4-8

操作步骤：

1、 与卡冲正操作类型

2、 选择其发生的部门编码+券号+销售单号后 3、点击“冲正”即可

4.10券支付流水勾兑

1、模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?勾兑冲正?券支付流水勾兑 2、功能说明：比对券支付流水和门店每天传上来的券消费明细来检查券运行。如图4-9

图4-9

操作步骤：

1、选择勾对日期，进行勾对完后，上面栏：券未勾对交易流水和下面栏：券未勾对消费明细，都没有出现信息数据说明券使用运行很正常

2、如果上面栏：券未勾对交易流水显示勾对日期的数据，而下面栏：券未勾对消费明细没有显示信息数据的话说明：由于出现网络堵塞忙导致信息没有回滚，结算没有成功，但卡券中心已经扣除了该券的消费金额，这个提示主管部门需要对这种情况进行处理

两种情况：（1）当顾客没把东西买走就离开即没在本超市消费的情况下请通过冲正功能将这笔钱还给客户的券上；（2）当顾客发现券里的钱已经被扣除了，拿商品就走了，这时需要通过冲正和调整功能来处理（先用冲正将金额还到券上，然后同时在调整将券里的金额扣除并打出来给具体门店去做销售减库存）

第 40 页 共 48 页

40

卡券中心管理系统操作手册

4.11券浏览

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?报表查询?券浏览

功能说明：查询券的基础信息查询的方式包括：券列表、券明细、调拨明细 券列表信息有：基本信息（券号、面值、有效期、券状态）券明细（制券部门、制券时间、制券人、注销部门、注销时间、注销人、注销金额、开通部门、开通时间、开通人、销售金额、销售折扣等）券调拨信息：（单据号、调拨金额、拨出部门、拨入部门、调拨人、调拨时间）。如图4-10

图4-10

操作步骤： 1、 录入券号后 2、 点击查询即可

第 41 页 共 48 页

41

卡券中心管理系统操作手册

第五章 券查询报表

5.1券制作单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?制作?券制作单明细 功能说明：在设定的时间范围内查询券制作的明细信息。如图5-1

图5-1

操作步骤：

1、 选择时间范围

2、点击图5-1中的“查询”

5.2券调拨单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?调拨?券调拨单明细 功能说明：在设定的时间范围内查询券调拨于门店的明细信息。如图5-2

图5-2

操作步骤：

1、 选择时间范围

2、点击图5-2中的“查询”

第 42 页 共 48 页

42

卡券中心管理系统操作手册

5.3券注销单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?注销?券注销单明细 功能说明：在设定的时间范围内查询券注销的明细信息。如图5-3

图5-3

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-3中的“查询”

5.4券开通单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?开通?券开通单明细

功能说明：在设定的时间范围内查询券开通销售给客户的明细信息。如图5-4

图5-4

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-4中的“查询”

5.5券作废单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?作废?券作废单明细

第 43 页 共 48 页

43

卡券中心管理系统操作手册

功能说明：在设定的时间范围内查询作废券的明细信息。如图5-5

图5-5

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-5中的“查询”

5.6券调整单明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?调拨?券调拨单明细 功能说明：在设定的时间范围内查询券调整过的明细信息。如图5-6

图5-6

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-6中的“查询”

5.7券交易流水查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?勾兑冲正?券交易流水 功能说明：查询使用券消费的实时流水记录。如图5-7

第 44 页 共 48 页

44

卡券中心管理系统操作手册

图5-7

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-7中的“查询”

5.8券消费流水查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?勾兑冲正?券消费流水

功能说明：查询门店日结后传上的券消费明细记录，用来和实时的交易流水来勾对用。如图5-8

图5-8

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-8中的“查询”

5.9券未勾流水查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?勾兑冲正?券未勾流水

功能说明：在做完数据勾对后，查询勾对时间内交易流水（正常勾对完，在这里是看不成功的交易流水）如图5-9

第 45 页 共 48 页

45

卡券中心管理系统操作手册

图5-9

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-9中的“查询”

5.10券冲正明细查询

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?勾兑冲正?券冲正明细 功能说明：设定的时间范围内查询券冲正过的明细信息。如图5-10

图5-10

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-10中的“查询”

5.11券部门对账表

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?报表查询?券部门对账 功能说明：在设定的时间范围查询部门对帐报表信息。如图5-11

第 46 页 共 48 页

46

卡券中心管理系统操作手册

图5-11

操作步骤： 1、 选择时间范围

2、点击图5-11中的“查询”

结存金额=期初金额+开户金额+拨入金额-拨出金额-注销金额-销售金额-销售折扣

结存张数=期初张数+开户张数+拨入张数-拨出张数-注销张数-销售张数

5.12券进销存报表

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?报表查询?券进销存

功能说明：在设定的时间和券号范围内查询进销存信息包括：券号、面值、有效期、券状态、期初金额、开通金额、支付金额、调整金额、结存金额。如图5-12

图5-12

操作步骤：

1、 选择时间，券号范围 2、点击图5-12中的“查询”

结存金额=期初金额+开通金额-支付金额-调整金额

5.13券对账报表

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?报表查询?券对账报表

第 47 页 共 48 页

47

卡券中心管理系统操作手册

说明：在设定的时间范围查询所有部门对帐报表信息。如图5-13

图5-13

操作步骤：

1、 选择时间，券号范围 2、点击图5-13中的“查询”

结存金额=期初金额+开户金额+拨入金额-拨出金额-注销金额-销售金额-销售折扣

结存张数=期初张数+开户张数+拨入张数-拨出张数-注销张数-销售张数

5.14券部门进销存

模块位置：客户关系?卡券管理?券管理?报表查询?券部门进销存

功能说明：在设定的时间和券号范围内查询已经售出的券在所有部门使用情况。如图5-14

图5-14

操作步骤：

1、 选择时间，券号范围 2、点击图5-14中的“查询”

结存金额=期初金额+开通金额-支付金额-调整金额

第 48 页 共 48 页

48

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/zoso.html