翰威特2009年房地产行业薪酬调查报告

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2009年12月经济波动中的房地产企业人力资源管理重庆市人才交流服务中心 翰威特咨询公司 联合主办To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Hewitt Associates LLC.

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徐勇项目和客户经验 徐勇先生是翰威特公司广州分公司的组织与人才管理咨询总监、成都分 公司总经理、华南区房地产咨询业务总监，具有多年的人力资源管理实 践经验，在链接和支撑组织发展战略，并通过组织设计、管控模式设 计、业务流程优化、薪酬激励设计与绩效管理设计积累了丰富的实践经 验。 徐勇先生最近服务过的主要客户：地产行业：万科集团、招商地产、金地集团、振业集团、卓越集团、长城地产、 合正地产、南方香江、合景泰富、富通集团、云南城投、中信地产、四川蓝光、 长城物业、深物业、成都正合、中航物业 徐勇先生是翰威特华南区 地产咨询业务总监 其他行业：贵州移动、广州汽车集团、上海申华集团、广西运德集团、南海发展 集团、新疆特变电工、广东省公路勘探设计院、湖北金环 徐勇先生在房地产行业的研究：– 地产组织扩张与管控的演变、地产发展历程、地产发展模式、城市综合体研究、地产绩效管理、万科组织管理、地产物业发展历程与演变、地产顾问机构发展历 程与演变工作经验和学历背景 徐勇先生加入翰威特公司之前，在一家国际知名的人力资源咨询公司担任 地产人力资源咨询高级顾问。 徐勇先生毕业于暨南大学获工商管理硕士（MBA）学位。2

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黄文娟项目和客户经验 黄文娟女士现任职于翰威特咨询(上海)有限公司深圳分公司，负 责企业人力资源的全面薪酬管理及其它项目的评估与咨询。 黄 文娟女士的专业领域涉及组织架构的评估与设计、薪酬体系的设 计与管理、绩效体系以及人员测评技术、能力素质模型等。 黄文娟女士近期服务的客户包括：万科集团、招商局地产、金地 集团、中航集团、深物业、中国移动、恒波集团、首华集团等。 工作经验和学历背景 黄文娟女士毕业于中国人民大学，获得人力资源管理方向的管理 学硕士学位；黄文娟女士是翰威特咨询 深圳分公司组织与人员价 值管理咨询顾问3

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会议议程14:00-14:15 翰威特房地产行业最新动态 14:15-15:40 成渝地区泛房地产行业薪酬调研和人力资本研究结果分享 I. II. 房地产行业整体发展趋势 CPI与薪酬III. 人力成本与员工留用 IV. 全国物业行业趋势分析 15:40-16:00 茶歇 16:00-17:20 如何开展组织与人才盘点,为下一年管理系统提升打下坚实基础 I. II. 如何开展全面的组织与人才管理盘点 系统盘点后管理提升案例分享17:20-17:40 互动交流4

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翰威特－乐业全球翰威特是全球最大的综合性人力资源外包管理和人力资源管理 咨询公司（纽约证交所代码NYSE：HEW） 翰威特在全球2008年的营业收入为32亿美元，2007年的营业 收入为29亿美元，2006年的营业收入为28亿美元 翰威特的特点如下： 近70年的客户服务和市场领导经验：自1940年以来，我 们一如既往地致力于理念、服务及产品的创新。 跨越全球的专家意见：翰威特咨询公司在亚太、欧洲、美 洲33个国家的办事机构中现有23,000多名员工。 优势：良好的研究基础；咨询、项目管理及服务；强大的 薪酬、福利和人力资源管理实践数据库奠定了我们在制定 人力资源管理方案以帮助客户公司实现经营成果方面的领 先地位。 合作：我们与客户的关系建立在共同实现经营目标的承诺 上。5

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翰威特－乐业中国翰威特咨询公司在大中华区具备强大的实力，是中国市场上最大的人力资源管理咨 询公司。我们坚定承诺在这一全球最为关键的市场上，帮助我们的客户追求卓越， 不断获得成功。资历丰富－翰威特咨询公司自1994年开始在华运作，为中国当时首家外商独资的 人力资源 管理咨询公司。 专业特长－翰威特充分运用全球范围内的专业管理理念和对中国市场的理解，为 客户公司提供符合中国实情的一流解决方案；翰威特的咨询顾问具备多年在华咨 询经验，均为资深的专业人士，他们深谙如何帮助中国公司取得成功。 国内服务－翰威特咨询公司在北京、上海、广州、成都、深圳和香港的六个办事 机构中现有近300名员工。 合作伙伴－翰威特咨询公司在中国已经拥有2,500多家客户，其中包括了中国最 Chengdu 优秀的外资企业与中资企业。SichuanGuangzhou ShenzhenBeijingShanghai Hongkong Guangdong6

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翰威特通过组织与人才管理提升，发展组织核心能力，促进公司战 略落实翰威特咨询的两大特点链接战略、推动业务发展 翰威特致力于组织与人才管理咨询，不管是组织体系 设计，还是薪酬激励优化，翰威特始终保持成果方案 紧密链接客户发展战略，并以积极推动客户业务发展 为重要成功标志。 翰威特成果方案链接组织战略，并从中衍生出一体化 、系统化的管理体系，而非照抄照搬的复制。 确保实施、系统稳健提升 翰威特在管理方案设计时，更加务实和创新。翰威特 既不做“怪物”（操作复杂、应用困难的方案），也不 做“花瓶”（好看不好用的方案）。 对于翰威特来说，聚焦战略本质，提供具有鲜活和健 康生命力的组织管理方案才是组织成功变革和组织永 续发展的关键。由Kennedy Information进行的人力资源管理咨询公司调 研中，翰威特在人力资源策略实施有效性上排名第一7

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翰威特在中国长达10年对全房地产行业的持续关注与研究，我们在 房地产管理方面有着研究和研发的成果与许多成功案例翰威特在中国全房地产咨询的特点 行业研究最早：自2000年开始服务于房地产 行业，至今已有长达10年的持续密切关注与 全面研究。 行业研究最丰富：详见右栏。 行业服务范围最广：管理研究和咨询客户以 地产开发（住宅开发和商业开发与经营）为 主，并涉及大量的物业管理公司、地产顾问 机构、建筑设计公司、建筑工程公司等，形 成翰威特特有的全房地产咨询业务体系。 咨询经验最丰富（60个客户，80多个项目） 在房地产组织与人力资源管理咨询领域，对 于一线房地产企业（如万科、金地、中海、 合生创展、华润置地、金融街等）咨询服务 来说，翰威特是咨询经验和客户服务最为丰 富的咨询机构。翰威特在中国全房地产研究的成果 行业发展历程与趋势（地产开发、物业管理、地产顾问机构）、（大陆模式 、香港模式、欧美模式） 集团战略与组织管理研究（地产开发、物业管理、地产顾问机构） 企业组织扩张形态和管控研究（地产开发、物业管理） 标杆企业研究（地产开发、物业管理、地产顾问机构）、（国内一线企业、 全球一线企业） 企业组织管理效率提升研究（地产开发、物业管理） 、（薪酬激励效率分析 报告、人力资本研究报告、员工敬业度研究报告） 城市综合体研究（综合地产开发）、（大陆、香港及全球） 集团对下属公司负责人考核激励研究与建模测算（研发项目） 地产投资与营运价值评估与价值分解研究与建模（研发项目） 中国房地产企业过冬术研究（香港、美国、日本） 员工能力发展研究（地产开发、物业管理、地产顾问机构） 企业员工80后现象研究（地产顾问机构销售置业顾问团队）8

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翰威特在全房地产行业具有丰富的项目经验（超过60家客户、80个项 目，截止2009年11月），以下是部分客户与项目介绍客户名称 万科集团 招商地产 富通地产 中航物业 长城地产 世茂集团 合生创展集团 金地集团 中海地产 深圳城投 时代地产 合景泰富集团 上海城开 GMS（商业地产） 复地集团 东渡国际 性质 民营 国有 国有 国有 国有 民营 民营 国有 国有 民营 民营 民营 国有 外资 民营 民营 行业 地产开发 地产开发 地产开发 物业管理 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 商业地产开发 地产开发 地产开发 咨询服务内容 组织优化、人资诊断、绩效管理、薪酬设计 、长期激励设计 、社会精英系统设计 、财 务系统人资诊断规划、福利设计与规划、敬业度调研 人力资源战略与规划、领导力建模、测评与发展、下属项目公司激励与考核 职位梳理、职位价值评估、薪酬激励优化、绩效管理优化 战略研究与规划、员工敬业度提升、组织管控设计、薪酬激励优化 组织结构设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、管理体系整合优化、领导力发展规 划 能力模型建立、薪酬体系设计 绩效管理体系诊断、绩效管理制度设计、360度绩效评估实施 组织管控、绩效管理体系设计、领导力发展、下属公司负责人激励与考核 战略性人力资源管理、集团管控研讨，员工培训 组织结构设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计 绩效管理体系设计、薪酬体系设计 绩效体系设计、奖金体系优化、能力模型、高管薪酬激励 组织结构设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、高管薪酬 绩效管理、招聘系统、面试技巧培训 培训项目（人力资源规划、薪酬管理） 组织结构设计、薪酬体系设计、职位体系设计9

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翰威特在全房地产行业具有丰富的项目经验（超过60家客户、80个 项目，截止2009年11月），以下是部分客户与项目介绍（续）客户名称 北京金融街控股 花样年 上实集团 伍兹贝格 深物业 北京汉斯物业管理 长城物业 华润物业 世联地产 浩和建筑 上海华江建设 成都正合地产 中信地产 SOHO中国 性质 国有 民营 国有 外资 国有 外资 国有 国有 民营 民营 民营 民营 国有 民营 行业 商业地产开发 物业管理 地产开发 建筑设计 地产开发 物业管理 物业管理 物业管理 地产顾问机构 建筑工程 建筑设计 地产顾问机构 地产开发 商业地产开发 咨询服务内容 职位体系设计、薪酬体系设计、敬业度调研、领导力发展 职位体系设计、绩效管理体系、领导力模型、核心胜任能力、员工敬业度调研、薪酬体系 设计 人资策略、人资规划、职位体系、薪酬体系、绩效管理、以能力模型为基础的人才管理 组织结构梳理、职位体系设计、薪酬体系设计、 管控模式、组织结构设计、职位体系设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、长期激励 计划 组织结构设计、职位体系设计、绩效管理体系设计 战略梳理、人力资源诊断、员工敬业度提升、管控体系设计、组织优化、职位设置、职位 价值评估、薪酬激励体系优化、绩效管理体系优化、员工核心能力建模、专业能力建模、 领导力建模、领导力测评与发展、招聘体系优化 关键职位认定 薪酬体系设计、外派体系设计 、高管人员薪酬设计、领导力发展 战略梳理、管控模式、组织结构、职位体系设计、薪酬体系设计、绩效体系设计 战略梳理、职位体系设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、 战略梳理、组织结构优化、职位系统、绩效管理 、敬业度调研 管控模式、组织结构设计、职位体系设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、长期激励 计划、敬业度调研 薪酬体系设计、职位体系设计10

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翰威特在全房地产行业具有丰富的项目经验（超过60家客户、80个项 目，截止2009年11月），以下是部分客户与项目介绍（续）客户名称 仲量联行 青岛天泰 海尔地产 华润置地 中信地产 SOHO中国 华东建筑设计院 恒盛集团 桃源居集团 Tishman Speyer 链家地产 亿达地产 新景祥 性质 外资 民营 民营 国有 国有 民营 国有 民营 民营 外资 民营 民营 民营 行业 物业管理 地产开发 地产开发 地产开发 地产开发 商业地产开发 建筑设计 地产开发 地产开发 地产开发 地产中介 地产开发 地产开发 员工敬业度研究、人力资源提升规划 职位体系设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、敬业度调研 薪酬审计及薪酬体系设计 敬业度调研及改进计划 管控模式、组织结构设计、职位体系设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、长期激励 计划、敬业度调研 薪酬体系设计、职位体系设计 能力模型 组织管控、高管薪酬 组织设计、职位、薪酬、绩效 职位体系设计、绩效管理体系设计、薪酬体系设计、 企业文化、人力资源诊断、任职资格体系、薪酬和绩效 组织优化、薪酬、绩效、任职资格体系 组织设计 咨询服务内容11

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翰威特拥有全国房地产行业最大的薪酬数据库、人力资本评估数据 库以及最佳雇主数据库，这些庞大的数据为项目的成功奠定了基础翰威特2009年房地产行业薪酬调研中 翰威特2009年房地产行业薪酬调研中 ，参与公司超过150个 ，参与公司超过150个翰威特2009年房地产行业薪酬调研涉 翰威特2009年房地产行业薪酬调研涉 及职能达70个，职位超过200个 及职能达70个，职位超过200个翰威特深入研究房地产行业在人均效 翰威特深入研究房地产行业在人均效 能、人员配置、组织效能之间的关系 能、人员配置、组织效能之间的关系翰威特最佳雇主调研给予了企业对标 翰威特最佳雇主调研给予了企业对标 行业内优秀公司、优秀实践的渠道 行业内优秀公司、优秀实践的渠道12

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翰威特在房地产行业有多年的各类数据调研，通过不断积累和优化调研 的过程与结果的应用，为组织与人才管理提供了坚实的数据基础细致的人员配置研究与分析 上市地产企业长期激励与绩效指标调研结果多角度的统计口径职能内部的人员配置-工程13

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在商业地产领域，翰威特积累了丰富的研究经验，尤其对西蒙、凯 德以及世界五大商业公司进行了深入的研究14

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在中国物业行业，我们积累了丰富的咨询经验做为唯一 一家具有房地产物业行业研究和咨询服务经验的国际咨询机构，翰威特对房地产物业行业进行了持 续的研究，并和业内多家标杆公司进行了深入的合作。 深入研究客户名称 长城物业 万科物业 中航物业 项目合作 卓越物业 花样年物业 合景泰富物业 华润物业 汉斯物业 仲量联行 持续沟通项目内容 战略梳理、人力资源诊断、员工敬业度提升、管控体系设计、组织优化、岗位设置、岗位价值评估、薪酬 激励体系优化、绩效管理体系优化、员工核心能力建模、专业能力建模、领导力建模、领导力测评与发 展、招聘体系优化 战略性弹性福利、共享服务中心（Shared Service Center）研讨 战略研究与规划、员工敬业度提升、全面人力资源诊断、组织设计、管控设计、薪酬激励优化 人力资源审计 职位体系设计、绩效管理体系、领导力模型、核心胜任能力、员工敬业度调研、薪酬体系设计 绩效管理体系优化、人才模型构建与应用优化 关键岗位分析与梳理 组织架构设计、职位设计、绩效管理优化 员工敬业度研究、人力资源提升规划富力天力物业、佳兆业物业、华侨城物业、赛格物业、龙湖物业、四川蓝光物业、莲花物业、万厦居业物业15

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翰威特在高管薪酬和长期激励领域拥有丰富的经验，以下为近期服 务的部分客户举例，其中红色字体为地产相关类客户上市公司公司治理 －董事会工作流程 及各专业委员会设 立，董事薪酬绩效 高管全面薪酬 －含激励机制、绩 效等 SH 600016 民生银行 HK 1182 中青基业 HK 1899 兴达国际 NSQ MEMS 美新半导体 深圳中航集团非上市公司SH 600801 华新水泥 SH 600309 烟台万华 SH 600380 健康元SH 600196 复星医药 HK 0161 深圳中航 SH 国内资本运作知名集团 SH 600641 万业企业上海上实 上海城开 长城控股 中信地产 上海航空上海天马 第一汽车 安吉汽车 三九企业集团 美的集团汇添富基金 上海农商行 大地保险 Old Mutual Life China/HK 某国有基金公司长 期 激 励 － 股 权 型 ， 现 金 型方案设计 董事会已通 过/证监会 及其它监管 部门备案 股东大会通 过待实施/ 已实施某国有控股集团含多 家H股、A股上市公司红筹某网游企业 A股某制药集团企业 SZ 000043 中航地产 A股某国有地产金融控股集团 A股某国有地产集团 HK 1813 合景泰富 NSQ GRRF 国人通信 NSQ BIDU 百度中国 NSQ SNDA 盛大娱乐某地产经纪公司 某国有报业集团 某国有集成电路企 某国有地产集团 业 宝钢资源 美亚电力A股某商业银行 A股某零售投资集团 SZ 000402 金融街 SZ 000002 万科A SH 600309 烟台万华 HK 0359 海升果汁某全国性商业银行 某领先信托公司 某期货公司 某领先证券公司上汽销售 上海天马 四维实业 北大青鸟IT教育 世纪晶源博时基金 南方基金 汇添富基金 建信基金 工银瑞信基金华宝兴业基金 华泰保险 大地保险 华泰资产管理 上海农商行16

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万科集团和翰威特连续合作了六期人力资源管理项目，获得了万科 集团的高度评价，尤其在人才管理项目上获得了万科年度十大事件万科集团人力资源部经过多月的调研和谈判，最终选择了美国的翰威特顾问公司。双方拟定的合作项目为 万科集团人力资源部经过多月的调研和谈判，最终选择了美国的翰威特顾问公司。双方拟定的合作项目为 ：薪酬状况评估并提出改进建议；绩效管理方案设计并培训内部培训师；期权方案的评估、设计。 ：薪酬状况评估并提出改进建议；绩效管理方案设计并培训内部培训师；期权方案的评估、设计。 上述项目的顺利实施，帮助万科提升了管理水平，保持和提高公司对人才的吸引力，有助于万科建设阳光 上述项目的顺利实施，帮助万科提升了管理水平，保持和提高公司对人才的吸引力，有助于万科建设阳光 照亮的体制。所有这些既是职员所广泛关注的，也是管理上的现实要求。” 照亮的体制。所有这些既是职员所广泛关注的，也是管理上的现实要求。” --《王石是怎样炼成的》 --《王石是怎样炼成的》2)长期激励设计 组织、人资诊断、绩 2)长期激励设计 组织、人资诊断、绩 效管理、薪酬设计 效管理、薪酬设计（6）敬业度调研 （5）福利设计与规 （6）敬业度调研 （5）福利设计与规 (4)财务系统人资诊 划 (4)财务系统人资诊 划 (3)以能力为基础的 断规划 (3)以能力为基础的 断规划 人才管理设计 人才管理设计万科集团 王石董事会主席从2000年开始，万科开始做人才的专业化培训，但是现在“专业越搞越纵深，越做越精细，等到今天发现要 从2000年开始，万科开始做人才的专业化培训，但是现在“专业越搞越纵深，越做越精细，等到今天发现要 打破专业鸿沟很吃力，又要重新谈横向发展，谈整合。原来万科需要的是行业精英，现在我们要做资源整 打破专业鸿沟很吃力，又要重新谈横向发展，谈整合。原来万科需要的是行业精英，现在我们要做资源整 合，技术问题都不是问题,丰富管理经验和阅历是最需要的，对人才的需要就从行业精英转到社会精英。社 合，技术问题都不是问题,丰富管理经验和阅历是最需要的，对人才的需要就从行业精英转到社会精英。社 会精英不能依靠自己培养了,要从外面挖进来。”郁亮说。 会精英不能依靠自己培养了,要从外面挖进来。”郁亮说。 --摘自《万客会》 --摘自《万客会》万科2007年下半年开始与翰威特合作实施“人才管理计划”，已经陆续引进资源整合、品牌、物业等方面的 万科2007年下半年开始与翰威特合作实施“人才管理计划”，已经陆续引进资源整合、品牌、物业等方面的 高端人才。 高端人才。万科集团 郁亮总裁17

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金地集团高层对翰威特的咨询成果给予高度评价，并承诺成为长期 的战略合作伙伴金地目前实行“人员创造经营价值，组织成就职业理想”的双螺旋人力资本开发模式： 员工在为组织创造价值的过程中实现与提升自我价值，继而对提升组织价值提供持续 的源动力，组织价值的提升反过来又为提升员工的价值提供了更广阔的平台和更坚实 的基础。通过有机地结合，人力资本在良性互动中螺旋式增值。有了理念，就要有一 套科学而可行的执行机制了。金地公司的人力资源管理全都是量化的，这个量化由一 个模型来表现，在这个职位上胜任不胜任，就是靠这样一种模型来量化的，比如说职 业操守、团队建设、执行能力，学习和创新，专业。我们与国际著名的人力资源咨询公司翰威特合作,开发完善了体系，把具有“金地特色” 的管理方式贯彻，这已经成为金地在市场竞争中保持稳步发展的有力武器。--摘自《地产人物》 金地集团 凌克董事长组织管控 组织管控领导力建设 人资诊断、绩效体系 领导力建设 人资诊断、绩效体系 设计 设计绩效目标体系设计 绩效目标体系设计能力模型的应用 能力模型的应用蓝色部分是目前金地正与翰威特沟通的项目，“能力模型的应用” 已进入 蓝色部分是目前金地正与翰威特沟通的项目，“能力模型的应用” 已进入 最后项目沟通阶段。 最后项目沟通阶段。18

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上市不久之后，合景泰富与翰威特共同开展了多项组织与人才管理 提升，高层对翰威特的成果给予了高度的认可我们一直坚持“以人为本”的管理信念，并深知人才就是推动企业向前发展的核 我们一直坚持“以人为本”的管理信念，并深知人才就是推动企业向前发展的核 心动能。企业在招聘、培训、任用和激励的过程中，非常专注于人力资源的建 心动能。企业在招聘、培训、任用和激励的过程中，非常专注于人力资源的建 设，以全面系统的培训机制不断提升员工的专业质素和管理能力，让每一位员 设，以全面系统的培训机制不断提升员工的专业质素和管理能力，让每一位员 工都感受到企业的关注及培养，与企业一同成长，融入企业的文化，让来自各 工都感受到企业的关注及培养，与企业一同成长，融入企业的文化，让来自各 方的专才能成为企业精炼的管理或营运团队。 方的专才能成为企业精炼的管理或营运团队。 因此，我们非常关注人力资源管理体系的建设，与全球最大的人力资源咨询公 因此，我们非常关注人力资源管理体系的建设，与全球最大的人力资源咨询公 司翰威特进行了深度的合作，把合景泰富自身的文化、核心价值观进行了提炼 司翰威特进行了深度的合作，把合景泰富自身的文化、核心价值观进行了提炼 ，并有效的实施贯彻到人力资源管理的各个环节，让我们受益良多。 ，并有效的实施贯彻到人力资源管理的各个环节，让我们受益良多。合景泰富董事会主席孔健岷长期激励计划 长期激励计划 员工核心能力 员工核心能力 企业文化 企业文化 绩效管理 绩效管理 组织管控 组织管控 蓝色部分是目前合景泰富与翰威特合作即将进入尾声的项目 。 蓝色部分是目前合景泰富与翰威特合作即将进入尾声的项目 。19

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