2018年中国留学教育行业市场投资调研分析报告

2018年中国留学教育行业市场投资调研分析报告

目录

第一节 日本及韩国留学行业研究 .............................................................................. 12

一、日本 ................................................................................................................ 12

1.1. 日本留学发展的概况 ............................................................................ 12 1.2. 日本留学人数的驱动因素研究 ............................................................ 13 二、韩国 ................................................................................................................ 15 第二节 我国留学行业的发展 ...................................................................................... 17

一、出国留学市场的发展 .................................................................................... 17

1.1. 1949-1983 年：公派留学为主的时期.................................................. 18 1.2.1984-2000 年：政策放开驱动自费留学人数增长，中介初显端倪 .. 19 1.3. 2001-2009 年：居民财富积累促留学人数增长，政策放开供给竞争激烈 ............................................................................................................................ 21

1.4. 2010 年-至今：需求端继续稳定增长，供给端寡头竞争积极思变 .. 24 二、总结 ................................................................................................................ 27

2.1. 政策放宽和居民财富增加驱动留学需求增加 .................................... 27 2.2. 留学人员低龄化趋势下，国际学校、游学行业云蒸霞蔚 ................ 30 2.3. 游学行业 ................................................................................................ 33

第三节 留学中介产业链规模及格局 .......................................................................... 36

一、产业链各节点规模估算 ................................................................................ 37

1.1. 出国类语言培训 .................................................................................... 37 1.2. 留学中介服务 ........................................................................................ 39 1.3. 留学后服务市场 .................................................................................... 41

二、盈利驱动因素分析： .................................................................................... 47

2.1. 获客能力是短期盈利的最大驱动力 .................................................... 47 2.2. 提升ARPU 值，占有一席之地 ............................................................ 51 三、留学中介市场格局 ........................................................................................ 51 第四节 相关公司分析 .................................................................................................. 54

一、四通股份（启行教育） ................................................................................ 54

图表目录

图表 1：1983-2012 年日本出国留学人数和增长率 ................................................ 12 图表 2：1983-2008 年日本房地产价格指数和日经225 指数 ............................... 13 图表 3：1984-2012 年日本人均GDP 和留学人数增长率 ...................................... 14 图表 4：1990-2005 年日本出国留学人数、赴美留学人数和占比 ........................ 14 图表 5：1990-2005 年日本出国留学人数、赴美留学人数和占比 ........................ 16 图表 6：1984-2000 年我国留学人数及增长率、自费留学人数及占比 ................ 19 图表 7：2001-2009 年我国留学人数及增长率、自费留学人数及占比 ................ 22 图表 8：2001-2009 房地产价格 ................................................................................ 22 图表 9：2001-2009 上证指数 .................................................................................... 22 图表 10：2010 年-2015 年我国留学总人数及自费留学人数及增长率 ................ 25 图表 11：历年人均GDP 及恩格尔系数 .................................................................... 28 图表 12：城镇居民教育文化娱乐支出 ...................................................................... 28 图表 13：历年留学人数增长率及变化原因 .............................................................. 28 图表 14：留学人员回流率 .......................................................................................... 29 图表 15：中国赴美本科生和留学生占比 .................................................................. 30 图表 16：2012-2014 年前途出国美中、美本、美研学生数量比 .......................... 30 图表 17：2014 年中国在澳大利亚留学人员年龄分布状况 .................................... 31 图表 18：获得英国4-17 岁学生签证情况 ................................................................ 31 图表 19：2009-2014 年国际学校市场规模、学生人数、人均学费 ...................... 32 图表 20：国际游学的发展历程 .................................................................................. 33 图表 21：游学国家和留学国家的重合度 .................................................................. 35

图表 22：游学主要人群 .............................................................................................. 35 图表 23：游学产品价格 .............................................................................................. 36 图表 24：新东方、新航道、环球雅思各类课程价格价格 ...................................... 38 图表 25：选择留学中介的原因 .................................................................................. 39 图表 26：选择留学中介的标准 .................................................................................. 40 图表 27：出国留学群体留学预算 .............................................................................. 41 图表 28：中国高净值人群数量与增长率 .................................................................. 43 图表 29：中国高净值人群消费习惯 .......................................................................... 44 图表 30：2015 高净值人群海外投资现状 ................................................................ 45 图表 31：2015 高净值人群海外投资方式 ................................................................ 45 图表 32：出国语培行业市场份额 .............................................................................. 48 图表 33：前途出国营收占新东方留学营收的比例 .................................................. 48 图表 34：留学信息获取渠道 ...................................................................................... 49 图表 35：各渠道宣传效果 .......................................................................................... 49 图表 36：各类渠道的获客成本 .................................................................................. 50 图表 37：留学中介利润率 .......................................................................................... 50 图表 38：2015 年省级教育行政部门予以资格认定的自费出国留学中介机构数量

及地区分布 ............................................................................................................ 52 图表 39：2014 年按签约合同数计算的市场份额 .................................................... 52 图表 40：考试培训学生数 及退款率 ........................................................................ 54 图表 41：考试培训营业收入 ...................................................................................... 55 图表 42：留学咨询服务在手合同 及退款率 ............................................................ 55

图表 43：留学咨询服务营业收入 .............................................................................. 56

表格目录

表格 1：二战后至80 年代初期日本赴美留学重要事件（部分） ......................... 15 表格 2：改革开放初期重要政策及事件 .................................................................... 19 表格 3：1984-2000 留学行业重要政策及事件 ........................................................ 20 表格 4：1984-2000 留学中介重要政策及事件 ........................................................ 21 表格 5：2001-2009 年我国出国留学重要政策及我国主要留学国家留学政策 .... 23 表格 6：我国留学中介行业的重要政策和事件 ........................................................ 24 表格 7：我国及国外留学相关政策及重要事件 ........................................................ 25 表格 8：我国关于留学中介机构的重要政策和事件 ................................................ 27 表格 9：本科生留学理由调查对比 ............................................................................ 29 表格 10：游学相关法律法规 ...................................................................................... 34 表格 11：出国类语言培训行业规模测算 .................................................................. 39 表格 12：留学中介行业规模测算 .............................................................................. 41 表格 13：2015 年部分学校学费情况 ........................................................................ 42 表格 14：留学后市场基础需求规模测算 .................................................................. 43 表格 15：中国高净值人群子女留学状况 .................................................................. 45 表格 16：留学后市场延伸需求规模测算 .................................................................. 46 表格 17：留学中介相关市场规模测算 ...................................................................... 47 表格 18：中小型留学中介差异化特色 ...................................................................... 53 表格 19：启德学游产品 .............................................................................................. 56

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