2022-2025年中国航空货运行业调研及全域营销战略研究报告

2020-2025年中国航空货运

行业调研及全域营销战略研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2020-2025年中国航空货运行业调研及全域营销战略战略研究报告

报告目录

第一章企业全域营销战略概述 (6)

第一节航空货运行业全域营销战略研究报告简介 (6)

第二节航空货运行业全域营销战略研究原则与方法 (7)

一、研究原则 (7)

二、研究方法 (8)

第三节研究企业全域营销战略的重要性及意义 (9)

一、重要性 (9)

（一）有利于增强企业的可预见性 (9)

（二）有利于明确企业未来发展方向 (10)

（三）有利于激发企业员工的积极性 (10)

（四）有利于促进企业整合资源 (10)

二、企业市场营销的意义 (10)

（一）降低客户对市场价格的敏感度 (10)

（二）强化企业竞争手段 (10)

（三）加强市场壁垒的巩固 (11)

（四）有利于实现企业与消费者的双赢 (11)

（五）有效提高市场绩效 (11)

三、小结 (11)

第二章市场调研：2019-2020年中国航空货运行业市场深度调研 (13)

第一节航空货运概述 (13)

第二节我国航空货运行业监管体制与发展特征 (14)

一、行业分类 (14)

二、行业监管体制 (14)

三、主要法律法规 (15)

四、相关政策 (15)

五、行业周期性、季节性、区域性 (16)

六、行业与行业上下游的关系 (16)

（1）航空货运行业上游情况及其影响 (16)

（2）航空货运行业下游情况及其影响 (16)

七、行业进入的主要壁垒 (16)

（1）政策壁垒 (16)

（2）技术壁垒 (16)

（3）策略性壁垒 (17)

八、市场竞争特征 (17)

第三节2018-2019年全球航空货运行业发展情况分析 (17)

一、2018年全球航空货运需求增速下降 (17)

二、2019年全球航空货运需求持续承压 (18)

三、2019年全球航空货运需求或继续呈现负增长 (19)

第四节2018-2019年我国航空货运行业竞争格局分析 (20)

一、行业发展阶段 (20)

二、行业发展现状 (20)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (2)

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三、行业供求状况 (21)

四、2018年我国民航货邮运输量、吞吐量情况 (22)

第五节航空公司货运部门“十年九亏”与根源 (24)

一、航空公司货运部门“十年九亏”说起 (24)

（一）高增长的货运量vs 航司货运表现一般的盈利能力 (24)

（二）航空货运价值链的优势环节视不同发展阶段而定 (25)

二、传统航空货运模式盈利脆弱性的根源：四大因素压缩航司货运盈利能力 (26)

（一）产业链：货代环节成本约占货主支付价格7-10% (26)

（二）需求：市场需求向综合化发展，货运航司缺乏整合能力 (27)

（三）货值结构：高货值产品较少 (27)

（四）供给：机腹运力增长迅速，全货机受限于时刻安排 (28)

第六节企业案例分析：从东航物流招股书解读航空货运的盈利模式 (29)

一、航空货运是东航物流的核心业务 (29)

二、全货机业务：周期性强，源于航油成本波动较大 (31)

三、腹仓业务：以手续费为利润来源，利润率稳定 (33)

四、地面综合业务：毛利率最高，但增长有限 (33)

五、通往盈利之路：下沉至细分市场或为最优解 (34)

第七节对物流商主导的航空快递模式优于航司货运模式 (35)

一、物流商主导的航空快递模式盈利模式更优 (35)

（1）掌握货源，更强的议价能力 (36)

（2）全网路由规划，货物集散能力提升效率 (37)

二、快递公司的核心竞争力将规模效应发挥到极致 (38)

第八节现状与未来：制造业升级将提升B2B航空货运需求 (40)

一、全球：以原材料和高端机械为主要货源 (40)

二、中国：生鲜、医药等货源增速较快 (41)

三、中国：未来我国高端装备制造、电子、医药等制造业升级驱动B端货源增长 (42)

第九节他山之石：美国70年代制造业南迁，新兴制造业逐渐成为新增长点 (44)

一、美国南部工业区崛起，成就新兴制造业新增长点 (44)

二、新型工业的崛起，推动全美物流行业的进化与Fedex的崛起 (45)

第十节2020-2025年我国航空货运行业投资建议与及风险提示 (46)

一、投资建议 (46)

二、风险提示 (46)

第三章企业全域营销战略的基本类型与选择 (47)

第一节全域营销概述 (47)

一、什么是全域营销 (47)

二、全域营销的背景 (48)

三、全域营销的特点 (48)

四、全域营销的优势 (48)

五、阿里全域营销方法论 (49)

六、全域营销的应用 (50)

第二节阿里妈妈全域营销解析 (51)

一、什么是全域营销？ (51)

二、全域营销矩阵 (51)

三、全域营销常见疑问解答 (51)

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（1）为什么要做全域营销？ (51)

（2）消费洞察&玩法升级 (51)

（3）全域营销效果检验？ (52)

四、总结 (53)

第三节全域营销给营销带来的变革 (53)

一、全域营销本质 (54)

（一）全域营销到底是什么？ (54)

（二）全域营销的产品体系 (54)

（三）全域营销的根基：大数据 (55)

二、全域营销到底对营销产生了什么变革？ (55)

三、实现全域营销有哪些秘密武器？ (55)

四、与品牌共创 (56)

五、让消费者成为品牌资产 (56)

第四章企业全域营销战略新环境、新变化、新技术 (58)

第一节阿里巴巴全域营销总经理陆弢：全域营销如何用数据改变营销 (58)

一全域营销是什么 (58)

二全域营销的产品架构 (59)

三什么是消费者资产 (62)

第二节数据驱动的全域营销 (63)

第三节全域营销提升供应链效率 (65)

第四节全域营销帮助品牌提升供应链效率 (66)

第五节全域营销：新零售时代下的新营销模式 (71)

第六节技术创新放大内容价值全域营销实现“品效销”协同 (73)

一、技术驱动文娱产业升级 (73)

二、内容营销的高级定制服务 (74)

第五章2020-2025年中国航空货运企业全域营销战略探讨与建议 (76)

第一节新零售时代的全域营销趋势与整合性策略 (76)

一、知新——趋势、转型与战略 (76)

（一）新零售的两大驱动力量 (77)

（二）三大方法论 (77)

（三）处理好三大关系 (77)

（四）实体企业转型五大痛点 (78)

（五）企业转型的战略路径 (79)

二、拥新——用户，体验与效率 (80)

（一）用户关系的具体方法论 (80)

（二）体验优化的具体方法论 (81)

（三）品效合一的具体方法论 (82)

三、创新——新全域营销整合性策略 (83)

（一）当今中国品牌面临的数字化零售生态 (83)

（二）全渠道营销闭环 (84)

（三）三人行品牌服务与战略调整 (85)

（四）EAS数字化品牌价值建构系统 (85)

第二节大数据营销：向纵深与全域拓展 (86)

一、大数据的作用在于寻找规律 (87)

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二、对更加垂直化、细分化的小数据的纵深挖掘 (88)

三、对更加广泛、甚至转瞬即逝的整体样本的全面覆盖 (88)

第三节戴森用全域营销做长期消费者运营精准定位客户群体 (90)

第六章盛世华研总结 (91)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (91)

一、企业失败的原因 (91)

二、提高胜率的策略 (92)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (93)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (93)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (93)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (93)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (93)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (94)

六、小结 (94)

第三节致读者：商业自是有胜算 (94)

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第一章企业全域营销战略概述

第一节航空货运行业全域营销战略研究报告简介

企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本航空货运行业全域营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国航空货运业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对航空货运行业全域营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

航空货运行业市场调研

企业全域营销战略的基本类型与选择

企业全域营销战略规划制定原则及依据

制定全域营销战略的内容、方法步骤、流程

未来中国航空货运企业全域营销战略探讨与建议

企业全方位推进“全域营销战略”及实施路径探讨

构建航空货运企业实施全域营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为航空货运行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来全域营销战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对航空货运行业全域营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及全域营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (6)

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力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节航空货运行业全域营销战略研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

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二、研究方法

本航空货运行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对航空货运行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (8)

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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业全域营销战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。

全域营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性

企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产

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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。

（二）有利于明确企业未来发展方向

企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。

（三）有利于激发企业员工的积极性

企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。

（四）有利于促进企业整合资源

企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。

二、企业市场营销的意义

（一）降低客户对市场价格的敏感度

市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞争力, 不断提高企业的市场竞争力。

（二）强化企业竞争手段

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在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化, 在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标的实现。

（三）加强市场壁垒的巩固

在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业长远发展。

（四）有利于实现企业与消费者的双赢

差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。

（五）有效提高市场绩效

在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。

三、小结

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重

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视。

通过对全域营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2019-2020年中国航空货运行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业全域营销战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节航空货运概述

航空货运价值链的优势环节视不同发展阶段而定：行业发展初期运输方式主要通过客机腹舱完成，货代占据产业链优势地位；进入成长阶段，价值链的价值分布也逐渐由货代公司向航空快递企业转移。行业发展初期，市场需求狭小，需求端碎片化和供给端的动态定价特征使得货代占据价值链优势地位，航空公司的投资回报率明显处于整个价值链的“洼地”。进入成长阶段，航空货运对货源的终端接驳能力、网络通达度的要求逐渐增强，快递企业具备独立掌握货源、多产品线布局、服务一致性高等优势，通过枢纽机场的建立，将规模效应发挥到极致。我国当前正处于由航空货运企业主导向航空快递企业主导的过度阶段。

航司货运部门“十年九亏”源于规模效应难以完全发挥，下沉至细分市场或为最优解。①货运航司依赖上游货运代理归集需求，不掌握货源；全货机时刻需让位于客机，夜航模式降低航空货运时效；需求端产业结构影响高货值产品占比，弱化航空货运需求等因素，制约规模效应发挥。②东航物流全货机业务受经济周期和油价变化影响，利润波动大；地面综合服务毛利率最高，本质上是货站在机场地面操作的垄断地位。③东航发力跨境电商和冷链物流，对细分市场的突破更符合公司的兼具航空运力和货站经营资源禀赋。

物流商主导的航空快递模式盈利模式更优，核心是将规模效应发挥到极致。①相较于传统货运航司，快递航空直接面对货主，提供差异化服务，价值链更为完整，摆脱了空中承运人的单一角色。快递航空同时具备在地面和空中运输能力，可进行全网路由规划。②国外快递龙头Fedex发展历程表明快递航空业务扩张往往伴随着单票处理成本的下降。通过在技术研发、标准化体系和扩大市场范围方面的投入将规模优势发挥到极致。

制造业升级将提升我国B2B航空货运需求，货源结构多元化、产业链条缩短、物流商主导的航空快递模式占优是行业演变三大趋势。①与全球航空货运以原材料和高端机械为主要货源不同，中

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国目前增量需求主要源于跨境电商和冷链物流，而原材料和高端机械等货源需求增速尚不显著。②未来我国高端装备制造、电子、医药等制造业升级驱动B端货源增长，且我国新兴制造业正向中西部核心二线城市发展。③美国70年代制造业南迁，推动全美物流行业的进化与Fedex的崛起，高科技、金融、汽车和交运设备等货源占比不断提升，货值与件量增速也随之步入黄金增长期。

当前我国航空货运发展阶段仍处于成长阶段，物流商主导的航空快递模式尚未形成，航空货运公司也在积极寻求转变。我们认为以货运机场为核心，降低航空货运成本、将更多的高价值货品纳入航空货运模式之中，是我国航空货运龙头发展之路。

第二节我国航空货运行业监管体制与发展特征

一、行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的分类标准，航空货运行业可归类为：G56航空运输业；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》的分类标准，航空货运行业可归类为：G5639其他航空运输辅助活动。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2016年制定），航空货运行业为“G56航空运输业”中的子行业“G5639其他航空运输辅助活动”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的分类标准，航空货运行业可归类为：“1212运输行业”中“121210航空货运与物流”中的子行业“12121010航空货运与物流”。

二、行业监管体制

我国对航空运输业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。

（1）行业主管部门

民航业是国家基础产业之一，受到国家较为严格的行业监管。国内货物运输行业的行政主管部门和监管部门为中华人民共和国民用航空局，根据《中华人民共和国民用航空法》等法律法规对全国民用航空活动实施统一监督管理，民航局由交通运输部管理。

（2）行业自律组织

中国航空运输协会是航空运输业行业的自律组织，其主要职责为研究国际国内民航市场发展形势、经济形势和世界动向，探讨航空运输企业建设、改革和发展中的理论与实践问题，传播国际国内航空运输企业先进文化，组织举办航展、会展，协调会员单位之间各方面的关系，建立起公平竞让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (14)

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15争、相互发展的经济关系。

三、主要法律法规

四、相关政策

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五、行业周期性、季节性、区域性

航空货运行业受贸易运行周期影响较大，特别是受生长和消费季节影响较大的行业，如农副、鲜活产品等行业。但随着国内运输能力和运力的快速发展，区域调货的情况非常普遍，因此区域优势正在弱化。

六、行业与行业上下游的关系

（1）航空货运行业上游情况及其影响

对于中国航空货运行业，上游需求主要包括来自空中交通管制、海关部门监管、商品检验、机场货站、航油提供商、设备及租赁制造商、设备维修服务提供商等各方提供的各类产品、服务和保障。在上述产业供应链上游中，政策制度的变化、上游产品的价格上涨等都有可能转嫁到下游产品的价格中，即成本及价格上涨可以实现从上游向下游的传递，但能否有效传递还取决于产品的市场供求和行业竞争的激烈程度。

（2）航空货运行业下游情况及其影响

对于中国航空货运行业，下游产业主要为各大货运代理、快递服务及各类电子商务提供货运服务，也包括各大航空公司直接组织各大货源。航空货运行业的下游产业目前在我国发展势头良好，经济快速增长、人们消费水平及消费观念的转变、跨境电商等各种有利因素，都带动着航空货运行业的持续增长。

七、行业进入的主要壁垒

（1）政策壁垒

航空运输业是受管制的行业，在我国民航总局的市场准入门槛较高。根据民航局下属单位中国航空运输协会的规定：从事航空运输销售代理活动应当取得中国航协颁发的资质认可证书，并接受中国航协及相关主管部门的监督管理；未取得资质认可证书的任何单位和个人，不得从事航空运输销售代理活动。航空资质根据服务对象分为航空客运资质和航空货运资质，又根据经营范围不同分为国内航空货运资质及国际航空货运资质，上述资质的取得需要公司符合一定的标准，如公司注册资本要符合要求、公司需持有符合规定的有效期内的航空运输相应的业务岗位合格证书等，因此对于进入航空运输销售代理行业有较为严格的政策要求。

（2）技术壁垒

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科技的发展和应用可以推动产业的跨越式发展。物联网信息技术作为新一代技术革命的关键因素，不但可以逐步解决中国航空物流中的信息孤岛现象，还可以实现与现代商业模式的并轨。随着物联网技术的成熟，航空物流行业对于物联网及信息技术的要求逐渐加强。物联网和信息技术的研究和升级将对行业的发展产生巨大影响，公司若希望在行业中取得较大突破也有赖于对物联网及信息技术的研究与改进。

（3）策略性壁垒

策略性壁垒主要指在一定的市场结构基础上，在位企业为了阻止潜在竞争者进入，通过有意的策略行为，使潜在进入者放弃进入或者导致其进入失败。对于我国民航业，政府对航空运输业的价格规制一直比较严格，主要的策略性行为是以扩张生产能力为手段的遏制。如东方航空通过混合所有制改革，整合货运物流业务，逐步形成航空物流产业链条，东方航空公司通过股权转让，将东航物流从中国东方航空股份有限公司的体系内脱离出来，专注于经营航空物流产业，现阶段东航基本形成航空运输（传统空运）、东远物流（货站）、东远运输（地面卡车运输）、东航快递（外贸、电商、快递）四大业务板块，有效提升了东航集团的产业整合能力、经营能力和可持续发展能力。

八、市场竞争特征

航空物流行业为充分竞争行业。市场内各航空物流公司在航线、货物等资源方面，均展开直接竞争。目前，我国航空物流行业的主要市场参与者为发行人、国货航和南方航空等。在全球范围内，该行业主要市场参与者除发行人、卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司等航空物流企业外，还包括FedEx、UPS和DHL等从事国际性快递和运输的企业。

第三节 2018-2019年全球航空货运行业发展情况分析

一、2018年全球航空货运需求增速下降

2019-02-15

国际航空运输协会日前发布2018年全球航空货运数据显示，以货运吨公里计算，2018年全球航空货运市场需求同比增长3.5%，增速明显低于2017年9.7%的增速；以可用货运吨公里衡量，产能同比增长5.4%，超过年需求增长率。

国际航协在相关新闻简报中称，2018年国际航空货运需求增长受当年12月份需求疲软拖累，出现自2016年3月份以来最糟糕的业绩。国际航空货运客户企业货物库存迅速增加，货运量减

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少，全球经济活动减弱，全球贸易疲软，消费者信心有所减弱和地缘政治阻力等是2018年国际航空货运需求不旺并在年底失速的原因。不过，电子商务在2018年继续增长，这将是推动国际航空货运增长的一个积极因素。

对于2019年国际航空货运增长前景，国际航协持谨慎乐观态度，认为随着全球贸易紧张局势持续使得全球航空货运面临较大下行风险。国际航协总干事兼首席执行官朱尼亚克表示，全球各经济体保持其边境对人员流动和贸易流通的开放性，对全球航空货运增长至关重要。为满足客户对航空货运市场进一步细化区分的需求，航空货运业必须提高其价值定位。推动实现数字化现代物流技术及应用将有助于扩大电子商务对航空货运增长的贡献，也将为药品和易腐品等对时间和温度有严格、敏感要求的货物运输提供可靠和高效服务。

二、2019年全球航空货运需求持续承压

2019-05-17

国际航空运输协会最新发布的全球航空定期运输数据显示，3月份，全球航空客运需求（按照收入客公里计算）与去年同期相比增长3.1%，为9年来的最慢增速。

国际航协认为，客运增速放缓主要是因为2019年复活节假期比2018年晚了近1个月。经季节性调整后，客运需求年增长率自2018年10月以来相对稳定，达到4.1%。3月份，客运运力（按照可用座公里计算）增长4.2%，载客率下降0.9个百分点至81.7%。

3月份，全球航空货运需求（按照货运吨公里计算）与2018年同期相比增长0.1%。与2月份货运需求下降4.9%相比，3月份全球航空货运需求大幅提升，经季节性调整后，货运需求仍比去年同期低1.5%。货运运力（按照可用货运吨公里计算）同比增长3.1%。在过去12个月中，货运运力有11个月超过需求增长。

“虽然3月份客运量增速明显放缓，但并不代表2019年剩余月份的走势。需要注意的是，全球经济增势略显疲弱。国际货币基金组织已在过去一年里第四次下调全球GDP增长预期。全球航空货运需求回弹，同比增长0.1%。在连续下降4个月后，货运需求重获增长令人振奋。但因全球经济疲弱、贸易紧张局势不断加剧以及订单量持续减少，行业下行风险依然存在。”国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克表示。

航空货运需求持续面临下行压力，主要是由于去年全球贸易量下降1%；全球经济走势和消费者信心持续疲弱；全球制造商采购经理人指数（PMI）的出口订单数据显示，自2018年9月份以来，全球出口订单量不断下降。尽管如此，国际航协认为，行业前景仍然相对乐观。根据国际航协商业信心调查报告显示，仅13%的受访者认为2019年货运量将低于2018年。

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从区域看，客运方面，3月份，国际客运需求仅同比增长2.5%，低于2月份的同比增长率（4.5%），比5年平均水平低近5个百分点。除中东地区以外，其他地区航空公司客运量均实现增长。全球航空总运力增长4.0%，载客率下滑1.2个百分点，降至80.8%。欧洲航空公司3月份客运需求同比增长4.7%，低于2月份的增长率（7.5%）。欧元区商业信心下滑以及英国脱欧持续不确定性为客运需求增长带来一些影响。3月份，欧洲航空公司运力增长5.4%；载客率下滑0.6个百分点，降至84.2%，仍为各地区的最高水平。中东航空公司3月份客运需求下降3.0%，已是该地区航空公司连续第二个月出现下滑。该地区行业正经历广泛结构性变化，3月运力增长2.3%，载客率下滑4.0个百分点至73.8%。

货运方面，3月份，除亚太地区以外，其他各地区航空公司货运需求均实现同比增长。亚太航空公司3月份货运需求与去年同期相比下降3.4%，与2月份（需求下降12.0%）相比则呈现较大增幅。该地区贸易局势仍然紧张、出口商制造业疲软、贸易紧张局势持续以及中国经济放缓均对市场造成不利影响，运力下降1.0%。北美航空公司3月份货运需求与去年同期相比增长0.4%。近期货运需求增速放缓，部分原因在于2018年下半年美国国内经济放缓以及全球贸易量下跌。尽管如此，新出口订单量增长，推动货运需求增长，运力同比增长2.6%。

三、2019年全球航空货运需求或继续呈现负增长

2019-06-03

国际航空运输协会最新发布的全球航空货运市场数据显示，2019年4月份，全球航空货运需求（以货运吨公里计算，FTKs）同比下降4.7%，延续了自今年1月份开始的货运需求同比下降趋势；货运运力（以可用货运吨公里计算，AFTKs）同比增长2.6%，表明在过去12个月运力增速已经超过了需求增速。

报告指出，今年以来全球航空货运需求持续不稳定，而且呈现明显下降趋势。英国脱欧带来的贸易不确定性，以及贸易紧张关系等因素，导致全球出口订单数下降，直接影响到全球航空货运增长。全球出口订单指标自去年9月份以来一直显示为负增长，出口持续疲软可能导致未来几个月全球航空货运需求增长进一步放缓。亚太地区航空公司航空货运需求虽同比增长7.4%，但连续6个月下降；北美地区同比增长0.1%；欧洲地区同比大幅下降6.2%；中东地区同比下降6.2%。

国际航协总干事兼首席执行官朱尼亚克表示，今年4月份全球航空货运需求大幅下降，而且有迹象显示今年航空货运需求总趋势也将是负面的。影响今年航空货运需求增长的负面因素包括全球贸易趋于走弱、航空货运成本投入不断上升和贸易关系紧张影响市场信心等。所有这些都意味着全球航空货运业将迎来充满挑战的一年。各国政府应消除贸易壁垒，以此推动经济活动。

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第四节 2018-2019年我国航空货运行业竞争格局分析

一、行业发展阶段

我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。近年来，在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。

我国航空物流发展阶段

资料来源：《中国民用航空》

二、行业发展现状

随着我国经济增长方式的转变以及产业结构的升级，适合航空运输的货物逐年增加，从目前货运市场的流向和种类来看，货物构成主要以鲜花、蔬菜、海鲜水产品和快递邮件居多，主要流向经济发达城市。2006年-2015年，民航货邮运输量增长了2倍，年均增长7.8%；货邮周转量增长了3.31倍，年均增长11.2%。但受欧债危机以及国际经济不景气的影响，2011年和2012年中国航空运输量均有小幅下降，2011年—2017年期间总体呈现出“缓中趋稳、稳中有增”的趋势。交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》显示，2017年全国民航完成货邮运输量705.8万吨，比上年增长5.7%，完成货邮吞吐量1617.7万吨，增长7.1%。货邮周转量243.54亿吨公里，增长9.5%。民航运输机场完成旅客吞吐量11.48亿人次，比上年增长12.9%。

近年来，民航局和各级政府进一步加快航空物流基础设施建设，中国机场数量不断增加，机场规模不断扩张。2010年，机场系统完成固定资产投资总额441.5亿元。2013年，机场系统完成的固定资产投资总额达到507.5亿元。截至到2017年，我国大陆地区共有民用航机场空机场229个，比上年增加11个，其中定期航班通航机场228个，定期航班通航城市224个。机场货邮吞吐

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