2016-2022年中国机场行业发展态势及投资价值评估报告

2016-2022年中国机场行业发展态势

及投资价值评估报告

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2016-2022年中国机场行业发展态势及投资价值评估报告

机场行业属于资金密集型交通基建行业，机场和航空公司为航空运输业的两大组成部分。

经过几十年的建设和发展，中国机场总量初具规模，机场密度逐渐加大，机场服务能力逐步提高，现代化程度不断增强。初步形成了以北京、上海、广州等枢纽机场为中心，以成都、昆明、重庆、西安、乌鲁木齐、深圳、杭州、武汉、沈阳、大连等省会或重点城市机场为骨干，以及其他城市支线机场相配合的基本格局，中国民用运输机场体系初步建立。 截至2013年底，我国境内民用航空（颁证）机场共有193个（不含香港和澳门）。我国机场吞吐量各项指标保持平稳增长势头，2013年全国民航运输机场完成旅客吞吐量7.54亿人次，比上年增长11%。2013年全国运输机场完成货邮吞吐量1258.52万吨，比上年增长4.9%。 机场作为民用航空运输和城市的重要基础设施、国家及区域综合交通运输体系的重要组成部分，具有广泛的社会和经济效益。尤其是在偏远地区，机场不仅改善了与外界的联系条件，对促进各民族间的交流、发展经济社会文化等方面，起到了独特的作用。

受益于航空运输市场规模的扩张，中国民航基础设施建设不断升温。“十二五”期间，我国继续加快民用运输机场建设，优化机场布局。预计到2015年，我国运输机场数量将达到230个以上，初步建成布局合理、功能完善、层次分明、安全高效的机场体系。空域不足的瓶颈有所缓解，空管保障能力稳步提高。

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中国报告网发布的《2016-2022年中国机场行业发展态势及投资价值评估报告》首先介绍了机场行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。 【报告大纲】

第一章 2015年全球机场业分析 第一节 机场的相关简述 一、机场的定义 二、机场的分类

三、机场在航空运输中的地位 四、机场行业的特点 第二节 全球机场业发展状况 一、全球区域机场的发展概况 二、2013年全球机场业发展运营分析 三、2014年全球机场交通运营状况 四、2015年全球机场服务质量排名情况 五、全球机场的无纸化发展趋向分析 六、全球机场业总体发展前景看好 第三节 全球主要区域机场业分析 一、欧洲大力推进小机场的发展建设

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二、欧洲机场业发展模式及面临的挑战分析 三、2014年西班牙民用机场业运营状况 四、中东地区机场业的投资建设前景看好 五、印度机场建设环境及面临的问题 六、澳门国际机场发展运营现状分析

七、2014年厄瓜多尔将建成全球首个生态机场 八、越南投巨资扩建波来古机场 第四节 国际机场的经营管理分析 一、全球机场运营管理的典型模式

二、美国东北部主要机场的运营管理模式解析 三、美国丹佛机场的经营管理特色 四、荷兰斯希普霍尔机场的智能管理 五、奥地利-施威夏特机场管理突出特色 六、德国泰格尔机场设计合理、管理有方 七、新加坡樟宜机场合理规划、统筹发展

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第二章 2015年中国机场业分析 第一节 2015年机场行业发展概况 一、2013年中国机场业发展综述 二、2014年中国机场业发展回顾

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三、2015年中国机场业发展分析 第二节 2015年中国机场建设状况 一、中国机场建设总体概述 二、2015年中国机场投建状况

三、“十二五”期间十个区域部分机场建设综况 四、2014年七个机场建设项目获批投建 五、中国民航机场建设的热点 六、中国揽获苏丹机场项目建设资格 第三节 2015年中国支线机场的建设 一、中国支线机场建设形成热潮 二、东北支线机场经营管理成果显著 三、中国西部支线机场建设加速发展 四、支线机场建设存在的主要问题 五、支线机场建设的战略

六、提高支线机场可持续性发展的对策 第四节 2015年机场业的整合发展探讨 一、实施机场整合的必要性 二、机场整合产生的效益 三、机场整合产生的影响

四、机场整合的主要挑战及应对策略 五、机场业整合发展的前景

第五节 2015年机场建设存在的问题与对策

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一、中国机场业发展面临的难题 二、机场布局上存在的主要矛盾和问题 三、中国机场企业冗员问题及解决对策 四、制定机场发展战略应明确五大问题 五、推进机场属地化和投资主体多元化 六、中国机场建设的发展策略

七、中国机场可持续发展模式和策略探析 第三章 2015年中国机场行业发展环境分析 第一节 2015年中国宏观经济环境分析 一、2015年中国GDP增长情况分析 二、2015年中国工业经济发展形势分析 三、2015年中国全社会固定资产投资分析 四、2015年中国社会消费品零售总额分析 五、2015年中国城乡居民收入与消费分析 六、2015年中国对外贸易发展形势分析 第二节 2015年中国机场行业政策环境分析 第三节 2015年中国机场行业社会环境分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、科技环境分析 四、文化环境分析

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五、生态环境分析

第四节 2015年中国机场行业技术环境分析 第四章 2015年枢纽机场的发展分析 第一节 2015年枢纽机场的相关概述 一、枢纽机场的定义

二、枢纽航空系统的产生及特点 三、发展枢纽航空系统的战略意义 四、建设枢纽机场的基本条件 第二节 2015年枢纽机场的发展概况 一、枢纽机场推动城市经济高速发展 二、中国枢纽机场的发展状况 三、中国枢纽机场发展相对落后的原因 第三节 大型枢纽机场功能定位分析

一、枢纽机场已经成为地区经济发展的重要推动力 二、枢纽机场是促进区域行业结构升级的重要影响因素 三、大型枢纽机场的功能定位发生转变

四、大型枢纽机场为所在区域提供了大量的就业岗位 第四节 建设枢纽机场的问题与对策 一、中国枢纽机场建设存在的问题 二、中国枢纽机场发展策略 三、枢纽机场建设的建议

四、大型枢纽机场建设需要政策扶持

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第五章 2015年环渤海地区机场建设情况 第一节 京津冀地区机场建设情况 一、首都机场年旅客吞吐量获历史性突破 二、“十二五”期间北京在南部地区建设新机场 三、天津将机场延伸线建设列为重点项目 四、2015年北戴河机场建设拉开帷幕 五、河北石家庄国际机场改扩建项目开工 六、河北沧州机场投建提上日程 七、河北省机场建设发展的目标 第二节 山东省机场建设情况

一、山东东营胜利机场跑道建设已竣工 二、山东日照机场建设项目稳定推进 三、“十二五”期间济南国际机场将实施扩建 四、青岛新机场建设规划浮出水面 五、“十二五”期间山东机场目标规划 第三节 辽宁省机场建设情况 一、辽宁将加快新机场建设的速度 二、2014年辽宁鞍山机场正式启运 三、大连将大力推进“枢纽机场”的建设 四、辽宁阜新市计划建设4C机场 第六章 2015年长三角机场建设情况 第一节 长三角地区机场建设总体概况

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一、长三角地区机场建设进展状况 二、长三角地区机场群发展的博弈分析 三、长三角机场群发展须谋求协作共赢 第二节 上海市机场建设情况

一、2015年虹桥机场2号航站楼启用 二、2015年虹桥机场公务机基地建成 三、2014年初浦东机场昆山航站楼投运 四、上海浦东国际机场拟建第四条跑道 五、上海全力打造成亚太地区核心航空枢纽 第三节 江苏省机场建设情况

一、2015年江苏机场建设及旅客吞吐量情况 二、2015年江苏南京禄口机场运营状况 三、2015年淮安涟水机场已正式投用 四、新建江苏苏中江都机场工程获批 五、2020年江苏省将形成九大机场格局 第四节 浙江省机场建设情况

一、杭州以扩建国际机场为契机发展空港经济 二、2015年浙江省机场建设主要任务 三、浙江杭州萧山机场运营状况 四、宁波栎社机场运营状况

五、嘉兴军民合用机场项目取得实质性进展 六、温州积极扩展机场建设

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第七章 2015年珠三角机场建设情况 第一节 珠三角机场建设总体概况 一、珠三角五大机场各具特色 二、珠三角形成五大机场鼎立发展态势 三、珠三角各大机场牵手共谋未来发展 四、珠三角机场密集空中交通堵塞严重 第二节 珠三角各地区机场建设情况 一、香港机场欲启动基础设施扩建工程 二、2015年澳门机场运营情况良好 三、深圳机场全面改建迎接大运

四、粤东地区大兴建设背后机场需准确定位 五、广州白云机场“十二五”扩建规划 第八章 2015年中部机场建设情况 第一节 中部地区机场建设总体总况 一、国家将持续推进中部机场建设

二、2014年中部机场加强合作抵御经济寒流 三、中部机场发展的机遇与挑战分析 第二节 湖北省机场建设情况

一、2014年伊始湖北省出台民用机场管理新政 二、2014年湖北恩施机场二期扩建工程启动 三、神农架机场建造工程启动

四、武汉增添国际航线打造新的航空枢纽

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五、未来几年武汉将重新构筑双机场格局 六、“十二五”期间湖北省机场建设大提速 第三节 河南省机场建设情况

一、“十二五”期间河南机场业取得突破成果 二、河南新增两机场民航业迎来黄金周期 三、河南省开始筹划建设豫北支线机场 四、河南筹划用15至20年打造枢纽机场 第四节 湖南省机场建设情况

一、“十二五”期间湖南民航建设取得突破发展 二、2015年底湖南两机场建设项目获批 三、2014年黄花机场3号航站楼建设或将完工 四、常德市加速桃花源机场建设步伐 第五节 中部其他地区机场建设情况 一、2015年江西三清机场有望全面动工 二、2015年江西省欲启动洪都新机场项目计划 三、安徽省机场建设规划布局 第九章 2015年西部机场建设情况 第一节 西部地区机场建设总体概况 一、促进中国西部机场建设意义重大 二、中国西部机场建设迈入良性发展阶段 三、免征机建费促西部机场发展提速 四、完善中国西部机场的对策建议

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第二节 四川省机场建设情况 一、四川省政策推动民用机场建设 二、2014年南充市机场改建获批 三、2015年成都双流机场新航站楼将启用 四、成都新机场建设初现曙光 五、宜宾市巨资开启五粮液机场项目 第三节 云南省机场建设情况

一、云南机场业发展的要素与六大坚持 二、云南机场建设和管理模式 三、“十二五”云南省机场建设状况回顾 四、2015年昆明新机场将启运 五、未来几年云南省机场建设方向 第四节 其它地区机场建设情况 一、重庆市机场建设取得新突破 二、重庆巫山将投巨资建设民航小型机场 三、未来几年新疆机场建设规划 四、2020年陕西省机场建设规划目标 五、广西梧州机场迁建工程已提上日程 六、“十二五”期间甘肃省机场建设蓝图 七、青海省德令哈机场建设的耀点剖析 八、“十二五”期间贵州省机场建设规划

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第十章 2015年机场运输业分析 第一节 航空运输业发展概况

一、2015年世界航空运输业逐渐摆脱颓势 二、亚太地区航空运输业迅猛发展 三、航空运输业拉动中国经济迅猛发展 四、2015年民航运输业发展综况

五、国内多家机场欲与高铁牵手发展空地联运 第二节 机场客运市场

一、2012年中国机场客运量统计 二、2013年中国机场客运量统计 三、2014年中国机场客运量统计 四、2015年中国机场客运量统计 第三节 机场货运市场

一、2012年中国机场货运量统计 二、2013年中国机场货运量统计 三、2014年中国机场货运量统计 四、2015年中国机场货运量统计 第四节 机场运输业存在的问题与对策

一、“大交通”环境下中国航空运输业的不足与对策 二、中美航空客运市场客源流失原因及政策启示 三、航空客运市场定价方法与策略探究

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四、加快机场物流园区建设是促进货运发展的有效工具 五、从供应链的角度探讨航空货运战略 第十一章 2015年机场业的经营管理与变革 第一节 机场的盈利探讨 一、机场利润来源 二、航空类业务收入 三、非航空类收入 第二节 机场收费体制分析 一、中国机场收费改革方案 二、民用机场收费改革的现实意义

三、收费基准价变化对二三类机场收费的影响 四、实行收费改革对国内各机场实际影响 五、对机场收费改革的相关建议 第三节 机场业的经营管理模式探讨 一、机场定位与运营管理模式分析 二、中国机场的经营管理模式 三、机场特许经营模式 四、“一市两场”运营模式浅析 第四节 机场业管理体制改革的概况 一、机场属地化改革的历史回顾

二、民航机场属地化改革操作中存在的问题 三、中国机场上市公司改制重组特点与模式解析

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四、深化机场改革的意义与对策 五、深化民航机场管理体制改革的建议 第五节 机场经营管理的对策与措施

一、中美机场管理模式的区别及对中国的启示 二、港澳机场的管理模式及启示 三、机场经营管理需要提高科学决策能力

四、推进中国机场管理从经营型向管理型转变的对策 第十二章 2015年机场的商业运作分析 第一节 机场的商业开发概述

一、机场商业化经营应确定的目标客户 二、机场商业化运营应最大化特许经营收费 三、解析做好商业业态组合的要点 四、机场商业经营的总体规划建议 第二节 机场媒体的发展 一、机场媒体业渐受重视 二、机场媒体发展总体形势分析

三、奥运效应给机场媒体带来的困惑及对策 第三节 民用机场广告业的发展 一、民用机场广告业简述

二、民用机场广告业发展的状况及特点 三、民用机场广告业存在的问题 四、民用机场广告业的发展趋势

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五、民用机场广告业的发展对策 第四节 机场零售业的发展概况

一、全球机场零售业掀起第二次革命浪潮 二、机场零售业务面临巨大商机 三、中国机场零售业体制性制约亟待突破 第五节 机场餐饮业发展概述 一、快餐连锁品牌纷纷进驻机场 二、深圳机场餐饮服务价值获肯定 三、机场餐饮价格虚高受诟病 四、机场餐饮业的出路探讨

第十三章 2015年机场的信息资源利用分析 第一节 机场业信息资源价值探讨 一、机场信息资源解析 二、信息是机场业的核心资源 三、机场业信息资源价值的体现及要求 四、机场信息资源价值开发利用的方式 第二节 机场业信息资源利用的现状与问题 一、机场信息交流的不对称

二、机场管理人员对信息的有效需求不足 三、机场信息资源管理缺失 第三节 机场信息资源开发利用对策 一、树立机场信息资源开发利用的理念

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二、扩大机场管理人员的信息需求 三、加强机场信息资源开发利用的管理 四、推进机场信息资源管理的职能化 五、增强机场信息资源服务的能力和水平 第四节 民航机场信息集成平台的构建探析 一、信息集成平台建设的意义 二、集成网络的技术要求 三、信息处理的技术要求 四、平台接口的技术要求

第十四章 2015年国际主要机场上市企业分析 第一节 法兰克福机场集团（FRAPORTAG） 一、公司简介

二、2013年法兰克福机场集团经营状况分析 三、2014年法兰克福机场集团经营状况分析 四、2015年法兰克福机场集团经营状况分析 第二节 英国机场管理局（BAA） 一、公司简介

二、2013年英国机场管理局经营状况分析 三、2014年英国机场管理局经营状况分析 四、2015年英国机场管理局经营状况分析 第三节 日本机场大厦株式会社 一、公司简介

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二、2012财年日本机场大厦株式会社经营状况分析 三、2013财年日本机场大厦株式会社经营状况分析 四、2014财年日本机场大厦株式会社经营状况分析 第四节 新加坡航空公司（SINGAPOREAIRLINES） 一、公司简介

二、2011-2012财年新航经营状况分析 三、2012-2013财年新航经营状况分析 四、2013-2014财年新航经营状况分析 第十五章 2015年国内主要上市企业分析 第一节 香港机场管理局 一、公司简介

二、2010-2011财年香港机场管理局经营状况分析 三、2012-2013财年香港机场管理局经营状况分析 四、2014-2015财年香港机场管理局经营状况分析 第二节 北京首都国际机场股份有限公司 一、企业简介

二、2013年首都机场经营状况分析 三、2014年首都机场经营状况分析 四、2015年首都机场经营状况分析 第三节 上海国际机场股份有限公司 一、企业基本情况

二、2015年企业经营情况分析

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三、2015年企业经济指标分析 四、2015年企业盈利能力分析 五、2015年企业偿债能力分析 六、2015年企业运营能力分析 七、2015年企业成长能力分析 八、企业投资兼并与重组分析 九、企业发展战略及未来展望

第四节 广州白云国际机场股份有限公司 一、企业基本情况

二、2015年企业经营情况分析 三、2015年企业经济指标分析 四、2015年企业盈利能力分析 五、2015年企业偿债能力分析 六、2015年企业运营能力分析 七、2015年企业成长能力分析 八、企业投资兼并与重组分析 九、企业发展战略及未来展望 第五节 深圳市机场股份有限公司 一、企业基本情况

二、2015年企业经营情况分析 三、2015年企业经济指标分析 四、2015年企业盈利能力分析

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五、2015年企业偿债能力分析 六、2015年企业运营能力分析 七、2015年企业成长能力分析 八、企业投资兼并与重组分析 九、企业发展战略及未来展望 第六节 海南省美兰机场股份有限公司 一、企业基本情况

二、2015年企业经营情况分析 三、2015年企业经济指标分析 四、2015年企业盈利能力分析 五、2015年企业偿债能力分析 六、2015年企业运营能力分析 七、2015年企业成长能力分析 八、企业投资兼并与重组分析 九、企业发展战略及未来展望 第七节 厦门国际航空港股份有限公司 一、企业基本情况

二、2015年企业经营情况分析 三、2015年企业经济指标分析 四、2015年企业盈利能力分析 五、2015年企业偿债能力分析 六、2015年企业运营能力分析

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七、2015年企业成长能力分析 八、企业投资兼并与重组分析 九、企业发展战略及未来展望

第十六章 2016-2022年机场行业投资与前景规划分析 第一节 机场与其利益相关者的关系 一、机场利益相关者的构成及分类 二、机场与航空公司之间的关系 三、机场与旅客、货主之间的关系 四、机场与规制人之间的关系

五、机场与投资者和驻场单位之间的关系 第二节 中国中小型机场融资策略探讨 一、机场建设融资的主要渠道 二、引入战略投资者 三、BOT融资 四、与金融结合

五、PPP融资模式在中小机场的应用 第三节 中国机场建设规划前景

一、“十二五”期间中国机场建设空间巨大 二、“十二五”期间机场建设规划布局 三、“十二五”期间非航业务成机场盈利新基点 图表目录

图表 1：中国民航的组成情况

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图表 2：2014年度全球机场交通概况 图表 3：2014年全球10大最高增长机场名单 图表 4：2015年全球最佳机场前五名

图表 5：2015年年客运量4000万人次以上的机场排名 图表 6：欧洲机场行业（2003-2013年平均年增长率） 图表 7：欧洲机场新业务模式

图表 8：海湾地区机场对欧洲机场的威胁 图表 9：欧洲机场的未来应对战略

特别说明：观研天下所出具的报告会随时间，市场变化调整更新，帮助用户掌握最新市场行情。

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样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资 料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous innovation>> Development resource of the Corporation:Onlyinnovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入中竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、技术等）；竞争策略。通过中国报告网 企业发展咨询首站

份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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