益海嘉里调研资料

益海集团调研资料

益海集团成立于 2001 年，总部设在上海陆家嘴。经营范围包括粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主，集煤炭经营、清洁能源开发、房地产等。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达 38 家，另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业，工厂遍布河北、山东、江苏、福建、广东、广西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、宁夏、黑龙江等内陆地区，贸易公司及办事处已覆盖除西藏和港、澳、台地区外的全国各省。

该集团油籽年压榨量达 1000 万吨，油脂年精炼能力 300 万吨，分提能力达 100 万吨，出口豆粕占全国年出口总量的 70%以上，是国内最大的油脂、油料加工企业集团之一。在大力发展油脂、油料加工项目的基础上，该集团又全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目，同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司，向着多品种经营和多元化发展。早在 2005 年，益海集团便开始将投资方向转向除油脂以外其他农产品加工领域，在黑龙江投资益海米业,2005 年 12 月，又成立益海（佳木斯）粮油工业有限公司，负责集团东北业务开展。益海（佳木斯）粮油工业有限公司已与黑龙江益海粮油和黑龙江龙粮储备公司合作，建设大型收储基地；开展水稻、玉米等国内外贸易；组建物流公司，贯通运输通道；建设玉米、大米加工基地；在佳木斯等优质水稻大豆主产区建立大型粮食加工基地。益海集团已在东三省及内蒙古部分地区建立了完善的粮油业务网络。

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益海集团在农产品领域扩张主要表现在以下几主面： 一、益海集团对粮食行业的全产业渗透

2010 年 4 月，益海集团投资的?益海嘉里?粮油项目，正式落户郑州经济技术开发区。项目一期投资 3000 万美元，投产后将形成日加工小麦制粉 2400 吨和日灌装 350 吨中小包装食用油的生产能力。在河南布局抢滩粮食加工领域，对益海集团来说并非是刚刚开始。早在 2001 年 9 月，益海集团就已深入中原腹地，与河南省周口市供销社合资兴建了益海（周口）粮油工业有限公司， 2005 年底，益海集团又在此基础上成立益海（周口）小麦工业有限公司，其业务范围亦从传统的大豆加工拓展到小麦加工领域，面粉加工能力达到了日处理小麦2400 吨。2009 年 4 月，益海集团挺进素有?豫北粮仓?之誉的河南安阳。目前，其投资 2.1 亿元，日加工小麦 1200 吨、年产 40 万吨的益海嘉里（安阳）食品工业有限公司项目已经开工。此外，与该项目呼应、总投资 1.36 亿元的铁路物流项目亦同时启动。上述项目由益海嘉里、郑州拓普物资储运有限公司、郑州铁路金林实业开发公司共同组建的河南益嘉铁路物流有限公司投资建设，项目涵盖四条铁路专用线和一个高档货品仓库。其中，一条铁路专用线为益海嘉里项目专用。这意味着益海集团在河南从粮食加工到流通环节整个产业链条的不断完善，已经为他们在粮食加工领域迅速扩张增加了砝码。事实上，益海集团在国内食用油领域，通过打通供应链，集采购、加工、仓储、配送为一体，已拥有?金龙鱼?、?口福?、?胡姬花?等多个著名品牌，其产品目前已占中国食用油市场 50%的份额。因此，益海集团 2005 年开始向国内米面业扩张。

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益海集团 2009 年年报显示，该公司目前在国内已有 12 家面粉加工企业。除郑州之外，其在小麦主产区之一的山东还有德州、青岛两个项目正在建设之中。此外，益海集团在面粉主销区浙江，亦有项目建设。 二、益海渗透基层粮库

目前，益海集团在华北和陷入困境的基层粮库广泛合作，利用其仓容为自己代储的玉米作为仓储，收储完成之后，等待合适的市场时机，销售给下游的贸易商或者南方的饲料、深加工企业。当然，益海显然并不会仅仅依赖这种模式来介入中国的粮食流通市场，它还在加紧建设自己的粮食仓储企业。目前益海集团在河北自建的粮库已经颇具规模，包括大名库、武强库、高邑库、枣强库、望都库、吴桥库、东光库、新河库等，分布在石家庄、沧州、衡水、保定、邢台、邯郸等各个地区。而在山东境内，早在 2008 年的时候就建设了武城、庆云、嘉祥 3 个仓储贸易企业，两年下来又增加了滕州等地。这些项目的建设一般都受到了当地政府的欢迎，比如其武城库就是由武城县政府和益海合资成立的，双方的占股比例分别为 40%和 60%。 三、益海集团等待时机

益海集团不仅有强大的资金优势，而且通过食用油已经建立起了全国性的营销网络，并树立了一系列品牌优势。凭借这几大优势，益海集团在与中国粮食加工企业的竞争中占据了一定优势。这些实力雄厚的外资粮商在中国市场潜行已久，随着WTO 关于外资企业进入中国粮食流通领域过渡期的结束，益海集团在今后几年将迅速抢占中国大米市场。

四、益海集团在中国的竞争策略分析

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益海集团从经营战略策略上非常注重对整个产业价值链重点环节的掌控，比如整合大量生产加工企业，同时，使用自己的物流、配送体系，控制粮食的海运，在劳动力密集型的新兴市场兴建附加值高的农副产品加工企业与独立的营销渠道。与中国普通的食品企业不同，益海集团注重研发，通过独特的专利营养配方，给原材料增加高附加值，而中国的企业还大部分停留在手工作坊与价格战的低层次竞争水平上。益海集团从种子、饲料、化肥这些最初环节直到产、供、销一条龙经营，在市场几乎每一个层面都占据绝对优势。由于益海集团在农产品领域都有自己完整的产业链，一旦在中国站稳脚跟，就很容易打破原有的经营链条。 （一）益海集团的主要策略：

１、通过投资办厂、参股控股等方式控制加工环节； ２、通过国际市场打压国内加工企业； ３、通过国际市场控制上游原料； ４、通过引领消费主导下游产品终端市场。

益海嘉里集团是在中国油脂业涉足最深、运作最成功、影响最大、最具代表性的外资企业。近年来，益海嘉里集团还加快进军国内面粉和大米加工业的步伐。益海嘉里集团进入中国大豆油脂产业实施?产业链一体化、布局规模化?的发展策略，坚持?规模与利润兼顾?的重点。一体化提高了协同效应，规模化产生了规模效应，从而获得更低成本、更高效率。通过规模布局先进人加工环节，再同时进入上游原料市场和下游的产品销售市场来实现整个产业链的控制，这一做法正在被复制到面粉和大米加工业上。 （二）以规模布局进入加工领域

针对中国国内粮油加工企业规模小、集中度低的特点，益海嘉

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里集团凭借强大的资金优势在中国投资建设上规模的粮油加工厂，以规模化的生产来挤压内资加工企业。2006 年 12 月 20日，马来西亚棕榈油公司丰益国际完成了对中国最大豆压榨企业益海集团的完全控股。同年 12月 25 日，以生产?金龙鱼?食用油闻名的嘉里粮油公司，与丰益国际合并。丰益国际在整合嘉里粮油和益海两个集团的资源后，合并成立了新公司——益海嘉里粮油有限公司。目前，集团旗下大豆压榨企业 12 家，日压榨大豆能力 3.4 万吨，年加工大豆 1000 万吨；花生、棉籽和菜籽压榨企业 8 家，日精炼油脂能力 1.3 万吨，年精炼油脂能力 400 万吨，年精炼特种油脂 40 万吨。小麦年加工能力已超过 100 万吨，远期规划时占全行业加工能力 10%以上。

（三）以控制原料采购环节缩减成本

粮油行业在加工环节的竞争非常激烈，获取利润的机会一个重要方面在于后向的原料控制。在大豆原料控制上，益海嘉里集团也主要通过国际市场购买进口大豆原料，但由于防范风险机制更健全、操作手段更成熟，加之集团实力强大，防御市场风险能力更强。在加工基地布局上，益海嘉里集团已充分考虑到原料运输问题，大豆压榨工厂多建设在港口城市，并通过运费节约、信息畅通，有效节约原料采购成本。在小麦、稻谷原料控制上，由于原料来自国内，益海嘉里集团主要以加工基地的布局来控制原料采购成本。小麦加工基地布局兼顾主产区和主销区，河南、河北是中国小麦主要产区，嘉里粮油在两地设厂可以降低原粮采购和流通方面的成本；同时河北紧邻北京、天津等全国一线城市，居民消费水平高，有助于嘉里粮油产品的销售。稻谷加工基地设在?东北稻米之乡?的黑龙江和辽宁，可降低原粮采购和流通成本。同时益海嘉里

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