煤炭行业项目融资分析要点

煤炭行业

项目初评工作要点总结

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目 录

前 言 ....................................... 3 一、行业概况与现状 ............................ 4

（一）煤炭行业发展状况 ................................. 4 （二）煤炭行业基本特点 ................................. 6 （三）行业未来发展前景 ................................. 8

二、煤炭行业项目初评关注要点................... 10

（一）风险提示部分 .................................... 10 （二）募集资金用途 .................................... 14 （三）主营业务部分 .................................... 15 （四）财务分析部分 .................................... 18

附件一：煤炭的分类 ........................... 18 附件二：煤炭行业主要数据图表................... 20 附件三：2010年中国煤炭行业收入排名前50强 ...... 22 附件四：注册过债务融资工具的煤炭类企业情况表（截止2011年05月31日） ........................... 25 附件五：煤炭行业主要法律法规................... 36 附件六：近年煤炭相关行业主要政策汇编 ........... 37

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前 言

煤炭行业是我国关系国计民生的能源行业，我国是世界第一大煤炭生产国和消费国，第三大煤炭资源储量国，煤炭产量占世界的37%。煤炭行业存在广义和狭义之分。广义的煤炭行业包括从事煤田地质勘探、设计、基本建设、生产、设备制造、采购销售以及其他与煤炭相关的科研、教育、检测鉴定等活动的企事业单位的统称。狭义的煤炭行业仅指煤炭开采和洗选业，根据GB/T4754－2002《国民经济行业分类与代码》的定义，指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动，不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动。煤炭企业呈现出与电力、化工等企业合作步伐加快，向区域化、多元化发展的趋势，2010年有20家煤炭企业跨入全国500强。自2005年人民银行开展短期融资券业务以来，成功注册发行债务融资工具的煤炭类企业主营业务包括煤炭开采、选洗、运销、加工等。

截至2011年5月末，共有47家煤炭类企业注册了1951亿元非金融企业债务融资工具的额度，占非金融企业债务融资工具注册总额度的5.57%,累积发行2157.5亿元，占非金融企业债务融资工具累计发行金额的5%。

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一、行业概况与现状 （一）煤炭行业发展状况 1、行业地位

煤炭行业定位于我国第二大产业范畴，2009年煤炭开采和选洗业规模以上企业完成总产值16404亿元，占工业总产值的3%（数据来源：国家统计局）。

我国富煤、贫油、少气的资源特点，决定了煤炭是我国能源生产和消费中最主要的资源。根据《中国统计年鉴2010》数据显示，2009年我国煤炭占一次能源消费总量的70.4%，比世界平均水平高41个百分点。具体而言，电力燃料的75%、钢铁冶炼与铸造能源的70%及民用燃料的80%均来自于煤炭。预计到2020年，我国对煤炭的消费仍占到所消耗全部能源的50%以上。在较长的阶段内，煤炭在我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。

2、行业分类情况

根据国家统计局的分类标准，煤炭行业狭义上指煤炭开采和选洗业，包括烟煤和无烟煤的开采洗选、褐煤的开采洗选和其他煤炭采选。从产业链角度，煤炭相关的产业还包括煤炭勘探、加工、运销、煤化工等行业，这属于广义的煤炭行业。从用途角度划分，煤炭可以根据其使用目的总结为两大主要用途：动力煤，炼焦煤。

目前已经发行债务融资工具的企业绝大多数不仅从事煤炭开采和选洗业，也从事运输、电力、煤化工、氧化铝等业务。

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3、行业运行情况

（1）生产方面：产能大幅提升，产量继续增加。

由于受世界金融危机的影响，2008 年我国煤炭行业运行呈前紧后松、总体良好的基本态势。全年煤炭产量达28.02亿吨，同比增长 4.1%。2009年我国煤炭产量达 29.73亿吨，比 2008 年增长6.1 %。2010 年，我国煤炭产量为 32.4 亿吨,比2009年增长9%。

2010年，一些主要产煤省资源整合、兼并重组取得阶段性成效，一大批新建、改扩建现代化矿井陆续投产。晋陕蒙宁等主要产煤省区煤炭产能大幅提升，其中内蒙古、山西产能分别达到9亿吨/年、8.5亿吨/年。煤炭运输方面，大秦、侯月线等主要煤运通道运输能力和曹妃甸等港口中转能力明显提高，支撑了煤炭发运量的快速增加。

（2）需求方面:

影响煤炭需求的四大下游行业为电力、钢铁、建材、化工。根据煤炭工业协会的统计，2008年四大行业煤炭消耗量占到煤炭消费总量的89.63%。2008年8月以来，受全球金融危机和国内经济下滑的影响，主要耗煤行业产量增速出现了明显的下滑。2010年，在各地加大节能减排工作力度等因素的作用下，电力、钢铁、建材、化工等主要行业煤炭消耗增幅减缓，火力发电量单月增速从4月份的25.6%逐渐回落，进入四季度后火力发电量回落到上年同期水平。全年粗钢、生铁、水泥分别增长9.3%、7.4%和15.5%，比上年回落4.2、8.5和2.4个百分点。随着主要耗煤产品产量增幅减缓，煤炭消耗增幅下降。

（3）价格方面：

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近十年来尤其是2004 年以来国际煤炭价格进入了加速大幅上涨阶段，到2007 年末，各主要煤炭价格都较1997 年上涨了50％以上。2008 年第二季度，煤价进入加速上涨时期，第三季度达到历史高点。8月份以后至2009年3月，主要耗煤行业需求急剧下降，库存上升，价格下跌。进入2009年4月起，煤炭产品价格已基本进入企稳阶段。2010 年上半年以来煤价稳中有升，其中，动力煤受极寒天气刺激，2010年四季度以来，价格上升较快；炼焦煤收节能减排政策影响，价格上涨落后于其他煤种。 （二）煤炭行业基本特点 1、煤炭消费占比高

我国富煤、贫油、少气的资源特点，决定了煤炭是我国能源消费中最主要的资源，在我国一次能源消费中占比一直在70%左右。未来较长的阶段内，预计煤炭在我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将保持不变。2010年我国煤炭产量达32.4亿吨，比2005年增加8.9亿吨。

2、地区分布不均

目前，在查明资源储量中，晋陕蒙宁占67%；新甘青、云贵川渝占20%；其他地区仅占13%，煤炭资源地区分布极为不均衡。我国煤资源分布广，但资源的地理分布极不平衡，呈现北多南少、西多东少的格局，中国煤炭探明储量的80.5%分布在山西、陕西、内蒙、新疆四省，煤炭资源分布与消费区不协调。

3、开采条件差

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与外国主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，可供露天开采的资源极少，除晋陕蒙宁和新疆等省区部分矿井开采条件稍好外，其他煤田开采条件均较为复杂。未来，晋陕蒙将是我国中长期稳定的煤炭供给来源；其次是西南及西北新甘宁青等地区。

4、新建产能逐步释放

2008年以来，煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额持续上升。2009年1-6月，我国煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额为1156.51亿元，同比增长40.5%，比同期采矿业投资总额增速高16.1个百分点，比同期全社会固定资产投资增速高6.9个百分点。今后一个时期，仍将有大量新建产能逐步释放。2011年1季度，煤炭开采和洗选业累计投资额为404.37亿元，累计同比增长8.4%。煤炭开采和洗选业累计投资增速自2009年年初以来一直震荡下探，现在已逼近历史低位（详见附件二）。

5、运力影响煤炭有效供给

我国煤炭资源虽然比较丰富，但分布极不平衡，煤炭资源呈现生产地和消费地逆向分布的特点，长距离运输成为了解决煤炭资源分布与消费市场不平衡的主要措施。我国煤炭调运也一直呈现北煤南运、西煤东运的格局。由于铁路运输成本较低、运量大、无季节限制等特点，长期以来煤炭运输主要采用铁路运输为主、公路运输为辅，铁路与水运相结合的方式，铁路运输量占我国煤炭总运量的比重一直在50%以上，铁路运力直接影响了煤炭的有效供给量。

6、行业政策影响显著

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煤炭作为我国最主要的能源资源，其战略地位决定了煤炭行业政策是影响煤炭行业发展的关键因素之一。2006 年以来，为保护煤炭资源合理开采、保障生产安全和提高资源利用效率，我国先后出台了一系列影响行业发展方向的政策措施，这些政策措施通过影响煤炭资源的使用成本来调控煤炭产量和消费量，引导行业持续健康发展。国家近年出台的有关煤炭行业相关政策见附录八。

7、安全生产压力大

我国煤炭行业的生产安全状况较发达国家还是有明显的差距。企业在从事煤炭采掘、生产过程中面临的主要安全事故可能包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害、中毒、职工违章操作等。近年来煤炭行业生产的安全问题比较突出，总体的安全生产状况还是有待不断完善。 （三）行业未来发展前景

我国煤炭资源相对丰富，油气资源短缺，煤炭是主要能源。未来在相当长的时间内仍是以煤炭为主的能源消费结构，尤其是随着洁净煤和加工转化技术的发展，煤炭可以成为清洁利用的能源和重要的化工原料，煤炭在我国一次能源结构中的比重难以改变。煤炭工业将向着洁净化、精细化、高质量化方向发展。煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时，必须转变经济增长方式，走资源利用率高、环境污染少、可持续发展道路。国家能源局主导的煤炭工业发展\十二五\规划征求意见稿5月刚刚出炉，根据规划，\十二五\期间我国煤矿建设将控制东部，稳定中部，大力发展西部，特别是内蒙古新开工规模将占全国的26%，规划还表示优先建设大型露天矿。同时，对优

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质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发。在运煤通道上，负责蒙煤外运的集通线将大扩容，同时蒙冀线也将建成，如此将极大释放内蒙煤炭产能。

中国政府对煤炭行业的整合力度逐渐加大。随着集中度的提高，煤炭产量的增长以及整合中小煤矿的任务将主要由大型煤炭企业完成。同时，以煤为基础，煤电、煤化、煤路等将呈现相关多元化发展，有优势的煤炭企业将实行煤电联营、煤电运、煤电铝一体化经营。

煤炭企业向大型化、集团化方向发展和实现产业集中高效生产是世界煤炭工业发展的趋势。我国绝大多数煤炭企业的产量都较低，不能形成规模经济。因此，坚持培育大型煤炭集团，鼓励兼并重组，成为煤炭工业\十二五\规划的关键内容。规划的目标是，形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。

规划确定，山西、内蒙古、河南、陕西等重点产煤省份，要以大型煤炭企业为主体，进一步提升产业集中度，促进煤炭资源连片开发。对已设臵矿业权的矿区，鼓励优势企业整合分散的矿业权，提高勘查开发规模化和集约化。

规划强调，支持大型企业集团发展，优先安排大型煤炭企业集团项目建设，支持具有资金、技术和管理优势的大型企业矿区、跨行业和跨所有制兼并重组，支持大型企业到国外投资办矿，培育一批具有国际竞争力的大型企业集团。同时，以大型煤炭企业集团为开发主体，稳步推进神东、陕北、黄陇等十四个大型煤炭基地建设。

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二、煤炭行业项目初评关注要点 （一）风险提示部分

1．财务风险

（1）资产负债水平较高的风险

近年来，为抢占煤炭资源优势，主要煤炭企业均进行资产扩张，增加在建项目，使短期借款和长期借款保持较快增长，导致其资产负债率水平趋高，偿债压力加大。应关注企业资产负债率上升带来的偿债能力下降风险。

（2）资产流动性偏弱的风险

由于煤炭企业在建项目较多，占用了大量的流动资金，导致资产流动性趋弱，流动比率、速动比率较低，加上非流动资产变现能力较差，短期偿债能力值得关注。

（3）对外担保风险

煤炭企业之间互相担保及为下游企业提供担保的情况比较普遍，且担保总额一般较大。由于此类担保相关性较强，被担保企业经营情况存在不确定性，对外担保风险和被担保企业经营状况值得关注。

（4）未来资本支出规模较大的风险

由于煤炭企业在建项目较多，未来几年资本支出较大，需要充足的资金支持，如企业无法及时、经济的筹措所需资金，则可能影响项目建设进度，从而对企业未来经营战略产生不利影响。持续大量的资金投入，使企业不可避免的面临一定的资本支出压力，注意关注企业

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在建项目及未来资本支出压力，并适度提示相关风险。 2．经营风险

（1）经济周期性波动风险

我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，煤炭行业作为国民经济的基础性行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，经济周期性波动对企业生产经营带来一定的不确定性。

（2）煤炭需求波动风险

受国内、外宏观经济及金融情况影响，若企业经营外部环境发生变化，如：下游行业需求出现变化，煤炭供求、煤炭价格都将出现波动，将会对煤炭企业经营和财务状况产生负面影响。

（3）煤炭资源储备不足的风险

煤炭资源充足与否时煤炭企业持续发展的关键因素之一，部分煤炭企业资源储备不足，剩余可供开采年限较短，将可能制约企业煤炭主业的进一步发展壮大。关注煤炭企业资源储备情况。

（4）行业投资多元化风险

煤炭企业为打造完整的产业链，分散经营风险，通常还投资煤化工、电力、运输等行业。这些行业受宏观经济、产业政策、市场环境等因素影响较大，初评中需关注投资多元化风险。

（5）开采条件恶化的风险

随着矿井开采深度增加，运输环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化，企业将面临成本压力增大，技术要求提高，进而影响公司效益的风险。

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（6）运力不足的风险

我国煤炭资源的运输主要依靠铁路和公路，煤炭企业主要矿井若处于交通不便利的地区，将面临运输瓶颈，对企业煤炭经营销售造成不利影响，注意关注企业所具备的运输条件和面临的运输状况，适度提示风险。

（7）客户较为集中的风险

针对客户较为集中的煤炭企业，将面临大客户显著减少采购量，或未来不能继续执行当前合同中对企业有利的条款，注意关注企业客户集中度，适度提示风险。

（8）兼并重组的风险

为规范煤炭开发秩序、保护和集约开发煤炭资源，按照国家的统一部署，各省各地区在有序推进煤矿企业兼并重组。按照发改委的要求，山西、内蒙古、河南、陕西等重点产煤省（区），要淘汰落后小煤矿，大力提高煤炭产业集中度。黑龙江、湖南、四川、贵州、云南等省，要加大兼并重组力度，切实减少煤矿企业数量。矿区兼并重组方案和兼并重组主体的确定，对所在区域的煤炭企业均会产生较为重大的影响。 3．管理风险

（1）多元化经营带来的管理风险

涉足电力、煤化工、运输行业等多元化经营的煤炭企业，虽然经营多元化有利于分散经营风险，增加企业利润来源，但同时也对企业的多元化管理提出了更高的要求和挑战。

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（2）子公司较多、地区分布较广导致的管理风险

下属子公司较多、地区分布较广的煤炭企业，对企业经营管理提出了更好要求，注意关注企业对下属子公司或生产单元的控制力。

（3）兼并、重组引起的管理风险

目前，为整合我国煤炭资源，山西、河南等省已率先在全国范围内兼并整合小煤窑。鉴于小煤窑多为私有性质，存在管理不规范、安全生产存在隐患等问题，兼并小煤窑有利于我国煤炭行业整体发展，但是对兼并企业未来的管理能力提出了较大的挑战，注意关注企业是否为兼并整合的主体，或被兼并整合的对象。

（4）安全生产风险

近年来煤炭行业生产的安全问题比较突出，国家对于煤炭生产的安全问题越来越重视，煤炭企业对于安全生产建设的投入大幅增加，但是总体来说，煤炭企业的安全生产还有待进一步提高。

企业煤炭采掘中面临的主要安全事故有瓦斯爆炸、透水、职工违章操作等，初评人员需重点关注安全生产情况，可要求企业披露近三年的安全生产检查结果、安全生产内控制度，百万吨死亡率等具体内容和指标。 4．政策风险

（1）监管政策变化的风险

煤炭行业的企业受到国资委、发改委、国土资源部、交通部、商务部、环保部等有关部门的监管，现有和未来新增的监管规定都可能对公司业务产生重大影响。初评过程中我们需要关注各项政策出台对

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企业环保、生产经营、市场环境等方面的具体影响。

（2）税费政策风险

自 2009 年1 月1 日起，我国开始实施增值税转型改革。其中，煤炭企业的增值税率从13%提高到了17%。此外，2010年7月6日，新疆原油、天然气资源税改革正式启动。2010年7月6日，国务院总理温家宝在西部大开发工作会议上宣布，宣布资源税改革将推广到西部12个省份，对煤炭、原油、天然气等资源税由从量征收变为从价征收，若资源税上调，则会增加煤炭企业成本。同时，安全生产费计提标准的变化，也会对煤炭企业产生一定影响，初评人员初评过程中需要关注此类税费政策变化对企业的影响。

（3）环保及安全生产政策风险

煤炭企业在环保和安全生产方面的成本支出会随着国家或地方政府相关政策的变化而增减。基于当前我国政府正在逐步实施日趋严厉的环保和安全生产法律法规，并可能持续通过和实施更加严厉的环保及安全生产标准，因此，煤炭企业未来有可能需要花费更多的成本和资本性支出以满足日益严格的监管要求。 （二）募集资金用途

关于募集资金运用信息披露的相关规定，在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》以及短期融资券、中期票据和中小企业集合票据目前这三个产品指引中分别进行了规范。

募集资金原则上只能用于企业正常生产经营活动。发行披露文件《募集说明书》“第三章募集资金运用”章节信息披露时，应具体披露本次募集资金的用途，包括用款主体、用款事项、金额等。

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募集资金常用于如下几种情况： （一）募集资金用于补充营运资金。

企业募集资金用于补充营运资金的，需要提供匡算营运资金缺口的依据，依据须是与主业相关的、符合逻辑的。

（二）募集资金用于项目建设。

企业募集资金用于项目建设的，需披露项目基本情况、项目合规情况、资金筹措情况等。其中，项目基本情况包括项目基本内容、项目投资额、项目建设计划及现状；项目合规情况包括项目土地、环保、发改委批复情况等，并可提请律师出具法律意见书；项目资金筹措情况包括自有资本金情况、资本金到位情况、项目资金缺口匡算等。

（三）募集资金用于臵换银行贷款。

企业募集资金用于臵换银行贷款的，需披露具体用款主体及金额。

（三）主营业务部分 1、第一主业介绍-煤炭

煤炭行业公司的竞争力会受到多方面不同的因素的影响，煤炭板块常用指标包括：煤炭资源储量、可采储量、原煤产量、各煤种销量、平均售价、综合机械化程度、采掘机械化程度、矿井数、瓦斯抽采率、回采率、洗选力、铁路货运周转量、港口吞吐量、百万吨死亡率等。具体来看：

（1）规模和资源储量。对于煤炭行业来说，煤炭资源是企业发展的基础，其资源可采储量规模、可采年限长短、资源种类、开采条件均是影响企业价值创造能力的重要指标。同时，由于地理位臵不同，公司未来煤炭资源的开发前景也不同，因此企业矿区地理位臵也需重

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点关注。

（2）煤种。煤炭品种关系到销售价格。目前主要把煤炭分为动力煤和焦煤。焦煤主要用来加工成焦炭供给下游钢铁行业，由于钢材价格波动较大，焦炭价格具有不确定性。动力煤价格实行市场化，由于签订重点合同煤的电力企业一般议价能力较强，合同价格低于市场价，具体价格差距要视煤炭供需情况及双方谈判结果。需注意的是，虽然合同价格低于市场价格，但在现货价格下滑或回落阶段有利于企业回避风险。由于煤炭种类较多（具体可参见附件一），且煤种不同市场需求不同，价格也不相同，因此，煤种也是煤炭企业竞争优势所需要重点关注的因素之一。

（3）生产及销售。年产能、产量、销量、结算模式、平均销售价格、下游主要供货行业及合作客户，直接决定企业盈利能力。下游主要客户关系到企业业务经营的稳定性。

（4）业务运营主体。我们国家煤炭行业政策就是扶大限小，并且煤炭“十一五”计划政策鼓励煤炭企业兼并重组。煤炭企业是集团性质的，需要具体关注集团下属煤炭业务的主要营运主体。

（5）运输能力。由于我国煤炭资源的分布特点，运输能力一直是制约煤炭企业销售业绩和发展壮大的瓶颈，需要关注煤炭企业的具体运输模式和运力情况。

（6）安全生产。煤炭开采属于高危行业，发生重大安全事故的煤炭企业，将追究相关负责人的法律责任，可以说，安全生产是关系煤炭企业稳定发展的一项重要工作。按照《国务院关于进一步加强企

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业安全生产工作的通知》【国发?2010?23号】，对于发生重大、特别重大生产安全责任事故或一年内发生2次以上较大生产安全责任事故并负主要责任的企业，以及存在重大隐患整改不力的企业，一年内严格限制新增的项目核准、用地审批、证券融资等。需要重点关注此项内容的披露。 3．其他业务构成

一般煤炭行业企业的其他业务涉及：运输、电力、煤化工、氧化铝等。

电力板块披露：电力行业的披露参见《电力行业企业初评工作要点总结》。

煤化工板块：

根据国办38号文的精神，具体落实到我们初评工作中，对于涉及煤化工的企业，披露内容应注意如下：

（1） 关注是否涉及到国家宏观产业调整的煤化工产品； （2） 关注是否存在不合规的在建项目；

首先，募集资金不得用于未获得审批通过（指所有应取得的批准手续）的项目（可要求律师在法律意见书中对募集资金用于项目的项目获批手续进行逐一核查），企业须明确加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金，资金用途不违反国家相关法律法规和产业政策的规定。

其次，关注在建项目取得相关获批手续情况，及是否国家相关法律法规和产业政策的规定。必要时，可要求企业提供获得的项目批文

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复印件。

（3）煤化工产品需关注：主要运营主体、主要产品的产量、销量、平均售价、主要原材料及市场变化、上下游客户关系、产销分布区域、生产工艺、环保、生产安全情况等。

氧化铝板块：

需关注：主要运营主体、产量、销量、平均售价、主要原材料及市场变化、上下游客户关系、产销分布区域、生产工艺等。 （四）财务分析部分 煤炭企业基本财务特征是：

1、资产负债水平较高。一般煤炭行业的资产负债率达60%左右。 2、非流动性资产占比较高。煤炭企业有大量的固定资产以及在建项目等，一般非流动性资产占总资产比例达到60%左右。

3、存货科目变动。企业存货多为煤炭，市场价格的变化对存货科目影响较大，关注价格下滑或回落时期的存货跌价。

4、资本性指出较大。在建项目较多导致资本支出较大。如有的企业未来3年的资本性支出占到总资产的50%左右。

5、对外担保金额较大。个别企业担保金额占净资产60%左右。

附件一：煤炭的分类

分类标准 分类名称 详细说明 备注

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褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1／2《 中国中粘煤、气煤炭分煤、气肥煤、类国家1／3焦煤、肥标准 》 煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。 （1) 发电用煤：我国约1/3 以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW〃h)左右。电厂利用煤的热值，把热能转变为电能。 （2) 蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨〃km)左右。 （3) 建材用煤：约占动力用煤的l0%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、动力煤 瓦等。 （4) 一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。 （5) 生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。 （6) 冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。 我国虽然煤炭资源比较丰炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤富，但炼焦煤资源还相对或混合煤高温冶炼而成，一般1.3 吨左右较少，炼焦煤储量仅占我的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，国煤炭总储量27.65%。 中是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻国是焦炭生产大国，也是为钢铁工业的“基本食粮”。炼焦煤类包括世界焦炭市场的主要出口气煤(占13.75%)，肥煤(占3.53%)，主焦国。2003 年，全球焦炭产煤(占 5.81%)，瘦煤(占4.01%)，其它为量是3.9 亿吨，中国焦炭未分牌号的煤(占 0.55%)；非炼焦煤类包产量达到1.78 亿吨，约括无烟煤(占10.93%)，贫煤(占5.55 % )， 占全球总产量的46%。在弱碱煤(占1.74%)，不缴煤(占13.8%)，长出口方面，2003 年我国共焰煤(占12.52%)，褐煤(占12.76%)，天然出口焦煤1475 万吨，其焦(占0.19%)，未分牌号的煤(占13.80%)中出口欧盟458 万吨，约和牌号不清的煤(占1.06%)。 占1/3。2004 年，中国共 1989年10月 ，国家标准 局发布《 中国煤炭分类国家标准 》将煤分为14类。 煤的用途 炼焦煤

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出口焦炭1472 万吨，相当于全球焦炭贸易总量的56%，国际焦炭市场仍供不应求。2008 年我国焦炭产量总计约32700 万吨，2009 年1月至9月焦炭产量25276.87万吨。 是指从地下或地下采掘出的毛煤经筛选加原煤 工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤也叫原煤。包括天然焦及劣质煤，不包括低热值煤等。 精煤 是指经过精选（干选或湿选）后生产出来的，符合质量要求的产品。 是指煤通过筛选或精选生产的，粒度下限大于6mm，灰分小于或等于40%的煤。按不粒级煤 同的粒度可分为洗中块、中块、洗混中块、混中块、洗混块和混块、洗大块和大块、洗特大块和特大块、洗小块和小块、洗粒煤和粒煤。 煤的加工方式 是指将原煤经过洗选和筛选加工后，已除 或减少原煤中所含的矸石、硫分等杂质，并按不同煤种、灰分、热值和粒度分成若干品种等级的煤。其粒度分级为50mm、洗选煤 258mm、20mm、13mm、6mm以下。洗选煤可分为洗原煤、洗混煤、混煤、洗混末煤、混末煤、洗末煤、末煤、洗粉煤、粉煤等品种。除洗混煤的灰分要求小于等于32%外，其余均要求小于等于40%。 是指灰分含量很高的各种煤炭产品。低劣煤用于锅炉燃烧，不仅经济性差，而且造低质煤 成燃烧辅助系统和对流受热面的严重磨损以及维修费用的增加，因为低劣煤灰分比较大，经济性差，灰分量大，对受热面的冲刷、磨损严重。

附件二：煤炭行业主要数据图表

图表 1 煤炭行业景气指数（2003年—2011年3月）

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资料来源：中经网（www.cei.gov.cn）

资料来源：中经网（www.cei.gov.cn）

图表 2 煤炭开采和选洗行业投资增速（2005年1季度至2011年1季度）

图表5 秦皇岛煤炭价格（含税平仓价）（2003年2月至2011年2月）

资料来源：中经网（www.cei.gov.cn）

资料来源：中经网（www.cei.gov.cn） 数据来源：煤炭资源网（www.sxcoal.com）

图表3 煤炭行业原煤产量增速（2003年1季度至2011年1季度）

资料来源：中经网（www.cei.gov.cn）

图表4 煤炭开采和洗选业产品销售收入（2003年1季度至2011年1季度）

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附件三：2010年中国煤炭行业收入排名前50强

2010年11月，中国煤炭工业协会发布了2010年全国煤炭企业100强名单。该名单是以营业收入为指标进行排名，通过企业自主申报，经有关部门审核发布的。该名单是中国煤炭工业协会自2002年以来，连续第8年向社会发布的年度“中国煤炭企业100强”。根据名单，煤炭企业收入前50名如下。

名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 神华集团有限责任公司 河南煤业化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司 山西煤炭运销集团有限公司 中国中煤能源集团有限公司 河北冀中能源集团有限责任公司 河北开滦（集团）有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 山东兖矿集团有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西大同煤矿集团有限责任公司 企业名称 营业收入 （万元） 16124950 10409527 8016013 7747769 7243878 7017192 5808577 5593860 5543456 5261887 4985778 4960041 4254301

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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 山东新汶矿业集团有限责任公司 安徽淮南矿业（集团）有限责任公司 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 陕西煤业化工集团有限责任公司 山东枣庄矿业（集团）有限责任公司 内蒙古伊泰集团有限公司 安徽淮北矿业（集团）有限责任公司 山西煤炭进出口集团有限公司 江苏徐州矿务集团有限公司 中国煤炭科工集团有限公司 河南郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 河南神火集团有限公司 河南义马煤业集团股份有限公司 山东淄博矿业集团有限责任公司 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 重庆市能源投资集团公司 辽宁铁法煤业（集团）有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 辽宁沈阳煤业（集团）有限责任公司 内蒙古汇能煤电集团有限公司 山西兰花煤炭实业集团有限公司 山东临沂矿业集团有限责任公司 北京京煤集团有限责任公司 3683000 3524321 3261532 3208783 2980688 2589482 2468663 2302888 1943083 1760412 1581097 1480684 1416276 1398781 1351990 1297985 1287688 1109839 1021306 976541 904462 809093 802130

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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 辽宁阜新矿业（集团）有限责任公司 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 四川省煤炭产业集团有限责任公司 中煤矿山建设集团有限责任公司 山东龙口矿业集团有限公司 江西省煤炭集团公司 山东肥城矿业集团有限责任公司 吉林省煤业集团有限公司 湖南省煤业集团有限公司 辽宁抚顺矿业集团有限责任公司 甘肃华亭煤业集团有限责任公司 贵州盘江煤电（集团）有限责任公司 云南东源煤业集团有限公司 781216 779427 778694 767022 720431 702744 701812 694303 672976 610389 598814 573224 571271 569804

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附件四：注册过债务融资工具的煤炭类企业情况表（截止2011年05月31日）

CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 1 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 公司主营业务以煤炭开采、煤化工、煤炭物流为主。其中煤炭开采是核心业务，销售收入在国内煤炭行业排29位。 公司属于大型综合性煤炭企业集团，为中国企业500强和中国煤炭工业2 北京京煤集团有限责任公司 百强企业之一，近年来，公司在煤炭采选销售的传统主业基础上，业务经营逐步多元化，形成了以与煤炭及新型能源业务为核心主业，以城市服务业为支撑，兼顾其他业务的多元化战略发展格局。 13.0 29.5 5.0 10.0 发行金额 存续金额 注册金额 18.0 MTN 发行金额 10.0 存续金额 10.0 4.0 4.0 公司主营业务为无烟煤的生产，产品定位于无烟烧结用煤，在细分子行业具有绝对垄断优势。公司生产的“京局洁”牌无烟煤具有特低硫、特低磷、低氮、中低灰，低挥发分、高发热量和较好稳定性等特点，尤其3 北京昊华能源股份有限公司 是硫、磷等元素含量与国内外大型钢铁公司需求非常吻合，能够取得较5.0 高价格的订单，具有较明显的产品品质优势。另外，由于公司所产无烟煤在煤质上与国内主要无烟煤生产企业存在一定的差异，并且销售市场区域及用途不同，因此公司在细分子行业基本不存在正面竞争。 10.0 5.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 4 大同煤矿集团有限责任公司 煤炭，集团煤炭产销量已经连续四年突破亿吨，位居全国第四，世界第八。 主要产品是动力精煤及混煤，销量的75%左右在山东省内销售，其他销往江苏、上海、江西、浙江、河北等省市。 煤炭，2009年公司煤炭产量491万吨，占福建省总产量的23%左右；电力，公司控股企业装机规模（包括在建）为603.8万千瓦，参控股企业6 福建省能源集团有限责任公司 权益规模为603.6万千瓦，已投产可控电力装机规模220.2万千瓦，占4.0 福建省装机容量（包含水电）的7.25%；水泥，2009年公司水泥产量403万吨，产量在福建省内占比约为7.4%，市场占有率保持福建省内第一。 公司电力业务是其主要收入和利润来源，是广东省骨干电力企业之一，7 广州发展实业控股集团股份有限公司 广州市三分之一以上的规模机组由发行人直接控制。截至2010年9月末，30.0 发行人权益装机容量229.86万千瓦。 8 9 10 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 河北金牛能源股份有限公司 河南煤业化工集团有限责任公司 煤炭产品，长江以南唯一年产量突破1,000万吨的煤炭生产企业。 发行人是河南省内拥有煤炭储量最多的煤炭开采企业。2009年公司的煤炭产量5,698.16万吨。 15.0 15.0 7.0 8.0 55.0 30.0 4.0 4.0 发行金额 存续金额 注册金额 40.0 MTN 发行金额 40.0 存续金额 40.0 5 肥城矿业集团有限责任公司 10.0 10.0 10.0 55.0 55.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 河南神火集团有限公司是以煤炭、电力、电解铝生产与加工为主的大型11 河南神火集团有限公司 企业集团，2010年全国煤炭工业100强排名，公司位列第25位，河南省20.0 第4位，2009年全国铝冶炼企业产量数据排名，公司排名第8位。 公司是中国华电集团公司为实施“以发电为主体，煤炭、金融为两翼”发展战略，整合华电集团系统煤炭开发和运营资源，重组华电燃料有限12 华电煤业集团有限公司 公司和华电开发投资公司而成立的。公司目前主要负责华电集团系统的7.0 电煤（即电厂燃煤）供应，同时进行煤矿、煤电一体化、煤炭深加工和煤炭储运等项目的投资。 13 淮北矿业(集团)有限责任公司 公司在“2008中国企业500强”中名列第297位，在“2008全国煤炭工业100强企业”中名列第17位。 煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品等 33.0 20.0 20.5 7.0 30.0 10.0 11.0 发行金额 存续金额 注册金额 MTN 发行金额 存续金额 11.0 11.0 20.0 20.0 14 淮南矿业(集团)有限责任公司 15.0 97.0 15.0 39.0 39.0 39.0 煤炭产业方面，截至2009年底，发行人拥有9个矿井，2007年、2008年、2009年原煤产量分别为1,195万吨、1,275万吨、 628万吨，营业15 冀中能源峰峰集团有限公司 收入83.14亿元，占主营业务收入的比重为33.87%。非煤产业方面，主要包括电力产业、焦化产业、机械产业、物流产业，2009年营业收入分别为0.07亿元、24.59亿元、2.33亿元和133.77亿元，占主营业务收入的比重分别为0.03%、10.02%、0.95%和54.49%。 10.0 10.0 10.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 16 冀中能源集团有限责任公司 煤炭；位列煤炭采掘及采选业第9位 发行人以煤炭为主业，生产经营主要涉及煤炭开采、煤炭深加工、机械制造、新型建材、能源、电力等领域。发行人拥有三对生产矿井、两对17 济宁矿业集团有限公司 在建矿井、一座2×15万千瓦资源综合利用电厂。2007年至2009年，发 行人原煤产量分别为352万吨、361万吨和422万吨，在同期全国煤炭行业按营业收入排名中，依次为第71、68、71位。 7.0 发行金额 存续金额 注册金额 20.0 MTN 发行金额 20.0 存续金额 20.0 18 开滦(集团)有限责任公司 公司主要业务为煤炭开采及洗选、物流贸易和焦化及煤化工。2009在中国500强企业中排名182位，在全国煤炭企业中排名14位。 20.0 32.0 20.0 14.0 14.0 14.0 发行人主要产品为煤炭，根据中国煤炭工业协会2009年的统计，发行人19 开滦能源化工股份有限公司 所在的集团公司（开滦集团）按原煤产量排名第14位。发行人在沪、深18.0 煤炭类上市公司中，按照2009年末总资产列第13位。 25.0 7.0 20 21 22 23 临沂矿业集团有限责任公司 龙口矿业集团有限公司 美锦能源集团有限公司 内蒙古伊泰集团有限公司 发行人以煤炭为主，2009年生产原煤598万吨，在山东省内排名第7。 煤炭 2008年发行人煤炭产量占内蒙古自治区煤炭总产量的5.5% 5.0 9.0 12.0 10.0 30.0 5.0 30.0 5.0 30.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 24 平顶山煤业(集团)有限责任公司 煤炭开采 公司主要从事煤炭的开采和销售，所属行业为煤炭采选业，主要产品为优质无烟煤，包括块煤、标准煤和洗选煤。公司位于煤炭经济最发达的25 沁和能源集团有限公司 山西省，大型煤炭企业多，未来的市场竞争激烈，公司在规模上处于不利地位。但是公司煤炭产品禀赋优秀、资源的希缺性、稳定的质量，盈利能力强、且运输便利等优势，可以使公司在一定时期内保持相对有利的竞争地位。 发行人2009年生产原煤476万吨，占青海省原煤产量的37%，是青海省26 青海庆华矿冶煤化集团有限公司 重要的煤炭生产企业，在中国煤炭企业协会公布的2009年“全国煤炭企9.0 业100强”中排名第64位。 27 28 29 山东丰源煤电股份有限公司 山西大土河焦化有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司 煤炭，市场占有率0.1%；水泥熟料，市场占有率0.16% 煤炭及焦炭生产 焦煤生产能力全国第一、世界第二 4.0 8.0 21.0 2.0 67.0 9.0 9.0 10.0 10.0 发行金额 10.0 存续金额 注册金额 30.0 MTN 发行金额 15.0 存续金额 15.0 67.0 67.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 煤炭和煤化工是晋煤集团的两大主营板块。 煤炭板块：晋煤集团所处晋东矿区是全国无烟煤储量最集中的地区，占山西省无烟煤储量的65％、占全国无烟煤储量的26％。截至2009年末，集团公司保有地质储量651,303.7万吨，可采储量355,522.3万吨。其30 中有采矿许可证的生产矿区面积为427平方公里，保有地质储量山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 10.0 304,926.5万吨，可采储量159,615.9万吨。 煤化工板块：晋煤集团目前已形成了1,200万吨/年的总氨产能、1,000万吨/年的尿素产能。全年完成总氨产量784.35万吨，约占全国总氨产量的12.38％；尿素768.36万吨，占全国市场的13.97％；甲醇148.56万吨，占全国市场的13.11％。 31 山西兰花煤炭实业集团有限公司 主要产品为煤炭和尿素，全国煤炭开采和洗选行业效益十佳第6位，尿素产能全国排名进入前5名。 公司主营业务以煤炭开采为核心，辅以煤炭基础发展循环经济，初步形32 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 成煤电化、煤焦化、煤油化三条主产业链。公司2009年煤炭产量467220.0 万吨，位列全国煤炭企业第8名。 26.7 10.0 47.0 15.0 18.0 6.0 44.0 10.0 30.0 发行金额 存续金额 注册金额 MTN 发行金额 存续金额 30.0 30.0 47.0 47.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 发行金额 存续金额 注册金额 MTN 发行金额 存续金额 山西煤炭进出口集团有限公司是一家以煤炭生产销售、高铁轮对制造和金融投资三大板块为业务核心的多元化产业协调发展的大型企业集团，拥有中国煤炭出口专营权（中国四家之一，山西省唯一一家）、中国内销煤经销资格和铁路运输计划单列权，并被山西省政府确定为全省煤炭资33 山西煤炭进出口集团有限公司 源整合的七家主体之一，具有兼并、重组、整合地方中小煤矿，建立煤源基地的资格，是山西省大型煤炭企业集团之一。山西煤炭进出口集团有限公司煤炭板块年煤焦贸易量达4,000多万吨，拥有煤矿20座。集团旗下“山煤国际”在A股市场成功上市，成为全国首家整体上市的煤炭企业。高铁轮对板块拥有国内唯一的高速动车组轮对生产基地，该项目拥有世界最先进的技术、最精良的设备和最优质的产品。 23.0 20.0 10.0 山西煤销集团目前已成为我国最大的煤炭运销企业。2009年公司完成煤34 山西煤炭运销集团有限公司 炭生产1,287万吨，出省销售煤炭1.56亿吨，2010年1-9月公司完成煤 炭生产2,006万吨，出省销售煤炭1.43亿吨。 40.0 40.0 40.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 公司主要从事煤炭的生产和销售，其他的业务涉及到煤化工、电力和机械加工等。目前公司是陕西省内最大的煤炭企业集团，按照资产规模和35 陕西煤业化工集团有限责任公司 盈利能力，公司的规模位居陕西省国资委监管企业第二位。2010年公司50.0 在中国煤炭行业协会公布的“煤炭工业企业100强”中名列第17位，在2010年度“中国企业500强”中名列195位。 神华集团是集煤矿、电力、铁路、港口、航运、煤化工一体化开发，跨地区、跨行业、多元化经营的特大型能源企业。目前是全国最大煤炭企36 神华集团有限责任公司 业、全球最大煤炭供应商。电力产业方面，若按照2009年末装机规模，200.0 神华集团是全国前十大发电企业，拥有的机组运行效率在同业中处于先进水平。 37 38 神华宁夏煤业集团有限责任公司 沈阳煤业(集团)有限责任公司 煤炭生产、加工 发行人主要产品为煤炭，在按营业收入排名的2010年全国煤炭企业中列第34名。 9.0 30.0 9.0 145.0 54.0 400.0 75.0 25.0 75.0 发行金额 存续金额 注册金额 MTN 发行金额 存续金额 45.0 45.0 400.0 400.0 15.0 15.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 发行人是四川省最大的国有煤炭企业和重要的煤炭生产基地，目前本公司已形成以煤炭开采、加工为主业，建材产品、电力等产业为辅的多元化发展产业结构。根据煤炭工业协会的统计，公司在最新的全国煤炭企39 四川省煤炭产业集团有限责任公司 业排行中，按照2009年营业收入排名第38位，按煤炭产量排名第34位。 发行人生产的“巴关河牌”、“达竹牌”精煤连续多年获“四川省名牌产品”称号；“维美牌”元明粉获“中国名优品牌”称号、“蓥峰牌”水泥获“中国优秀建材产品”称号。 40 41 42 太原煤气化股份有限公司 新汶矿业集团有限责任公司 徐州矿务集团有限公司 煤炭。 煤炭开采与销售，2009年原煤产量1940万吨，位列全国煤炭企业百强第27位。 阳煤集团目前是我国最大的无烟煤生产企业和冶金喷吹煤生产基地、无烟煤出口基地。公司主要生产“阳优”牌无烟煤系列产品，主要产品有43 阳泉煤业(集团)有限责任公司 末煤、块煤、喷粉煤等23个品种，产品以其发热量高、低硫、低灰分性30.0 能及较低价格在无烟煤市场占有较强优势，是电力、冶金、化工、建材、民用的上好原料和燃料，在华北、华东、东北等地区拥有大量稳定的客户。 44 义马煤业集团股份有限公司 煤炭开采、洗选加工及批发、取水、供水、住宿、餐饮、工程检测、地籍测绘等 4.0 14.0 60.0 20.0 40.0 15.0 5.0 38.0 15.0 20.0 25.0 15.0 发行金额 存续金额 注册金额 MTN 发行金额 存续金额 10.0 10.0 10.0 25.0 10.0 25.0 40.0 40.0 10.0 10.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 45 永城煤电控股集团有限公司 公司主要产品为原煤、洗精煤、洗块煤及洗混煤等煤炭产品，2009年生46 云南东源煤电股份有限公司 产原煤314.79万吨，洗精煤154.55万吨，洗块煤15.16万吨，洗混煤123.05万吨；公司是云南省最大的煤炭生产企业，主供产品占云南省20%左右的市场份额，市场占有率第一。 47 48 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 中电投蒙东能源集团有限责任公司 煤炭，全国煤炭百强企业第27位，河南省煤炭企业第4位 2009年发行人煤炭产量居蒙东和东北三省地区的前两位；2009年发行人电解铝产量居蒙东和东北三省地区的第一位 10.0 20.0 20.0 30.0 10.0 10.0 7.0 4.0 4.0 4.0 15.0 发行金额 30.0 存续金额 注册金额 17.0 MTN 发行金额 17.0 存续金额 17.0 7.0 7.0 49 中国平煤神马能源化工集团有限责任公主要产品为商品煤和化工产品，2009年原煤产量全国第10位，营业收入司 列煤炭企业第6位；焦炭产量居全国第一位 \煤炭板块：2009年，公司煤炭销售1157.21万吨，其中，市外销售402.51万吨约2/3在当地销售，占当地市场的70%左右。 燃气板块：约占当地市场的80%。 50.0 20.0 20.0 50 重庆市能源投资集团公司 非能源板块:建筑主要由子公司重庆巨能建设（集团）有限公司经营，2009年实现项目开发工作量51.42亿元；民用爆破器材由子公司重庆顺安爆破器材有限公司，是目前重庆市内仅有的两家生产民爆器材的专业厂家之一，具有年产12000 吨铵油炸药、36000 吨乳化炸药、15000吨混装炸药、1.2亿发工业雷管的生产能力。 15.0 22.0 7.0 30.0 20.0 20.0

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CP 序号 企业名称 主要产品及市场占有率 注册金额 发行金额 存续金额 注册金额 MTN 发行金额 存续金额 1.煤炭开采洗选。兖矿集团2009年煤炭产量为4,005万吨，市场占比1.51%，在中国煤炭工业协会公布的2009年中国煤炭工业100强企业中名列第8位，是中国重要的煤炭生产和出口基地。 2.煤化工产业。2009年度，兖矿集团煤化工产品产量377.90万吨，其中甲醇产量为91.74万吨，较上年增加29.67万吨，市场占比5.62%；醋酸51 兖矿集团有限公司 产量为32.82万吨，较上年增加5.82万吨，市场占比12.8%；焦炭产量为138.96万吨，较上年减少82.15万吨，市场占比0.56%；尿素产量为114.38万吨，较上年增加3.85万吨，市场占比5.72%。 3.电解铝产业。该公司具备14万吨/年的电解铝生产能力，每年需要28万吨氧化铝做为原料，由该公司国外股东澳大利亚龙澳国际发展有限公司负责从国外进口保证供应。 4.其他业务。 39.8 99.0 79.0 79.0 小 计 总 计 612.0 992.5 273.0 1,339.0 1,165.0 1,165.0 15,573.37 26,498.4 6,827.4 19,436.3 16,459.4 16,108.4

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附件五：煤炭行业主要法律法规

相关法律法规 监管内容 按照新《煤炭法》修订征求意见稿（第7 稿）的修订意见，煤炭管理部门在 审批煤矿建设项目时要按照集约化、规模化经营的原则进行审批，适当限制小型 煤矿的发展，鼓励建立大中型、特别是大型煤矿资质管理 《煤炭法》、《乡镇煤矿管理条例》、企业，以提高煤炭开采行业的市场《矿产资源法》、《煤炭生产许可证管准入门槛。未来国家加强对煤炭行业的规划、调控力度，扶持优质煤理办法》 炭公司，加强对中小煤矿的关停整合力度，扭转我国煤炭工业“散、小、乱”的格局，促 使煤炭行业步入健康发展轨道，这些政策的实施，对于包括发行人在内的大型煤 炭企业发展有极大的推动作用。 安全生产方面，发行人应根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》和有关法律法规，制定相关制度。以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”为方针。建立安全基本管理制度、责任追究制度、生产责任制度、目标管理制度、投入保障制度、安全奖惩制度等一系列管理制度。并针对重大安全源、矿井主要灾害预防、出入矿井管理、煤矸石山安全管理、特种作业安全事项进行了明确。明确各级领导下井天数和考核办法；对主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力进行考核；坚持对从业人员的安全教育和培训，建立健全安全教育和培训制度；依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费；建立质量和职业安全健康管理体系，对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。 安全生产管理 《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤管理、安全事故报告和调查等具体矿安全规程》、《煤矿安全监察条例》

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附件六：近年煤炭相关行业主要政策汇编

发文时间 发文单位 文件号 发改价格文件名称 目的与内容 国家发展改革稳定煤炭价格 委关于切实保2011年3月28日 国家发展改革委 [2011]659号 障电煤供应稳 定电煤价格的紧急通知 关于继续暂停保障和促进我国煤炭工业健康可受理煤炭探矿持续发展，防止煤炭资源勘查投2011年1月31日 国土资源部 国土资发?2011?18号 权申请的通知 资过多而出现产能过剩问题。2013年12月31日前继续在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请 2011年1月20日 国土资源部 国土资发?2011?14号 关于进一步完进一步完善采矿权登记管理，规善采矿权登记范采矿权市场秩序，维护采矿权管理有关问题人的合法权益，促进矿产资源合的通知 理开发利用 关于加快推进加快推进煤矿企业兼并重组，淘煤矿企业兼并汰落后产能，优化产业结构，提重组的若干意高煤炭生产集约化程度，全国煤见 矿企业数量特别是小煤矿数量明显减少，形成一批年产5000万吨以上的特大型煤矿企业集团，煤矿企业年均产能提高到80万吨以2010年10月16日 国务院办公厅 国办发?2010?46号 上。山西、内蒙古、河南、陕西等重点产煤省（区），要坚决淘汰落后小煤矿，大力提高煤炭产业集中度，促进煤炭资源连片开发。黑龙江、湖南、四川、贵州、云南等省，要加大兼并重组力度，切实减少煤矿企业数量。矿区兼并重组方案和兼并重组主体企业名单要报发展改革委、国土资源部、安全监管总局、能源局、煤矿安监局备案。 国务院关于进对于发生重大、特别重大生产安一步加强企业全责任事故或一年内发生2次以安全生产工作上较大生产安全责任事故并负主的通知 要责任的企业，以及存在重大隐患整改不力的企业，由省级及以上安全监管监察部门会同有关行2010年7月19日 国务院 国发?2010?23号

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业主管部门向社会公告，并向投资、国土资源、建设、银行、证券等主管部门通报，一年内严格限制新增的项目核准、用地审批、证券融资等，并作为银行贷款等的重要参考依据。 关于进一步加所有新建项目、改扩建项目、生强煤矿建设项产能力提高一个标准设计档次国家发展和改革委2010年4月10日 员会 国家能源局 发改能源目安全管理的（不含一个标准设计档次）以上通知 的技术改造（产业升级）项目和净增生产能力60万吨/年及以上的资源整合（兼并重组）项目，必须履行项目核准、初步设计和安全设施设计审查程序。未经项目核准、初步设计和安全设施设计审查的项目，不得以任何名义进行井筒开挖和剥离土（岩）开挖等主体工程施工。 发展改革委 国土资源2006年4月10日 关于印发加快总量调控、关小上大、有进有退、煤炭行业结构产能臵换，大力推进结构调整，调整、应对产全面提升煤炭工业产业水平 国家安全[2010]709号 监管总局 国家煤矿安监局 部 发改运行能过剩的指导人民银行 [2006]593号 意见的通知 工商总局 质检总局 环保总局 安监总局 财政部 国家发展改革委 国家煤矿安全监察局 财政部 国土资源关于探矿权采按比例收取国家出资形成的探矿矿权价款收入权采矿权收入，提高生产成本 财建管理有关事项[2006]394号 的通知 煤炭生产安全加强安全意识、提高生产成本 费用提取和使用管理办法 2004年5月21日 财建[2004]119号 2006年8月14日 部 中国人民银行 2007年3月10日 山西省人民政府 省政府令(第203号) 山西省煤炭可山西省作为全国试点拟开征“三持续发展基金项基金”，这三项基金包括山西征收管理办法 煤炭可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金以及煤矿转产发展基金。 第 38 页 共 41 页

加大煤炭生产成本，为山西省煤炭行业可持续发展提供支持 2008年11月5自然资源的增值税率从13%调整日，国务院第到17%，允许企业抵扣新购入设备34次常务会议所含的增值税。 审议并原则通提高煤炭资源的使用成本，刺激过了《中华人煤炭企业加大投资力度 2008年11月5日 国务院办公厅 民共和国增值税暂行条例（修订草案）》，将自2009年1月1日起在全国统一实施。 发改运行国家发展改革委 [2006]2867号 国家发展改革取消“双轨制”、取消“煤炭订委关于做好货会” 2007年跨省区深化煤炭市场化改革，使煤炭价煤炭产运需衔格更加正确地反映市场供求状况接工作的通知 和资源稀缺程度 关于印发促进要逐步推进一个矿区由一个主体煤炭企业组织开发,优先向大型煤炭企业有偿结构调整指导出让矿业权,对大型企业矿区内意见的通知 的小煤矿分类进行整合、收购或关闭。 2006年12月18日 国家发展改革委、财政部、国土资源部、国务院国资委、安全监管总局 2007年10月 发改能源?2007?2178号 《煤炭产业政提出了鼓励建设坑口电站，优先策》 发展煤、电一体化项目，新建大2007年11月23日 国家发展改革委 公告2007年第80号 中型煤矿应当配套建设相应规模的选煤厂，鼓励在中小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂。加快煤炭资源整合、提高产业集中度、鼓励一体化经营与上下游联营给大型煤企带来机遇 煤炭行业“十以培育大型煤炭企业集团为目 一五”规划 标，行业以“整合为主，新建为辅”，行业进入整合期 2007年1月22日 2006年12月31日 国家发展改革委 国土资源部、发展改革委、公安部、对矿产资源开使矿山企业“多、小、散”的局国办发?2006?发进行整合的面得到明显改变，矿山开发布局108号 意见 趋于合理，矿产资源开发利用水平明显提高，矿山安全生产条件

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监察部、财政部、商务部、工商总局、环保总局、安全监管总局 和矿区生态环境得到明显改善，矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力明显增强。 国务院关于全解决一些地区群发性无证勘查和面整顿和规范开采、越界开采、乱采滥挖等各2005年8月18日 国务院 国发[2005]28号 矿产资源开发种违法违规行为，解决矿山布局秩序的通知 不合理、经营粗放、浪费资源、 破坏环境、安全生产事故频发等问题。

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