《中国医药行业季度报告》（节选-2004版）

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医药行业研究报告（节选）

精彩片段1：行业市场热点

在四季度，医改的停滞使意图进入传统医疗市场的投资者只能无限期地等待，两家投资均在2000万元以上的外资和民营医疗机构相继开业，由于是独立于传统医疗市场之外，因而以公立医院转制为主线的医改的停滞与他们并无关系。

一、SK试水中国医疗市场

2003年12月30日，一家由韩国3大财团之一的SK集团控股的合资医院——北京爱康医院举行了落成典礼揭幕仪式。这是国内第一家由世界500强投资成立的外资医院，国际巨头从此加入国内医疗市场的角逐，凭借其雄厚的资金实力和先进的管理技术，不能不对国内众多姓“公”、长期不为客源发愁的大型医院带来压力。从未投资过医院的SK集团在中国投资建立医院不是心血来潮，为了涉水中国组建SK集团第一家海外医院，SK进行了精心的准备。从2002年年初算起，项目整整运作了两年，并为此聘请了在医疗行业拥有丰富经验专业公司做顾问策划，测算了项目的种种风险，最终抢在2004年之前基本开业。

这家医院总投资为3500万元，目前已投入近2900

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万元，设计床位为50个，主要针对北京市场的家庭年收入超过20万元的高端人群，以整形美容手术为主营业务。这家医院只能算是一家小型医院。毕竟是SK初次涉足医疗领域，需要通过这样一个规模的医院建立和完善一套SK所独有的管理与服务体系，未来5年内将在中国开办至少20家爱康医院。而且每一家都会比现在这家的规模大。

尽管这家医院的投资规模在SK集团算不上什么，但集团对该项目的重视程度却可以用“极高”来形容，对SK(中国)来说，这是第一个独立于公司传统业务之外的投资领域，这个项目肩负着为集团寻找新的经济增长点的重任，也是集团进军生命产业的一个重要组成部分。

二、国内最大医疗设备投资商的策略

看好高端医疗市场的不止SK一家。北京空军466医院的癫痫诊疗中心举行了简单的开业仪式，这家由国内惟一的伽玛刀制造商深圳傲华医疗设备发展公司作为主要投资方的“院中院”总投资超过2000万元，是傲华的第24家“院中院”。作为目前国内最大的医疗设备投资商，傲华的经历见证了中国医疗市场由封闭到开放的整个过程。90年代初，引进并制造了中国第一台伽玛刀的傲华公司在广东冲破重重阻力建立了第一家伽

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玛刀中心，也是中国医疗市场上的第一家“院中院”，向广州医院提出由公司引进伽玛刀，并同时引进最先进的MRI和CT诊断设备，以公司购买投资给医院使用，而医院仅提供场地和医疗技术服务，双方合作成立一个较为独立的医疗实体的经营模式。现在的傲华已经不再满足于这种投资合作方式，开办独立的医院已经被列入日程，短时间内不会选择介入医院的转制，战略考虑是按照自己的设计开办定位于高端人群的新型医疗服务机构，这种想法不受现有的政策限制，是对现有医疗市场大一统模式的突破。

据悉，傲华将在年内启动建设阳光产科中心——定位于高收入阶层的产科服务机构。未来两年将建设至少10家。

三、医疗市场分化在即

中外资本不约而同地选择以服务为特色的这种“贵族医院”，此前在国内已经出现过不少，而且多数都处于惨淡经营的状况。过去的以外资医院为代表的‘贵族医院’的经营状况多数不好，但必须承认有三分之一还是不错的，而这些医院存在的历史就是对市场陪育的过程，如今SK、傲华的加入，既是对市场的进一步开拓，同时也可以享受先行者培育市场所带来的好处。

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服务是这类医院能够生存并有可能对抗传统医院的最有力的武器，未来的两三年内，国内高端人群的就医习惯将逐渐向以上这两种医院倾斜，事实上这两年趋势已经开始显现。

精彩片段2：行业焦点问题及对策 如果说医院改制悄无声息地走过了几年，那么现在医改将要走向核心区了，不仅是在中小城市、中小型医院，也将很快涉及到大城市、大医院，不仅是以合作、托管形式改革，还将包括产权在内的全方位改革。这成为行业内各方争论的焦点。

一、中国原料药企业存在的问题分析

从德国法兰克福世界制药原料博览会CPhI2003上传出消息，国际市场对中国原料药需求稳中有升，但中国供应商在签订供货合同时普遍举棋不定。究其原因主要是中国政府最近作出了改革现行出口退税机制的决定。原料药出口在中国医药对外贸易中有着举足轻重的地位。2002年化学原料药出口已达30亿美元，占整个医药类商品年出口总额的50%。目前我国化学原料药总产量达56万吨，其中有5个品种的产量居世界第一：青霉素年生产能力2.2万吨，占世界市场份额的60%；维生素C年生产能力5.2万吨，占世界市场份额的50%；

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土霉素年生产能力1万吨，占世界市场份额65%；盐酸强力霉素和头孢菌素类产品的产量也居世界第一。这一切均表明中国化学原料药生产正日益成为世界制药产业链中的新轴心。

我国化学原料药生产企业从地域上形成了两个群体：一批集中在北方的东北、河北、山东等地，重点是一些国有企业；一批集中在南方的江苏、浙江、上海等地，重点是一些民营企业。

我国原料药产量虽大，但产品品种较少，档次偏低，产品附加值也较低，我国的研发能力和自主创新能力都不高，真正原创或控制核心技术的产品还不多；特别是原料药的生产由于其粗放型已付出了代价，三废污染严重，环保压力大。应该说我国原料药出口依然处在以\量\取胜的阶段，其综合竞争能力还不够坚韧。

（一）、研发生产成本偏高

我国医药企业的生产成本仍然过高。据估计，跨国公司的生产成本只占其总成本的25%，而中国企业一般都高于50%。因此，在药品的生产环节上，中国化学原料药企业还有许多潜力可挖。国内的原料药生产成本现在要远远高于国外，这是国内原料药厂家十分头痛的事情。而某些原料药企业对GMP的不重视，则更显得国

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内某些原料药小厂家档次过低。而成本高使国内许多制药厂家所需的原料药大都从国外进口，一方面国内的原料药质量难以与进口产品相比，更重要的是国内的原料药价格一般都要比进口的贵，所以让不少厂家觉得用国外的原料药更划算。

（二）、人才外流

国内不少企业的运行机制不灵活，使得相关人才\才不尽用\，导致人才对研发没有积极性也是构成国内原料药产品开发力度不够的直接原因。而事实上国内的相关人才并不比国外的差，只不过由于机制所限，使大量国内相关专科的高级人才都外流。

（三）、跨国公司靠防御性战术抢夺市场

跨国公司往往事先采取降低产品价格的防御性战术，以堵住发展中国家企业占领市场份额的入口，之后再依靠开发出新的工艺或升级替代产品形成优势。同时将生产基地逐步转移到发展中国家，以降低成本。原料药企业普遍采取成本领先的竞争策略，使得生产向低成本地区转移成为必然趋势。

地区转移主要包括以下几种模式：跨国公司关闭在发达国家的生产线，在发展中国家建立独资或合营的生产基地；跨国公司收缩产品线，使战略目标聚焦在利润

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丰厚的专利药上，而将盈利能力相对低的原料药业务剥离出去；跨国公司从原料药生产领域中退出，转而向发展中国家企业采购或定向合成生产的方式获得原料。

（四）、价格竞争力逊于印度

从全球市场看，我国现有化学原料药的优势正受到印度的冲击，由于国际许多制药巨头将部分重污染、低附加值的产品转移到印度，因此印度已成为国际上重要的化学原料制造基地，在许多领域，印度的产品比我国更加具有优势，因此我国竞争的价格手段正日益失去效应，这种趋势值得我国企业高度关注。

二、当前经济运行中存在的亟待解决的突出问题 今年以来，全国医药经济运行态势基本良好，但经济运行中也存在一些比较突出和不容忽视的问题和困难，制约着医药经济增长的进一步提升。

（一）、企业规模问题突出，大多数中小企业规模小、管理水平低且布局分散；

（二）、技术创新体系尚未形成，多数企业专业化程度低，缺少具有自主知识产权的新产品，重复生产现象严重；

（三）、医药流通体系不健全，企业改革和战略重组的任务还很艰巨；

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（四）、产品质量、性能有待提高； （五）、外贸产品结构不合理。

这些问题的解决和困难的克服直接关系到今后一段时期内医药经济增长的自主性和稳定性的实现与提高。为此，各地企业在机遇与挑战并存的环境中，应努力做到发展要有新思路、改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措。

（六）、产销衔接仍未走出阴影，“瓶颈”制约依然存在。

1～11月，医药工业平均产销率94.2％，比上年同期提高0.55个百分点，产销衔接状况好于上年。但多年来低于全国工业平均产销率水平４～５个百分点的状况仍没有扭转，且产成品资金占用较上年同期增长7.74％，产成品库存可供销售天数居高不下，年末剧增达50％以上。

（七）、重复建设“顽症”复发，一些高水平重复建设正在凸现。

目前，由于急功近利、盲目跟风和相互攀比的“顽症”复发，医药行业正面临着重复建设和过度竞争的突出矛盾。有专家提出，继以彩电、冰箱等家电制造业和汽车、钢铁等生产线为标志的两轮重复建设后，以生物

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医药工程、电子信息、新材料为代表的第三轮重复建设正在我国凸显，相关产业风险亦加速集聚。从2003年医药行业的投资趋势看，这种重复建设苗头十分值得注意，低水平重复建设已经比较严重。同时也反映出，国家宏观管理部门应加大调控力度，尽快建立起符合市场机制运作的预警机制。

（八）、外资企业加快向我国转移生产但并没有把先进技术转移到中国来。

我国引进外资的一个重要战略目的是“以市场换技术”，但目前情况显示，在华外资企业的研究开发活动并不活跃，外国直接投资企业对华技术扩散极为微弱，并没有把先进的技术转移到中国。诸多外资企业仅仅是将中国作为转移生产的一个新的生产基地和平台，这对于正在按照国家要求积极适应国内市场国际化的中国医药企业而言，是十分不利且无益于企业、产业长远发展的。

三、医药行业今后应重点抓好以下几项工作。 （一）、进一步增强企业技术创新能力。重点扶持一批确有研发能力的重点骨干企业和和大企业集团，加速提升企业的市场竞争实力。

（二）、推动“走出去”战略的进一步发展，努力

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培育新的出口增长点，为促进企业出口和国际贸易合作创造良好的外部环境。

（三）、积极广泛吸收各方投资，合理引导资金流向，促进产业升级，加快医药产业现代化生产和现代化流通体系建设。

（四）、加速流通体制改革，推动促进企业的战略重组。

（五）、 进一步健全、完善行业经济运行预警机制，准确把握行业经济运行中的倾向性、关键性问题。

各地要抓住市场发展契机，认真分析研究医药市场的走势，扎扎实实做好各项工作。努力培育新的经济增长点，不断改善和提高企业的经济效益，增强抵御风险的能力，在全面建设小康社会，加决社会主义现代化建设的新阶段，促进医药经济持续协调稳定健康地向前发展。

四、2003医药业大盘点之：医改破题 医药分家讨论了何止三年五年，引进民营资本进入医院提了何止千遍万遍，在最初的政策热情过后，除了微澜依然是死寂。现在说医院体系还是铁板一块也毫不夸张，医药分家试点了两年还在试点，民营医院数量年年增长，可在整个医院体系中还是微不足道，进入医保

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还是难上加难。但是今年的一场非典却像一瓢冷水浇来，让不少人开始清醒，医改不仅涉及到各方利益，它的延迟还可能关碍到社会公共安全。非典之后医改步伐明显加快，卫生部出台了我国公立医院体制改革的基本思路，提出在体制改革中，国家将大踏步后退。难点仍是那些难点，细节制定仍是步履维艰，但种种迹象让我们有理由相信，2003，也许是医改的转折之年。

12月8日，北京大学光华管理学院卫生经济与管理学系成立，中国医疗体制改革是该系成立的催化剂，而卫生经济、卫生政策、卫生体制都是其研究的主要领域。

我国的医院格局应如何规划至今只有一个大致的轮廓，具体哪些医院推向市场，哪些医院承担公立医院功能，公有制医院是纯粹国有资本还是允许投资主体多元化，民营医院是否全部定为营利性质？这些都在未知之数。但有专家指出，要等所有细则都出台后再实施改革，恐怕不太现实。一边进行理论研究，一边在实践中总结经验才是可行之路，中国的改革都是摸着石头过河，医改也不应例外。

然而这种摸索在没有相当的外部压力和内部动力的情况下进展甚小。几年前的国企改革将上万家企业医院抛向市场，这一巨大资源吸引了众多资金的眼球。然

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而这些挂靠到地方卫生部门的医院，只要能过下去的都对改制缺乏兴趣，真正想引资重组的都是些亏损严重，朝不保夕的小型医院。资本青睐的效益较好的三级医院几乎没有产权改革的成功案例。

这种情况在非典之后有了方向性的改观。将财政拨款投向公共卫生体系建设，减少对医院的直接投资成为国家基本的卫生政策指向，那么被减少资金投入的医院将如何生存成为政府亟待解决的课题。在这种境况下政府下决心改变医院体系中市场失灵的现状，大力引入民间资本为医院输血。今年6月30日，四川医院管理协会向四川省各地市州征集愿意引进民营资本进行改制的非营利性医疗机构，当日便得到积极回应。7月3日已有9所医院正式递交了材料，其中仅乐山市就有7所！9月，南京市出台《关于大力引进社会资金，积极发展民营医疗机构的实施意见》的征求意见稿，根据意见稿，南京市将对民营医疗机构一视同仁。不仅兴办数量、设置区域、办医类别不作限制，更将积极支持民营医疗机构以多种形式参与政府办医疗机构和企业医疗机构的改制、改组和改造；公立医院转为民营医疗机构，可采取产权主体多元化(股份制、股份合作制、职工内部控股)、产权经营分离(租赁、托管)、产权让度(拍卖、有偿

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转让)、产权重组(医疗集团)等多种形式。更令人为之一振的是11月19日，北京市委副书记、代市长王岐山在北京市卫生工作会议上提出，北京市将加快医疗机构产权制度改革步伐，实现投资主体多元化，吸引民间资金、社会资本和外资进入医疗服务行业，下一步骤就是制定相关草案。一向以稳定为第一要义的首都也开始试水医院产权制度改革。

如果说医院改制悄无声息地走过了几年，那么现在医改将要走向核心区了，不仅是在中小城市、中小型医院，也将很快涉及到大城市、大医院，不仅是以合作、托管形式改革，还将包括产权在内的全方位改革。几个月前有媒体报道说，某欠发达地市近几年在大力进行社会公共事业的“民营化”改革。在医疗卫生领域，该市100多家乡镇卫生院和6所县级医院，以公开拍卖为主要形式的产权制度改革全部完成。公立医院自此全部变为“民投、民有、民办、民营 。但与初衷相悖，改制后的医疗机构收费上涨幅度较大，仅以每出院人次的平均费用为例，市级医院从2793元涨到3277元，县级医院从2766元上涨到4243元，患者对此颇有微辞。可见医院改制是一项综合性工程，绝非一卖就灵。客观地说，欠发达地区全部医院改为民营本身就值得商榷，医院并

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非一般性企业，它承担更多的社会功能。特别是在欠发达地区，社会最需要的是基本的卫生医疗服务，公立医院应更多存在。而私立医院的质量优势较为突出，只有当人们的生活水平达到较高的程度以后才能体现出来，这与现实中私立医院较多出现在经济较发达地区的现象是一致的。那么，按照这一原则，大城市中资金雄厚、医疗水平高的医院是否更应市场化呢？另外，医院管理也不同于一般企业管理，在改制后如何减费增效，既保证患者利益，又能使医院良性运转，也是医院改制时必须考虑的问题，不然很可能出现事与愿违的情况。

2003年，中央政府、地方政府为推动医改做了大量的工作。但是医院改制动力如何，大资本进入医院的意愿如何，还取决于其它很多因素。在医药一家的体制下，具有医疗资源优势的医院效益极好，有的甚至超过大部分企业，医院产权制度改革虽然有政府外力的推动，实际其内部改制动力不大。特别是在民营医院还未成气候的当下，要效益好的医院主动引资重组还不太现实。如果有医药分家的配套改革，民营医院在竞争条件方面趋于公平，那么生存压力与竞争压力才会变成医院改制的内在动力。

直至今日，大型资本对医院的大型投资还十分鲜见，

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风险太大是资本考虑的最重要因素。可以说，民间资本经营的医院的生存环境比国有医院更加艰难，不论是医保市场准入资格还是税赋优惠上都处于劣势。另外，医疗事故风险发生在民营医院产生的后果很有可能比国有医院更严重，有时甚至会使一家民营医院从此一蹶不振。与现代企业的标准化管理不同，个人在医院的影响十分巨大，可能一个医生的名气与能力就关系到一个科室甚至一个医院的发展，这对外来资本也构成了极大的风险。如果政府能把这些关系理顺，医院产权制度改革就有可能走上顺风之路。

五、专家针对西部医药业存在问题提出五点建议 （一）、制定完善的专利战略。

加强对国际专利的调查研究，及时在国外注册商标，保护民族品牌。西部医药企业一定要树立长远的专利战略意识，建立严密、完整的专利保护系统，强化专利教育，加强专利管理，鼓励专利申请和研究开发，开拓和占领市场。

（二）、利用资源优势，走深加工的道路。

中成药汉方是我国独特的传统资源，但是，中药出口长期以药材和饮片为主，成药所占比例很少；而每一个成熟汉方剂的革新都可以对中药国际市场发生巨大

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的影响，如日本津村顺天堂株式会社把我国中药名方\六神丸\加入人参、沉香精制后，以\救心丸\之名销售，年销售额达到１.２亿美元。因此，在我国药业整体创新实力相对落后的情况下，要积极运用现代科技手段，将汉方中疗效确切的老药进行二次开发，创制新药，不仅缩短了开发周期、减少风险和投入，而且收效甚快。另外，集中精力提高现有主要品种的质量和技术含量，是目前西部医药企业做大做强的捷径。

（三）、与国际接轨，强化ＧＭＰ、ＧＳＰ和ＧＡＰ管理。

（四）、重视人才培养、建立灵活的用人机制。 充分利用现有的教育资源和培训条件，大力培养中药现代化建设中最急需的高级人才、加大对学术带头人的支持力度，造就一批能够活跃在国际科技舞台、具有较高知名度的高层次复合型人才。

（五）、保护生态环境，走可持续发展道路。 由于人口增加、自然环境的破坏、植物物种的减少、自然灾害等因素的影响，中药材数量和质量都得不到保证；川贝、藏贝、青贝、麝香、红景天、虫草等原先西部地区特有的药材资源收购量锐减。因此，急需采取措施，保证药材资源可持续发展。

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的影响，如日本津村顺天堂株式会社把我国中药名方\六神丸\加入人参、沉香精制后，以\救心丸\之名销售，年销售额达到１.２亿美元。因此，在我国药业整体创新实力相对落后的情况下，要积极运用现代科技手段，将汉方中疗效确切的老药进行二次开发，创制新药，不仅缩短了开发周期、减少风险和投入，而且收效甚快。另外，集中精力提高现有主要品种的质量和技术含量，是目前西部医药企业做大做强的捷径。

（三）、与国际接轨，强化ＧＭＰ、ＧＳＰ和ＧＡＰ管理。

（四）、重视人才培养、建立灵活的用人机制。 充分利用现有的教育资源和培训条件，大力培养中药现代化建设中最急需的高级人才、加大对学术带头人的支持力度，造就一批能够活跃在国际科技舞台、具有较高知名度的高层次复合型人才。

（五）、保护生态环境，走可持续发展道路。 由于人口增加、自然环境的破坏、植物物种的减少、自然灾害等因素的影响，中药材数量和质量都得不到保证；川贝、藏贝、青贝、麝香、红景天、虫草等原先西部地区特有的药材资源收购量锐减。因此，急需采取措施，保证药材资源可持续发展。

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