【完整版】2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国机床行业

创造与驱动市场战略

制定与实施研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

报告目录

第一章企业创造与驱动市场战略概述 (8)

第一节研究报告简介 (8)

第二节研究原则与方法 (9)

一、研究原则 (9)

二、研究方法 (10)

第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义 (11)

一、重要性 (11)

二、研究意义 (11)

第二章市场调研：2018-2019年中国机床行业市场深度调研 (13)

第一节全球机床市场分析 (13)

一、2017年全球机床消费概况 (13)

二、主要机床消费和生产国情况 (14)

第二节我国机床行业发展概况 (16)

一、我国机床行业发展历程 (16)

（一）改革开放与机床工具工业的转型(1978-2000年) (16)

（二）新世纪以来中国机床工具工业高速发展(2001-2018年) (19)

二、关注未来发展聚焦智能制造 (22)

第三节2017-2019年中国机床行业发展情况分析 (22)

一、2017年中国机床工具消费市场 (23)

二、2018年机床工具行业运行情况分析 (24)

三、2018中国金属加工机床进口趋势 (24)

四、2018年机床工具行业主要产品生产情况 (26)

五、2018年机床行业十大热门词 (28)

六、2018年中国机床工具行业十大新闻 (30)

七、《中国机床产业发展蓝皮书（2018）》发布 (32)

八、2018年日本机床对华出口订单下滑严重 (33)

九、机床工具产业面临转型升级关键时期 (34)

第四节2018-2019年我国机床行业竞争格局分析 (37)

一、国际机床工具市场竞争分析 (37)

二、国内机床工具市场竞争分析 (37)

三、2018年机床企业营收情况分析 (38)

四、我国十大机床企业 (40)

第五节2018年珠三角、长三角部分新兴机床企业运营情况调研 (41)

一、基本情况 (41)

二、主导产品技术和市场分析 (42)

三、运营模式与发展创新 (47)

四、新兴机床企业快速发展的背后 (53)

（一）量力而行稳运营 (53)

（二）抓住机遇不放松 (53)

（三）未来发展看转型 (55)

第六节2019-2025年我国机床行业发展前景及趋势预测 (56)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (2)

2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

一、未来我国机床发展方向 (56)

二、机床行业的发展趋势 (58)

三、金属切削机床行业发展趋势 (58)

四、机床再制造产业机遇与挑战并存 (60)

五、影响行业发展的因素 (61)

第七节2019-2025年我国机床行业发展前景及趋势预测 (62)

一、机床产业的三大痛点 (63)

二、中国高端机床制造技术与德、日的差距 (67)

三、中国机床产业还要补哪些课？ (69)

四、苦干+巧干做好中国机床 (74)

五、从机床行业悖论看路径选择 (76)

六、我国机床行业如何破局？ (78)

七、机床企业应考虑优势合作 (79)

第三章企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择 (81)

第一节战略的意义在于创造市场 (81)

一、战略的意义在于创造市场 (81)

二、伟大的企业创造需求 (82)

第二节驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析 (83)

一、驱动市场概念的演化 (83)

二、驱动市场战略的内涵 (84)

三、驱动市场与市场驱动的差异 (86)

四、驱动市场的竞争优势与作用 (87)

五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析 (88)

第三节企业价值创造中的驱动路径分析 (89)

一、企业价值创造的不同视角分类 (90)

（一）基于生产要素视角的企业价值创造研究 (90)

（二）基于流程视角的企业价值创造研究 (90)

（三）基于财务视角的企业价值创造研究 (91)

二、企业价值创造的财务路径 (91)

（一）价值链管理的价值创造 (91)

（二）战略财务管理的价值创造 (91)

第四节驱动市场战略的维度和实施策略 (92)

一、驱动市场战略的维度 (92)

（一）实现途径 (92)

（二）驱动市场的层面 (93)

二、驱动市场战略的实施 (93)

（一）开发顾客隐性需求 (93)

（二）价值创新 (93)

（三）组织变革 (94)

（四）教育和引导消费者 (94)

三、驱动市场战略的实施条件 (94)

（一）远见卓识的企业家 (95)

（二）硬汉式的企业文化 (95)

（三）创造新产品的能力 (95)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (3)

2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告（四）规范的流程管理 (96)

（五）畅通的信息共享 (96)

四、结论 (97)

第四章企业创造与驱动市场战略规划制定原则及依据 (98)

第一节企业创造与驱动市场战略规划的制定原则 (98)

一、科学性 (98)

二、实践性 (98)

三、前瞻性 (98)

四、创新性 (98)

五、全面性 (99)

六、动态性 (99)

第二节企业创造与驱动市场战略规划的制定依据 (99)

一、国家产业政策 (99)

二、行业发展规律 (99)

三、企业资源与能力 (100)

四、可预期的战略目标 (100)

第三节影响驱动市场战略的主要因素 (100)

一、影响驱动市场战略的主要因素 (100)

二、诱发企业创造与驱动市场战略失败的因素 (101)

三、企业创造与驱动市场战略规划需规避的误区 (102)

第五章企业制定创造与驱动市场战略的内容、方法步骤、流程 (104)

第一节公司制定创造与驱动市场战略规划要点与准备工作 (104)

一、公司制定创造与驱动市场战略规划要点 (104)

二、规划企业创造与驱动市场战略前的准备工作 (104)

第二节公司制定创造与驱动市场战略规划的主要内容 (105)

一、公司制定创造与驱动市场战略规划的主要内容 (105)

二、正确制定企业创造与驱动市场战略的步骤 (106)

三、企业创造与驱动市场战略规划包含的不同内容 (107)

第三节构建创造与驱动市场战略研究体系 (107)

一、研究体系构建与实施的内涵 (108)

二、整合内外部资源做好顶层设计 (108)

三、构建闭环的战略研究体系 (109)

四、及时跟踪分析研判内外部形势 (109)

（一）外部分析就是寻找机会与威胁 (109)

（二）内部分析就是发现优势与劣势 (110)

第四节科学制定创造与驱动市场战略规划 (110)

一、掌握科学的决策方法和程序 (110)

二、遵循科学原则，建立竞争优势 (111)

三、提高决策者素质 (111)

四、全面了解企业环境 (112)

五、科学制定创造与驱动市场战略 (112)

六、降低风险 (112)

第五节制定创造与驱动市场战略需注意事项 (113)

一、企业创造与驱动市场战略制定需注意的要点 (113)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (4)

2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

二、制定创造与驱动市场战略目标注意事项 (113)

三、制定创造与驱动市场战略规划的注意点 (114)

四、制定创造与驱动市场战略规划容易犯的错误 (115)

五、不同阶段企业创造与驱动市场战略的规划 (116)

六、制定企业创造与驱动市场战略要考虑的不同方面 (116)

第六章2019-2025年中国机床企业创造与驱动市场战略探讨与建议 (118)

第一节2019-2025年中国机床企业应迎合消费者去创造需求 (118)

第二节2019-2025年中国机床企业创造需求市场战略 (120)

一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场 (120)

二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场 (120)

三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场 (120)

四、通过实施“多品类”策略来吸引客户 (120)

五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验 (121)

六、主题营销，充分发挥购物的便利性 (121)

七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致 (121)

八、整合厂家资源，扩大销售规模 (121)

九、调整销售结构，创新经营模式 (122)

第三节机床企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略 (122)

一、产品创新的市场拉动战略 (122)

二、产品创新的技术驱动战略 (123)

三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合 (124)

第四节机床企业实施品牌驱动市场战略 (126)

一、建立品牌识别系统 (127)

二、推行激进式创新 (127)

三、确立品牌价值观 (127)

四、以品牌导向实现企业变革 (128)

第五节“驱动市场”型营销策略 (128)

一、“驱动市场”型营销观念产生的背景 (128)

二、“驱动市场”型营销的创新之处 (129)

三、“驱动市场”型营销的内涵与特点 (130)

第七章2019-2025年中国机床企业全方位推进“驱动市场战略”及实施路径探讨 (134)

第一节构建驱动市场战略推进体系：稳准推进公司驱动市场战略实施 (134)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (134)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (134)

三、营造全员全链条参与环境 (134)

第二节产业结构层面 (135)

一、认识规律特征指导产业发展 (135)

二、夯实产业基础促进产业健康 (135)

三、优化产业结构，加强技术创新 (135)

四、完善企业供应价值链 (135)

五、积极促进机床企业的集约化建设 (136)

六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 (136)

七、提升产业战略竞争力 (136)

第三节市场运营层面 (136)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (5)

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一、必须把做强做优放在更加突出的地位 (137)

二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 (137)

三、以客户为导向，满足客户需求 (137)

四、创新经营模式 (138)

五、价值创新开拓战略蓝海 (138)

六、紧跟市场发展 (139)

七、实施“走出去”战略 (139)

八、坚持“五化”发展举措 (139)

第四节技术创新层面 (140)

一、实施技术创新战略 (140)

二、大力增强科技创新能力 (140)

三、明确技术创新工作目标 (141)

四、构建高效的技术创新管理体系 (141)

第五节产品开发与竞争层面 (142)

一、积极进行产品开发 (142)

二、产品式样竞争策略 (142)

三、产品大类竞争策略 (143)

四、产品使用价值竞争策略 (143)

第六节营销推广层面 (144)

一、坚持营销的正确定位策略 (144)

二、注重实施营销中的品牌策略 (145)

三、选择实施多元化营销手段的策略 (146)

四、基于消费观念和文化导向的营销 (147)

第七节客户服务层面 (147)

一、服务将成为核心 (148)

二、以顾客满意为核心 (148)

三、提高企业服务水平 (148)

四、与用户建立战略合作关系 (148)

五、“服务竞争”最有效的竞争策略 (149)

第八节企业管理层面 (149)

一、建立完善的企业管理体系 (149)

二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 (149)

三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 (150)

四、大力提高企业集团管控的能力 (150)

五、提高人员素质，提高管理水平 (151)

六、加强资金管理，提高企业融资能力 (151)

七、开放式创新与组织学习 (151)

八、强化安全法制化建设 (152)

九、大力提升国际化经营管理水平 (152)

第九节企业文化建设层面 (153)

一、企业文化的层次 (153)

二、树立企业价值观 (153)

三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 (154)

四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 (154)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (6)

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五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 (154)

第十节人力资源管理方面 (155)

一、确立驱动市场战略人才队伍建设目标 (155)

二、大力实施人才战略，推进机制创新 (156)

二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 (156)

三、企业可持续发展的人力资源管理 (157)

第十一节供应链管理层面 (157)

第十二节小结 (157)

第八章构建机床企业实施驱动市场战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 (159)

第一节构建驱动市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 (159)

一、有效的战略管理组织 (159)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (159)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (160)

第二节构建驱动市场战略保障体系：增强实施保障能力 (160)

一、注重战略风险防控 (160)

二、加大业绩考核力度 (161)

三、优化战略研究组织架构 (161)

四、构建开放式研究网络 (161)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (161)

六、加强战略研究队伍建设 (161)

第三节构建驱动市场战略动态调整机制：完善驱动市场战略的主要措施 (162)

一、完善驱动市场战略 (162)

二、完善企业创造与驱动市场战略的有效措施 (162)

三、企业创造与驱动市场战略创新调整的重要性 (163)

第四节持续变革是驱动市场战略的精髓 (164)

第九章盛世华研总结 (165)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (165)

一、企业失败的原因 (165)

二、提高胜率的策略 (166)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (167)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (167)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (167)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (167)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (168)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (168)

六、小结 (168)

第三节致读者：商业自是有胜算 (169)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (7)

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第一章企业创造与驱动市场战略概述

随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本机床行业驱动市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国机床业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对机床行业驱动市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

机床行业市场调研

企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择

企业创造与驱动市场战略规划制定原则及依据

制定创造与驱动市场战略的内容、方法步骤、流程

未来中国机床企业创造与驱动市场战略探讨与建议

企业全方位推进“驱动市场战略”及实施路径探讨

构建机床企业实施驱动市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为机床行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来驱动市场战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对机床行业驱动市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及驱动市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (8)

2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (9)

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二、研究方法

本机床行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对机床行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (10)

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论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

驱动市场战略是企业经营发展战略中重要战略之一，企业必须高度重视！

伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重

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视。

通过对驱动市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章 市场调研：2018-2019年中国机床行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业创造与驱动市场战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节 全球机床市场分析

近几年，随着欧美再工业化战略推进，中国制造业转型升级和《中国制造2025》战略实施的深入，全球新兴经济体和地区加快承接全球制造业分流步伐，全球机床消费特征呈现普遍的结构升级和需求回升趋势。

一、2017年全球机床消费概况

根据美国Gardner 商业媒体统计的年度全球机床消费数据显示，2017年全球24个主要机床生产和消费国(含地区)的机床消费总额约为735.1亿美元，同比增长5.1%。其中，生产总额约为823.1亿美元，同比增长6.3%；进口贸易总额约为320.8亿美元，同比增长6.1%；出口贸易总额约为408.8亿美元，同比增长8.5%。全球机床消费、生产和进出口贸易均呈现小幅增长，机床消费整体呈现复苏性增长的趋势。

从机床主要消费和生产国(含地区)看，机床消费额排名前十的国家和地区占到该项消费额统计总数的90%，其中机床消费额排名前六的国家和地区占到该项消费额统计总数的80%(具体情况请见附表)。

2017年全球机床消费前十名的国家和地区情况

消费生产

进口出口序号国家或地

区

金额(亿美元)同比(%)金额(亿美元)同比

(%)金额(亿美

元)同比(%)金额(亿美元)同比(%)1中国大陆299.77.5245.2 5.187.416.432.911.52美国81.48.049.7 6.049.18.717.3 4.33德国67.9 4.9133.58.529.9 6.295.410.54日本60.0-1.8129.1 6.38.1-9.277.211.45意大利39.712.760.38.614.99.735.5 4.86韩国38.4 5.948.59.413.410.523.516.47

墨西哥

25.5

9.1

1.3

19.7

25.5

9.6

1.2

35.1

2019-2025年中国机床行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

8印度20.523.210.332.610.713.50.5-11.1

9中国台湾17.815.742.915.58.416.233.515.5

10加拿大13.311.18.627.27.4-8.0 2.7-5.0

从附表的数据可以看出，除日本外，2017年全球机床消费前十名的国家和地区均呈现较明显的增长，日本机床消费负增长主要是由于其国内对进口的负增长导致，这与日本机床自给能力很强和日本制造业下降等因素有关。2017年全球机床消费前十名的生产均呈现明显的增长，这反映近期全球机床消费呈现复苏趋势。在进出口贸易方面，2017年全球机床消费前十名中，中国大陆、美国、德国、意大利、韩国、墨西哥和中国台湾呈现进口和出口同时增长，这里包括东亚、北美和欧洲等地区的主要制造业和机床消费市场，全球化消费需求呈现复苏迹象。另外，印度进口增长显著，但出口呈现大幅下降；加拿大进出口均呈现下降，这主要与其经济结构和运行不稳定有关。

从全球机床消费、生产和进出口贸易数据看，2017年呈现的数据增长与以往全球经济轮动产生的局部显著增长不同，全球主要机床消费市场和主要机床生产国(或地区)均呈现较明显的增长，这显示全球经济正在复苏，全球制造业开始呈现回升，由此将带动全球机床消费呈现新一轮的周期性回升。

二、主要机床消费和生产国情况

中国大陆、美国、德国和日本是当前全球主要的机床消费市场，也是主要的机床生产国，下面根据上述国家机床产业数据简要分析其最新的市场和产业运行状况。

1.中国大陆机床消费新特征——总量趋稳、结构升级

根据中国机床工具工业协会(CMTBA)在2017年底对境内119家不同所有制性质的机床工具领域主要企业与在华外企进行的景气度调查数据显示，上述企业预计2017年总销售收入约为817亿元人民币。2017年下半年的机床工具领域景气度指数为67.9%，较上半年上升5.4个百分点，继续呈现扩张加速的趋势，从景气度指数上看，2018年中国机床工具行业运行仍将呈现回升的趋势。

从主要工业品产量分析形成的中国机床需求指数看，2018至2019年中国机床消费需求将承压运行，2020年以后将稳步回升。不同细分产品的需求变化不尽相同，加工中心表现为2017年承受较大回落压力，随后逐步回升；车床的压力点则可能出现在2018年，之后缓慢回升；磨床需求变化不明显，2018年之后缓慢回升；重型机床将持续呈现需求低迷的状态。金属成形机床2018～2020年将保持逐步增长的趋势，增长的幅度略有不同，冲剪折机床明显强于压力机。

2.美国制造业需求逐月回升

根据美国制造技术协会(AMT)的美国制造技术领域订单报告显示，2017年12月的月度环比数据和全年累计值同比数据均呈现回升。2017年12月订单4.5亿美元，环比增长6%；全年订单累计

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45亿美元，同比增长8%。2018年第一季度订单数据继续呈现增速加快的趋势，唯一制约因素在于制造商提供产品的能力不足，来自中国和欧盟的需求反弹加剧了供需不平衡的局面。

美国国内各地区市场需求均表现强劲，中北偏东部地区表现最好，在经济衰退中遭受损失的南中部地区则回升明显，同比增长60%。南中部的能源开采领域订单略有回升，主要增长得益于制造工厂、金属加工、汽车和食品加工业的显著回升。

美国制造业的先导性指标呈现积极状态，预示市场仍将大幅扩张。如，制造业产能利用率为77%，同时2017年12月的工业生产指数上升至106。12月耐用品订单上升3%，导致在手订单数据增长近1个百分点，这是月度发货量的5倍。另外，由Gardner商业媒体发布的两个先导性指标，采购经理人指数和金属加工商业指数均为59.1，预示美国制造业2018年第一季度将继续呈现扩张。

3.德国机床稳定运行，订单持续增长

根据德国机床工业协会(VDW)的数据显示，2017年德国机床消费市场微弱增长，消费额约为60亿欧元，同比增长1%。德国是全球主要机床出口国之一，2017年机床生产118亿欧元，同比增长7%，其中出口85亿欧元，同比增长9%。从上述数据看，虽然德国本土制造业对机床消费需求呈现微弱增长的态势，但全球制造业对德国机床的消费需求呈现较明显的增长。由于德国机床一直以来处于消费需求的高端领域，德国机床的增长预示全球机床消费结构正在升级。

从德国机床出口的国家中，位列前五的国家分别是中国大陆、美国、意大利、法国和墨西哥，其中中国大陆和美国的进口额均在10亿欧元以上，特别是中国大陆以19.7亿欧元位列第一，略低于其后四位国家进口额之和(22.9亿欧元)。

4.日本机床变爆款，外需拉动订单强劲增长

根据日本机床工业协会(JMTBA)统计数据显示，2017年机床订单总额约为1.65万亿日元，同比增长131.6%。其中，内需订单约为0.63万亿日元，同比增长118.6%；外需订单约为1.02万亿日元，同比增长141.2%。2017年订单完成率68.1%。

从内需的细分结构看，订单额排在前三位的分别是：通用机械(工程机械、模具等)2591亿日元，同比增长125.1%；汽车2011亿日元，同比增长115.0%；电气与精密仪器623亿日元，同比增长135.9%。上述数据表明，日本本土机床需求增长主要得益于政府支持的技改政策资金支持，传统汽车支柱产业和核心精密零部件制造等方面的增长。

从外需主要来源看，亚洲无疑是日本机床消费的第一大市场，订单额约为5140亿日元，同比增长179.1%。其中，东亚地区(中国大陆、韩国和中国台湾)贡献81.7%的订单额，订单额同比增长191.9%，成为爆买日本机床的主力军。北美地区消费订单排在第二位，约为2697亿日元，同比增长113.7%。欧洲排在第三位，约为2137亿日元，同比增长119.1%。日本机床一直以来都是在中高档机床产品中具有较高的性价比，结合上述订单数据变化看，新兴经济体和传统经济体中的新兴领域呈现明显结构升级的趋势。

综上所述，2017年全球机床消费呈现明显回升，新增订单和在手订单的增长预示2018年全球机床消费仍将维持稳定增长的状态，同时也应关注到需求稳定性和潜在不确定性因素(国际环境、金融经济风险和投资波动等)对机床消费回升和稳定增长的影响。

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第二节我国机床行业发展概况

机床工业是“母机”行业，涵盖金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、工量具及量仪、磨料磨具、机床附件、机床电器(含数控系统)等8个小行业及20多个分支，是最为重要的战略性产业之一，在各工业发达国家得到高度重视。新中国成立后，在党和政府的战略谋划及总体布局下，经过“一五”、“二五”的努力，我国逐步建立起了完整的机床工具工业体系。“文化大革命”期间，中国机床工具工业在严重干扰中艰难维持，虽取得了一定发展，但错失了十年宝贵的黄金发展期，进一步拉大了与国际先进水平的差距。“文革”之后，经过拨乱反正，进行了恢复性整顿，特别是改革开放40年来，中国机床工具工业克服重重困难，坚持走自主发展之路，总体水平快速提升，正向着机床工具工业强国的目标迈进。

一、我国机床行业发展历程

（一）改革开放与机床工具工业的转型(1978-2000年)

改革开放后，随着计划经济转向市场经济，中国机床工具工业也开始了相应的转型，并由此迎来新的发展阶段。

恢复性整顿(1978-1980年)

从1977年夏天开始，根据机械工业部的统一部署，开展了以提高产品质量为中心的企业管理整顿工作，为改革开放作了好的铺垫。到1979年，多数重点骨干企业达到相关验收标准，在此基础上开展了全面质量管理。此时，全国拥有规模以上机床工具企业1400多家。到1980年，41家机床厂建起恒温车间共53000平方米。与此同时，沿用多年的国家统购统销的计划分配体制有所松动，中国机床工具工业迎来改革开放。

“六五”期间走向市场化(1981-1985年)

受宏观经济等因素影响，1979-1980年机床行业订货量连年下降。为此，当时主管机床工具工业的第一机械工业部(简称一机部)提出扩大服务方向的方针。1983年2月10日，机械工业部发出《机械工业贯彻计划经济为主，市场调节为辅原则的试行办法》，将单一的指令性计划改为三种计划形式。到上世纪90年代中期，机床工具产品全部敞开，从而走向市场化。其间，也开启了国内机床厂与境外机床工具企业间的合作。到1985年，机床工具工业有25个企业先后同5个国家28家公司签订合作生产协议32项。

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改革开放后，机床工具工业产品水平逐步提高，产品出口迅速增长。1979年机床出口创汇3800万美元，到1997年出口创汇达到28000万美元，是1979年的7倍。

这期间安排国家重点技术改造项目48项，部重点27项，投资31170万元，取得了显著效果。从“六五”时期起，国家开始有计划地对重点企业、重点产品、关键工艺进行技术改造，从而促进了产品质量提升和新产品开发。

改革迎来行业的转型发展(1986-2000年)

进入20世纪80年代以后，国家对机床工具企业技术改造的投入逐年增多。通过技改，行业的产品开发能力、制造能力得以加强，管理水平逐步提高，适应市场经济的能力逐渐增强。

除企业外，全行业有8个综合性研究院所、37个专业研究所与企业设计部门，形成了机床工具行业科研开发体系。除了引进技术外，还开始引进国外科技人才，充分利用国际技术力量，加快我国机床工具工业的发展。

1988年，中国机床工具工业协会(CMTBA，简称机床工具协会)的创立可以说是改革开放的一件大事。机床工具协会的创立顺应了当时的国际环境大背景，满足了国家经济体制改革及行业自身发展模式转变的需要，在机床工具企业与政府之间搭建了一个高效交流平台。协会创立之后，坚持“民间性、行业性、服务性、公正性和国际对应性”特点，为全行业创建了良好的市场环境氛围。协会创立之初，创办了中国国际机床展览会(CIMT)，搭建了全球机床工具行业相互交流的重要平台，时任国务院副总理的邹家华为CIMT题词“交流技术、加强合作、扩大贸易、共同繁荣”。此后于2000年创办了中国数控机床展览会(CCMT)，为推动中国数控机床产业的发展进步作出了贡献。

专题一：管理体制改革及相关产业政策

改革开放后，在不同历史时期出台的相关政策及管理体制改革措施，在中国机床工具工业发展进程中起到重要作用。

1984年7月30日，国发[1984]114号文《国务院批转机械工业部关于机械工业管理体制改革的报告的通知》发布，机床工具所属直属企业全部下放。1992年10月16日，国务院办公厅以国办发[1992]55号文转发国家计委、机电部《关于振兴特定基础机械和基础件若干措施意见的通知》。1994年3月16日，原国家经委主任吕东就《关于重点扶持20家骨干企业加快我国数控机床工业发展的建议》给朱镕基、邹家华、李岚清副总理，王忠禹主任和何光远部长写信请予支持，并获批支持。1998年3月，第九届全国人大第一次会议通过，机械工业部改组为国家机械工业局。

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2000年12月23日，国务院办公厅以国办发【2000】81号文通知，撤销国家机械局，组建中国机械工业协会(即中国机械工业联合会)。自此，我国机床工具工业行政管理体制发生重大改变，行业协会与联合会的桥梁作用和服务功能凸显出来。

受亚洲金融风暴影响，市场需求不振，更因我国机床工具行业存在结构性矛盾，国内市场占有率逐年下降。到上世纪90年代末，国产机床市场占有率大幅下降，企业亏损面增大。面对严峻的生存发展挑战，国家为支持国内机床工业摆脱困境，开启转型升级之路，于1998年10月出台由财政部、国家税务总局共同发布的关于数控机床产品增值税先征后返的优惠政策——《关于数控机床产品增值税先征后返问题的通知》(财税字[1998]70号)。该政策实行了10年，既有利于鼓励企业推进科技创新成果产业化，提高国产中高档数控机床的市场占有率和核心竞争力，又贯彻普惠和公平原则，受到机床企业普遍欢迎。

专题二：数控机床的发展

中国数控机床的研制始于1958年。到1972年，有数控线切割机、非圆插齿机和劈锥铣等少数品种能提供商品用于生产。之后，中国数控机床研制进入全面启动时期。从1972-1976年间，数控系统、打孔机、滚珠丝杠、数控刀杆等开始提供商品。从1972-1979年，共生产数控机床4180台，其中90%是数控线切割机床。

1980年后，我国数控机床进入稳定发展期。通过引进数控系统和主机研发技术，及与国外公司联合设计，我国制造出了自己的数控机床。这期间，北京机床研究所与北京第三机床厂合作研制成功JCS-FMC1卧式加工柔性单元和JCS-FMC2立式加工柔性单元；与日本FANUC公司合作研制开发的我国第一条加工回转体的柔性制造系统投入生产。南京机床厂与德国TRAUB公司合作生产的TND360数控车床试制成功，自1983年投产至1994年共生产上千台，用户反映良好。

“六五”期间，我国开发数控机床新品种81种，累计可供品种达113种，是数控机床从展品、样机走向商品的分水岭。“七五”期间，国家安排了以引进技术消化吸收为主要内容的“数控一条龙”攻关项目，包括5种主机和3种数控系统消化吸收国产化。

1996年以后，我国数控机床发展步伐逐步加快。机床行业根据汽车、摩托车大批量生产的需要发展高效加工中心，并向高性价比、高技术水平、系列化、模块化方向发展，产品可靠性也大大提高。

到2000年，我国数控机床品种达1500种，研发出五轴联动加工中心并可投入市场。到2001年，17家数控系统生产企业生产数控系统16016套。在2003年4月第八届中国国际机床展览会(CIMT2003)上，展出国产五轴联动加工中心18台。

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（二）新世纪以来中国机床工具工业高速发展(2001-2018年)

21世纪初期的高速增长(2001-2005年)

进入21世纪后，我国经历了一个经济高速增长时期，机床工具工业也获得了进一步发展。党和国家的重视为机床工具工业在新世纪的发展创造了良好的外部环境。

作为机床工具工业发展的标志，“十五”(2001-2005年)以来，我国数控机床产量以30%以上的速度增长。五轴联动加工中心和五面体龙门加工中心等快速发展，进入实用阶段，为能源、汽车、航空航天等国家重点建设工程提供了关键设备。同时，为数控机床配套的功能部件、量刃具也得到了加速发展。单就金切机床而言，2002年全国产量达到23.10万台，其中数控机床24803台。到2003年，金切机床产量达到30.68万台，其中数控金切机床产量36813台。

此时，中国机床工具工业出现多种所有制企业共同发展的局面。到2003年，全国机床工具工业国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业共1979个，产值747亿元人民币。

值得一提的是，发起自2005年的军工行业国产数控机床应用长效合作机制，在此后10余年间向纵深发展，成为机床工具行业参与国防工业发展的重要纽带之一。该长效合作机制由国家发展改革委、工业和信息化部、国家国防科技工业局、国家能源局等共同倡导，并组织中国机床工具工业协会、中国和平利用军工技术协会，以政府部门政策为引导、行业具体工作为支撑，探索政府主导、协会搭桥、供需互动的军民融合推动高端装备制造自主创新和国产化的新路子，促进了国产高档数控机床在军工行业的应用，推动了军民融合共同发展。

“十一五”期间行业发展成就斐然(2006-2010年)

“十一五”是我国机床工具行业发展史上最为波澜壮阔的五年。国家出台的《装备制造业调整和振兴规划》以及“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(以下简称重大专项或04专项)等政策和措施，引导机床工具行业按国民经济发展的需求研发产品，涌现出一批具有国际水平的高端数控机床、重型数控机床等新产品，部分满足了国家重点建设项目对关键装备的需求。2009年初制定的十大产业振兴规划促进了装备制造业对机床的需求，为机床工具行业克服国际金融危机冲击创造了良好的市场氛围。全行业积极贯彻落实党的相关会议精神和各项政策，行业经济运行持续保持快速增长态势，自主创新和研发能力显著增强，大大缩小了与世界工业化国家的差距。

“十一五”期间，我国国民经济一直保持稳定高速发展态势，市场对机床工具产品需求量日益增多，汽车、航空航天、船舶、能源设备、交通运输设备等行业提出了更高要求，需要高效能、高

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自动化、高可靠性、高质量的数控机床。市场需求促进了机床工具行业加快产业结构和产品结构调整。

2006-2008三年，我国机床工具行业工业总产值实现27.1%、35.5%、27.5%的同比高增长。2008年起，受国际金融危机冲击，各项经济指标陡然下滑。2009年，我国机床工具行业工业总产值同比增幅降到16.1%。2010年，受相关政策影响，机床工具行业产销恢复了高速增长，工业总产值同比增速达40.6%。同期，我国机床工具产品出口额在全国出口总额的比重小幅提高，进口额在全国进口总额的比重有较明显的下降，对国外机床工具产品的依赖度有所下降。

随着国内装备制造业的高速发展，市场对中高端数控机床产生巨大的需求，企业加大产品研发投入，中高端新产品不断涌现，国内空白基本被全部覆盖。系列化的重型、超重型数控机床，高速高精数控机床，五轴联动机床，复合式数控机床，柔性生产线(FMS)，数控多工位压力机，汽车覆盖件冲压生产线，数控铺带机、绕线机，大直径数控旋压机等产品，门类、品种、规格更加齐全，技术水平实现了更好的提升和突破。

“十一五”期间，经济型数控机床产量占比逐年减少，中高档数控机床产量占比逐年增加，重型数控机床产量增大。机床工具行业累计完成工业总产值17427.1亿元，比“十五”的4637.5亿元增长275.8%。金属切削机床产量312.2万台，其中数控机床72.8万台，分别比“十五”增长98.7%和281%。

机床工具行业规模以上企业的所有制构成发生重大变化。对比2005和2010年的相关数据：私营企业(规模以上)数量在行业中占比从42.86%提高到78.3%，产值在行业中占比从21.6%提高到69.2%。全行业企业数量从2004家增加到6367家，从业人员从49.30万人增加到84.51万人。

进入转型升级新阶段(2011-2018年)

进入“十二五”(2011-2015年)以来，中国机床工具工业保持着经济规模与市场需求全球领先的位置。自2002年开始，中国一直居于世界金属加工机床消费与进口首位，而自2009年以来中国已连续多年成为金属加工机床产值、产量居世界第一的生产大国、第一消费大国和第一进口大国。

作为国民经济重要基础产业，党和国家领导人的持续高度重视使行业得以稳定发展。2011年，时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林等部分国家领导人先后视察了部分重点机床企业。2012年，时任中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强，国务院副总理张德江等，分别视察了北一机床、武汉重型、重庆机床等企业。2013年7、8月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中国兵器武重集团、沈阳机床集团，强调工业作为立国之本，要坚持独立自

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主、自力更生、自主研发，形成科技竞争力，承担起实现中华民族伟大复兴中国梦的重任。同年4月，中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江视察济南二机床。国家领导人还多次参观视察了由中国机床工具工业协会主办的中国国际机床展览会(CIMT)及中国数控机床展览会(CCMT)，了解机床工具工业发展情况。

在经济规模持续增长并领先的背景下，国际机床制造领域的竞争态势悄然变化，从机床精度竞争转化为机床信息化水平和综合标准的竞争；机床市场的竞争，已经由单纯产品竞争转化为产品生命周期的全面服务及服务标准的竞争。机床企业加快实现由规模经济向质量效益型转变，由生产型企业向创新型企业转变，由粗放型企业向集约型企业转变。我国机床工具行业进入转型升级的新阶段。

产业结构调整取得新进展。通过几年的努力，关键功能部件和国产数控系统行业得以加强，产品水平和专业化水平有所提高。中小企业产品结构调整显现出良好态势，从侧面反映出机床工具行业产业结构调整的进展。除努力服务机床最大的用户汽车行业外，机床行业也积极介入国家重点支持的能源设备行业。国产数控机床价值量市场占有率明显提高，国内一些企业开始尝试迈出国门进行跨国购并。

产品结构持续优化升级。产品由普通机床向数控机床、由低端数控机床向中高端数控机床调整，由单台数控机床向数控生产单元和柔性生产线调整，由通用型向特性化、定制化、差异化方向调整，由数字制造向智能化调整。2012年举办的第七届中国数控机床展览会(CCMT2012)从另一个侧面反映了产品结构调整的成果，数控复合机床和五轴联动机床成为产品发展趋势。

创新驱动硕果累累。据中国机床工具工业协会统计显示，2011和2012年分别完成751项和743项新产品试制；2013年共有142家企业呈报了664项新产品。自2001年中国机械工业科学技术奖设立以来，至2017年，机床工具专业总计获奖322项，其中特等奖2个，一等奖30个，二等奖103个，三等奖187个。

与国际高水平同行同台竞技。这一时期，济南二机床集团有限公司进入国际汽车制造装备主流市场的经历，成为中国机床企业奋发图强的典范之一。在2011年的国际竞标中，济南二机床一举囊括福特汽车美国本部两家工厂5条大型快速送料冲压生产线、2台落料压力机的订单，赢得与德国等世界一流企业同台竞标的国际最高水平冲压装备订单。截至2017年，济南二机床为福特汽车美国工厂提供的9条冲压生产线已全部交付使用，获得用户好评。此外，在与德国、日本等世界一流企业的国际竞争中，济二还连续赢得通用、大众、日产、沃尔沃等汽车品牌的订单，并于2017年下半年实现了法国标致雪铁龙、日本日产等欧洲、日本本土市场的突破，目前有12个国家21个海外项目在同时实施，为中国装备制造争得了荣誉。

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