每周煤炭经济377..

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中国煤炭运销协会

煤市动态..........................目录

【煤市周评：煤市运行不够理想市场行情延续跌势】..........1 【钢-焦-煤市场周评：钢材市场进一步好转煤焦延续下行走势】2 【无烟煤市场周评：供需保持平衡价格维持横盘整理】.........4 【煤港周评：运价稳步攀升库存继续下降】...................5

煤炭行业..........................7

【国内煤炭一周资讯】.........................................7 【全国煤炭工作会议指出煤炭工作要把握好六个重点】..........9 【2012年山西煤炭产量将控制在9亿吨】.......................9

煤炭运输..........................9

【煤炭运输一周资讯】.........................................9 【“十二五”期间我国铁路仍处于加快建设的重要时期】.......10

国际煤炭.........................11

【国际煤炭周评：动力煤市场持续跌势炼焦煤价格再创新低】.11 【国际煤炭一周综述】........................................13 【1月份日本煤炭进口量数据公布】...........................15

宏观看板.........................16

【中国2月PMI持续回升制造业扩张初显】..................16

相关行业.........................16

【相关能源一周资讯】........................................16 【中电联：“十二五”期间用电量年均增长8.8%】...............17 【国家能源局下发特急文件最大限度保障风电全额消纳】.......18 【经济增长方式转变高速公路建设将放缓】...................18 【工业节能“十二五”规划发布水泥余热发电将开新天地】.......19 【工信部：水泥今年产量增速低于10%】.......................19

数据统计.........................20

【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】..................20 【秦皇岛煤炭价格行情周报】.................................20 【煤炭相关行业主要产品价格周报】...........................20

第377期 2012.3.2

煤市动态

【煤市周评：煤市运行不够理想市场行情延续跌势】

（2月26日-3月2日）

本周国内煤炭市场行情又有下滑。根据监测数据测算，截至3月2日，全国市场交易煤平均价格为814.6元/吨，价格指数为194.4，比上周分别下跌0.8元/吨和0.2。

具体来看，随着下游企业生产陆续恢复，电厂煤耗水平有所上升，动力煤需求有所好转，不过目前用户存煤仍然偏多，市场成交情况不佳，动力煤价格又有下跌，其中北方港口、华东、河北等地动力煤价格继续下跌，而山西地区煤价稳中略涨。钢材市场运行较为低迷，用户炼焦煤库存偏高，炼焦煤需求有所减弱，本周山西炼焦煤价格出现下跌。尿素市场稳中有升，但市场成交不是很好，尿素生产基本正常，块煤需求变化不大，块煤价格略有波动。

后期随着电厂煤炭库存下降，补库存意愿将逐渐加强，动力煤市场有望好转，动力煤价格可能止跌或有所反弹；在钢材库存和炼焦煤库存较高的情况下，炼焦煤需求的低迷局面可能会延续，炼焦煤价格仍有可能下跌；由于各地尿素市场启动缓慢且市场成交情况不理想，预计块煤需求增长空间有限，块煤价格或将小幅整理。

【环渤海港口】库存有所下降，价格略有下跌。本周港口滞港压港局面逐步缓解，煤炭发运趋于正常，而铁路煤炭调入量相对稳定，港口煤炭库存有所下降。至3月1日，秦皇岛港存煤820万吨，比24日减少了27万吨。港口煤炭价格继续下跌，其中29日秦皇岛港5500和5000大卡/千克动力煤，以及曹妃甸港5800大卡/千克动力煤市场价格比22日均下跌了5元/吨；天津港5000大卡/千克动力煤价格下跌10元/吨；京唐港各品质动力煤价格无明显波动。

【华东地区】动力煤需求不佳，市场价格又有下跌。华东地区动力煤市场维持弱势局面，电厂存煤可用天数有所回落，但煤炭库存仍然偏高，电厂煤耗总体平稳，市场采购不够积极，动力煤价格又有下跌。本周华东沿江电厂部分中高品质大同煤和蒙煤价格比2月中旬下跌了5-10元/吨；山东济宁、枣庄、滕州部分中高品质动力煤价格比上周下跌了20-60元/吨；安徽淮北个别5000大卡/千克动力煤价格下跌60元/吨。

【华北地区】市场供求相对疲弱，煤炭价格有所下行。山西动力煤市场整体稳定，市场需求无明显变化，本周除山西晋中个别5000大卡/千克动力煤价格比上周上涨50元/吨左右外，其他地区动力煤价格保持基本平稳；钢材市场运行低迷，炼焦煤需求难有好转，市场价格稳中又降，其中长治部分品质瘦精煤和十级主焦煤

价格下跌50元/吨。河北南部块煤市场需求不旺，而动力煤市场则相对稳定，本周河北南部5300大卡/千克动力煤和5500大卡/千克块煤价格比上周分别上涨20元/吨和下跌60元/吨。

【东北地区】煤炭市场运行暂稳，市场行情变化不大。由于钢材市场销售低迷，部分钢厂开始减少炼焦煤需求，炼焦煤市场弱势运行。

【中南地区】动力煤需求基本稳定，市场行情维持平稳。湖北电网负荷基本平稳，电煤需求变化不大，电厂煤耗水平窄幅波动，煤炭库存略有下降，截至3月1日，湖北14家统调电厂存煤309万吨，比23日减少了15万吨，可用约26天。

【西北地区】煤炭供求基本稳定，市场价格无明显波动。【西南地区】煤市运行总体稳定，市场行情基本平稳。（李明）

（2月27日-3月2日）

【钢-焦-煤市场周评：钢材市场进一步好转煤焦延续下行走势】

本周，钢材市场震荡上行，价格稳中有升；焦炭市场延续下行态势，价格跌幅收窄；炼焦煤市场弱势运行，个别地区价格小幅下调。

本周钢市利好因素增多。一是2月PMI继续回升，且绝大部分分项指数呈回升趋势，经济回暖趋势更加明确；二是《工业节能“十二五”规划》拟定了工业锅炉窑炉节能改造、电机系统和高/低温余热余压利用等9大重点工程，预计投资需求总额5900亿；三是受资金制约严重的铁路建设困局有望缓解，铁道部部长盛光祖近日表示，4000多亿铁路基建资金基本有了着落。但中钢协统计数据显示，2011年净增炼钢产能5000万吨，年末粗钢产能达到8.5亿吨左右，产能过剩仍将制约钢市走强，预计下周钢市延续震荡上行态势；据中钢协旬报数据，2月中旬全国粗钢日均产量169.92万吨，生产水平处在低位，同时，由于煤焦库存高位，部分钢厂已对地方资源或个别品种停采缓采，预计近期钢厂仍将维持“低生产、高库存”的状态，炼焦煤和焦炭市场跌势仍将延续。

【钢材市场】综合价格指数继续回升

本周钢材综合价格指数

兰格钢材价格指数其中：建筑钢材

板材

数据来源：兰格钢铁网

单位 - - -

3月2日 168.0 188.5 143.4

2月24日 166.4 186.5 142.3

比上周 ↑1.6 ↑2.0 ↑1.1

【焦炭价格】继续下跌。据监测，山西太原、临汾地区二级冶金焦吨价均降10元，山西长治、河北邯郸、江苏南京、山东潍坊、四川攀枝花等地区二级冶金焦吨价均降20元，河北唐山、河南平顶山、安徽淮北、上海等地区二级冶金焦吨价均降30元，天津地区二级冶金焦吨价降50元，监测区域内其它地区价格暂稳。

【钢厂炼焦煤库存】库存上升，日耗增加。截至

3月2日，32家钢厂炼焦煤库存648.4万吨，比2月24日增加3.2万吨，日耗比上周增加0.3万吨。

【炼焦煤价格】个别地区下调。据监测数据测算，截至3月2日，焦肥精煤和配焦精煤价格指数分别为230.1和211.8，比2月24日分别降0.1点和0.2点。其中，山西长治地区部分品质瘦精煤和十级主焦煤价格下跌50元/吨，霍州地区1/3焦煤价格下跌70元/吨，陕西韩城地区瘦精煤价格下调80元/吨。

（刘志勇）

【无烟煤市场周评：供需保持平衡价格维持横盘整理】

（2月27日-3月2日）

本周，无烟煤市场供需保持相对平稳。化肥市场启动放缓，需求拉动有限。动力煤市场维持弱势运行，价格维稳。喷吹煤市场需求不足，价格依旧横盘整理。

【无烟末煤】需求不足，价格维稳。安徽地区4500大卡末煤价格为515元/

吨；北京地区7000大卡无烟末煤为1020元/吨；河南焦作地区5500大卡末煤价格为810元/吨，永城地区5500大卡车板价为820元/吨。湖南郴州地区5500大卡末煤出厂价为755元/吨；山西阳泉地区6500大卡末煤价格为850元/吨，晋城、沁水地区6000大卡末煤价格分别为880元/吨和930元/吨，泽州地区6000大卡末煤价格1000元/吨；四川宜宾地区5500大卡末煤坑口价为830元/吨。贵州安顺地区5000大卡末煤价格为710元/吨。

目前，国内市场动力煤价格稳中有落，用户库存消化缓慢，价格下滑速度较缓，但弱势依旧没有改善。

【无烟块煤】需求增长放缓，价格平稳。湖南株洲块煤含税出厂价为1300元/吨。山西阳泉小块价格在1160元/吨，中块价格在1230元/吨；晋城小块价格1240元/吨；中块价格1330元/吨。四川宜宾6500大卡块煤坑口价为1150元/吨。广西6500大卡无烟块煤价格为1560元/吨。河南焦作中块、小块车板价格为1600元/吨、1550元/吨左右；永城7000大卡中块、精煤车板价为1540元/吨、1280元/吨。浙江衢州6500大卡无烟中块价格1520元/吨。贵州金沙6500大卡中块、小块坑口价为1495元/吨、1395元/吨；遵义6800大卡中块、小块坑口价为1585元/吨、1455元/吨；安顺地区7000卡中块车板价为1440元/吨。宁夏石嘴山6000大卡块煤为985元/吨；大武口7500大卡中块为1345元/吨。

本周无烟化工煤市场需求增长放缓。目前化肥企业开工普遍正常，部分因为缺乏天然气而停产，对块煤市场形成一定利好，在经过一小轮缓慢上涨后，短期内化肥价格进入调整期，上涨空间有限。而甲醇市场略有好转，华东、华北地区甲醇出厂价格上调，成交情况尚好。其他地区市场维持平稳，出货一般。尽管甲醇市场有所好转，但需求拉动十分有限。

【喷吹煤】需求偏弱，价格维稳。湖南6500大卡喷吹煤价格为1050元/吨；辽宁本溪地区7000大卡喷吹煤车板价为1100元/吨；山西阳泉地区的6500-7000大卡车板价为1170元/吨。贵州毕节6500大卡、纳雍6700大卡出厂价为每吨1320元/吨、1290元/吨。河北石家庄地区6000大卡出厂价格为1310元/吨。

钢材市场持续萎靡不振，生产企业亏损覆盖面增大。钢材需求依旧十分低迷，喷吹煤需求不足，短期内难以改善。（马春生）

【煤港周评：运价稳步攀升库存继续下降】

（2月25日-3月2日）

本周，沿海煤炭运价稳步攀升，而主要港口煤炭库存继续下降。近期，下游工厂陆续复工，南方电厂煤炭日耗基本稳定，煤炭需求增加，加之大秦线检修煤炭市

场供需状况面临转化预期，山西、内蒙古等煤炭大省纷纷宣布控制煤炭产量，电厂等煤炭的终端用户北上购煤积极性也随之增加，作为接卸港口的广州港库存也跌破到了300以下。上周北方主要港口库存有所下降，但仍在高位水平，本周港口方面继续加大转运力度，并且秦皇岛港受天气影响较小，本周库存也出现下降。总体看，主要港口煤炭库存继续下降。

未来一段时期，下游需求将继续好转，电厂等用户拉煤积极性仍将有所提高。而大秦线检修将由4月提前至3月，下游用户采购煤炭的积极性和拉煤动力仍然强烈，煤炭需求将继续改观。不过，近期全国安全事故较多，为此，国务院安委会转下发《关于认真贯彻落实中央领导同志重要批示精神进一步加强安全生产工作的通知》，要求切实做好当前安全生产工作，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。各主产煤省区也对复工复产煤矿加强安全验收。这或将在一定程度上影响煤炭供给。总的看来，若无异常天气影响，主要港口库存仍将继续下降。

【运价】由于前期环渤海港口、南方煤炭接卸港及华东沿江地区频频因雾封航，滞期、压港的煤炭船舶仍有待市场的进一步消化，本周新增的煤炭拉运船舶需求有所减量，航运市场运价涨幅有所放缓。近期环渤海港口锚地船舶数量逐步回落，滞期、压港现象已基本缓解，煤炭航运市场行情也持续转好。3月2日，秦皇岛至广州和上海的运价分别为42.8元/吨和36元/吨，比上周同期分别上涨2元/吨和1.4元/吨。未来一段时期，随着天气好转，运力完全释放，下游电厂补库完成，运价或将趋于平稳。

【库存】截至2月29日，北方六港（不包括黄骅港）煤炭库存2066万吨，较上周下降331万吨，下降1.6%。2月24日-3月1日，秦皇岛港铁路煤炭日均调入量达到66.6万吨，而港口日均吞吐量为70.9万吨，调入量明显低于吞吐量。

单位：万吨

主要煤炭港口周库存情况（2月29日）

港口秦皇岛天津京唐青岛

本周库存

823 345 382 128

较上周 ↓17 ↓15 ↓7 ↑3

较年初 ↑158 ↓5 ↑32 ↑6

港口日照连云六港合计广州

本周库存 220 168 2066 282

较上周 → ↑3 ↓33 ↓17

较年初 ↑9 → ↑200 ↓12

（刘洪波）

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

（2月25日-3月2日）

◆行业动态

国内财政部、安全监管总局日前发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，明确了安全费用的提取标准及使用范围，其中煤炭企业安全生产费用与原提取标准相比，不同矿井煤炭有67%-275%不同幅度的提高。

陕西从陕西渭南市煤炭生产安全工作会议获悉，2012年煤炭生产的目标是完成原煤生产任务650万吨，死亡人数控制在省煤管局下达的控制指标以内。

安徽安徽各主要煤炭企业从全省经济社会发展大局出发，四大矿业集团共签订省内电煤供应合同5893万吨，签订合同量达到2012年全省发电企业预计耗煤量的80%以上。

河南 2月24日，从平顶山煤炭企业兼并重组指挥部获悉，目前全市7个产煤县（区）46座兼并重组煤矿全部完成证照变更，其中安全主体责任移交35座。

河南从2月28日召开的河南全省工业和信息化会议获悉，2011年全省煤炭企业数量由原来的530家减少到30家。

甘肃甘肃省政府办公厅日前下发甘肃省确定关闭7处煤矿的公告，对已确定关闭的矿井，要求相关部门要立即吊销所有证照，市、县区政府要切实加强监管，严防乱采滥挖，确保资源整合到位。

湖南日前，湖南召开全省调煤保电工作领导小组会议，研究部署下一阶段全省调煤保电工作，会议强调，要继续采取坚强有力的措施，狠抓调煤保电工作，确保全省电力供应稳定。

重庆 2012年，重庆将着力打好煤炭产业结构调整攻坚战，全面推动煤炭企业兼并重组。到2014年，全市煤炭企业将由目前的449家减少至200家以内，每家企业生产能力都在30万吨/年以上。

广西广西将全面提高矿山综合开发治理水平，到“十二五”期末，全区煤矿数量控制在100处以内，非煤矿山压减到4300处以内，开发主体压减10%以上，促进可持续发展。

◆安全动态

国内国务院安委会办公室下发《关于认真贯彻落实中央领导同志重要批示精神进一步加强安全生产工作的通知》，通知指出，近日中央领导同志作出重要批示，指出今年以来连续发生多起一次死亡10人以上的重大事故，有关部门要督促各地严格落实安全生产责任，坚决防范重特大事故发生。

山西 2月16日，山西省全面启动了为期3个月、以整合重组煤矿为重点的安全生产隐患排查治理专项行动。10天内，11个检查组共检查煤矿96座，共排查隐患和问题1633条，其中重大隐患27条，全部实行了挂牌督办；下达执法文书107份，责令停工停产整顿矿井13座，行政处罚508万元。

安徽据淮北市发改委能源办消息，国家发展改革委等四部门联合下达安徽省2012年煤矿安全改造项目计划，淮北矿业集团、皖北煤电集团的9个项目共获得中央预算内投资4949万元。

河南近日，省政府办公厅下发通知，对全省煤矿按照煤与瓦斯突出危险程度进行分类管理，要求专设煤炭生产安全费用于瓦斯防治工作。

◆煤矿事故

湖南 2月25日11时30分，湖南省邵阳市邵阳县邵阳煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，共造成4人死亡。

【全国煤炭工作会议指出煤炭工作要把握好六个重点】

2月24-25日，全国煤炭工作会议在北京召开。国家发展改革委副主任、国家能源局局长刘铁男作重要讲话。他指出，“十二五”时期是煤炭行业转方式、调结构，实现从量的增长到质的转变的重要时期，要切实抓住机遇，积极推进煤炭生产和利用方式变革。要正确认识煤炭的主体能源地位。随着经济发展方式转变，煤炭在一次能源结构中的比重将有所下降，但作为主体能源的地位在今后相当长的一个时期内不会发生改变。要科学引导煤炭工业的发展。坚持科学布局、集约开发、安全生产、清洁利用、保护环境的发展方针，以加快转变发展方式为主线，以改革开放为动力，以科技进步为支撑，建设大型煤炭企业集团、大型煤炭基地、大型现代化煤矿，保障煤炭稳定供应，提高资源综合利用水平，提高矿区环境质量，提高矿工生活水平，促进煤炭工业可持续发展。他提出煤炭工作要把握好的六个重点。一是坚持保供给与控总量相结合。二是从战略上谋划煤炭开发布局。三是努力提高煤炭清洁高效利用水平。四是加强煤炭行业管理。五是更加注重安全生产和改善民生。六是深化和扩大煤炭国际合作。会议提出，2012年要把“稳中求进”作为全年工作总基调，保持煤炭市场平稳运行，稳步推进大基地大集团大煤矿建设，促进安全生产形势持续向好，促进行业竞争力不断增强和矿区民生不断改善，为实现煤炭工业“十二五”规划目标奠定坚实基础。

【2012年山西煤炭产量将控制在9亿吨】

从山西省煤炭厅获悉， 2012年山西煤炭产量将控制在9亿吨。今后4年内，山西重点推进晋北、晋中、晋东三大煤炭基地和18个国家煤炭矿区建设，总产量控制在10亿吨。2011年，山西煤炭产量8.72亿吨，其中出省销量5.81亿吨。2012年，山西将加快建设晋北动力煤综合基地、晋中炼焦煤综合基地和晋东无烟煤综合基地，形成山西“品”字形煤炭基地。到“十二五”末，三大基地的煤炭产量分别达到3.5亿吨、3.1亿吨和3.4亿吨。（刘洪波）

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

（2月25日-3月2日）

◆铁路运输

内蒙古从内蒙古自治区经济和信息化委员会了解到，1月份，内蒙古铁路完成货物发送量6505.1万吨，同比增长8.5%，其中，煤炭完成5766.8万吨，同比增长9.68%。

兰州局兰州铁路局兰州车务段日前全力保障各电厂的电煤需求。截至2月21日，兰州车务段冬煤发送量完成112.8万吨，其中，电煤89.5万吨。

沈阳局 2011年底，位于内蒙古自治区东部、沈阳铁路局所属的通辽铁盛商贸（集团）有限公司等5家非运输企业共同投资建设的霍白、珠贺两条专用铁路传来喜讯：全年煤炭运输6200万吨，实现营业收入26.8亿元。。

◆港口动态

---- 22日上午10时30分，长江上海段江面能见度逐渐恢复，受雾情影响，中断近50个小时的长江口深水航道正式恢复通航。上海海事局将电煤运输船舶列入优先通航计划，至少有56万吨电煤运往了上海港及长江中上游港口。

----连日来，由于连续降温，江苏连云港港口加大煤炭接运力度，采取煤炭进港、接卸优先措施，使进口煤炭实现零待港。

◆公路资讯

甘肃去年甘肃省实现了68个县通二级及以上公路的目标，今年将实现新增11个县通二级公路的目标。

新疆近日，从新疆交通运输厅了解到，到2012年底，新疆东连内地大通道G30连霍高速公路星星峡-吐鲁番段、“三北”大通道北疆大黄山-木垒段，南北疆大通道G3014线奎屯至克拉玛依、G3012线库车至阿克苏、小草湖至和硕段等总计1055公里大通道高速公路将建成通车。至此，新疆大通道高速公路通车总里程将达到2500公里。

【“十二五”期间我国铁路仍处于加快建设的重要时期】

2012年2月20至21日，铁道部召开全国铁路建设工作会议，对2012年重点工作进行部署。从该会议获悉，今年铁路基本建设投资计划4060亿元，安排大中型项目249个，其中：建成投产63个，续建177个，新开工项目只有9个，拟开工项目53个。铁道部长盛光祖表示，要坚定信心，保持加快铁路建设的良好势头。一是要看到铁路建设的规划目标没有改变。根据中央、国务院关于交通行业适度超前发展的决策部署，继续实施《中长期铁路网规划》、加快铁路建设的方向是坚定不移的。“十二五”期间，我国铁路仍然处于加快建设的重要时期，铁路投资结构也将向煤运倾斜。二要看到铁路建设环境总体有利。中央、国务院对铁

路建设高度重视、十分关心，地方委政府把加快铁路建设作为促进地方经济发展的重要工作，社会各界和人民群众期盼铁路又好又快发展。三要看到完成今年乃至 “十二五”建设任务是完全有条件的。一方面，解决铁路建设资金问题，我们是有信心的。另一方面，我们在技术创新、规划设计、施工组织、建设管理等方面积累了成功经验，特别是锻炼和造就了一支技术过硬、作风顽强、能打硬仗的铁路建设队伍，为完成艰巨的铁路建设任务提供了最重要的保证。

（刘洪波）

国际煤炭

【国际煤炭周评：动力煤市场持续跌势炼焦煤价格再创新低】

（2月25日-3月2日）

【动力煤市场】原油期货价格在演绎“十连阳”后，本周涨势终结，震荡调整。在本轮升势中，布伦特原油期货价格创2008年以来新高，纽约原油期货价格也逼近自2011年以来最高点。笔者认为，短期的调整走势主要是由于投资者短期获利回吐所致，而货币市场流行性增加，地缘局势严峻及全球经济缓慢发展致使原油价格将维持高位运行。

1．需求不足仍制约国际动力煤市场走势。近期，国际原油市场走势气势如虹，价格持续蹿升，两周来飙涨超过10%。原油价格的上涨同时还带动金属、贵金属和其他大宗商品价格的上行，商品货币澳元、瑞郎等持续升值，美元指数再度走低。但国际原油市场的良好表现并未对国际动力煤市场产生任何积极影响，本周，国际动力煤市场走势仍显疲弱，各地区走势分化。

由于前期澳洲动力煤价格受天气影响走势略强，但随着目前恶劣天气的逐步好转，澳大利亚动力煤价格开始“补跌”走势，本周大幅下滑；受中国、印度等亚太地区国家需求有所回升等利好因素影响，印尼动力煤价格本周略有反弹，但幅度不大；在大西洋市场，南非动力煤市场依然疲软，南非理查兹港动力煤价格再次下行；在经历连续数周的下跌后，本周欧洲三港动力煤到岸价格再次暴跌。目前，欧洲地区动力煤需求改善情况仍不理想，港口库存仍处较高水平。

图

1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

图2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（注：纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES）

2．碳排放税并未降低对澳煤炭资源投资热度。2011年澳大利亚政府正式通过了碳排放税征收法案，税收标准为每吨二氧化碳23澳元（约合24.7美元），并在未来3年再上涨2.5%，该法案将于2012年7月1日正式生效，届时澳大利亚将成为全球首个正式征收碳排放税的国家。

澳大利亚反对党一度威胁，声称碳排放税将摧毁澳大利亚煤炭工业。但更加高昂的税赋负担，不断增加的成本压力和越加冗长的矿产开采审批流程都没有阻止资本对澳大利亚煤炭资源的青睐。2011年，与澳大利亚煤炭资源相关的企业并购重组与股权收购的相关总金额攀升至250亿美元，其中吸引的海外资本投资金额达到113亿美元，较去年上升37.8%。另外，2011年，投资澳大利亚煤炭资源勘探资金5.2亿美元，也较去年大幅增加。

【炼焦煤市场】本周，脆弱的炼焦煤需求再次导致澳大利亚炼焦煤价格大幅下跌，优质炼焦煤价格跌幅进一步扩大。由于亚太地区炼焦煤短期内根本无法改善，预计近期澳大利亚炼焦煤仍将维持下跌走势。

1．澳大利亚炼焦煤价格持续下行。截至3月1日，澳大利亚昆士兰州海角港（Hay Point port）高挥发份炼焦煤（煤炭指标：硫0.6%，灰分9.0%，挥发份

26%，水分9.5%，反应后强度65%）平仓价（FOB）小幅走低，下降至185.50美元/吨,较上周下跌1.50美元/吨；而青岛港进口澳大利亚高挥发份炼焦煤（煤炭指标同上）到港价格（CFR）同样小幅下滑，下跌至202.00美元/吨,较上周下跌2.00美元/吨。（见下图：澳大利亚炼焦煤价格走势图）

图3：澳大利亚炼焦煤价格周度走势图

2．台湾钢铁公司投资收购澳洲焦煤资源。台湾最大的钢铁企业---中国台湾钢铁公司2月22日宣布，计划出资5000万澳元从MCG集团手中收购澳大利亚昆士兰州鲍恩煤田的MDL162炼焦煤煤矿10%的股权，同时，投资5200万澳元，加大该煤矿资源开采力度，将煤矿炼焦煤年产量提升至60万吨。目前，该投资议案已获得中国台湾钢铁公司董事会的审批，关于股权投资更加详细内容中国台湾钢铁公司并未向外界透露。

3．新世界资源公司2011年煤炭产量下降2%。中欧地区大型煤炭和焦炭生产企业新世界资源公司2011年煤炭产量回落至1120万吨，较2010年同比下降2%。公司2011年煤炭销售量1060万吨，同比去年下降1%。

其中，公司2011年炼焦煤销售量440万吨，同比去年大幅下降16%。公司炼焦煤全年平均销售价格240.70美元/吨，较去年增长28%。其中，硬炼焦煤销售量占公司炼焦煤销售量的53%，1/3焦煤等配焦煤销售量占公司炼焦煤销售量的47%。（韩雷）

【国际煤炭一周综述】

（2月27日-3月2日）

◆重要事件

越南据报道，为实现2020年的发展目标，越南煤炭行业融资约达到317.74万亿越南盾(约合151.3亿美元)。

越南据越南《劳动报》2月25日报道，越工贸部拟提议政府以合理的机制鼓励企业和投资商赴外国寻找新煤矿，以收购煤矿、投资勘采或从新兴市场进口煤炭的方式为越国内增加煤炭来源。

美国美国国内需求萎靡，美煤炭生产商Arch煤炭和Ambre能源即将介入亚洲动力煤出口市场。

英国近日，英国Beacon Hill资源公司发布的莫阿蒂泽地区经济可行性报告称该地区有丰富的煤炭储量。莫阿蒂泽所在的太特省拥有4265万吨煤炭储量，其中2346万吨具有商业开采价值，这其中至少拥有872万吨焦煤。这些焦煤和动力煤可保证按照年产220万吨的速度开采11年半，税前价值6.62亿美元，其中开采成本为1.66亿美元。

波兰作为欧洲产煤大国，波兰90%的电力来自于煤炭，由于欧盟的气候变化政策，波兰将不得不面临减排而削减燃煤的选择，世界煤炭需求增加可能为波兰带来机会。

莫桑比克莫桑比克政府预计纳卡拉港口北部一煤炭码头将在近几个月内开始建设，于两到三年内完成。其首相Aires Aly表示，预计纳卡拉港口煤炭总运输量达2500万吨，其中包括规划中煤炭码头的运输量。

日本斯特拉塔代表将于三月第二周重返日本，开始协定2012年4月-2013年3月合同价的谈判。

◆统计数据 ▲产销数据

南非若物流集团Transnet保持通往理查德湾煤炭中转站的铁路吞吐量的增长趋势的话，南非多煤种开采商Exxaro预计今年将出口500万吨煤炭。

越南越南能源副总裁表示，按照越南煤炭行业计划，到2015年，商品化煤炭产量可达到5500到5800万吨，到2020年，其商品煤输出量为6000到6500万吨，到2030年，其可超过7500万吨。

美国能源部信息署表示，2011年美国国内包括德克萨斯州煤炭产量在2010年基础上增长6.4%至1.66亿吨。其中德克萨斯州占其增长产量的40%，阿巴拉契亚地区东海岸附近的煤炭产量同比增长0.6%，而其西部地区煤炭产量同比增加1.2%。

日本 2011年，日本进口电煤约7000万吨，多数基于定期合同。

越南 2011年越南煤炭出口量为1720万吨，下降13.4%；金额16.3亿美元，增长1.3%。其中，对华出口1340万吨，下降8.2%，占煤炭出口总量的78.3%；对韩国和日本出口分别为152万吨和137万吨，分别下降13.5%和19.8%。

◆国际商情

国际 3月1日澳大利亚BJ动力煤现货价格为114美元/吨。同比2月23日116.3美元/吨，下降2.3美元/吨，下降幅度为1.98%。

本周世界主要港口煤炭价格行情

（2月24日-3月2日环球煤炭交易平台煤炭现货交易平均价）

国家和地区西北欧南非澳大利亚

发热量计量交货(千卡/千克)基准方式DES欧洲三港ARA

FOB理查德湾

FOB纽卡斯尔

港口

最大最大价格

含硫量灰分 /吨）

97.59 104.74 114.25 重要说明：一周国际煤炭综述是由中国煤炭运销协会整合国内外权威信息摘要编辑的，仅供内部参考，未经特许严禁转载和引用。（杨坤峰）

【1月份日本煤炭进口量数据公布】

据日本财务省周一公布的数据显示，1月日本煤炭进口总量1683.7万吨，环比增16.7%，同比增7.8%。其中进口澳大利亚煤炭1131.5万吨，占进口总量的67.2%；进口印度尼西亚煤炭352.3万吨，占进口总量的20.9%。分煤种来看：日本无烟煤进口总量41.8万吨，环比降25.4%，同比涨23.5%。其中进口俄罗斯无烟煤10.1万吨，占进口总量的24.1%；进口越南无烟煤6.9万吨，占进口总量的16.5%。日本炼焦煤进口总量639万吨，环比增24.3%，同比增6.3%。其中进口澳大利亚炼焦煤367万吨，占进口总量的57.4%；进口印度尼西亚炼焦煤181万吨，占进口总量的28.4%。1月份日本动力煤进口总量1003万吨，环比增加14.9%，同

比增加7.9%。其中进口澳大利亚动力煤753万吨，占进口总量的75.0%；进口印度尼西亚动力煤171万吨，占进口总量的17.1%。（杨坤峰）

宏观看板

【中国2月PMI持续回升制造业扩张初显】

国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会3月1日联合公布，2月中国制造业采购经理指数(PMI)为51%，比上月提升0.5个百分点，连续三个月回升且位于50%的荣枯线以上，并达到了近5个月以来的新高。专家表示，PMI的持续回升说明中国的制造业已经处于扩张阶段，这将帮助经济逐步探底回升。但是从PMI具体指标来看，中国制造业还面临需求相对不足以及未来原材料价格可能上涨两方面的冲击。从11个分项指数来看，同上月相比，只有原材料库存指数下降，其余各指数均不同程度上升，这表明中国的制造业正在整体性的改善。但是，PMI中的购进价格指数明显回升。1月回升2.9个百分点，达到50%；2月达到54%这一去年10月份以来的最高值。值得关注的是，当前购进价格指数上升主要集中在同石油相关的领域，如石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、化纤制造及橡胶塑料制品业，这些行业购进价格指数上升到60%以上。如果国际油价持续走高，将给中国的制造企业带来很大影响。（杨坤峰）

相关行业

【相关能源一周资讯】

（2月27日—3月2日）

◆重要事件 ▲石油化工

----据行业快报统计，1月份原油产量1708万吨，同比下降2.3%，原油加工量3620万吨，同比增长1.9%，成品油产量2218万吨，同比增长4%，其中汽油692万吨，柴油1357万吨，同比分别增长6%和1.5%。

----3月1日起，国产航空煤油出厂价从2月的7465元/吨上调至7725元/吨。

----中宇资讯监测显示，截至2月28日，三地原油连续22日移动加权均价每桶118.158美元，基准均价每桶111.907美元，三地原油变化率5.59%，

▲天然气

----华能云南楚雄天然气热点项目获云南发改委核准，该项目将建设2台300兆瓦级燃气--蒸汽联合循环热电联产机组。

----3月1日起，安徽省合肥、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、铜陵6市调整居民生活用气价格，每立方米上调0.20元至0.31元不等。

---- 2月以来，华东、华南以及西南地区液化气出厂价环比大幅提升，至2月底，国内液化气主流报价较上月末上涨1000元/吨，局部超此涨幅。

----天津今年将铺设天然气动脉管网100公里，覆盖本市北辰、宝坻、蓟县、津南、西青等十二个区县。

▲新能源

----2月28日，4个光伏并网发电项目在甘肃武威开工建设，总装机容量379兆瓦，其中计划年内投产并网的装机容量达109兆瓦。

----国内最大的单体光伏电站--中节能宁夏太阳山80MW光伏电站正式并网。 ----宁安拟建50MW光伏电站，该项目计划分期实施，其中一期开发10MW。 ----2月23日，新疆且末县6兆瓦光伏发电项目开工奠基，计划今年6月份发电并网运行。

----2月24日发布的《粮食加工业发展规划（2011~2020年）》明确，中国严格控制以粮食为原料的生物质能源加工业发展。

▲价格行情

国际原油价格英国北海布伦特原油在伦敦市场FOB价格，3月2日为127.36美元/桶，比2月24日每桶涨0.92美元。

国际天然气价格天然气在美国交易所期货收盘价，3月2日为2.46美元/百万英热单位，比2月24日跌0.09美元/百万英热单位。（刘志勇）

【中电联：“十二五”期间用电量年均增长8.8%】

中国电力企业联合会预计，全社会用电量2015年将达到6.02-6.61万亿千瓦时，“十二五”期间年均增长8.8%；“十三五”期间用电量年均增长5.6%。中电联指出，火电投资下降，清洁能源尤其是水电投资加大将是“十二五”期间乃至“十三五”期间的电源投资趋势。中电联预计，到2015年全国发电装机容量增加2600万千瓦，其中，水电增加1700万千瓦，煤电减少500万千瓦，气电增加1000万千瓦，太阳能发电增加300万千瓦，生物质能发电及其他增加200万千瓦。中电联认为，虽然用电需求增速下降，但由于目前电源在建规模严重不足，加上火电建

设积极性降低，可能造成今后几年火电投产规模不合理地快速下降，不能满足电力需求增长，“十二五”期间电力供需矛盾突出。既要满足经济社会发展的有效电力需求，又要实现国家非化石能源占一次能源消费15%左右的能源结构目标。中电联建议，为确保在建和投产规模，应加快规模电源项目的审批核准，特别是尽快开工建设一批合理的大中型水电项目，在确保安全的前提下高效发展核电，积极推进新能源发电发展；开工建设一定规模的煤炭基地清洁高效燃煤电厂和天然气电厂。

（童小娟）

【国家能源局下发特急文件最大限度保障风电全额消纳】

国家能源局日前以“特急”文件下发的《风电功率预报与电网协调运行实施细则（试行）》，指出电网调度机构应充分应用风电功率预报结果，综合考虑系统负荷预测，结合电网和电厂的运行工况，最大限度地保障风电全额消纳。由于我国风力分布不均，间歇性、随机性大，由此带来的并网发电问题也应运而生，风电场接入电网使电力运行系统的不确定性因素增多。过去的一年内，我国有多个风场发生风电脱网事故。而对风电场风电功率预报，可以有效减轻风电对电网的影响，提高风能资源的利用效率、风电场运行效益，从而促进我国风电产业的健康发展。去年7月，国家能源局发布的《风电场功率预测预报管理暂行办法》明确规定，我国所有已并网运行的风电场必须建立起风电预测预报体系和发电计划申报工作机制。此次《细则》的出台，无疑是对上述办法的补充。《细则》要求，中国气象局负责通过适当方式向风电场企业或者风电功率预测技术服务单位等用户免费提供风能数值预报产品；风电开发企业负责风电场发电功率预报工作；电网调度机构应建立覆盖整个调度管辖区的风电功率预测系统，开展调度区域内的风电功率预测工作，并负责对风电场上报数据进行统计和分析，充分发挥快速调节电源的调节能力，为风电场顺利并网运行提供保障。《细则》等一系列相关办法的实施，将有效缓解风电调度上网的稳定性，利好风电企业和电网企业。（童小娟）

【经济增长方式转变高速公路建设将放缓】

近几年，我国高速公路建设快速推进，从2005年到2011年6年间，高速公路营运里程增加4.4万公里，2010年和2011年两年增加2万公里。高速公路的快速发展也带来了投资成本上升、融资难度加大、资产负债率上升等一系列矛盾，资金缺口成为未来建设中的突出问题，在加快转变经济增长方式的背景下，今年开始高速公路建设将有所放缓。在日前召开的推进国家高速公路网剩余路段项目前期工作座谈会上，发改委基础产业司司长黄民表示，接下来一段时期内，我国高

速公路建设将按照轻重缓急、分类指导、区别对待的原则来安排，一是要加快推进国家高速公路“断头路”项目前期工作；二是目前已有其他相近或平行高速公路可以替代的路段，可以暂缓建设；三是部分已按照一级公路标准建成，在一定时期内能满足交通需求的路段，可以推迟建设。据测算，每公里高速公路需要消耗钢材500~1500吨，消耗水泥4000~12000吨，预计今年高速公路建设对钢材水泥的消费量增长将趋缓，甚至萎缩。（刘志勇）

【工业节能“十二五”规划发布水泥余热发电将开新天地】

近日发布的《工业节能“十二五”规划》（简称《规划》）将水泥行业明确为九大重点节能行业之一，要求到2015年，水泥窑纯低温余热发电比例提高到65%以上。《规划》对建材行业的目标要求是，到2015年，单位工业增加值能耗比2010年下降20%。

水泥是建材行业的重要分支行业。《规划》要求，加快淘汰水泥（熟料及磨机）行业落后产能，促进产业结构调整和技术进步。《规划》要求，“十二五”继续推广水泥窑纯低温余热发电技术，开展以粉磨节电为重点的设备节能改造。到2015年，水泥窑纯低温余热发电比例提高到65%以上。专家认为余热发电行业属于国家大力鼓励发展的行业，对于国家实现节能减排的目标作用明显。到2015年，国内水泥行业余热电站工程需求将达到900余条，以每条生产线投资额3000万元计算，总投资额约270亿元，发展空间广阔。（孟瑞雪）

【工信部：水泥今年产量增速低于10%】

工信部公布2011年水泥工业运行情况，并对2012年发展进行了预测。2011年实现水泥产量20.85亿吨，同比增长11.7%；实现销售收入9197.8亿元，同比增长36.9%；实现利润1020亿元，同比增长67%，占建材工业利润总额的36.5%。全年完成固定资产投资1439亿元，同比下降8.3%，近5年来首度实现负增长，抑制产能过快增长的政策效果显现。全年生产新型干法熟料11.28亿吨，同比增长16.7%，新型干法比重达86.3%，比上年提高4.9个百分点。全年计划淘汰落后产能1.33亿吨。不过水泥业也面临一些困扰。重复建设出现加剧和扩大趋势，2011年新投产114条熟料生产线，新增产能1.65亿吨，剔除淘汰的落后产能后，熟料产能利用率降到77.2%，水泥产能利用率仅有73%。另外，环保治理压力加大，经济适用的工业化脱硝技术尚不成熟，还处于试验示范阶段，即使企业加大投入，短期内难以对上千条熟料生产线全面进行改造。另外，工信部预计，2012年水泥产量增速将回落到10%以内，水泥制品业产量将保持较快增长态势。（孟瑞雪）

数据统计

【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】

单位：元/吨

本周比上周价格指数价格指数价格指数 814.6 194.4 815.4 194.6 -0.8 -0.2 全国

781.7 202.5 783.9 203.1 -2.2 -0.6 京津冀地区

分区域 843.7 189.8 844.8 190.1 -1.1 -0.2 鲁苏皖地区

879.5 192.3 879.5 192.3 0.0 0.0 华中地区

5500大卡以上动力煤 784.0 197.3 785.1 197.6 -1.2 -0.3

657.0 179.7 657.7 179.9 -0.7 -0.2 4800-5500大卡动力煤

514.2 171.7 514.2 171.7 0.0 0.0 4800大卡以下动力煤

分煤种 1093.4 177.2 1096.2 177.6 -2.8 -0.4 无烟动力煤

1271.0 210.9 1272.3 211.1 -1.3 -0.2 块煤