3-项目推介书 兰溪金厦

中融－金厦股权投资集合资金信托计划

一、 产品介绍

信托计划名称：中融－金厦股权投资集合资金信托计划

资金运用：本信托计划采用结构化模式进行股权投资，信托规模约为6亿，优先/劣后资金比例约为1:1。金华市江晨房地产有限公司（以下简称“江晨房产”）及兰溪市金厦建设投资管理有限公司（以下简称“金厦投资”）承诺以持有的兰溪市金厦房地产有限公司（以下简称“金厦房产”）的股权及股东借款认购本信托计划的劣后份额。信托资金用于向金厦房产进行增资，专项用于其“溪西御景”项目的开发建设。信托期限届满，江晨房产及其关联方按照约定回购信托计划持有的项目公司100%的股权。信托计划以其取得的股权回购款偿付优先受益人的信托本金和收益。

信托计划规模：5.9-6.6亿元（优先规模为2.8-3.5亿，以实际募集金额为准） 信托计划期限：（18+6）月，可提前还款，但提前还款期限不早于12个月 预计收益率：

委托人分类 A1（100～300万元） A2（300～500万元） A3（500～1000万元） A4（1000～2000万元） A5（2000万元以上） 预期收益率 成立-满18月 9.5% 10.5% 11% 11.5% 12% 满18月-满24月 13.5% 14.5% 15% 15.5% 16% 备注 包含100万 包含300万 包含500万 包含1000万 包含2000万

资金要求：100万元以上，超出部分以10万元的整数倍递增，投资额度在100～300万元之间的自然人委托人数不超过50人。 受托人：中融国际信托有限公司

保管人：上海浦东发展银行股份有限公司

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二、 项目介绍

项目位于浙江省兰溪市溪西新区西山路5号，用地集景观优势及商业黄金地段于一身。项目以建设为新一代最适合居住的环保、低碳、智能住宅小区为目标，力求打造成为兰溪城市的标志性建筑、旗舰式项目。项目总用地面积约为8万方、总建筑面积约为16万方，预计总投资约为12亿，预期总销售收入在15-19亿之间。

三、 风险揭示

本信托存在以下4类主要风险：

? 市场风险——宏观经济运行、货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的

变化、金融市场利率的波动等对融资企业和收购企业的生产经营产生影响，从而影响项目工程进度或收购企业的还款来源，影响信托计划收益，甚至造成亏损。

? 信用风险——江晨房产为本项目的收购方，如果在信托期限内，江晨房产的

经营出现问题，导致不能按期收购本项目安臵房，将有可能导致信托计划出现损失。

? 管理风险——在本信托计划的管理运作过程中，由受托人、保管银行等组成

的信托管理团队对项目进行监督管理，受托人、保管银行的内控制度和管理制度未被严格执行，受托人未严格按照信托文件要求管理运用信托资金，未履行受托人勤勉尽责义务等，都会对本计划信托财产或收益产生不利影响，从而形成管理风险。

? 流动性风险——根据本信托计划的规定，委托人在信托终止前不得提前赎回

其信托单位，因此委托人在资金流动性方面会受一定影响。

四、 风险控制

（1） 信托采用结构化设计，劣后受益人以信托财产为限，保障优先受益人资金的安全。

（2） 中融信托作为绝对控股股东，控制项目公司100%的股权，委任董事、监事，并派驻现场监管人员，监督项目资金在公司内封闭运作；

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（3） 融资方承诺无条件补足项目开发过程中的资金缺口。

（4） 中融信托在项目出现风险预警时，有权行使降价条款实现现金回收。 （5） 金厦控股及其实际控制人蒋顺江、周小芬夫妇为信托到期信托资金退出承担不可撤销的连带责任担保。

（6） 本信托设立严格按照相关法律法规办理，并且由具有多年信托业务从业经验的专业律师事务所出具《法律意见书》确保相关合同、协议的规范严谨。在签订协议的过程中，我部门将严格审查法律文件、相关各方公司资料、内部授权充分反映、完整履行法律程序。

五、 相关机构

? 中融国际信托有限公司（受托人）介绍

中融国际信托有限公司（简称中融信托）的前身是哈尔滨国际信托投资公司，初创于1987年。2002年5月，经中国人民银行批准，哈尔滨国际信托投资公司改制后获准重新登记，成为国内首批获准重新登记的信托投资公司，并正式更名为中融国际信托投资有限公司，是黑龙江省唯一一家信托金融机构。2007年8月28日取得了新的金融许可证，公司更名为“中融国际信托有限公司”。

公司网址：http://www.zritc.com

? 兰溪市金厦房地产有限公司（融资方）介绍

兰溪市金厦房产有限公司成立于2010年10月，注册资本2.05亿元。经营范围为：房地产开发经营，物业管理。法定代表人为蒋顺江。由金华市江晨房地产有限公司和兰溪市金厦建设投资管理有限公司以7:3的比例出资建立。金华市江晨房地产有限公司和兰溪市金厦建设投资管理有限公司都是隶属于浙江金厦控股集团有限公司的子公司。

? 金华市江晨房地产有限公司（收购方）介绍

金华市江晨房地产有限公司成立于2003年2月，注册资本3.5亿元。经营范围为：房地产开发、经营，小区物业管理。公司的房地产开发资质为二级。法定

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代表人为蒋顺江。

公司先后开发了“金厦花园”、“银湖花园”、“水晶馨座”、“御江帝景”等多个房地产项目，累计开发面积达35万多方。截至2010年12月31日，江晨房产所有者权益5亿，总资产10.4亿，流动资产8.5亿。根据历史记录，公司信誉良好，未出现贷款逾期情况。开发面积累计超过35万方，除“御江帝景”项目外，其他项目都已竣工交付。

御江帝景位于金华市中心老城区水门巷，地理位臵得天独厚。项目总用地面积：2.4万方；总建筑面积：13.9万方；项目分三期开发，包含6幢高层住宅楼，其中1、2幢已符合交房条件、3号楼的主体工程已经完成，4、5号楼已建至主体13层，6号楼是酒店，6号楼为酒店，目前尚未开工。截至2011年2月14日，项目2、3号楼已经售罄，1号楼剩余10来套限量销售的“楼王单位”。4、5号楼也将在今年的5、6月份陆续开盘。目前，项目销售价格在3.5万-4万之间。预计剩余的住宅和车库部分在未来2-3年内预期可以实现销售收入约12.3亿元。

? 浙江金厦控股集团有限公司（最终控股公司）介绍

浙江金厦控股集团有限公司成立于2003年3月，注册资本2亿元。经营范围为：国家法律、法规及政策允许范围内的项目投资。法定代表人为蒋顺江。集团以房地产、建材、建设为主业，以多种原材料生产、酒店业、运输业为补充的多元化经营格局。截至2010年12月31日，总资产24亿元，所有者权益8.8亿，年销售收入15亿元。集团的资产总体状况较好。

公司网址：http://www.zjjsjt.com/index.shtml

? 上海浦东发展银行股份有限公司（托管银行）介绍

上海浦东发展银行股份有限公司是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的股份制商业银行，总行设在上海。目前，注册资本金88.3亿元。良好的业绩、诚信的声誉，使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。

秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念，浦发银行积极探索金融创新，资产规模持续扩大，经营实力不断增强。至2009年12月底，总资产规模达到 16220

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亿元，本外币贷款总额9280亿元，各项存款总额13067亿元，实现税后利润131.95亿元。在全国设立了33家直属分行，565个营业机构，在香港设立了代表处，员工达19000余名，架构起全国性商业银行的经营服务格局。

本文件为推介材料，详细内容以信托计划、信托合同为准。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ynct.html