投资与理财实验大纲

《投资与理财》实验教学大纲

课程总学时：24 学分：1.5分

实验学时：12 实验个数：2个 实验学分：0.75 分 课程性质：选修课 适用专业：公选专业

教材及参考书：《投资理财概论》，刘永刚主编，清华大学出版社，2012年。

一、 实验课的性质与任务

本实验课是在课程理论教学的基础上，为了进一步提升学生对投资与理财的学习兴趣和实际操作的能力而设置的。其任务主要是为了使得学生掌握金融投资理财中的基金投资与证券投资的投资策略以及各种技巧。

二、实验目的与要求。 1．实验目的

提高学生金融投资理财的实际操作能力。 2．实验要求

（1）了解证券投资基金以及证券的内涵、类别、性质、原理等理论基础。 （2）掌握证券投资与基金投资的投资策略以及技巧等的应用。 三、实验项目及内容提要 投资与理财实验项目 （372032） 实序验号 号 编实验类型 实验名称 学时 必做 选做 基本验操证 作 综设合 计 内容提要 1 证券投资基金实践操作 4 √ √ 一、了解基金购买的各种渠道并进行比较与选择； 二、掌握基金投资的组合策略； 三、基金投资的技巧。 一、了解股票交易的各种平台并进行比较与选择； 2 证券投资（股票交易）实践操作 8 √ √ 二、掌握股票投资的组合策略； 三、股票投资的技术分析技巧。 四、实验内容安排：

实验一 证券投资基金实践操作

（基本操作 4学时）

1. 目的要求

（1）了解基金购买的各种渠道并进行比较与选择；

（2）掌握基金投资的组合策略； （3）掌握基金投资的技巧。 2．实验内容

（1）选择基金组合并进行小组购买； （2）跟踪记录收益的动态变化情况； （3）最终收益进行比较与总结反思。 3．主要实验仪器设备 天天基金网（APP）

实验二 证券投资(股票)实践操作

（基本操作 4学时）

1. 目的要求

（1）了解股票交易的各种平台并进行比较与选择； （2）掌握股票投资的组合策略； （3）掌握基金股票投资的技巧。 2．实验内容

（1）选择股票组合并进行小组购买； （2）跟踪记录收益的动态变化情况； （3）最终收益进行比较与总结反思。 3．主要实验仪器设备

国泰君安虚拟股票交易系统

六、考核方式、方法及实验成绩评定方法 1、考核方式、方法：

本课程成绩单独按五级记分。凡实验成绩不及格者，该门课程必须重修。学生的实验成绩应以平时考查为主，一般应占总分的70%，其平时成绩又要以实验实际操作的优劣作为主要考核依据。在学期末或课程结束时，为复习和巩固实验教学内容，进一步对学生作补充了解，也可举行一定的实验操作考试，但无论采取何种方式进行考核，都必须按实验课的目的要求，以实际实验工作能力的强弱作为评定成绩的主要依据。因此，最终的集中考试结果只能占总成绩的30%。

2、实验成绩评定方法：

评定各级成绩时，可参考以下标准： （一）优秀（很好）

能正确理解实验的目的要求，能独立、顺利而正确地完成各项实验操作，会分析和处理实验中遇到的问题，能掌握所学的各项实验技能，能较好地完成实验报告及其它各项实验作业，有一定创造精神和能力。有良好的实验工作作风和习惯。

（二）良好（较好）

能理解实验的目的和要求，能认真而正确地完成各项实验操作，能分析和处理实验中遇到的一些问题。能掌握所学实验技能的绝大部分，对难点较大的操作完成有困难。能一般完成实验报告和其它实验作业。有较好的实验习惯和工作作风。

（三）中等（一般）

能粗浅理解实验目的要求，能认真努力进行各项实验操作，但技巧较差。能分析和处理实验中一些较容易的问题，掌握实验技能的大部分。有30%掌握得不好。能一般完成各项实验作业和报告。处理问题缺乏条理。工作作风较好。能认真遵守各项规章制度。学习努力。

（四）及格（较差）

只能机械地了解实验内容，能一般性地按实验步骤完成实验操作，能完成60%所学的实验技能，有些虽作但不准确。遇到问题常常缺乏解决的办法，在别人启发下能作些简单处

理，但效果不理想。能一般完成实验报告，能认真遵守实验室各项规章制度，工作中有小的习惯性毛病（如工作无计划，处理问题缺乏条理）。

（五）不及格（很差）

盲目地操作，只掌握50%的所学实验技能。有些实验虽能作，但一般效果不好，操作不正确。工作忙乱无条理。一般能遵守实验室规章制度，但常有小的错误。实验报告较多的时候有结果，遇到问题时说不明原因，在教师指导下也较难完成各项实验作业。或有些小聪明但不努力，不求上进。

七、实验主要应配套仪器设备及台（套）数 序号 仪器设备名称 数量 备注 1 2 3 天天基金网（手机APP或电脑） 国泰君安虚拟交易系统（经管教学实验室） 经管教学实验室1间 1间 4 八、主要教材及参考书

孙可那 主编：《证劵投资教程》，机械工业出版社2009年版。 《投资与理财教室》系列视频讲座。

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