《2013-2017年中国民营医疗市场行情态势与发展策略研究报告》

2013-2017年中国民营医疗市场行情

态势与发展策略研究报告

2013-2017年中国民营医疗市场行情态势与发展策略研究报告

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据

第一章 中国医疗行业发展态势分析 1

第一节 医疗行业基本概述 1

一、医疗产业的定义 1

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二、医疗行业产业链构成 1

三、医疗行业的产业特性 2

四、医疗市场的基本特征 3

第二节 2011-2012年中国医疗行业发展概况 4

一、中国医疗产业的形成背景 4

中华医史几千年，而这个字眼是在近几十年才出现，其实这是为了与国际接轨而新生的字眼，之前大多使用治疗。然而医疗也包含保健内容。

据国家统计局公布的第六次全国人口普查数据显示，60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93%，其中65岁及以上人口占8.87%，上升1.91%。不仅如此，根据《中国老龄事业发展“十二五”规划》，从2011年到2015年，我国将迎来第一个老年人口增长高峰：全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，老年人口比重将由13.3%增加到16%。

未来20年，我国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。

由此，老龄化趋势日益严重、老年人口增加引发的“银发经济”也成为资本市场关注的焦点。因此从发掘受益人口老龄化的行业去看，医疗机构当数受益第一位。

老年人由于生理功能普遍降低，对疾病的易感性增加，患病率明显高于中青年人，成为疾病的高危人群。统计数据显示，老年人住院率为7.62%，远高于青年人的4.36%。而且随着社会保障制度的健全，以及本身对健康的需求，老年人在健康领域的投入越来越多。

二、我国医疗卫生事业发展现状

5

2011年是我国医改实施第3个年头。卫生部统计信息中心发布的《2011年我国卫生事业发展情况简报》显示，2011年，医院医疗服务量增速呈下滑趋势；基层医疗卫生机构门诊量所占比重略有下降；不同级别医疗卫生机构病床使用率

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差别悬殊；医疗卫生资源利用和病人就医流向不合理状况无明显改善，仍主要流向城市大医院。

1、卫生总费用增速回升

2011年，全国卫生总费用预计达22224亿元，人均卫生费用估计达1623元，卫生总费用占GDP(国内生产总值)比重估计达5.10%。与2010年相比，卫生总费用增加2303亿元(未扣除物价影响)，增长11.6%，人均卫生费用增加136元，卫生总费用占GDP比重略有提高。

据了解，2010年我国卫生费用比2009年增长6.88%，不仅低于2009年的增长速度(21.42%)，也滞后于国民经济增长，卫生总费用占GDP比重由2009年的5.15%降至2010年的4.98%。根据世界卫生组织最新统计资料，2008年我国人均卫生总费用为265美元，在世界卫生组织193个成员国中排名115位；卫生总费用占GDP比重位居世界卫生组织成员国的150位。

统计表明，2010年医疗机构费用为14736.74亿元，公共卫生机构费用为1687.22亿元，分别占卫生总费用的70.85%和8.11%。在医院费用中，城市医院、县医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院费用分别占65.46%、20.24%、3.78%和10.23%，虽基层医疗卫生机构所占比重略有增加，但我国医疗卫生资源利用和病人就医流向的不合理状况没有明显改善，仍主要流向城市大医院。

2、乡镇卫生院服务量减少

2011年全国医疗卫生机构门诊量预计达62.1亿人次，比上年增加3.7亿人次，增长6.3%；出院人数估计达1.49亿人，比上年增加782万人，增长5.5%。总体上看，门诊和住院总量增速继续回落，医疗服务总量处于平稳增长期。从医疗服务量增速走势看，门诊量以2009年为拐点，住院量以2007年为拐点，之后增速呈下滑趋势。这说明居民医疗需求的释放趋于平稳。

基层医疗卫生机构门诊量所占比重略有下降，从上年的61.8%下降至2011年的60.9%。值得关注的是，最近两年乡镇卫生院门诊量和住院服务量均呈负增长。业内人士分析指出，导致出现负增长的原因有：新农合制度的完善，使农村患者向村卫生室和上级医疗机构分流(县级医院住院量比2010年增长10.4%)；部分地区基层医疗卫生机构的人事分配、考核机制等尚未完全落实，可能导致部分乡镇卫生院医疗服务量出现下滑。

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3、各级机构病床使用率差别悬殊

统计显示，公立医院病床使用率为93.5%，其中三级医院105.2%，二级医院91.1%，均比上年有所增长；在农村三级医疗卫生服务网中，县医院病床使用率为87.1%，比上年提高4.2个百分点，乡镇卫生院病床使用率为57.8%，比上年下降1.2个百分点；社区卫生服务中心病床使用率为54.3%，比上年下降1.8个百分点。

三级医院床位处于超负荷状态，可能对医疗质量产生负面影响；县医院病床使用情况正处于理想水平；乡镇卫生院及社区卫生服务中心病床还有很大利用空间，应考虑开展老龄护理和康复服务。同时，不同级别的医疗卫生机构病床使用率差别悬殊，也说明双向转诊制度在一些地区的落实效果并不明显。

4、医药费用涨幅下降

2011年1月～11月，医院次均门诊费用183.3元，与2010年比较，按当年价格(未扣除物价影响)上涨9.9%，按可比价格(扣除物价影响)上涨4.2%；医院人均住院费用6745.6元，与2010年比较，按当年价格上涨8.9%，按可比价格上涨3.2%。按当年价格计算，医院门诊费用涨幅较2010年上涨0.2个百分点，住院费用涨幅下降0.1个百分点。

公立医院医药费用涨幅下降明显。2011年1月～11月，按可比价格，公立医院次均门诊费用上涨3.4%，人均住院费用上涨2.6%。专家指出，公立医院住院病人费用在连续两年上涨6%以上之后，涨幅明显下降，表明公立医院费用控制初见成效。

中国卫生事业加快发展，覆盖城乡的医疗卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，人民群众健康水平显著提高。

几十年来我国医疗卫生事业取得的成绩，如下： （一）基本卫生状况

一是居民健康状况不断改善。人均期望寿命从2000年的71.4岁提高到2010年的74.8岁。孕产妇死亡率从2002年的51.3/10万下降到2011年的26.1/10万。婴儿死亡率从2002年的29.2‰下降到2011年的12.1‰，5岁以下儿童死亡率从2002年的34.9‰下降到2011年的15.6‰，实现联合国千年发展目标进展顺利。

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二是卫生资源持续增长。2011年底，全国医疗卫生机构达95.4万个，其中：医院2.2万个、基层医疗卫生机构91.8万个。每千人口医疗卫生机构床位数3.81张、执业(助理)医师1.82人、注册护士数1.66人，每万人口专业公共卫生机构人员4.73人。

三是医疗卫生服务利用明显增加。全国医疗机构诊疗人次由2002年的21.45亿人次增加到2011年的62.7亿人次；住院人数由2002年的5991万人增加到2011年的1.5亿人。2011年，中国居民平均就诊4.6次,每百居民住院11.3人,病床使用率88.5%，平均住院日为10.3天。2011年，15分钟内可到达医疗机构住户比例为83.3%，其中农村地区达到80.8%。

四是城乡以及地区间卫生发展差距逐步缩小。2003年，中国城乡居民基本医疗保障覆盖率分别为55%和21%，2011年分别增至89%和97%，发生了重要变化。城乡居民健康指标差距逐步缩小，孕产妇死亡率城乡之比由2005年的1：2.15缩小为2010年的1：1.01；婴儿死亡率城乡差距从7.2个千分点下降到5.9个千分点。农村住院分娩率西部与东部地区的差异由2003年的34个百分点下降到2010年的2个百分点。

五是卫生总费用发生结构性变化。2002年，中国卫生总费用中个人卫生支出比重高达57.7%，政府预算卫生支出和社会卫生支出分别占15.7%和26.6%。2011年个人卫生支出的比重下降到34.9%，政府预算和社会卫生支出的比重分别提高到30.4%和34.7%。政府卫生支出由2008年的3593.94亿元增加到2011年的7378.95亿元，年均增速为21.68%，明显快于同期卫生总费用和财政支出的年均增速。

（二）医药卫生体制改革

2009年3月，中国出台《关于深化医药卫生体制改革的意见》及近期重点实施方案，按照保基本、强基层、建机制的基本原则，全面启动深化医改工作，经过三年的努力，初步建立了中国特色基本医疗卫生制度框架。

一是基本医疗保障制度基本建立，实现“病有所医”迈出了关键性步伐。截至2011年，职工医保、城镇居民医保、新农合参保人数超过13亿，覆盖率达到95%以上。新农合从2002年建立，至2011年，参合人数达8.32亿，参合率97.5%,人均筹资标准从2003年的30元提高到2011年的246元，受益人次数

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从2004年的0.76亿人次提高到2011年的13.15亿人次，政策范围内住院费用报销比例达到70%以上，补偿封顶线达8万元。2010年推行新农合大病保障，截至2011年底，已有近30万包括儿童白血病、儿童先心病、终末期肾病等8种重大疾病患者享受到补偿，实际补偿平均达65%。2012年，又将肺癌、食道癌、胃癌等12种常见多发大病纳入农村重大疾病保障试点范围，费用报销比例最高可达90%。

二是国家基本药物制度初步建立，基层医疗卫生机构运行新机制逐步形成。截至2011年，基本药物零差率销售覆盖全部政府办基层医疗卫生机构，国家基本药物制度从无到有建立起来，并有序向村卫生室、非政府办基层医疗卫生机构和公立医院延伸。目前，基本药物价格平均下降了30%。同步推进基层医疗卫生机构综合改革，落实财政专项补助和经常性收支差额补助，实施综合量化绩效考核和绩效工资制度，逐步建立新的运行机制。

三是基层医疗卫生服务体系有效夯实，“强基层”的医改目标初步实现。2009年起，中央财政安排资金470多亿元，支持近3.6万个基层医疗卫生机构业务用房建设。启动了以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设，安排3.6万名基层医疗卫生机构在岗人员参加全科医生转岗培训，实施中西部地区农村订单定向医学生免费培养工作，为中西部地区农村基层医疗卫生机构培养1万多人。

四是实施公共卫生服务项目，城乡居民公共卫生服务均等化水平明显提高。国家免费向全体居民提供10类41项基本公共卫生服务，经费标准从2009年人均15元提高到2011年的25元，受益人群不断扩大。针对特殊疾病、重点人群和特殊地区，国家实施了农村孕产妇住院分娩补助、15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、贫困白内障患者免费复明手术、农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查等重大公共卫生服务项目，惠及人群近2亿人。

五是有序推进公立医院改革试点，积累了有益经验。2010年起， 17个国家联系试点城市和37个省级试点地区进行公立医院改革试点，在完善服务体系、创新体制机制、加强内部管理等方面进行积极探索。今年，全国311个县（市）启动县级公立医院综合改革试点，以破除“以药补医”机制为关键环节，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、采购机制、监管机制等方面改革。普遍推行临床路径管理、同级医疗机构检验结果互认、预约诊疗和分时段就诊、

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双休日和节假日门诊、优质护理服务等措施，控制医疗费用，方便群众就医，提高服务质量。进一步完善鼓励支持社会办医政策，截止到2011年底，全国非公立医疗机构数为45.7万所，占全国医疗机构总数的47.9%，床位数占全国总数的9.7%。

（三）重大疾病防控

一是严重威胁居民健康的重点传染病、地方病得到有效控制。2010年底，中国存活艾滋病病毒感染者和病人约为76万人，远低于将艾滋病病毒感染人数控制在150万以内的目标;全国结核患病率降至66/10万，提前实现了联合国千年发展目标确定的结核病控制指标；血吸虫病病人约32.6万，较2004年减少了61.3%，全国所有血吸虫病流行县实现疫情控制目标。2004年，启用传染病网络直报系统，2007年起，国家免疫规划疫苗种类由6种扩大到14种，预防的疾病由7种增至15种，人群也从儿童扩展到成人，有效降低了传染病发病率。国家层面上已实现消除碘缺乏病目标，大骨节病、克山病和氟中毒等病情得到有效控制，发病患者显著减少。

二是卫生应急能力全面提高。建立了国家、省、地市、县四级应急管理体制，形成了多部门突发公共卫生事件应对协调机制，健全了卫生应急预案体系。组建了传染病控制、医疗救援、中毒处置、核放射处置类27支国家级卫生应急队伍。有效处置了传染性非典型肺炎、甲型H1N1流感、鼠疫、人禽流感等突发公共卫生事件，及时开展了四川汶川特大地震、青海玉树地震、甘肃舟曲特大山洪泥石流灾害的紧急医学救援，保护了居民的生命和健康。

三是慢性病防治工作逐步加强。中国现有慢性病患者2.6亿人，慢性病导致的死亡人数已经占到总死亡人数的85%，疾病负担已占总疾病负担的70%。2002年以来，防控逐步由重治疗向防治结合转变，形成了由疾控机构、基层医疗卫生机构、医院和专业防治机构共同构筑的防控工作网络。启动了国家级慢性病综合防控示范区建设，持续开展亿万农民健康促进行动、相约健康社区行、健康素养促进行动、中国健康传播激励计划等，建立起多部门合作、全社会参与的城乡居民健康教育体系。

（四）其他卫生工作

一是爱国卫生运动更加深入。爱国卫生运动是具有中国特色的动员群众广泛

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参与卫生的工作方式。目前，已创建153个“国家卫生城市”、32个“国家卫生区”和456个“国家卫生镇（县城）”，农村自来水普及率和卫生厕所普及率分别达到72.1%和69.2%，为降低传染病危害、提高居民健康水平发挥了重要作用。

二是食品药品监管能力得到增强。审查通过124项、公布21项食品安全国家标准，制定96项食品添加剂产品标准。强化食品安全风险评估，建立了覆盖全国244个地市的食品安全风险监测体系。开展了为期两年的食品、药品安全整顿工作，妥善处置问题乳粉、台湾塑化剂事件等事件，打击食品违法添加非食用物质行为，发布64种非食用物质和22种易滥用添加剂名单。制定《国家药品安全规划》，公布施行2010年新修订的药品生产质量管理规范。推进药品电子监管制度建设，建立健全药品质量追溯和安全应急管理体系。

三是中医药工作得到重视和发展。落实扶持和促进中医药事业发展的政策措施，加强各级各类中医医疗机构能力建设。充分发挥中医药在公共卫生、基本医疗以及重大、疑难疾病防治方面的作用，积极推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业和文化“六位一体”协调发展。

四是科技和人才队伍建设进一步加强。制定《医学科技发展“十二五”规划》，实施“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”和“重大新药创制”两个科技重大专项，启动基层卫生人才、医学杰出人才、紧缺专门人才、中医药人才和医师规范化培训等人才工程。

五是卫生国际合作不断深化。长期以来，中国积极参与全球卫生事务，广泛开展卫生领域的政府间、民间的多边及双边合作交流，积极参加国际社会、国际组织倡导的重大卫生行动。高度重视对发展中国家开展卫生国际合作和提供援助，2013年，中国即将迎来援外医疗队派遣50周年。在新的国际形势下，中国将创新援外工作模式，继续为发展中国与各国人民的友谊、展示中国“爱和平、负责任”形象作出积极的贡献。

未来，中国政府将继续深入推进卫生改革，全面发展医疗卫生事业，致力于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，更好地维护、保障和增进全民健康，走出一条具有中国特色的医疗卫生发展道路。

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第三节 2011-2012年中国医疗行业存在的问题分析 13

一、我国医疗卫生行业发展的阻力

13

二、医疗行业遗留的十大问题 14

三、阻碍国内民营医疗行业发展的因素 16

四、医疗行业资产管理面临的难题 16

第四节 2011-2012年中国医疗行业发展的对策 17

一、医疗产业发展模式探讨 17

二、医疗行业仍需要以市场机制作为基础 20

三、促进中国医疗市场健康发展的对策 25

四、推进我国医疗卫生行业发展的建议 26

第二章 中国民营医疗产业运行环境分析 28

第一节 国内民营医疗经济环境分析 28

一、GDP历史变动轨迹分析 28

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 35

三、2012年中国民营医疗经济发展预测分析 37

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第二节 中国民营医疗行业政策环境分析 40

第三章 中国民营医疗行业运行态势分析 46

第一节 2011-2012年中国民营医院发展现状分析 46

一、中国民营医院数量分析 46

二、民营医院发展面临政策利好

三、民营医院全面发展时代来临

四、民营医院的SWOT分析 49

48 47

第二节 2011-2012年中国民营医院的竞争格局分析 51

一、构建民营医院的核心竞争力 51

二、民营医院竞争力提升的制约因素 55

三、民营医院在竞争环境中发展突破的对策

四、民营医院的差异化竞争理念分析 60

58

第三节 2011-2012年中国民营医疗行业发展的问题与对策 62

一、中国民营医疗市场发展的硬伤

二、阻碍中国民营医疗市场发展的因素 62

三、推进民营医疗市场健康发展的对策 64

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62

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四、民营医疗机构发展壮大的建议 65

第四章 中国各地区民营医疗市场局势分析 68

第一节 广东省 68

一、广东民营医疗市场突显强劲活力 68

二、深圳市民营医疗行业发展现状 68

三、广东省民营医院发展存在的问题与对策 69

四、2015年广东民营医疗机构发展展望 72

第二节 云南省 72

一、云南民营医疗行业形成规模化发展

72

二、云南省民营医疗机构改革成效分析 73

三、云南办民营医院可自由选择营利或非营利经营性质 74

四、昆明市大力扶持民营医院发展 75

第三节 河南省 75

一、河南民营医院生存现状 75

二、河南积极鼓励公立医院向民营医院转变 77

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三、郑州民营医院推出“医疗包干价新政” 77

四、洛阳市民营医院发展的政策环境 78

第四节 四川省 79

一、四川省民营医疗机构基本情况

79

二、四川省民营医疗机构发展的困难和问题 81

三、四川省民营医疗机构发展的对策和建议 84

四、四川省促进民营医疗机构加快发展的意见 87

第五节 上海市 89

一、上海市两家营利性综合民营医院首次纳入医保

89

二、上海民营医院突显家族化特征 90

三、上海市民营医院面临的主要困难与问题 91

四、上海市民营医院发展的思考与建议 93

第六节 其他地区 95

一、江苏民营医疗市场形成投资主体多元化格局 95

二、民营资本为辽宁医疗市场注入活力 96

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三、天津鼓励兴办民营医疗机构

98

四、江西：“以考促帮” 推进民营医院规范发展

100

第五章 中国民营医疗机构的经营管理分析 101

第一节 2011-2012年中国医院经营管理概况101

一、医院经营管理的概念及基本特点 101

二、国内外医院的经营体制的类型 102

三、市场体制下的医院经营

四、医院无形资产管理简析

五、医院以人为本管理模式探析

108 106 103

第二节 2011-2012年中国民营医院的经营管理概况 111

一、民营医院经营管理的理念 111

二、民营医院的市场定位 112

三、中国民营医院经营管理大事盘点 113

四、外资涉足全国性医院经营管理领域 116

第三节 2011-2012年中国民营医院的管理模式分析 117

一、民营医院的基本管理模式介绍

117

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二、民营医院管理特点 122

三、民营医院新的监管模式解析

124

第四节 2011-2012年中国民营医院的经营管理策略探索 125

一、民营医疗机构的经营策略分析

125

二、民营医院经营管理的八大建议 129

三、民营医院医生管理措施探讨 134

四、加强民营医院内部控制的对策 135

第六章 中医改与民营医疗市场 138

第一节 中国医疗体制改革概况

138

一、2006年中国医改的转向并非偶然 138

二、2007年中国医改热点事件回顾140

三、2009年医疗体制改革推出情况分析 142

四、2011年医疗体制改革迈出关键步伐 143

第二节 新医改方案解读

144

二、新医改方案的缺憾 149

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三、新医改确立2020年发展目标 150

四、制订区域卫生规划成医改方案落实的关键因素 150

第三节 新医改下民营医疗市场的发展 151

一、医改为民资进入医疗市场创造更多机会 151

二、新医改下民营医院的生存环境 152

三、新医改下民营医疗机构的路径选择 154

四、地方政府出现盲目回购民营医院热潮 156

第四节 民营医院应对医改的发展战略

158

一、为医院“减员增效”打开通途

158

二、实行公立医院管办分离的体制 159

三、大幅度削减政府直接举办的医院数量 159

四、完善“结余上缴，合理返回”的资金管理办法 159

五、完善“病人选医生”制度 160

六、政策上提倡公立与民营医院享受同等待遇 160

七、真正达到药品交易的公平、透明和规范 160

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八、尽快修正改革实现目标的期限 161

第七章 中国民营医疗市场营销分析 162

第一节 中国民营医疗市场营销的基本流程 162

一、分析医疗市场机会

二、研究和选择目标市场 162

三、设计营销战略 163

四、制定营销计划 164

五、组织执行与控制 164

162

第二节 中国民营医院的整合营销研究

一、战略营销 165

二、质量营销 165

三、整合营销 166

四、人力资源营销 166

165

第三节 2011-2012年中国民营医疗品牌塑造与营销策略探讨 168

一、民营医院发展的价值取向与品牌塑造 168

二、医疗资源的优化整合 169

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三、科学的人才管理机制 170

第八章 中国民营医疗重点企业经营动态分析173

第一节 通策医疗投资股份有限公司 173

一、企业概况 173

二、企业主要经济指标分析 174

三、企业盈利能力分析 175

四、企业偿债能力分析 176

五、企业运营能力分析 176

六、企业成长能力分析 177

第二节 爱尔眼科医院集团 177

一、公司简介 177

二、爱尔眼科医院的全国布局 179

三、爱尔眼科医疗水平取得新突破 181

第三节 广州仁爱医院集团 184

一、公司简介 184

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二、广州仁爱医院呼吁社会关注职业女性“亚健康”

三、广州仁爱医院的经营战略解析 186

第四节 其他企业 186

一、凤凰医疗集团

186

二、深圳博爱医院 187

三、天津现代女子医院 188

四、爱思特美容整形国际连锁机构 189

第九章 中国医院事业运行状况综述 190

第一节 2011-2012年中国医院事业发展情况分析 一、中国医院的资源情况 190

二、中国医院的诊疗及住院数量 193

三、中国医院病床使用情况 194

四、中国医院工作量情况 194

五、中国医院收支情况 196

六、中国医院住院病人前十位疾病构成 198

第二节 2011-2012年中国医院经营效益探析 199

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一、医院经营效益的概念及内涵综述 199

二、医院经营效益分析应坚持原则 200

三、医院经营效益分析的目的 200

四、医院经营效益的表示方法 201

五、医院经营效益的费用—效益分析法 202

六、医院经营效益的费用—效果分析法 204

七、医院经营效益的简易比值分析法 205

八、医院经营效益的影响因素 207

第三节 2011-2012年中国营利性医院与非营利性医院分析 208

一、营利与非营利医院介绍 208

二、国外的非营利与营利性医院

三、美国营利性医院分析 212

四、营利性医院的财务制度探析

五、营利性医院的盈利模式探析

六、非营利性医院的筹资管理分析 218

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七、社会资本办非营利性医院遭遇政策难题

222

第四节 2011-2012年中国医院发展建设面临的挑战与对策探讨 225

一、医改后医院发展面临的挑战与对策

225

二、医疗费用的降低需政府与医院共同努力 228

三、在新形势下医院创新发展的策略 231

四、国有医院深化改革的对策及相关建议 238

五、乡镇医院谋求发展的要点 241

第十章 中国医药行业运行状况分析 243

第一节 2011-2012年中国医药产业市场需求分析 一、中国医药产业集中度现状 243

二、中国医药产业集中度的实证研究 245

三、中国医药产业面临战略性转轨 251

四、中国农村市场医药消费潜力分析 252

五、中国医药行业面临的市场调整 253

第二节 2011-2012年中国医药业的发展机遇分析 中国产业研究报告网 243

255

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一、中国制药业面临三大新机遇 255

（一）政策环境支持

2012年，国家发改委已成立了三大专项支持医药产业的转型升级，分别为“蛋白类生物药和疫苗发展专项”、“通用名化学药发展专项”和“产业振兴和技术改造专项”的医药产业部分。前两大专项配套资金达到12亿元，后者带动15亿元左右的财政投入。

专家表示，目前，药物创新的环境越来越好。过去，药物创新主要集中在大专院校和科研单位，这使得新药转化相对较低。但在“十一五”末期，国家进一步明确“医药创新的主体应当是企业”。这是一个很重大的战略调整，这实际上给企业创造了宽松的环境。

除了资金支持，医保目录增补、招标定价采购倾斜，都是不少创新型药企对国家政策的热切盼望。同时，不少药学专家呼吁新药研发要重视临床价值，不能为了研发而研发，造成研发的高水平重复和浪费。

据了解，SFDA药品审评中心正在探索基于临床亟需、已实现工业化生产、按照国际质量管控标准研发的仿制药优先审评策略。对此，药品审评中心副主任张培培建议，中药、天然药物新药的研究应以临床需求为导向，特别应结合中药的特点，关注在现代药物治疗背景下未被满足的临床需求；基于生物制品本身的特点，其风险贯穿于整个研发过程，无论是研发者还是评价者都需要对每一个环节有清晰的认识。

（二）重视研发投入

重视研发投入、具备高瞻远瞩的市场眼光、培养引进高端人才。百强企业研发投入比例远高于普通企业的平均水平，大部分研发投入不低于3%，企业越强，研发投入就越大。先声药业自2007年上市后，年研发投入连续数年占销售额7%以上，2007～2011年累计研发投入超过8亿元人民币。

（三）生物制药的巨大潜力

由发改委主导起草的规划提出，到十二五末期生物产业的产值将达到4万亿，其中医药产业总产值将达到3.6万亿，规划重点关注的七大领域中，生物医药为重点对象。在规划中，关于生物医药方面未来5年的发展，将主要强调用于重大疾病防治的生物技术药物、诊断试剂、化学药物、新型疫苗等创新型药物品

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种。

在中国各地涌现出了大批生物医药产业园，仅仅地级市以上的生物医药产业园就已超过了100家，但鉴于我国生物医药的技术壁垒高，生物医药企业的国际化程度普遍很低，且原创药价格高昂，成功的企业并不是很多，所以打造龙头企业迫在眉睫。

发改委高技术司相关负责人表示，在即将出台的规划中要求，生物医药要以形成产业主动发展能力、掌握核心关键技术为主线，致力于打造生物医药产业的体系发展；而规划的重点之一，便是提升生物医药产业的竞争力，突出高品质产品的发展，为保障其顺利实现，发改委正在制定一系列的保障措施；中国的生物医药产业迎来了难得的战略机遇期。

生物技术药物的创收能力十分强劲，最近几年中国生物医药产业年均增长23.9%；生物技术药物2010年产值在医药总产值中的比重由2005年的9.2%上升为16.1%；且生物医药产业现有900多个生物制品处于临床试验阶段，治疗领域与产品类别得到了大大的拓展。

二、中国医药行业发展的契机分析 257 （一）内需增长强劲是行业发展的动力源泉

自1978年至今的近30年是我国医药市场发展最辉煌的30年，平均销售收入递增幅度超过17%，远远高于全球医药市场平均增速8%~10%的水平。国内市场旺盛的需求成为中国医药产业发展的动力源泉。

我国医药产品的销售市场目前仍以内需为主。所以，内需市场的发展主宰着国内的医药生产。业内人士指出，全球医药中心正在转变，中国内地将成为外资药企扩张业务的首选市场。

（二）研发外包与跨国药企转移生产为我国医药企业增加活力

我国加入WTO后，全球医药市场发生了许多变化，其中一个重要的变化是跨国药企的转移生产和委托加工日益扩大，越来越多的跨国公司把原料药产品转移给中国企业生产，如美国辉瑞公司把多个激素产品转让给上海医药集团生产；阿斯利康公司已停止生产原料药，转而向中、印采购；默克公司、日本第一制药等也纷纷与中国医药企业进行相关合作。转移生产给中国医药企业带来的不仅仅是订单和利润，更重要的是国际规则、先进的仪器设备、环保、安全和质量理念

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以及专利保护意识等，这将有利于提高我国医药行业的竞争能力和国际地位。

近年来，医药研发外包业务在我国方兴未艾。在北京中关村、成都高新区、上海张江高科技园区等地区，已涌现出一大批医药研发公司，如上海药明康德公司、睿智化学公司、北京智元公司、本原正阳公司等。这些承接医药研发外包业务的公司发展迅速，他们在国内医药行业带头实践和推广了国际标准的GLP和GCP，并为中国制药由仿制向创新的转变培养了大批优秀人才。而且，他们让世界医药业开始关注中国，了解中国。

同时，世界医药科研的主力军也纷纷来中国落户。继丹麦诺和诺德公司来中国建立医药研发中心后，阿斯利康、礼来、罗氏、拜耳、诺华、葛兰素史克等跨国公司也纷纷来华设立研发中心或扩大研发投资，他们一致看好中国的医药研发环境及巨大的市场空间。

跨国公司在华投资研发中心，必然会给我国医药企业带来更多的合作和面对面的学习机会，并增加成果转让机会，同时也会给国内企业开发创新药带来巨大支持。比如上海张江就有4个尚处于早期研发阶段的一类新药和20多项接近后期的项目得到合资或注资；某外资企业还拟出资3700万美元购买上海一医药企业的科研成果。与外资协作开发、共享成果的合作一定会加快我国医药产业的创新进程。

（三）国际资本青睐中国药业

近年来，国际资本日趋关注中国医药产业。在已获得外商风险投资注入的29家医药企业中，有12家是2006年完成的注资，这些风险投资机构包括许多世界著名的投资银行，如高盛、美林、软银、鼎晖和兰山投资等。自去年初开始，国际资本进入中国医药企业出现明显加速的迹象。这些国际财团帮助我国医药企业成功打通了通向国际资本市场的通道，并募集了大量资金，有力地促进了我国医药产业的国际化进程。资本国际化将带动中国资本走出去，可以预见，在不久的将来，中国资本在美、欧、日市场购并当地医药企业的案例一定会出现。当中国资本在海外成功投资医药企业时，中国医药行业“走出去”战略就进入了更高阶段。

国际资本高度关注有潜能、有价值的我国医药企业，而获得国际资本支持的企业，其技术和专长将迅速转换成生产力走向市场，并获得源源不断的动力。资

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本的国际化是我国医药企业国际化道路上的重要里程碑，对于提高我国医药产品的国际竞争力是一个重要契机。

（四）中国制剂“走出去”的时机已成熟

中国制剂走进欧、美、日国际主流市场，一直是中国医药行业的共同梦想。而今天，中国制药业已经具备了一定的基础和条件：改革开放缩小了我国与世界制药先进水平的差距；研发创新和GMP、GCP、GLP、GSP等质量规范的推行以及EHS体系的建设，让中国医药产业上了一个新台阶；一批批在跨国公司工作多年的“海归”的加盟，加快了我国医药行业的发展步伐，一部分医药企业已经达到国际认证水平——中国制剂“走出去”的时机成熟了。

浙江华海药业是我国第一个制剂通过美国FDA认证的企业；深圳立健药业是第一个把头孢菌素制剂大批量销往欧洲的企业；海正药业、复星药业、西安千禾药业、大连美罗等都是固体制剂出口成功的先行者。过去一直被认为出口难度较大的大输液产品，也已有石家庄四药、四川科伦集团成功出口，并可望在不久的将来进入美国市场。中国制剂走向欧、美、日国际主流市场，将带动中国医药行业实现大的跨越。

（五）科学发展观促进政策日趋完善

医药产业的健康发展，得益于符合科学发展观的政策。近年来，国家出台的一系列政策，为医药行业又好又快发展提供了契机。中共中央、国务院颁布的2006-2020年《科技规划纲要的决定》，提出了“实施《规划纲要》，努力建设创新型国家”和“坚持自主创新，全面提升国家争竞力”等五大目标，这是医药行业未来15年的创新指南。当然，目前一些影响医药产业健康发展的体制性因素比如“以药养医”的体制尚未改变，一些政策性因素也影响了产业的发展，相信随着国家有关政策的不断完善，随着新的医改方案的出台，这些问题终将得到解决。

三、四项利好因素支持医药行业发展 259 （一）宏观经济形势保持较好发展

当前国家宏观经济形势总体将继续保持较好的发展态势，这在无形中为医药行业健康快速发展创造了良好的外部大环境。居目前，我国居民生活水平不断提高，这一方面促进了人们消费意识和医疗意识的升级，另一方面生活方式和饮食结构的变化造成疾病谱变化，新增医药需求。

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（二）宏观政策给力

2012年，新医改和“十二五”规划相关政策仍会频繁出台。目前，国内医药企业已经进入结构调整和产业升级的关键时期，政策支持将为医药行业发展带来巨大动力，并提升人们对医药行业发展的预期。2012年1月，工信部发布《医药工业“十二五”发展规划》，主要目标为工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%，基本药物生产规模不断扩大，有效满足临床需求。

另外，近年来随着我国医疗卫生体制改革的全面铺开，普遍实行新型农村合作医疗制度，在城市则推广社区卫生服务，两种方式并举为我国百姓提供基本的医疗保障，这一政策将对医药行业的产品结构产生长远的影响，农村市场医药消费的巨大潜力正在逐渐显现也给医药制剂企业带来新的市场。

（三）中国药品市场稳定快速增长

目前，国内药品终端市场依然旺盛，国际医药贸易，尤其是对原料药及中间体的贸易需求仍将稳定增长，这将极大带动医药产业发展。医药工业20几年增长趋势明确，根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所发布的报告，2011 年1～12 月，中西药品零售总额为3718 亿元，同比增长21.5%，增速比前三季度提高1.3 个百分点；2011 年全年，医药制造业累计实现产品销售收入达14522.05 亿元，同比增长29.37%，增速比前三季度小幅下滑0.8 个百分点。虽然国内药品市场快速发展，但是还远未到饱和的程度。根据IMS预测，未来三年，中国药品市场仍然会以超过20%的速度增长，并于2013年超过日本，成为世界第二大药品市场。

（四）医药市场需求增长动力强劲

医药市场的需求近乎于刚性需求。进入21世纪，我国人均用药费用逐年稳定增长，目前我国人均用药费用约为50美元，而世界前两大药品市场美国和日本的人均用药费用均超过300美元。中国人均用药费用仍然具有巨大的成长空间。目前，推动我国人均用药费用增长的主要因素包括：

人口老龄化。统计数据显示，我国正逐步步入老龄化社会。预计到2015年，我国60岁以上老年人口将达到2.16亿人，约占总人口的16.7%。老年人的平均医药卫生费用支出是其他人口平均数的6倍一7倍。目前，我国老年人口的药品消费己占药品总消费的50%以上。随着人口老龄化速度的逐渐加快，老年

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人疾病用药及医疗保健需求还会不断放大。

城镇化。目前，我国城镇化水平已接近50%，官方预计，我国每年以1.2%的速度推进城镇化的进程。城市人均卫生费用是农村的4倍一5倍，城镇化对人均医药费用的推动作用不可忽视。

农村基层医疗设施的完善。农村基层医疗设施匾乏，是城乡人均卫生费用差别巨大的重要原因。随着国家在完善农村基层医疗服务领域的一系列措施，农村医药需求潜能将被极大地激发。

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第三节 2011-2012年中国民族医药产业化发展分析 261

一、中国民族医药发掘整理和科学研究

261

为了开启民族医药宝库，近年来，中国组织对藏、蒙、维、傣、苗、彝等19个民族的83种医药文献进行了发掘整理。其中，羌、侗、仫佬、毛南等少数民族的医药文献发掘整理是新中国成立以来第一次。

目前，中国共组织了《中华本草》藏、蒙、维、傣4种民族药卷的编纂，收录藏药390多种、蒙药420多种、维药420多种、傣药400种，具有较高的科学性和权威性；出版了《中国民族药志》《朝医学》《中国瑶医学》《中国壮药志》等100多部民族医药著作。现已有35个民族发掘整理了本民族医学资料。

中国还组织开展了一批民族医药课题研究，取得近300项科研成果。与此同时，学术交流日益扩大，藏、蒙、维、苗、土家、瑶、侗、彝、畲等民族医药学术会议相继召开，民族医药在国际上引起关注。

二、中国民族医药医疗机构建设

三、中国民族医药业发展前景分析 262

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第十一章 2013-2017年中国民营医疗市场投资与发展前景分析 263

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第一节 2011-2012年中国民营医疗投资动态分析 一、中国医疗健康产业投资现状分析 263

二、国际风险投资青睐我国民营医疗行业 266

三、医保带动民营医疗行业投资热潮 266

第二节 2013-2017年中国民营医疗投资环境分析 一、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 267

二、医疗市场拥有广阔投资空间 282

三、政府鼓励社会资金投资办医院 284

第三节 2013-2017年中国民营医疗投资风险分析 一、医疗行业投资面临三大风险 286

二、投资民营医疗市场的主要风险 286

三、民营医院医疗高风险造成高负担 287

第四节 2013-2017年中国民营医疗市场前景分析 一、我国民营医疗市场蕴藏千亿商机 287

二、新医改带给民营医院的机遇 289

三、我国农村医疗机构迎来大发展 291

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民营医疗市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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民营医疗行业报告特点

民营医疗行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

民营医疗行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

民营医疗行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

民营医疗行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

民营医疗行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

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工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。

经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

关于我们

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于2008年注册成立，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

a) 智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

b) 拥有全国百万家企业基础数据库

c) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

d) 超过200多个研究项目的成功案例

e) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业 f) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道：

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e) 政府数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点 j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

产业 产业环境 市场区隔 全球概况 产销状况 产业特性 吸引力 发展条件 发展轨迹 产业政策 竞争分析 发展策略

产品 产品定义 占有率 应用市场规模 市场结构 营销通路 供需变化 产品关联 生命周期 竞争者 成本结构 技术 技术现况 技术关联 新产品技术动向 替代技术 专利 标准 零组件 技术层次 技术趋势... 企业 基本数据 发展沿革 大事纪 动大投资 经营概况 竞争优势 经营策略 潜在竞争者 中国产业研究报告网 www.chinairr.org

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