福田戴姆勒行销系统使用说明书（新编） - 图文

欧曼行销管理系统

Customer Relationship Management

用户操作手册(经销商端)

User Manual

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目录

系统客户信息操作流程表............................................................................................................. 4 系统登录 .......................................................................................................................................... 5 1信息收集流程管理........................................................................................................................ 6

1.1录入客户信息(经销商端) .................................................................................................. 6

1.1.1业务简述 .......................................................................................................... 6 1.1.2启动路径 .......................................................................................................... 6 1.1.3操作细节 .......................................................................................................... 6

1.2客户信息查询(经销商端) ................................................................................................ 17

1.1.1业务简述 ........................................................................................................ 17 1.1.2启动路径 ........................................................................................................ 17 1.1.3操作细节 ........................................................................................................ 17

1.3计划信息查询(经销商端) ................................................................................................ 19

1.3.1业务简述 ........................................................................................................ 19 1.3.2启动路径 ........................................................................................................ 19 1.3.3操作细节 ........................................................................................................ 19

2信息分配管理 ............................................................................................................................. 20

2.1信息分配(经销商端) ........................................................................................................ 20

2.1.1业务简述 ........................................................................................................ 20 2.1.2启动路径 ........................................................................................................ 20 2.1.3操作细节 ........................................................................................................ 20

3访问流程管理 ............................................................................................................................. 23

3.1访问计划制定(经销商端) ................................................................................................ 23

3.1.1业务简述 ........................................................................................................ 23 3.1.2启动路径 ........................................................................................................ 24 3.1.3操作细节 ........................................................................................................ 24

3.2访问结果录入(经销商端) ................................................................................................ 28

3.2.1业务简述 ........................................................................................................ 28 3.2.2启动路径 ........................................................................................................ 28 3.2.3操作细节 ........................................................................................................ 28

3.3访问历史查询 ................................................................................................................... 31

3.3.1业务简述 ........................................................................................................ 31 3.3.2启动路径 ........................................................................................................ 31 3.3.3操作细节 ........................................................................................................ 32

4销售促进流程管理...................................................................................................................... 33

4.1销售促进计划制定(经销商端) ........................................................................................ 33

4.1.1业务简述 ........................................................................................................ 33 4.1.2启动路径 ........................................................................................................ 33 4.1.3操作细节 ........................................................................................................ 33

4.2销售促进结果录入(经销商端) ........................................................................................ 37

4.2.1业务简述 ........................................................................................................ 37 4.2.2启动路径 ........................................................................................................ 37 4.2.3操作细节 ........................................................................................................ 37

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4.3促进历史查询 ................................................................................................................... 40

4.3.1业务简述 ........................................................................................................ 40 4.3.2启动路径 ........................................................................................................ 40 4.3.3操作细节 ........................................................................................................ 41

5 活动管理……………...……………………………………………………………………………………………………………… 42

5.1活动策划（经销商端）……………………………………………………………………………………………… 42 5.1.1业务简述……………………………………………………………………………………………………42 5.1.2启动路径……………………………………………………………………………………………………42 5.1.3操作细节……………………………………………………………………………………………………42 5.2活动结果录入………………………………………………………………………………………………………………45 5.1.1业务简述……………………………………………………………………………………………………45 5.1.2启动路径……………………………………………………………………………………………………45 5.1.3操作细节……………………………………………………………………………………………………45 5.3活动查询……………………………………………………………………………………………………………… ……..47 5.1.1业务简述……………………………………………………………………………………………………47 5.1.2启动路径……………………………………………………………………………………………………47 5.1.3操作细节……………………………………………………………………………………………………47 6 日常业务操作……………………………………………………………………………………………………………… …….49

6.1客户信息完善工作……………………………………………………………………………………………… ……..49 6.2客户信息平台搭建信息的系统录入…………………………………………………………………… ……..50 7 疑问解答……………………………………………………………………………………………………………… …………….52

7.1信息收集流程管理类…………………………………………………………………………………… …………….52 7.2访问流程管理类…………………………………………………………………………………… …………………….53 7.3信息完善类…………………………………………………………………………………… ……………………………54 7.4客户信息平台搭建类…………………………………………………………………………………… …………….54

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客户信息操作流程表

信息访问流程管理客户信息录入并提交购车意向在2月以内信息管理员购车意向2月以上或无购车意向制定访问计划未通过未通过通过审批审批通过未通过未通过访问流程管理行销调度员金银质客户计划科科长审批审批通过通过录入访问结果未通过通过审批审批通过有购车需求未通过无购车需求结束促进计划制定销售促进流程管理未通过审批通过未通过审批通过未通过行销调度员通过未通过计划科科长通过销售促进结果录入未通过通过审批未通过通过审批行销调度员未通过通过计划科科长未通过通过结束操作经销商市场部大区客户营销部

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系统登录

1．打开Internet Explorer浏览器，在地址栏中输入http://cmms.foton.com.cn/，进入欧曼行销系统登录页面，如下图所示：

2．在图中，输入您的用户名和密码，点击“确定”按钮，可以正式进入福田戴姆勒行销系统页面，如下图所示：

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1信息收集流程管理

1.1录入客户信息(经销商端)

1.1.1业务简述

经销商的销售经理和业务员都可以在系统内添加客户信息，也可以批量添加客户信息，录入完成后，提交到车厂端。

1.1.2启动路径

信息收集流程管理 → 录入客户信息(经销商端)

1.1.3操作细节

1．主页面，点击启动路径对应的菜单，进入录入客户信息页面，如下图所示：

2．客户信息查询，点击页面的“查询”按钮，查询符合条件的未提交和车厂端退回来的客户列表，如图：

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3．客户信息添加，点击页面的“添加”按钮，录入客户信息，如图：

注：其中的*为必填项，客户类别，意向购车，客户分类，类别性质，客户等级这几个字段之间有关系，请顺序填写。

录入客户的基本信息，点击“保存”按钮，保存录入的客户，如图：

3-2联系人信息，保存客户信息后，将自动生成一个联系人，如图：

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可以对此联系人进行编辑，也可以添加一个新的联系人，如图：

3-3已购车辆信息，点击“已购车辆信息”选项卡，录入客户已经购买的车辆信息，如首次购车的用户，则不必填写，如图：

录入已购车辆信息，点击“保存”按钮，产生一条新的已购车辆记录，如图：

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可以对新的记录进行编辑，也可以点击“继续添加”按钮，再录入一条已购车辆信息。 3-4购车意向，点击“购车意向”选项卡，在新增加客户的时候，会产生一个购车意向记录，回访后无购车意向的不用填写，如图：

点击“编辑”按钮，完善购车意向，如图：

点击“保存”按钮，保存录入的信息，如图：

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也可以点击“继续添加”，再新增一条购车意向。

3-5车辆使用信息，点击“车辆使用信息”选项卡，录入客户的车辆使用情况，如首次购车的用户，则不必填写，如图：

录入完毕后，点击“保存”按钮，产生一个车辆使用信息记录，如图：

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可以对此条信息进行编辑，也可以点击“继续添加”，再新增一条购车意向。 4．批量添加客户，点击“批量添加”按钮，如图：

在弹出的页面中，可以下载批量添加客户的模板，在模板中填好客户信息后，再上传至系统，如图：

下载的客户信息上传模板如下，销售经理或业务员需要在sheet1中录入客户信息，而sheet2

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中表明了客户的每一列可以填写的内容，如图：

必须严格按照sheet2中的内容填写sheet1，否则上传不会成功。 4-1模板录入，已经填好的excel表如下：

点击页面的“浏览”按钮，选择填好的模板保存的路径，点击“上传”按钮，上传信息，如图：

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返回信息录入界面，点击页面的“查询”按钮，可以看到批量添加的客户，如图：

5．提交工作项，经销商将新录入的客户信息提交至车厂端，选择查询列表中需要提交的记录，点击“提交工作项”按钮，提交客户，如图：

提交了的客户信息将不在录入页面显示，可以在“客户信息查询”里查看，如图：

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6．全部提交，点击“全部提交”按钮，经销商将所有新录入的客户信息一次性提交至车厂端，如图：

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7．批量删除，选择需要删除的客户，点击“批量删除”按钮，删除客户，如图：

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2．商业机会查询，点击页面的“查询”按钮，查询符合条件的客户商业机会列表，默认查询“未分配”给业务员的机会，如图：

3．商业机会分配，选中列表中的一条记录，点击“分配”按钮，如图：

在弹出的窗口中选择业务员，点击“确定”按钮，将此商业机会分配给选择的业务员

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在查询条件那里选择分配状态为“已分配”，可以看到机会已分配给业务员1这个业务员，如图：

已分配的商业机会仍可重新进行分配。

3.1. 商业机会批量分配，也可以同时给多条商业机会进行分配，选择查询列表中的多条记录，点击“分配”按钮，如图：

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选择业务员后，点击“确定”按钮，这几条商业就会就分配给这个业务员了，如图：

分配状态选择“已分配”，查询已分配的商业机会，可以看到刚刚的几条商业机会分配成功，如图：

3访问流程管理

3.1访问计划制定(经销商端)

3.1.1业务简述

由销售经理或业务员在系统内制定访问计划，已制定的访问计划，需提交到车厂端进行审核。

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3.1.2启动路径

访问流程管理 → 访问计划制定(经销商端)

3.1.3操作细节

1．主页面，点击启动路径对应的菜单，进入访问计划制定页面，如下图所示：

2．访问计划制定查询，可在页面上面输入查询条件，点击“查询”按钮，查询车厂端分配过来的和访问结果已经通过审核的客户，如图：

注：访问计划针对的客户的购车意向为：暂无购车意向，2-6个月内有购车意向，1-2个月内有购车意向

3．制定访问计划，在需要制定访问计划的客户的所在行点击第一列的图标，如图：

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在弹出的窗口中，先选择访问方式和方案选择下拉框，点击“选择此方案”按钮，那么已选方案和总金额自动带出，录入计划回访日期和计划截止日期，点击“确定”按钮，则访问计划制定完成，如图：

注意区分专项访问与日常访问的去别

制定完的访问计划可以在“已制定访问计划客户”中查到，如图：

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4.3.3操作细节

1．主页面，点击启动路径对应的菜单，进入促进历史查询页面，如下图所示：

2．促进历史查询，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询符合条件的客户，如图：

此条记录是在4.1和4.2中销售促进结果通过审核的记录。

3．计划审批进度查看，点击“计划审批进度”下的图标，查看审批进度，如图：

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可以看到，销售促进计划制定和销售促进结果录入的审批状态都显示出来了。

5活动管理

5.1活动策划(经销商端)

5.1.1业务简述

由销售经理或业务员在系统内提报活动，需提交到车厂端进行审核。

5.1.2启动路径

活动管理 → 活动策划

5.1.3操作细节

1．主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动策划页面，如下图所示：

2．活动策划基本信息填写，根据实际活动的情况选择活动的基本信息，注意基本信息备注内容吧“请填写三个字删除”如图：

3．活动车辆信息填写，点击“添加车辆”在下面出来的列表中选择活动相关的车辆，如图：

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4．活动参与人员填写，点击按钮“参与人员”，填写相关的参与人员。如图：

5．活动客户信息填写，点击客户信息按钮 如图：

弹出框中根据多条件查询出客户信息 如图：

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选中客户后，点击确定。如图：

6．提报活动，点击提报如图：

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5.2活动结果录入

5.2.1业务简述

提报的活动计划审核通过后可以录入结果

5.2.2启动路径

活动管理 → 活动结果录入

5.2.3操作细节

1．主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动结果录入页面，如下图所示：

2．进入活动结果录入，点击明细后进入结果录入的界面，如图：

3．添加附件，点击浏览上传活动的相关资料（照片等等），如图：

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5．录入结果时继续添加客户，如果实际参加的客户与提报的不一致，先点击添加客户添加新来的客户 如图：

回到结果录入的界面，录入结果。未参加会议的选择未参加会议 注：先添加客户，在录入结果。否则录入的结果将会被刷新

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5.3活动查询

5.3.1业务简述

查询活动信息

5.3.2启动路径

活动管理 → 活动查询

5.3.3操作细节

1．主页面，点击启动路径对应的菜单，进入活动查询页面，如下图所示：

2．活动查询，输入查询条件，点击“查询”按钮，查询符合条件的活动，如图：

3．活动明细查询，点击明细，查看活动明细，如图：

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4．审核历史查询，点击审核历史查询审核历史，如图：

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6 日常业务操作

6.1 客户信息完善工作

1.重点

“客户基本信息”的“从事行业”及“客户地址”，如下图：

2.操作步骤

a点击“信息收集流程管理”，选择“客户信息完善”。

b“从事行业”选择“其他”，或勾选“为空选项”里的“区（县）”。 c点击“查询”，并点击“导出”。

d导出后可将需完善的信息在该表里进行填写完善。

e点击“导入”，浏览到刚导出的客户信息完善表进行上传，上传成功即可。 注：若经销商无法将需完善信息导出，经销商可将浏览器换为谷歌浏览器再试。

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6.2 客户信息平台搭建信息的系统录入

1.单个信息添加页面

a “信息来源”选择“用户意见领袖”或“固定信息网络”； b 相应“用户意见领袖”或“固定信息网络”填写相应的名称； c 若固定信息网络与用户意见领袖提供的信息重复，要同时填写出提供该信息的固网及意见领袖的名称。

信息平台搭建信息录入应注意以下问题：

a. 填写固网名称或意见领袖名称与备案情况不符，比如错字，音近字等； b. 填写意见领袖姓名时，只填写姓氏，或用数字、符号代替；

c. 填写固网名称或意见领袖名称，同一人姓名或网络名称前后带空格或符号。

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