对本土纺织服装企业发展的一些思考

对本土纺织服装企业发展的一些思考

2009年5月 第37卷 第5期

Vol.37No.5,2009

SHANGHAITEXTILESCIENCE&TECHNOLOGY

上海纺织科技

综合述评

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对本土纺织服装企业发展的一些思考

韩希恩,丁　辛

(东华大学纺织学院纺织面料技术教育部重点实验室,上海201620)

摘　要:除了成熟的品牌经营管理,经典或创新的设计理念,,拓宽销售渠道和多品

牌、,就此提出建议,帮。现状,比较了纺织服装行业各个细分市场的情况,3;介绍了中国纺织服装企业地区分布的不平衡,;分析了本土品牌的市场特征及消费群特征,同时,。

关键词:纺织工业;;中图分类号::A　　　　　文章编号:100122044(2009)0520001203

methinkingonthedevelopmentofnationaltextileapparelfactories

HANXi2en,DINGXin

(KeyLaboratoryofTextileScience&Technology,MinistryofEducation,CollegeofTextiles,DonghuaUniversity,Shanghai201620,China)

Abstract:Basedonthepresentindustryandmarketsituation,somesuggestionstohelptheapparelfactoriesindecisionmakingareputforwardinthisarticle.ThepresentconsumptionandmarketingofChinatextileapparelsaredetailedwithfactoriesofthreedifferentownershipfactoriesintheirdifferentmarketpositionscompared.

Keywords:textileindustry;garmentindustry;apparelmarket;analysis;development

中国纺织服装企业的可持续发展,除了成熟的品牌经营管理,经典或创新的设计理念,过硬的产品质量和良好的终端形象之外,拓宽销售渠道和多品牌、多产品发展是发展战略中的重要组成部分。

2　纺织服装产业规模

2007年,我国国内生产总值(GDP)为246619亿

元,比上年增长11.4%,其中第一产业生产值28910亿元,增长3.7%,第二产业生产值121381亿元,增长13.4%,第三产业生产值96328亿元,增长11.4%

[3]

1　中国纺织服装消费市场

2005年,我国纺织品服装零售总额以18.3%的速

。

2006年,我国国内生产总值(GDP)为211800亿

度增长,达到2018亿元。城市人均纺织品服装年消费从2000年的500元增长到2005年的801元。农村人均纺织品服装年消费从2000年的96元增长到2005年的148元

[1]

元,其中第一产业生产值24700亿元,第二产业生产值103200亿元,第三产业生产值83000亿元

[4]

。根

据国家统计局(NBS)数据,第二产业中,建筑业生产值为11900亿元,制造业为91310亿元。服装制造业在制造业中的比重为3.6%,生产值为3300亿元

[4]

。

[2]

中国居民在服装上的花费提高,然而服装花费支出在个人总消费支出结构中比重下降

,如图1所示。

。

就服装产业的各个分支,如女装、男装、童装、休闲装、内衣居家服的市场规模而言,根据全国商业信息中心(CNCIC)的一项调查显示

,全国260个主要百货公司销售额的前3位是女装(28.6%)、针织服装(16.6%)、童装(8.0%),见图2。

图1　1985～2000年城市和农村地区的纺织服装消费支出

收稿日期:2009-01-16

作者简介:韩希恩(1983-),女,硕士生,主要从事纺织技术、物流的研究。

图2　纺织服装细分市场比重

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3　公司所有制形式分析

根据国家统计局数据,2006年在19931家纺织服装制造企业中,40%为全资或合资的三资公司(港、澳、台及外资),47%为民营私有公司,1%为国有集体所有企业,这3种所有制形式是纺织服装行业最主要的所有制形式。

纺织服装行业的从业人数占总制造业从业人数的8.5%,约为623万人。其中,三种所有制类型的公司占

织服装公司主要都集中在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区。其中有39家企业位于浙江省,16家位于江苏省,13家位于山东省,7家位于福建省,5家位于广东省,4家在上海市,海南、北京、河北各2家,辽宁、江西、云南、安徽、陕西各15　,在北京35家,的纺织服装品牌为国外品牌,而在,90%为国外品牌。在上海的淮海路上,2000多个服装品牌中,60%为国外品牌。

国外品牌受到高收入人群和年轻消费者的追捧。

其他

238282.051849.01102.76

的比重依次是:外资及三资56%、民营私有29%集体所有2%,1。

表1项目企业总数从业人数/万人生产值/亿元利润/亿元

26611.01139.554.35

9243182.153358.79146.21

三资

8040347.994962.09198.64

总计

19931623.2010309.44451.96

一线市场几乎被国外品牌主导

,如Agnèsb、Armani、Blumarine、Celine、Chanel、D&G、Dior、Dunhill、Episode、ErmenegildoZegna、Fendi、Giverchy、Gucci、HugoBoss、KarenMillen、Kent&Curwen、Kenzo、Marccain、Ports、Prada、Versace等。

纺织服装行业2006年总生产值为103亿元,其中3种类型企业所占比重依次是48%、33%和1%。从利润分析,纺织服装工业在2006年的利润总额为4.5亿元,3种类型企业所占比重分别是44%、32%和1%。

在二线市场中,一些知名的国外品牌已经全面进驻中国市场,并且已经占有了相当的市场分额,如Be2netton、Cortefiel、Etam、Esprit、Giordano、Guess、Mango、Sparkle等。

可以看出,三资、外资及私营是纺织服装企业中主要的所有制形式。本土大型的品牌服装集团多为私营民营企业,如雅戈尔、红豆、杉杉、波司登、罗蒙、美特斯邦威、森马等。在胡润百富2007年度中国最有价值品牌排名中,所有上榜的服装品牌皆为私营民营公司,有波司登、李宁、雅戈尔和七匹狼。

6　本土纺织服装消费市场的分析

6.1　消费区域分析

在不同的细分市场,本土与国外品牌的抗衡又有很明显的差别(见图3)。

4　纺织服装企业的地域分布

我国纺织服装企业地域分布明显不平衡。珠江三角洲、长江三角洲和渤海地区是主要的纺织品服装生产基地

[5]

。中国大多数的纺织服装生产基地分布在

沿海区域,少数分布在中部地区,极少数分布在西部地区。造成这样分布特点的原因主要有以下几点:

(1)中国沿海地区一直是纺织服装行业的重要基

图3　中国纺织服装市场分析

地,并且历史悠久。相对其他地区,有更多的熟练技术工人。

(2)最早一批改革开放的城市,如深圳、珠海、海

在图3中,左侧的小三角代表城市人口,右侧的大三角代表农村人口,比例约为3∶7。中国有不到1%的人口为奢侈品消费人群,99%为大众消费群,其中包括品牌产品消费群及无品牌产品消费群。

(1)城市消费群。中国1%的奢侈品消费人群主

口、宁波、上海、大连、青岛、厦门都位于沿海地区,已经成为重要的纺织服装生产地。

(3)沿海地区人口密度较高,收入水平及文化教

要分布在城市。在大众消费群中,约60%为品牌产品消费群,40%为无品牌产品消费群。在60%的品牌市场中,国外品牌和本土品牌的市场份额基本持平。国

育程度较高,这些城市有更大的服装市场潜力

[5]

。

由万方数据机构统计的年度销售额前100名的纺

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外品牌大多位于一、二线市场,本土品牌大多位于二、三线市场。

(2)农村消费群。25%属于品牌产品消费群,75%属于无品牌产品消费群。在25%的品牌市场中,

30位中国销售量最高的纺织服装集团排名中,13家为

男装集团。而前10名中,5家为男装集团:雅戈尔、红豆、杉杉、庄吉和罗蒙;2家为男女休闲装集团:波司登和美特斯邦威;另外2家为出口型的服装集团。男装企业相比女装、,有规模大、品牌,度,。

5∶5。5位的女装品牌都是国外品牌。由于复杂性,并且地域气候、文化、审美等的差异,使大多数女装企业很难跨地域运作,因此,女装企业规模相对较小,具有全国范围知名度的女装本土品牌很少,市场集中程度较低。但女装的生产利润率高于男装、童装和休闲装,低于内衣。

童装市场近几年来正经历市场集中度由低向高的转变阶段,呈现白热化的竞争态势,内地的某些童装品牌从默默无闻到脱颖而出,一些成功的服装集团也开始运作童装,如森马。而内衣市场则相对稳定,市场集中度高并且利润率高。前几位的内衣品牌中,大多数是港台设计、大陆制造(集中在广东省)的经营模式。运动休闲装市场也相对稳定,市场集中程度高,如老牌的美特斯邦威、波司登和很被看好的森马。

下面将图4分成四个区域:I、II、III和IV区来对纺织服装市场及产品产位进行阐述。

I区:高市场集中度+高利润率

本土品牌相对于国外品牌,具有绝对的优势。本土品牌价格相对低廉,某些老品牌,有较高的产品知名度和熟悉度。

6.2　消费群体分析

在品牌消费人群中,30～45购买力和购买欲望,其次是18～30,的购买欲望,。其次,随着农村与外界的交流增多,农村居民对于服装及首饰配件的需求会有量和质的变化。一方面,品牌产品将更广泛地被认同和接受,另一方面,无品牌产品将努力向着品牌发展的路线靠拢。另外,相比国外品牌,本土企业更熟悉、理解农村的消费环境,有更多的零售通路。因此,农村市场对于本土品牌是不可忽视的下一阶段的战略要地。越早地进入这片市场,就越能事半功倍地赢得市场。

6.3　细分市场分析(见图4)

进入I区利润回报率较高,但竞争成本较高,个别的竞争对手已经占领了主要的市场,要表现突出就必须面对行业领头羊的挑战。比如在I区的内衣市场,内衣产业是技术含量相对较高,利润较高的服装分支,

图4　细分市场分析

行业内少数品牌已经占有较大的市场份额,这一特点与化妆品市场有些相似。纺织服装企业如果想进入I区,一方面需要有相当的实力,另一方面需要有“奇招、异招”,比如产品概念上的突破,产品功能上的创新,产品设计上的“反常”等。

II区:高市场集中度+低利润率

在图4中,每一个圆圈代表了一个细分市场,女装、男装、童装、运动休闲装、内衣、化妆品及首饰。圆圈的大小代表了其相对的市场容量的大小。每个圆圈中被划分出两部分,分别代表国外品牌和本土品牌。两条坐标轴分别代表市场集中度和利润率。

根据《中国服装产业的发展趋势报告》,本土品牌和国外品牌在各个细分市场的表现有所不同。相对而言,本土品牌在男装和休闲装的表现最为出色,就销售量而言,本土男装与国外品牌约为6∶4,本土休闲装与国外品牌约为8∶2。根据万方数据库的统计数据,前

进入II区竞争成本较高,行业利润率普遍较低。总体而言,风险较大,可能事倍功半。

III区:低市场集中度+低利润率

竞争成本较低,行业利润率普遍较低。III区相对

　(下转第10页)

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专题论坛

表4表明,对于双纬织物,束纱引纬的织造效率与单根引纬织造基本相同,而入纬率提高近1倍。对于4重纬贡缎和6重纬贡缎织物采用机上成束织造,喷气织机的效率虽下降约8%,但实际入纬率却随着引入梭口的纬纱根数的增加而分别提高了269%和542%。

(3)多重纬贡缎织物用传统织造方法织造时,由

于其完成一个组织循环织造的开口次数多,故大多都需配置多臂开口机构织造。而采用束纱引纬织造方法,减少了一个组织循环织造的开口次数,可由凸轮开口机构进行织造。,20%以上,所,有利于提。

:

[1]　刘加明,洪永胜.双纬织物在喷气织机上的生产应用[A].2004

6　结　语

(1)喷气织机的束纱引纬织造效率低于单根引

纬,有所下降,根数增加而成倍提高,因此,()途径。

(2),机下成束的织造

年全国织造新产品开发学术研讨会暨年会论文集[C]苏州:

2004,全国棉纺织科技信息中心,358.

[2]　曹红萍.CJ9.7/9.7787/362305双纬直贡的生产实践[J].陕西

纺织,2006,(4):13.

[3]　毛新华.新型织造设备与工艺(第1版)[M].北京:中国纺织出版

效率略高于机上成束,但机下成束会增加生产工序,生产成本略有增加。而喷气织机织造4纬以上织物,机下成束的织造效率远高于机上成束,且停车故障少,织物质量好。因此,

双纬织物宜采用机上成束织造方法,4纬以上织物宜采用机下成束织造方法,以保证织物

社,2001.

[4]　刑顾华,陈理,章伟.JAT710型喷气织机引纬系统的实际应用及

性能分析[J].上海纺织科技,2006,34(11):13-15.

[5]　朱培德.丰田JAT500系列喷气织机引纬机构的剖析[J].上海纺

织科技,1992,20(2):13-18.

质量和织造效率。(上接第3页)

I和II区,市场成熟度较低,因此,进入门槛较低。男

的市场,认清消费群特征,认清在城市、乡镇、农村市场的不同地位,是销售渠道布局的基础。而在多产品发展方面,认清每个市场细分的现状,市场竞争的程度,利润率的高低,可以帮助企业决策者作出更准确可靠的判断。

参考文献:

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[5]　ThierryP.EricD.LeCasZara[N].CoursdeStratégied’Entreprise,

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[6]　WongJ.DesignHongKongStyle[J].CorporateBranding,2006,(1):

4.

装市场江山已定,女装市场竞争白热化,而童装在近几年中受到重视。从图表上看,III和II区的产业利润率相对较低。然而,利润率可以通过产品创新和品牌价值来提高,如提升产品的“情感附加值”。

IV区:低市场集中度+高利润率

[5]

进入该类市场竞争成本、利润回报较高。如上所述的女装市场,目前中国缺少不受地域限制的女装品牌,一个立足于某个地区的品牌固然很难迎合其他地域消费群的需要,但一个顺应世界时尚风潮的品牌则能征服跨地域甚至跨国界的消费群,有许多国外品牌值得学习借鉴,如二线品牌中的ZARA,以一流的设计、二流的面料

、三流的价格加上不同凡响的营销组合,终成为全球第三的服装零售商,并且增长趋势势不可挡

[6]

。

中国地域广大,地区间的差异明显,认清本土品牌

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