石家庄装配式建材项目可行性研究报告

石家庄装配式建材项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明

装配式装修通过近年的发展实践，产业化程度和规模化效应越来越高，成本优势和市场认可度日益提升。从政策端来看，在国家大力推广商品住宅精装修的政策驱动下，新开发商品住宅的精装率不断提升，2019年达到32%，在环保、节约、健康、绿色为发展理念的政策导向之下，装配式精装必然成为大势所趋。目前，越来越多的头部开发商开始尝试与装饰企业合作，使用装配式装修以缩短工期，装配式装修在商品住宅领域的认可度正逐步提升。从成本端看，人口红利逐步消失，传统建筑业是典型的劳动密集型行业，近年来农民工年龄年后不断老化，2019年40岁以上农民工占比达到49.4%，建筑业从业人员年平均薪酬继续攀升至6.56万元，可以预见的是未来十年，随着第一、二代农民工逐渐老去，而建筑行业辛苦且不够体面，对新生代缺乏吸引力，农民工的市场供给将日趋短缺，用工成本高企成为必然。装配式装修引领行业变革的实质是将建筑装饰逐步工业化，从服务转向制造，从劳动密集转向资本密集型，通过工业化带来的规模效应弥合人工成本高企带来的冲击。尽管当前商品住宅领域，消费者的消费习惯更倾向于选择传统装修，但是未来传统装修的高昂成本必然驱使

装配式装修成为消费者的替代方案。长期看，商品住宅市场的打开可期。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资18529.22万元，其中：建设投资14883.01

万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息213.15万元，占项目总投资的1.15%；流动资金3433.06万元，占项目总投资的18.53%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入32200.00万元，

综合总成本费用26005.94万元，净利润3770.68万元，财务内部收益

率20.12%，财务净现值1452.85万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围

绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能

重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，

加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济

发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协

同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面

创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健

全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打

造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围

绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循

环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳

发展示范区。

可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有

预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切

合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目绪论

第二章背景及必要性

第三章市场需求及行业前景分析第四章产品规划与建设内容

第五章项目选址分析

第六章建筑工程说明

第七章原辅材料成品管理

第八章工艺技术说明

第九章环保分析

第十章劳动安全生产分析

第十一章项目节能说明

第十二章组织机构及人力资源第十三章项目实施进度计划

第十四章投资计划

第十五章经济效益评价

第十六章招标方案

第十七章风险评估

第十八章总结分析

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目绪论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

装配式建材项目

（二）项目投资人

xx有限责任公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。

二、编制原则

1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策

和行业规划。

2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以

当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、

建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能

源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到

充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经

济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术

和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高

产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安

全生产、提高劳动生产率的目的。

5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占

有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

三、编制依据

1、承办单位关于编制本项目报告的委托；

2、国家和地方有关政策、法规、规划；

3、现行有关技术规范、标准和规定；

4、相关产业发展规划、政策；

5、项目承办单位提供的基础资料。

四、编制范围及内容

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的

特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内

容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、

项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项

目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

五、项目建设背景

20世纪50年代至80年代，国内装配式曾迎来一段短暂的浪潮，

但由于技术、材料有限，房屋质量堪忧，唐山大地震使不少预制混凝

土结构毁坏。2013年，国务院办公厅转发《绿色建筑行动方案》，旨

在“转变城乡建设模式和建筑业发展方式，提高资源利用效率，实现

节能减排约束性目标”；2016年年则是装配式建筑的政策元年，《关

于大力发展装配式建筑的指导意见》正式发布，明确提出“用力争用

10年左右的时间，使装配到式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”

这一具体目标，之后几年内，相关部门又陆续出台了一系列施工、检测、评价等标准类文件，政策助力下，装配式已初具规模，近期住建

部等多部门再次联合发文支持建筑业转型升级，行业风口正盛，装配

式建筑有望继续高速发展。

装配式装修在精装修领域的渗透率到2025年逐步达到30%，测算

出2020-2025年，装配式装修在新建住宅领域计的市场不断增长，预

计2025年市场容量在5000亿元左右。

“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围

绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能

重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，

加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济

发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协

同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面

创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健

全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打

造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围

绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循

环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，

建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约

33.17亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产装配式建材100万立方米的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18529.22万元，其中：建设投资14883.01万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息213.15万元，占项目总投资的1.15%；流动资金3433.06万元，占项目总投资的18.53%。

（五）资金筹措

项目总投资18529.22万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）9829.22万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8700.00万元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：32200.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：26005.94万元。

3、项目达产年净利润（NP）：3770.68万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：20.12%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.52年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6940.28万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

一、产业背景分析

（一）行业发展格局分析

装配式模式下有望涌现更多优秀民营设计、加工企业。按照产业链，装配式可以简单划分为上游设计研发、中游构件生产、下游施工运维三个环节。考虑到EPC模式受到政策大力推广、以及建筑央企、国企较强的接单能力，总承包依然是趋势，但装配式模式下各环节的专业界线更加清晰，设计、加工环节的地位提升，盈利天花板更高，有望涌现更多优秀的民营企业。而装配式装修方面，由于其与传统全装修的技术类似，且主要壁垒仍为管理，除了已经深耕多年的装配式装修企业，如青岛海骊，行业的主要玩家仍将以传统装饰企业为主，但受益于更加规模化、标准化的生产流程，行业集中度有望提升，龙头的市场空间可能被进一步打开。

PC构件市场已初具规模，集中度高于传统建筑业。2019年全国共计拥有预制混凝土构配件产线2483条，设计产能1.62亿平米，预计目前全行业规模在400亿以上，且仍在高速增长。远大住工是市占率最高的PC构件加工企业，根据其招股书，截止2018年底，公司拥有15家全资PC工厂，85家联合工厂，合计产能530万立方米，收益口

径的市占率约13%，行业CR5为33.5%，集中程度不仅高于钢结构装配式，也明显高于传统建筑行业。

PS市场尚未成熟，格局分散，鸿路钢构错位竞争产能遥遥领先。2018年全国钢结构产值达6736亿元，同比增速超30%，较2017年提

升近15个百分点，钢结构产量6874吨，同比增长11.86%，量价均有

明显提升。受制于建造成本和传统观念，钢结构装配式在住宅中的应

用极少，主要应用领域为商业地产、场馆和厂房，占比各为33%、24%、18%。企业方面，除鸿路钢构外，国内钢结构企业的商业模式大多以

“加工+施工”为主，且小企业众多，2018年全国“建筑钢结构双百企业1”仅4家，分别为中建钢构（现改名为中建科工）、精工钢构、鸿路钢构、东南网架，其中，鸿路钢构以240万吨年均产能傲视群雄（2019年），预计较其他三家高100万吨左右，但市占率也不足4%。

（二）装配式风口正盛，成长性、变革性兼具

政策驱动，装配式风口正盛。20世纪50年代至80年代，国内装

配式曾迎来一段短暂的浪潮，但由于技术、材料有限，房屋质量堪忧，唐山大地震使不少预制混凝土结构毁坏。2013年，国务院办公厅转发《绿色建筑行动方案》，旨在“转变城乡建设模式和建筑业发展方式，提高资源利用效率，实现节能减排约束性目标”；2016年年则是装配

式建筑的政策元年，《关于大力发展装配式建筑的指导意见》正式发布，明确提出“用力争用10年左右的时间，使装配到式建筑占新建建

筑面积的比例达到30%”这一具体目标，之后几年内，相关部门又陆续出台了一系列施工、检测、评价等标准类文件，政策助力下，装配式

已初具规模，近期住建部等多部门再次联合发文支持建筑业转型升级，行业风口正盛，装配式建筑有望继续高速发展。

二、项目必要性分析

（一）产业配套逐步完善，推动成本进一步下降

在政策驱动和市场引领下，装配式建筑的设计、生产、施工、装

修等相关产业能力快速提升，同时还带动了构件运输、装配安装、构

配件生产等新型专业化公司发展。2019年我国拥有预制混凝土构配件

生产线2483条，设计产能1.62亿m3，2019年新增混凝土预制厂近200个，产能3万方以上的已超1000家；钢结构构件生产线2548条，设计产能5423万吨，全国钢结构企业约2500家。从区域上看，PC构

件产线主要集中在湖南、山东和华东地区，PS产线主要集中在华东、

山东、华南，2019年住建部又批复了浙江、山东、四川、湖南、江西、河南、青海7个省开展钢结构住宅试点，随着装配式产业配套齐全，

未来建造成本有望进一步下降。

（二）人口因素激发内生动力

人口红利消退或将倒逼行业转型升级。传统建筑业属于劳动密集

型行业，对人工依赖性较高，随着劳动力逐渐减少、人工成本不断攀涨，行业的内在因素（成本）有望代替外在因素（政策）成为更有力

的助推器，倒逼行业谋求转型。

1)农民工数量特别建筑业农民工供给日益短缺，2014年至今建筑

业农民工数量几乎每年都在减少。

2)农民工年龄结构逐渐老化，16-40岁农民工数量近年持续减少，如果考虑流入交运仓储邮政行业的年轻快递员、外卖员高速增长的情况，建筑业16-40岁农民工数量降幅更大。

3)人力成本高攀：农民工平均收入过去5年保持每年5%以上的增速，建筑业农民工平均收入增速还要高于整体水平，且在2015年后增

速不断抬升。但考虑到建筑业农民工收入绝对值仍低于大部分快递员、外卖员，预计未来流入建筑业的年轻工人数量或将持续下滑，劳动力

短缺也将推动人力成本进一步上涨。

当前装配式建筑的成本正位于长期平均成本曲线的前半部分，方

向是下降的，且空间较大。测算6-12年内将出现传统建筑和钢结构建

筑（住宅）的成本平衡点，于由于PC价格更低，故其与传统建筑的平衡点则会更早，测算过程如下：：

1)根据住建部，装配式钢结构的建安费用约2360元/平，其中人工成本占8.16%，约192.6元/平；传统民用住宅，按建安费用1800元/平计算，参考上海建工的成本构成，人工成本占比22%，单平人工费用约396元/平；

2)单平造价来看，装配式建筑较传统建筑约高560元/平，但人工成本可节省200元/平，如果考虑政府补贴和装配式的规模效应，当传统建筑人工成本较钢结构高500-600元左右时，二者的总成本即可基本持平；

3)当农民工工资涨幅分别为8%、10%、12%、15%时，传统建筑与钢结构的单平人力成本差距将分别在2032、2030、2028、2026扩大至550左右。

展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。

从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层

次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国

际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创

新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞

争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展

成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧

结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在

孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局

协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，

新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级

和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发

展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风

险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，

更加有效地应对各种风险和挑战。

从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社

会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增

强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强

与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升

级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、

去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构

性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大

气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展

和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小

康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在

全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步

向深化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把

改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区

具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施

建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。

同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展

的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长

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