中国环保类行业发展综况及环保设备行业市场发展目标综合分析

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中国环保类行业发展综况及环保设备行业市场发展目标综合分析 一、中国污水处理行业供需分析

截至2014年底，全国设市城市、县（以下简称城镇，不含其它建制镇）累计建成污水处理厂3717座，污水处理能力1.57亿立方米/日，较2013年新增约800万立方米/日。

从城市化程度方面来看，目前，中国的城市化发展进程已经进入了国际公认的加速发展时期，2013年，中国城市化水平已达到53.7%。通过对城市用水和建设用地保障程度变化机理与规律的分析发现，过去30年全国城市化水平每提高1%需新增城市用水17亿立方米，其中需增城市生活用水9.4亿立方米，需增城市工业用水7.6亿立方米，随着城市化程度增加，用水量增加，同时排水量增长，污水处理需求随之加大。

单从污水处理能力来看，我国污水日处理能力尚不能满足需处理的污水量，加上污水处理行业存在产能利用率低等问题，每年都有大量的没有得到处理的污水流入水体中污染水环境。并且我国城市污水处理率仍较低，与发达国家还存在较大差距，行业需求大于供应，行业供应还有较大的发展空间。

二、中国垃圾处理行业发展综况

中国垃圾处理主要有焚烧、堆肥、卫生填埋、简易填埋四种方式，随着垃圾焚烧技术的成熟，垃圾焚烧量逐步增加，但卫生填埋和简易填埋还是主要的垃圾处理方式。

通过近年来的发展，我国垃圾处理产业初具规模，垃圾处理市场容量有了显著增加，市场渗透率迅速提高，进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。垃圾处理资本市场蓬勃发展，初步培育了几大块市场：垃圾焚烧发电厂建设与运营市场；垃圾卫生填埋场建设与运营市场；垃圾填埋气体利用市场；垃圾渗沥液处理市场；垃圾综合处理厂建设与运营市场；大型垃圾处理转运站建设与运营市场；道路清扫保洁市场：垃圾收运市场等。可见，我国的垃圾处理市场已经从导入期进入到成长期，并正向成熟期迈进。现在正是我国垃圾处理市场发展的关键时期。

2014年，244个大、中城市生活垃圾产生量16816.1万吨，处置量16445.2万吨，处置率达97.8%。

图表 2014年各省（区、市）城市生活垃圾产生情况

单位：万吨

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资料来源：《2015年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》

城市生活垃圾产生量最大的是上海市，产生量为742.7万吨，其次是北京、重庆、深圳和成都，产生量分别为733.8万吨、635.0万吨、541.1万吨和460.0万吨。前10位城市产生的城市生活总量为4818.1万吨，占全部发布城市产生总量的28.7%。

2014年，全国工业固体废物产生量为325620.0万吨，综合利用量（含利用往年贮存量）为204330.2万吨，综合利用率为62.13%。

图表 2014年全国工业固体废物产生及利用情况

产生量（万吨） 综合利用量（万吨） 贮存量（万吨） 处置量（万吨） 325620.0 204330.2 45033.2 80387.5 数据来源：环境保护部

我国已进入工业化中后期，2015年环保行业产值将达到GDP的7%-8%，成为国民经济的一个支柱产业。严峻的环境现状，为我国环保产业，尤其是固废处理行业的发展提供了巨大的市场空间。

在国家环保策支持力度加强的背景下，“十二五”期间，垃圾处理行业年均投资已超过500亿元。预测“十三五”期间年均投资将超过700亿元，2015-2020年垃圾处理行业投资复合增长率将达到10%。

三、中国大气污染防治行业分析

大气污染治理主要领域在于脱硫、脱硝和除尘等，其中除尘和脱硫处于发展成长期，脱硝正处于发展导入期。目前脱硫行业已经进入产品同质化、商品化阶段，竞争激烈导致市场价格呈下降趋势。但火电脱硫领域行业集中度较高。

2014年当年新建投运火电厂烟气脱硫机组容量约0.36亿千瓦；截至2014年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约7.6亿千瓦，占全国火电机组容量的83.0%，占全国煤电机组容量的92.1%。

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随着国内对火电厂大气污染排放标准正式出台，脱硝市场呈现大幅增长。2014年当年投运火电厂烟气脱硝机组容量约2.57亿千瓦；截至2014年底，已投运火电厂烟气脱硝机组容量约6.87亿千瓦，占全国火电机组容量的75.0%，占全国煤电机组容量的83.2%。

火电厂除尘行业近年来保持平稳增长，但随着火电厂污染物排放标准的提高和加强对PM2.5治理的呼声提高，除尘领域将可能转型升级，未来拥有核心技术的环保企业将有条件占据优势竞争地位。截至2014年底，火电厂安装袋式除尘器、电袋复合式除尘器的机组容量超过1.89亿千瓦，占全国煤电机组容量的22.9%。其中，袋式除尘器机组容量约0.75亿千瓦，占比9.1%；电袋复合式除尘器机组容量超过1.14亿千瓦，占比13.8%。

大气污染防治业属于典型的政策引导型行业，其需求取决于国家环保政策及下游固定资产投资水平，其行业走势和环保政策及下游固定资产投资水平具有较强的相关性，具有独特的周期性。

我国环保政策日益严厉，未来一段时期，以烟尘、二氧化硫、氮氧化物为代表的主要大气污染物排放标准即将再次提高，火电、钢铁等主要大气污染物排放行业将面临新一轮设备新增或改造投资需求。受此驱动，大气污染防治业将迎来新一轮增长期。

图表 大气污染防治专业设备制造业周期性特征

资料来源：产研智库

四、中国土壤修复行业发展状况

2014年，环保部联合国土资源部首次出台了全国土壤污染状况调查，调查数据显示，全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。

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全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。

从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方；长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大；镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。总体上呈现出新老污染并存、无机有机复合、超标范围广阔的严峻局面，因此从国家层面重视土壤污染问题、启动土壤污染修复已经刻不容缓。

由于相当一部分农林牧用地（耕地19.4%、林地10.0%、草地10.4%）和工矿业场地（重污染企业用地36.3%、工业废弃地34.9%、采矿区33.4%、工业园区29.4%）等污染严重，还有不少传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我国土壤污染修复带来巨大的市场需求和想象空间，普遍预计可形成万亿级的市场规模。与大气、水污染治理相比，我国的土壤污染治理几乎没有起步，总体差距较大。但一旦市场打开，规模将远远大于大气和水污染的治理。

当前，我国土壤修复行业整体市场规模偏小。如果只考虑目前已知的污染场地，假设修复和已搬迁场地的修复能够在未来2年内完成，搬迁场地的修复能够在未来3-5年内完成，并且平均修复场地资金为1.5亿元，则2012-2013年我国场地修复的市场规模在28亿元左右，2014-2020年我国场地修复市场规模在420亿元以上。

而美国在20世纪90年代用于污染土壤修复方面的投资就有近1000亿美元。而根据环保部的相关规划，提出到2015年，全面摸清我国土壤环境状况，初步遏制土壤污染上升势头，确保全国耕地土壤环境质量调查点位达标率不低于80%，力争到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土壤环境质量得到明显改善。

根据环保部的安排，“十二五”期间，全国用于污染土壤修复的中央财政资金大约有300亿元。而这300亿元主要起表率作用，最终的结果是吸引地方政府和社会各界资本，最终土壤修复市场有望达到千亿元乃至万亿元。

环保产业是未来我国经济发展的主导产业，已经成为国家三大支柱性产业之一。随着我国社会经济的发展，国家对环保治理问题的重视程度不断增强。作为近些年才兴起环保产业细分领域，土壤修复市场投资前景可观。远期来看，行业市场投资规模有望达到万亿。

五、中国环保设备行业市场规模及发展目标

2014年1-12月，环境保护专用设备制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）2570.342亿元，同比增长13.72%，高于工业平均水平（增长6.96%）。2014年行业销售增长速度还不错。

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2011-2014年，环境保护专用设备制造业销售收入总额四年间平均增长速度为20.16%，高于工业四年平均增长速度（增长18.16%），表明行业前四年（2011-2014年）总体增长速度较快。这也说明环境保护专用设备制造业的增长速度在所有工业行业中处于前列，是一个高速增长的行业。从前四年（2011-2014年）销售增长幅度变化来看，行业呈现先下降后上升再下降的趋势。2012年销售收入增长幅度比2011年下降17.50个百分点，2013年销售收入增幅比2012年提高4.67个百分点，2014年增幅比上年下降5.87个百分点。

图表 2011-2014年环境保护专用设备制造业销售收入增长趋势图

亿元2800240020001600200080040002011年1-12月2012年1-12月2013年1-12月2014年1-12月销售收入及增长率400%0%销售收入增长率

数据来源：国家统计局

近年来，发达国家的环保装备技术正向深度化、尖端化方向发展，产品也随之向标准化、成套化、系列化方向发展。世界环保装备制造业的飞速发展增加了我国重大环保技术装备产业化实施的紧迫性。“十二五”以来，针对国内日益严峻的环境污染形势，国家陆续出台了《“十二五”节能环保产业发展规划》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等政策措施，有效拉动了环保装备市场的发展，但目前我国环保装备制造业一方面自主创新能力还较弱，原始创新技术过少，技术集成和再创新能力薄弱，另一方面推广应用我国自主研发的技术也不足，产业化水平与发展速度还无法满足日益紧迫的环境污染治理需求。2014年9月18日，发改委、工信部、科技部、财政部和环保部五部委发布了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》。方案的发布对于加快落实国家相关政策，推动环保装备和产品产业发展，调整产业结构，提高经济发展质量和效益，拉动投资和消费具有重要意义。明确到2016年，环保技术装备水平在基本保障二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等四项约束性指标减排的基础上，针对危害大、影响面广的雾霾、水污染和重金属污染等突出环境问题，重点开发推广一批急需的技术装备和产品，完善技术创新体系，提升创新能力，突破一批关键共性环保技术，推动先进成熟技术产业化应用和推广。环保装备制造业年均增速保

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持在20%以上，到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求。

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