2019年中国少儿英语培训行业供需现状及趋势分析报告 - 图文

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目录

1.供需共同驱动，少儿英语培训行业前景广阔 .................................................................................................... 4

1.1 需求端：千亿级朝阳赛道，少儿英语方兴未艾 ...................................................................................... 4 1.2 供给端：整体竞争格局分散，头部企业脱颖而出 .................................................................................. 8 2. 商业模式：重视课程及师资体系，“直营+加盟”快速扩张 .......................................................................... 10

2.1 课程体系：课程设置先进有效，教学内容结合年龄特点 .................................................................... 10 2.2 师资体系：严选优质教师团队，重视教研体系打造 ............................................................................ 13 2.3 扩张模式：有效平衡“直营+加盟”模式，运营能力与管理边界是核心 .............................................. 15 3. 行业趋势：行业整合、证券化窗口开启，互联网技术融入传统线下教学 ................................................. 16

3.1 英语培训赛道迈入资本化的重要窗口期................................................................................................ 16 3.2 政策促门槛进一步提升，赛道集中度提升趋势确立 ............................................................................ 17 3.3 互联网技术加持，新模式、新产品异军突起 ........................................................................................ 18

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图表目录

图表 1 中国城镇居民人均教育、文化和娱乐消费支出不断增加 ................................................................... 4 图表 2 仅通过线下培训机构进行学习是主要的学习形式，占比为 60.0% ................................................... 5 图表 3 少儿英语市场是千亿级的高增长市场，应试方向占据主流 ............................................................... 5 图表 4 按年龄段分，少儿英语市场中 7-12 岁市场规模最大 ......................................................................... 6 图表 5 少儿英语市场中，3-6 岁市场增速最快 ................................................................................................ 6 图表 6 一线城市英语课外培训市场规模占比高，增长势头强劲 ................................................................... 6 图表 7 一线城市过去 5 年复合增速约 20.3%，预计后续提升至 22.1% ........................................................ 7 图表 8 中国的少儿英语培训行业的整体渗透率与日本、韩国有不小差距 ................................................... 7 图表 9 一线城市新生人口红利逐步传导至各个年龄层次（以广州为例） ................................................... 8 图表 10 一线城市新生人口红利逐步传导至各个年龄层次（以深圳为例） ................................................. 8 图表 11 我国少儿英语培训市场高度分散 ......................................................................................................... 9 图表 12 一线城市 CR5 达 21.9%，集中度较高 ................................................................................................ 9 图表 13 整体竞争格局分散，头部企业逐步脱颖而出 ..................................................................................... 9 图表 14 国外先进教育体系配套自主研发教材............................................................................................... 10 图表 15 英孚对“沉浸式英语教学”十分重视 .................................................................................................... 11 图表 16 少儿英语机构根据不同年龄的层次学生特点制定课程 ................................................................... 12 图表 17 英孚“课上-课下”的反馈体系 .............................................................................................................. 13 图表 18 爱贝拥有完善的反馈体系 .................................................................................................................. 13 图表 19 树童英语有严格的教师入职选拔体系............................................................................................... 14 图表 20 各个机构的的教师培训、考评体系完善 ........................................................................................... 14 图表 21 瑞思组织教师进行教学研发及其成果............................................................................................... 15 图表 22 少儿英语教育机构采用直营+加盟模式 ............................................................................................ 15 图表 23 瑞思应对加盟商进行严格把控 .......................................................................................................... 16 图表 24 2016-2018 起语培赛道证券化提速 ..................................................................................................... 16 图表 25 资本持续涌入线上、线下语培赛道 ................................................................................................... 17 图表 26 瑞思在营收维持正常增长的情况下，2019Q1 递延收入出现显著下滑 ......................................... 18 图表 27 瑞思英语营收增速维持在 30%以上 .................................................................................................. 18 图表 28 泡泡少儿近年来营收增速维持在 40%以上 ...................................................................................... 18 图表 29 2014 年后语言培训赛道在线模式异军突起 ....................................................................................... 19 图表 30 课下的线上工具起到巩固、诊断的作用 ........................................................................................... 19 图表 31 瑞思打造的 Rise Link 在线生态平台积累学生全方位过程数据 ..................................................... 20 图表 32 toB 类模式快速发展 ............................................................................................................................. 20

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1.供需共同驱动，少儿英语培训行业前景广阔

1.1 需求端：千亿级朝阳赛道，少儿英语方兴未艾

国民生活水平提高，家长对少儿英语的重视促进市场开阔。2018 年中国城镇居民人均可支配收入为 39251 元，同比增速为 7.8%，虽然增速在近年来有所放缓，但增速依然保持高位。随着国民生活水平的提 高，在教育方面的支出也会水涨船高，中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出在近年来不断上升， 占城镇居民总体消费的比重达到 11.4%。此外，家长对孩子在少儿阶段英语学习的重视程度在不断上升， 根据艾瑞咨询的报告，87.2%的家长赞同孩子在 5 岁以内学习英语，认为孩子的语言敏感期为 3-5 岁，另 外由于英语相比其他学科有工具型的属性，根据艾瑞咨询的《中国少儿英语学习现状白皮书》，62.7%的 被调查家长认为让孩子学习英语的原因是英语作为必备的语言工具，有非常强的实用性。预计家庭对于少 儿英语培训的支出规模将会继续扩大。

图表1 中国城镇居民人均教育、文化和娱乐消费支出不断增加

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2013年

2014年

2015年

2016年

10.8% 10.7% 2142 2383 2638 11.1% 11.4% 11.6% 11.4% 11.8% 11.6%

11.4% 11.2% 11.0%

2847 2974 10.8% 10.6% 10.4% 10.2% 10.0%

1988 2017年 2018年

城镇居民人均教育、文化和娱乐消费支出(元) 城镇居民教育文化娱乐支出占总消费支出的比重

数据来源：国家统计局、

通过线下培训机构学习仍是目前少儿英语培训主流模式。家长们对孩子英语教育程度的重视也进一步 促进了少儿英语培训市场的繁荣，家长们认为英语培训机构更具有专业性和权威性，线下学习英语的方式 也更其符合家长认知的传统的教学方法，能够提供同伴交往、团队学习氛围、情景教学环境等条件；线上 学习英语的模式目前对家长来说还处于探索阶段，不确定性较强，还未得到家长的广泛信任。根据艾瑞咨 询的《中国少儿英语学习现状白皮书》，线下培训机构是现阶段家长比较信任的学习形式，占比高达 60.0%， 而仅通过线上学习英语的方式占比为 8.4%。

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图表2 仅通过线下培训机构进行学习是主要的学习形式，占比为 60.0%

20.0%

仅通过线下学习 仅通过线上学习

11.6%

60.0%

8.4%

线上为主，线下为辅 线上为辅，线下为主

数据来源：艾瑞咨询、

千亿级朝阳赛道，素质导向类产品占比逐步提升。据弗若斯特沙利文统计，青少儿英语培训赛道（3-18 岁）2017 年市场规模约 1050 亿，对应 2012-2017 过去 5 年复合增速达 19%；预期 2021 年市场规模接近 2400 亿，对应复合增速约 23%。在少儿英语市场中，应试方向占据主流，素质方向占比逐步提升。从产品 导向的维度划分，2017 年素质类及应试类的市场规模分别为 275 亿、773 亿，分别占比 26%、74%。未来 素质类方向增长更快，后续占比逐步提升。

图表3 少儿英语市场是千亿级的高增长市场，应试方向占据主流

3000

2500

2000

1500

1669

1000 500 0 773 337 93 2012

275 2017

730 2021E

英语素质教育

英语应试教育

数据来源：弗若斯特沙利文、

按年龄段细分来看：7 至 12 岁课外英语培训市场规模最大，3-6 岁课外英语培训市场增长最快。截至 2017 年，3-6 岁，7-12 岁和 13-18 岁年龄段对应的市场份额分别占比 25％、52％和 23％，在所有年龄段中 的市场分额最大；而 3-6 岁课外英语培训市场增长最快，截至 2017 年，3-6 岁、7-12 岁和 13-18 岁年龄段 对应后续 2017-2021 的复合增速分别达 28％、23％和 19％。

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