【完整版】2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国乳制品行业

农村市场开发与拓展战略研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告

报告目录

第一章企业农村市场开发与拓展战略概述 (5)

第一节报告简介 (5)

第二节研究原则与方法 (5)

一、研究原则 (5)

二、研究方法 (6)

第三节研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 (8)

一、重要性 (8)

二、研究意义 (8)

第二章市场调研：2018-2019年中国乳制品行业市场深度调研 (9)

第一节乳制品行业概况 (9)

一、乳制品行业的基本情况 (9)

二、乳制品行业监管体制 (9)

三、行业进入壁垒 (10)

四、行业技术水平及技术特点 (10)

五、行业特有的经营模式 (11)

六、中国乳制品行业产业链 (12)

第二节2018年乳制品行业发展情况分析 (13)

一、乳制品市场整体情况 (13)

二、乳制品企业数量 (15)

三、乳制品行业经济指标情况 (15)

四、中国乳制品产量 (16)

五、进口量情况 (17)

六、中国乳制品消费量情况 (17)

七、2018年乳制品最新发展动态 (18)

（1）企业动态 (18)

（2）新扩建项目 (21)

（3）奶源基地建设 (22)

第三节乳制品行业竞争情况分析 (22)

一、行业竞争格局 (22)

二、乳制品行业竞争状况 (23)

三、2018年市场竞争依然激烈 (24)

四、2018年行业竞争不断加剧 (25)

五、中国乳制品行业两大龙头企业分析 (25)

六、创新与营销成就乳制品品牌竞争力 (27)

第四节2019-2025年中国乳制品行业发展前景 (29)

一、我国百姓摄入乳制品结构相对单一 (29)

二、乳制品消费结构不断升级 (30)

三、乳制品行业创新空间和增长空间巨大 (30)

四、三四线城市及农村市场消费潜力巨大 (33)

五、市场规模进一步扩大 (35)

第五节2019-2025年中国乳制品行业发展趋势 (35)

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告

一、乳制品未来市场发展趋势 (35)

二、乳制品行业细分市场发展趋势分析 (36)

三、未来我国乳制品企业发展建议 (37)

第六节2018年北京市城镇居民乳制品消费特征及发展思路 (38)

一、居民乳制品消费样本统计 (38)

二、居民乳制品消费现状 (39)

三、乳制品消费影响因素 (40)

四、乳制品消费预期 (47)

五、未来发展思路 (49)

第七节北京农村乳制品消费水平与影响因素 (51)

一、概念界定 (51)

二、数据来源与样本分析 (52)

三、北京农村乳制品消费水平的影响因素 (54)

四、基本结论 (56)

第三章中国农村市场特征、机遇与挑战 (57)

第一节农村消费市场特点 (57)

一、潜力巨大 (57)

二、地区差异 (57)

三、地域分散 (57)

四、从众示范 (57)

五、市场层次 (58)

六、典型功能 (58)

七、口碑宣传 (58)

八、偏好低价 (58)

第二节农村乳制品市场机遇与挑战 (59)

一、农村市场的机遇 (59)

二、农村市场的挑战 (59)

第四章2019-2025年中国乳制品农村市场开发与拓展战略探讨与建议 (60)

第一节乳制品企业农村市场拓展战略探讨与建议 (60)

一、必要的市场调研 (60)

二、针对性的市场定位 (60)

三、有序的市场推广 (61)

四、多渠道的推广 (61)

五、卫星式布点 (61)

六、精打细算还得随机应变 (61)

七、千万别忽视当地政府 (62)

八、扩张有风险 (62)

第二节2019-2025年中国乳制品农村市场营销推广策略 (63)

一、产品策略 (63)

二、价格策略 (63)

三、渠道策略 (64)

四、促销策略 (64)

五、销售策略 (65)

六、品牌策略 (67)

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告第三节2019-2025年中国乳制品农村市场渠道建设策略 (67)

一、农村市场渠道存在的问题 (68)

二、系统规划农村市场营销渠道 (69)

（一）注重传统实体渠道建设 (69)

（二）推动销售渠道扁平化 (69)

（三）实现渠道成员多元化 (70)

三、开发网络直销渠道 (71)

（一）产品网络直销的特点 (71)

（二）构建企业网络直销的方法 (71)

四、强化农村市场的渠道控制 (72)

（一）加强对经销商的管理与控制 (72)

（二）有效确保送货渠道畅通 (72)

（三）有效解决渠道冲突 (73)

第五章盛世华研总结 (74)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (74)

一、企业失败的原因 (74)

二、提高胜率的策略 (75)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (76)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (76)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (76)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (76)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (77)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (77)

六、小结 (77)

第三节致读者：商业自是有胜算 (78)

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第一章企业农村市场开发与拓展战略概述

当前，我国新农村建设进程进入快速发展期，我国农村市场发展也迎来新的历史时期。如今，已经越来越多的企业开始布局农村市场，一个更加庞大的商机正在涌来。但产品在城市和农村市场上的生命周期、营销策略、战略布局等都可能是不同的。那么如何根据在农村市场制定不同的市场拓展战略？

第一节报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国乳制品业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对乳制品行业农村市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为乳制品行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来农村市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及农村市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本乳制品行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对乳制品行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (6)

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述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

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第三节研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

农村市场一直是乳制品消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度加大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区乳制品的客观条件。农村乳制品消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城镇将对乳制品产品有很大的需求量。

于是，发现和深度耕耘农村市场已成为许多企业的下一个商机。

农村市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要的一个战略，希望进入农村市场的企业必须高度重视！

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对农村市场开发与拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国乳制品行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业农村市场开发与拓展战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节乳制品行业概况

一、乳制品行业的基本情况

乳制品行业是将奶牛、羊等动物自然分泌的乳汁通过杀菌消毒处理，制成可供消费者直接饮用的乳制品的食品工业。牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是人类食用的乳与乳制品的重要来源。奶牛所分泌的乳汁具有很高的营养价值，牛奶营养丰富、容易消化吸收、物美价廉、食用方便，被称为“白色血液”。

现代农业发展中，乳制品行业是世界公认的节粮、经济、高效型产业。乳制品行业具有较长的产业环节而且各环节连接紧密，具有很强的联动效应，是相互促进、互相制约、密切联合的产业集合体。整个产业链的主体包括奶农、企业和政府（政府是宏观调控者，也是奶农和企业的协调者），并通过流通商延伸到消费者群体。乳制品行业是奶业产业链中的核心环节，在奶业产业链中承担了承上启下的重要作用。乳制品工业是我国增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调发展的重要战略产业。

二、乳制品行业监管体制

我国乳制品行业的监管分为强制监管和自律监管两部分。发改委、工信部负责乳制品项目建设的核准。各级地方人民政府对本行政区域内的乳品质量安全监督管理负总责。畜牧兽医主管部门负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。质量监督检验检疫部门负责乳制品生产环节和乳品进出口环节的监督管理。工商行政管理部门负责乳制品销售环节的监督管理。食品药品监督部门负责乳制品餐饮服务环节的监督管理。卫生主管部门依照职权负责乳制品质量安全监督管理的综合协调、组织查处食品安全重大事故。中国奶业协会、中国乳制品工业协会是乳制品行业的自律组织，主要负责制订并监督执行行规行约、收集并发布行业信息，协调同行价格争议，维护公平竞争等工作。

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三、行业进入壁垒

乳制品行业进入壁垒表现在政策准入、奶源建设、营销网络、品牌四个方面。

（1）政策准入壁垒

目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009 年修订）》规定：“项目建设实行核准制，按照《政府核准的投资项目目录》执行。进入乳制品工业的出资人必须具有稳定可控的奶源基地，经济实力和抗风险能力强，管理经验丰富，信誉好，社会责任感强；乳制品工业发展要实现规模经济，突出起始规模。”

（2）奶源供应壁垒

配套奶源基地建设可以满足乳制品生产的原料供应，并进一步保证乳制品上游安全控制，是乳制品加工企业的发展根基。目前，我国乳制品消费面临快速增长的局面，自产的生鲜乳已不能完全满足国内乳制品生产的需求。稳定的奶源供给需要企业大规模的资金投入、长期的基地建设、与农户稳定的合作关系，行业新进入者难以在短期内完成。

（3）营销网络壁垒

完善的营销网络是乳制品企业发展的重要支柱。目前乳制品的主要销售渠道为：经销商代理、大型零售卖场、小型零售商店、自有连锁门店销售。在全国范围内，乳制品行业产品种类丰富，市场竞争十分激烈。争取独家代理经销商、满足知名商超的进场标准已经成为乳制品企业实现盈利的重要条件。营销网络的完善与流畅依赖于企业的品牌知名度、食品安全性和市场认知度，因此新进入者很难在短期内同时满足上述条件。

（4）品牌壁垒

乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素。受近年来食品安全问题的影响，乳制品品牌影响力在市场竞争中占有重要的地位。消费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价格的选择标准进行消费。企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经营并累积大量消费群体而获得的，新进入者短期内很难达到相应水平并在激烈的竞争中生存下来。

四、行业技术水平及技术特点

（1）生产技术工艺

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告乳制品的核心生产工艺是杀灭生鲜乳中的细菌和微生物，从工艺角度来看，目前行业内主流的技术有两种：一种是巴氏杀菌法，另外一种是UHT 超高温灭菌法。

巴氏杀菌技术是利用病原体不耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理杀灭其中绝大部分细菌的一次消毒法。由于巴氏消毒法不能杀灭芽孢，因此巴氏杀菌牛奶在4℃左右的温度下只能保存3~10 天。

UHT 超高温瞬时灭菌技术是近些年来发展起来的一种杀菌技术。该方法是在巴氏杀菌的基础上，在135-137℃条件下经过3-4 秒对生鲜乳进行处理的一种灭菌工艺。通过该法获得的液体牛奶产品可在常温下保存，保质期可达1-8 个月。目前市场上的利乐砖/枕包装的液体牛奶几乎均采用UHT 技术进行灭菌。

表6-5：UHT 灭菌乳与巴氏杀菌乳对比

（2）包装技术工艺

从产品包装工艺角度，可以分为塑料袋、利乐枕、利乐砖、百利包、新鲜屋、玻璃瓶、塑料瓶、听装等多种包装形式。一般高温灭菌奶包装技术有利乐枕、利乐砖、百利包等。

百利包多见于低端产品。利乐无菌包装是一种由纸、铝箔和聚乙烯塑料复合而成的材料，其中长纤维优质纸浆、铝和塑料的含量分别约为75%、5%和20%。该包装共有6 层，可有效阻挡所有影响牛奶和饮料变质的因素入侵。利乐无菌包装保质期长，是目前国内高档液态乳制品和超高温灭菌乳的主要包装形式，占据了50%以上的市场份额。

五、行业特有的经营模式

（1）行业特有经营模式

规模以上的乳制品生产企业普遍采用“公司+合作牧场+合作社”的模式进行生产经营，即通过兴建自有养殖基地提供部分奶源，与合作牧场和奶牛合作社的签约农户签订长期的生鲜乳供应合同提供奶源。通常合作牧场规模较大，技术实力较强，奶源稳定，质量可靠。企业通过与合作牧场形成稳定的长期供应关系，不断提升牧场供应比例来满足自身对生鲜乳的需求。合作牧场生鲜乳供应不足时，公司通过建立奶牛合作社获得补偿供应。企业对上述农户提供的生鲜乳进行保价性收购。在奶牛日常的饲养过程中，公司必须在饲料供应、奶牛防病检疫等方面对合作基地奶农饲养的奶牛实行严格的控制，以保证其所提供的生鲜乳符合企业生产的质量要求。

（2）乳制品行业的周期性

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告我国乳制品行业近年来处于持续稳定增长状态，不存在周期性特征，不存在已转向下滑趋势的情形。

（3）乳制品行业的季节性

我国乳制品行业具有明显的季节性特征，该季节性特征主要受到人们的消费习惯和奶牛的自然属性的影响。每年进入冬季（9-12 月），气温降低，市场需求增加，奶牛的产奶量反而随之降低，与此同时冬季牛奶品质较好且气候利于保存，因此奶源相对紧张。进入夏季（3-8 月），气温升高，市场需求减少，奶牛产奶量增加，而且不易储存，奶源相对增多。

（4）乳制品分布的区域性

我国乳制品区域分布差异性较大，呈现“南少北多”的局面，主要原因是生鲜乳产区主要集中在我国北方地区，生鲜乳不易储藏，难以长途运输，一般就近加工，所以乳制品加工企业主要分布在生鲜乳生产区域。生鲜乳的生产特点与奶牛自身的生物特点和各地的自然资源与气候密切相关。荷斯坦奶牛喜凉怕热，在北方养殖的荷斯坦奶牛产奶量高，发病率少。此外奶牛是食草型大牲畜，我国北方草原广阔，牧草充足饲养成本较低，尤其是内蒙古、新疆等地区拥有我国最优质的天然牧场，具有养殖奶牛得天独厚的条件。

六、中国乳制品行业产业链

近年来，随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设，同时震惊全国的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设，居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平，全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。

乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。

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第二节 2018年乳制品行业发展情况分析

近年来，受消费升级驱动，中高端乳品、健康功能型乳品及其它新包装、新口味乳品，倍受消费者青睐；同时，随着便利店、电商平台、母婴店等渠道的快速发展，线上线下融合的新零售模式也在改变消费者的购物习惯。消费者对创新产品和服务的需求，促进了乳制品市场的增长，市场由单纯的规模增长转变为品质和结构的升级，国内乳制品行业进入发展新阶段。

一、乳制品市场整体情况

2018年9月份，生鲜乳价格继续回升，第2周涨幅较高，玉米、豆粕价格环比上涨，豆粕涨幅较高根据农业农村部监测数据，9月份各周生鲜乳价格环比均上涨，第2周涨幅较高，全月均价3.45元/千克，环比上涨1.8%，同比下降0.1%；月末3.47元/千克，环比上涨0.3%，同比下降0.3%。玉米月度均价2.04元/千克，环比上涨05%，同比上涨3.8%；豆粕月度均价3.46元/千克，环比上涨2.6%，同比上涨7.0%。

奶价的上涨暂时缓解了牧场的困境，但今年上半年也出现了2013年以来最低的价格。据牧场反映，今年上半年最低奶价曾达到1元/千克，目前的奶价上涨也只是弥补了上半年的一部分亏损，牧场期望稳定的奶价并有合理的利润。

中国奶业D20峰会上， D20企业共同发布了呼伦贝尔宣言，宣言提到要密切养殖加工利益联结，善待奶农，让利于奶农，与广大奶农结成命运共同体，共担风险、共享成果、共同发展，大力推进效益振兴。乳企只有真正做到善待奶农才能夯实中国奶业健康发展的根基。

乳品加工

2018年1-8月全国液态奶产量1610.97万吨，同比增长6.34% 根据国家统计局数据，2018年1-8月全国液态奶产量1610.97万吨，同比增长6.34%，其中，8月份产量221.10万吨，同比增长4.50%。

2018年1-8月全国干乳制品产量123.04万吨，同比增长7.91% 根据国家统计局数据，2018年1-8月全国干乳制品产量123.04万吨，同比增长7.91%，其中8月份产量14.70万吨，同比增长2.29%。

2018年1-8月全国奶粉产量64.78万吨，同比增长1.48% 根据国家统计局数据，2018年1-8月全国奶粉产量64.78万吨，同比增长1.48%，其中8月份产量7.79万吨，同比下降0.77%。

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告2018年1-8月全国乳品加工业销售收入2239.67亿元，增长10.98%，利润总额163.81亿元，增加2.15% 根据国家统计局数据，2018年1-8月进入统计范围的企业有587家，比1-7月数据多12家，其中亏损企业149家，与1-7月数据相同，亏损比例25.38%；销售收入2239.67亿元，同比增长10.98%，利润总额163.81亿元，同比增加2.15%。

乳品企业动态伊利欧洲创新中心成立；蒙牛中丹合作升级签署仪式举行，开启数字化转型，援建的西藏净土乳业在拉萨正式投产；光明乳业拟收购牛奶棚食品66.27%股权，加强渠道建设；飞鹤实验室通过CNAS认可，检测结果实现国际互认；新希望乳业IPO获批，旗下双峰乳业成功创建国家级科技平台；中国圣牧不再就部分牧场申请有机认证；卫岗建国内首个应用气象研究院，助奶业产业链升级；燕塘乳业获批国家乳制品加工技术研发专业中心。

乳品消费

8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过《中华人民共和国电子商务法》，自2019年1月1日起施行，代购、跨境购等必须进行工商登记，并依法纳税，依法开具发票。该法实施后，代购、海淘奶粉的或将失去价格优势，对国产奶粉将是利好。

7月鲜奶、工业奶粉进口同比继续下降根据海关总署数据，7月份奶油、奶酪、炼乳和婴幼儿配方乳粉进口同比增长，工业奶粉、鲜奶（包括UHT奶和巴氏奶）、乳清和酸奶进口同比下降。从累计数据来看，1-7月份只有奶酪进口同比减少，其他品种进口均同比增加。1-7月份，工业奶粉进口52.15万吨，同比增加4.99%，鲜奶进口36.00万吨，同比增加8.44%，乳清进口33.59万吨，同比增加8.66%，婴幼儿配方乳粉进口17.01万吨，同比增加16.69%。

国际市场全脂奶粉价格下跌，脱脂奶粉先涨后跌2018年9月，GDT两次网上拍卖，脱脂奶粉价格指数先涨后跌，全脂奶粉价格指数全部下跌。与上次拍卖相比，9月4日举行的第219次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,005美元/吨，上涨2.2%；全脂奶粉2,821美元/吨，下跌2.2%。9月18日举行的第220次拍卖，脱脂奶粉1,980美元/吨，下降1.1%；全脂奶粉2,768美元/吨，下降

1.8%。

饲料原料

2018年8月份国内玉米价格环比持平

农业农村部监测数据显示，2018年8月份全国玉米月平均价格2.03元/千克，环比持平，同比上涨3.6%。主产区东北三省玉米平均价格1.70元/千克，环比上涨0.6%；主销省广东价格为2.10元/千克，环比上涨0.6%。

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告2018年8月份国内豆粕价格环比上涨1.3%

农业部农村监测数据显示，2018年8月份全国豆粕月平均价格3.37元/千克，环比上涨

1.3%，同比上涨4.3%。

二、乳制品企业数量

近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显：全国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。除此之外，在产品和渠道层面均无竞争优势的中小企业面临被淘汰的命运。

根据国家统计局数据，2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，比2016年减少16家。2016年末，中国规模以上乳制品加工企业（年销售额2,000万元以上）627家，比2008年减少100余家，销售额排名前15位的乳制品加工企业销售额为1,794亿元，约占全国销售总额的53.9%。

三、乳制品行业经济指标情况

乳制品工业是重要的民生工业，根据报告，乳制品加工属于牧产品加工行业，系国家鼓励类产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业的总收入也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。数据显示，2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，其中亏损企业110家，亏损比例18.00%；2017年全国乳品加工业销售收入3590.41亿元，同比增长6.77%，利润总额244.87亿元，同比减少3.27%。六年来我国乳制品行业规模以上企业主营业务收入从2469.93亿元增长至3590.41亿元，增长了45.36%，年均复合增长率为7.77%。

2018年1-8月全国乳品加工业销售收入2239.67亿元增长10.98% 利润总额163.81亿元增加2.15%

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16根据国家统计局数据，2018年1-8月进入统计范围的企业有587家，比1-7月数据多12家，其中亏损企业149家，与1-7月数据相同，亏损比例25.38%。

1-8月，全国乳品加工业销售收入2239.67亿元，同比增长10.98%，利润总额163.81亿元，同比增加2.15%。

与1-7月数据相比，销售收入增幅缩小了0.99个百分点，销售成本增幅缩小了0.94个百分点，利润总额增幅缩小。

四、中国乳制品产量

2017年1～12月，全国乳制品行业完成累计产量2935.04万吨，同比增长4.17%。产量排名前10位的省市自治区有河北省、河南省、内蒙古自治区、山东省、江苏省、黑龙江省、四川省、陕西省、湖北省、安徽省。其中产量同比增长的省市自治区有：山东省，同比增长19.9%；四川省，同比增长19.24%；河南省，同比增长14.92%；湖北省，同比增长11.54%；内蒙古自治区，同比增长1.93%；河北省，同比增长0.62%；陕西省，同比增长0.28%。产量同比下降的有：江苏省，同比下降0.19%；黑龙江省，同比下降3.55%；安徽省，同比下降1.2%。

2018年1-9月我国乳制品产量累计1969.8万吨，较去年同期增长5.4%。9月我国乳制品产量为236万吨，同比下降1.3%，较上月增加0.2万吨。

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数据来源：国家统计局

五、进口量情况

2017年全年全国乳品行业完成累计进口量为254.5万吨，累计进口金额为92.78亿美元。我国进口额排名前10的省份是上海、广东、天津、北京、福建、浙江、山东、江苏、内蒙、辽宁。进口额排名前10位的进口来源国和地区是新西兰、美国、法国、澳大利亚、德国、荷兰、波兰、爱尔兰、丹麦、英国。

六、中国乳制品消费量情况

从我国人均乳制品消费量来看，我国乳制品消费量远未达到饱和状态。我国人均乳品消费量与其他乳制品消费大国如印度、美国和欧洲差距巨大。即使是饮食习惯较为相近的日本和韩国，人均消费量也是我国的2倍左右；其他发展中国家如巴西、南非和墨西哥的人均消费量是我国的3倍左

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右。我国人均乳制品消费偏低，我国乳制品的市场空间依旧巨大。尤其是在农村市场，农村人均乳制品消费量不到城镇的一半。未来随着收入倍增计划的实施，农村人均消费量的提升幅度将较为明显。

数据显示：2012-2017年中国乳制品消费量不断增长，2016年消费总量共计3204.7万吨，初步估算2017年乳制品消费量为3259.33万吨。

七、2018年乳制品最新发展动态

（1）企业动态

伊利欧洲创新中心成立

9月12日，以“创新赋能连接全球”为主题的伊利欧洲创新中心升级活动及伊利瓦赫宁根大学合作实验室揭牌仪式举行。

2014年，伊利携手荷兰瓦赫宁根大学共同打造了“欧洲研发中心”，至今仍是中国乳业规格最高的海外研发中心。在升级仪式上，张剑秋宣布，伊利欧洲研发中心正式升级为欧洲创新中心，从研发中心到创新中心，虽然只是一词之差，却反映了伊利和瓦大合作的进一步升级，尤其在创新研发、人才交流、资源共享和项目合作等方面的深入沟通。

未来，伊利欧洲创新中心将制定联合研发计划，并通过中心的桥梁作用，与欧洲的其他高校、科研机构、合作伙伴等开展创新合作；同时也将有越来越多的行业专家加入进来，研究的方向涵盖生命科学、营养健康、食品安全和技术研发等各个方面，以实现在健康食品领域对最新前沿科技的全方位探索。

蒙牛中丹合作升级签署仪式举行

9月19日，蒙牛集团与丹麦阿拉福兹(Arla Foods)的“中国-丹麦乳品技术合作中心”合作升级签约仪式在京举行。

“中国-丹麦乳品技术合作中心”早在2012年就已经成立。近6年来，该中心全面发力，从奶源质量、原奶生产后工段、人员培训、操作标准引入制定、效率提升等角度入手，切实推动蒙牛技术进步。尤其是在前端原奶生产和牧场提升领域，蒙牛取得飞跃性的成果。

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告随着中丹双方合作意向的升级，“中国-丹麦乳品技术合作中心”将从6大维度着力，将丹麦和欧洲奶牛养殖业的生产链知识和最佳实践灵活运用到到中国奶牛养殖业的发展中来。在奶牛养殖场降本增效、奶牛热应激防控、动物福利和牛奶质量、乳业从业者教育、示范牧场引领与环保、第三方服务等各个方面将中国牛奶生产的质量和数量提高到欧洲标准。

从牧场奶牛到杯中牛奶阿里云开启蒙牛数字化转型

“平均每个月，原奶调拨的成本下降了9%！”9月19日，在2018云栖大会智慧零售分会场，蒙牛集团首席信息官张决走上台，与大家分享了智慧供应链的阶段性成果。今年，蒙牛集团和阿里巴巴集团达成合作，开启了数字化转型之路。

蒙牛的数字化，是为了实现从牧场（grass）到杯中（glass）的大数据洞察。从上游的牧场生态平台，到供应链端的原奶调拨、销售公司的布局，到下游的销售渠道、终端管理和营销，蒙牛正在探索全产业链的智能化。

蒙牛集团CEO卢敏放表示，蒙牛如今已经渗透了87%的中国消费者，更希望通过“数字化和全球化”拥抱未来。如今，蒙牛业务发展速度远远超过了自身的数字化能力，与阿里巴巴这样的品牌数字化转型主引擎联手已成为必然。

濮韶华上任光明乳业董事长

9月7日，光明乳业发布公告称，濮韶华成为光明乳业董事长。

濮韶华表示，光明乳业将加速全产业链整合升级，即对奶源、研发、生产、检验、冷链物流、分销等全产业链进行深入梳理与提升。“我们在全产业链基础上，将进一步加强内部管理，在新产品和渠道上做努力，尤其在渠道方面，我们将结合具体区域做好渠道铺设。”他说。

光明乳业拟收购牛奶棚食品66.27%股权

9月14日晚间，光明乳业发布公告称，公司拟近3000万元收购本公司控股股东光明食品（集团）有限公司下属子公司上海梅林正广和股份有限公司所持有的上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权。

光明乳业在公告中表示，本次交易有利于上海牛奶棚的渠道资源与本光明乳业现有业务形成有效协同，有利于光明乳业的渠道建设。

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告飞鹤实验室通过CNAS认可检测结果实现国际互认

近日，飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室成功通过中国合格评定国家认可委员会(英文缩写为：CNAS)现场审核，其技术实力和管理水平已达到行业领先水平，同步实现了国际范围内的检测结果互认。此次审核通过标志着飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室已达国际水平。

飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室的评审由CNAS评审组严格按照CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》及相关领域应用要求，从质量管理体系、检测能力和管理水平等维度进行。在实验室现场考核中，涉及乳与乳制品、婴幼儿食品、动植物油脂领域中的66个参数，以及2名授权签字人，全部获得专家组推荐。

通过CNAS认可，意味着飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室具备了国家认可的管理水平和国际化水准的检测能力，可实现国际范围内检测结果互认，促进国际合作交流。据了解，飞鹤(龙江)乳品有限公司实验室将在9月接受初评现场审核，后续克东、镇赉等地飞鹤实验室均会陆续参与认证。

新希望乳业IPO获批

9月27日，证监会公布2018年第153次会议审核结果公告，首发上会的4家企业中，3家过会，1家被否。其中新希望乳业股份有限公司成功过会。新希望乳业招股说明书显示，新希望乳业计划通过本次IPO募集资金约5.04亿元，投向安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建、营销网络建设及品牌推广、研发中心建设和企业信息化建设项目。

新希望双峰乳业成功创建国家级科技平台

近日，农业农村部公布了2018年新增的95个国家农产品加工技术研发专业中心名单，其中余杭经济技术开区（钱江经济开发区）内杭州新希望双峰乳业有限公司建设的“国家乳制品加工技术研发专业中心”名列其中。

新希望双峰乳业走的研发之路实际上是一条产学研的合作之路，通过借力高等院校所拥有的尖端技术，新希望双峰利用自身科研转化能力快速捕捉潜在消费需求，打开市场、占领市场。自2012年开始，新希望双峰乳业保持着每年承担一个省、市重大项目的节奏。

下一步，新希望双峰乳业将全力寻求与顶尖院校的合作机会，更好地利用自身创新意识和产学研一体的优势，赋能行业科技创新发展，率领行业前进。

中国圣牧不再就部分牧场申请有机认证

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2019-2025年中国乳制品行业农村市场开发与拓展战略研究报告

中国圣牧公布，公司将不再于本年度的有关认证届满后就其部分牧场申请有机认证。然而，倘未来出现有关市场需求，公司将可于6个月时间内透过申请有机认证并根据有关规则及准则将有关牧场转换为有机牧场。集团的自有有机液态奶产品将继续透过有机牧场供应的原料奶进行生产。该认证变动将仅适用于销售至第三方的原奶业务。

卫岗建国内首个应用气象研究院助奶业产业链升级

近日，由卫岗乳业携手江苏省气象局、江苏省气象服务中心合作共建的“江苏桢源应用气象研究院”正式成立。

牛奶产量、品质与气象条件息息相关，例如高温高湿引起的奶牛热应激，对牛奶产量的影响，暴雨、暴雪对牧场日常生产的影响，恶劣天气对乳品销售、物流运输等产生的影响等。乳业产业链条长，横跨农业、工业、服务业三大产业，涉及种植、养殖、运输、加工生产、配送以及销售各环节，各环节上的合作伙伴形成了共享共赢的利益共同体关系。但是三大产业在不同程度上都受到气象环境的影响与制约。

卫岗乳业和江苏省气象局、江苏省气象服务中心合作共建应用气象研究院，搭建气象大数据共享平台，为产业链上所有合作伙伴提供气象支持，开放数据平台服务社会公众，与合作伙伴共同成长，实现政企农共生、共享、共赢的可持续向好发展模式。

江苏桢源应用气象研究院，是国内、业内首家将应用气象经济与实体经济结合的创新尝试，将围绕农牧产业、物流交通、新零售、灾害防御、气象科普、应急处理及前瞻性政策研究七个维度展开全方位的深度合作。

燕塘乳业获批国家乳制品加工技术研发专业中心

近日，农业农村部公布了2018年新增的95个国家农产品加工技术研发专业中心名单，其中依托燕塘乳业建设的“国家乳制品加工技术研发专业中心”在列。

据悉，燕塘乳业早在2003年就成立了广东省最早的乳制品科创中心，下设产品研发中心、检测中心等，配备了完整先进的科研设备及专业高效的科研团队，为保障公司食品安全、推进产品研发起到了关键作用。

（2）新扩建项目

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