2016-2022年中国风电EPC工程产业专项调查及十三五投资战略研究报

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2016-2022年中国风电EPC工程产业专项调查及十三五投资战略研究

报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2016-2022年中国风电EPC工程产业专项调查及十三五投资战略研究报告

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 观研天下发布的《2016-2022年中国风电EPC工程产业专项调查及十三五投资战略研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 第一章：中国风电装机容量统计和市场深度解析 1.1 全国整体及各区域风电装机情况 1.1.1 总体装机情况

（1）全国新增安装风电机组和新增装机容量 （2）全国累计安装风电机组和累计装机容量 1.1.2 区域装机情况

（1）各大区域的风电新增装机容量 （2）各省区市风电新增装机容量 （3）各省市风电累计装机容量 1.2 海上风电装机情况

1.2.1 中国海上风电新增装机台数及容量 1.2.2 我国潮间带累计风电装机容量及占比 1.2.3 中国风电机组制造商海上风电装机情况 1.3 风电机组机型统计

1.3.1 1.5MW～2MW（不包含2MW）机组的市场份额 1.3.2 2MW～3MW机组的市场份额 1.3.3 3MW及以上机组的市场份额 1.4 相关企业风电机组装机情况 1.4.1 风电机组制造商装机情况 （1）中国风电新增装机的制造商数量 （2）主要制造商新增装机容量及占比 （3）风电机组制造商累计装机排名情况

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 1.4.2 风电开发商装机情况

（1）风电开发商新增装机容量及市场份额 （2）风电开发商累计装机容量及市场份额 1.5 中国风电机组出口情况

1.5.1 制造商已出口的风电机组台数及容量 1.5.2 制造商风电机组出口的市场份额情况 1.5.3 中国风电机组出口主要国家及地区

第二章：中国风力发电建设项目EPC总承包项目管理 2.1 EPC总承包管理的显著优势 2.1.1 可以充分控制工程造价 2.1.2 大大降低业主的项目运作费用 2.1.3 有效解决涉及与施工的脱节问题 2.1.4 业主所承担的风险大大降低 2.1.5 为工程管理的优化和创新提供了条件 2.2 风力发电EPC总承包项目管理重点环节 2.2.1 勘察设计管理 2.2.2 合同管理 2.2.3 采购管理 2.2.4 施工管理 2.2.5 费用管理 2.2.6 风险管理

2.3 中国承包商承揽海外风电EPC项目的优势

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2.3.1 中国承包商拥有成熟的风电场设计、施工经验 2.3.2 中国风电设备整机制造水平不断提高 2.3.3 “中国资金”的有利支持 2.4 中国承包商面临的风险与挑战 2.4.1 整体规划问题 2.4.2 设计标准问题 2.4.3 项目融资风险

2.5 投标报价阶段应注意的问题 2.5.1 项目所在国风电扶持政策调查 2.5.2 项目所在地市场调查 2.5.3 项目背景调查 2.5.4 风电接入电网调研

第三章：EPC模式下风电场建设项目风险管理3.1 EPC模式下风电场建设项目风险因素识别 3.1.1 风电场建设项目的特点 3.1.2 风电场建设项目的风险识别 （1）风险识别的依据 （2）风险识别的过程 （3）风险识别工具

3.1.3 项目业主风险因素识别 （1）业主风险因素来源 （2）业主风险分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 6.5.5 EPC业务布局及装机总量 6.5.6 EPC重点项目及案例解析

6.6 通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司 6.6.1 公司基本情况 6.6.2 公司经营状况分析 6.6.3 主要客户群体及分布 6.6.4 业务涉及的地区和领域 6.6.5 EPC业务布局及装机总量 6.6.6 EPC重点项目及案例解析 6.7 中国明阳风电集团有限公司 6.7.1 公司基本情况 6.7.2 公司经营状况分析 6.7.3 主要客户群体及分布 6.7.4 业务涉及的地区和领域 6.7.5 EPC业务布局及装机总量 6.7.6 EPC重点项目及案例解析 6.8 浙江运达风电股份有限公司 6.8.1 公司基本情况 6.8.2 公司经营状况分析 6.8.3 主要客户群体及分布 6.8.4 业务涉及的地区和领域 6.8.5 EPC业务布局及装机总量

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 6.8.6 EPC重点项目及案例解析 6.9 华仪电气股份有限公司 6.9.1 公司基本情况 6.9.2 公司经营状况分析 6.9.3 主要客户群体及分布 6.9.4 业务涉及的地区和领域 6.9.5 EPC业务布局及装机总量 6.9.6 EPC重点项目及案例解析

6.10 华锐风电科技（集团）股份有限公司6.10.1 公司基本情况 6.10.2 公司经营状况分析 6.10.3 主要客户群体及分布 6.10.4 业务涉及的地区和领域 6.10.5 EPC业务布局及装机总量 6.10.6 EPC重点项目及案例解析 6.11 华电重工股份有限公司 6.11.1 公司基本情况 6.11.2 产品及服务分析 6.11.3 公司经营状况分析 6.11.4 风电EPC业务分析 6.11.5 风电EPC重点项目

6.12 中国水电顾问集团国际工程有限公司观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 6.12.1 公司基本情况 6.12.2 产品及服务分析 6.12.3 公司经营状况分析 6.12.4 风电EPC业务分析 6.12.5 风电EPC重点项目

6.13 特变电工新疆新能源股份有限公司6.13.1 公司基本情况 6.13.2 产品及服务分析 6.13.3 公司经营状况分析 6.13.4 风电EPC业务分析 6.13.5 风电EPC重点项目 6.14 华电新能源发展有限公司 6.14.1 公司基本情况 6.14.2 产品及服务分析 6.14.3 公司经营状况分析 6.14.4 风电EPC业务分析 6.14.5 风电EPC重点项目 6.15 龙源电力集团股份有限公司 6.15.1 公司基本情况 6.15.2 产品及服务分析 6.15.3 公司经营状况分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 6.15.4 风电EPC业务分析 6.15.5 风电EPC重点项目

第七章：风电行业工程EPC业务发展前景与投资规划 7.1 风电行业工程EPC业务发展前景展望 7.1.1 政策设计

（1）\一带一路\战略规划 （2）“十三五规划”政策红利 （3）政府对EPC模式倡导和推广 7.1.2 市场前景

（1）国内非化石能源占一次能源消费比重增加 （2）国内风电EPC市场计划新增装机容量巨大（3）“一带一路”区域国家风电装机需求爆发 7.1.3 前沿技术

（1）风电设备制造技术自主创新分析 （2）风电行业“一站式”服务体系建设 （3）风电并网的智能微网技术分析 7.2 风电行业未来重点投资机会分析 7.2.1 风电场运营 7.2.2 风电运维市场 7.2.3 风电市场的细分领域

7.3 海外风电EPC总承包投资规划分析 7.3.1 非洲风电EPC项目管理与投资规划

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 7.3.2 亚洲风电EPC项目管理与投资规划 图表目录

图表1：2011-2015年中国风电新增装机容量（单位：MW）

图表2：2011-2015年中国风电累计装机容量及在全球所占比重（单位：MW，%）

图表3：2014-2015年中国各区域新增风电装机容量（单位：MW） 图表4：2015年中国前五位省市新增风电装机情况（单位：MW） 图表5：2015年中国前五位省市累计风电装机情况（单位：MW） 图表6：2008-2015年我国海上风电新增及累计装机容量（单位：MW） 图表7：2014-2015年我国潮间带累计风电装机容量及占比情况（单位：MW，%）

图表8：2015年我国风电机组制造商海上风电累计装机容量（单位：MW）

图表9：2014-2015年1.5MW~2MW（不包含2MW）机组市场份额（单位：%）

图表10：2014-2015年2MW～3MW机组市场份额（单位：%） 图表11：2014-2015年3MW及以上机组市场份额（单位：%） 图表12：2015年中国风电新增装机排名（单位：万千瓦） 图表13：2015年中国风电累计装机排名（单位：万千瓦） 图表14：2015年中国风电开发企业新增装机情况（单位：万千瓦） 图表15：2015年中国风电开发企业累计装机情况（单位：万千瓦） 图表16：2015年整机制造企业风电机组累计出口容量（单位：MW）

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 图表17：2015年整机制造企业风电机组出口份额（单位：%） 图表18：2015年中国风电机组累计出口主要国家（单位：MW，%） 图表19：风电场建设项目的特点 图表20：风险识别的过程 图表21：合同管理的风险主要体现 图表22：财务管理风险主要体现 图表23：业主工作错位风险主要体现 图表24：政策法规风险主要体现 图表25：工程变更风险主要体现 图表26：安全风险主要体现 图表27：项目风险分析与评估步骤图 图表28：业主风险水平等级界限值 图表29：业主风险发生概率等级划分 图表30：业主风险损失评估模型 图表31：指标重要性准则

图表32：EPC模式风电场建设项目的风险管理计划 图表33：风险监控过程图

图表34：EPC模式风电场建设项目业主风险监控流程图

图表35：2014-2015年非洲国家风电装机容量情况（单位：MW） 图表36：2014-2015年南亚国家风电装机容量情况（单位：MW） 图表37：2014-2015年拉丁美洲及加勒比海风电装机容量以及在全球占比（单位：MW，%）

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 图表38：2014-2015年中国风电行业发展情况（单位：MW，亿千瓦） 图表39：2016-2022年中国风电行业EPC市场需求（单位：万千瓦） 图表40：2015年中国前十位省市新增风电装机情况（单位：万千瓦） 图表41：2014-2015年中国风电新增装机排名前10的机组制造商（单位：万千瓦，%）

图表42：中国风力发电主要开发商

图表43：中国主要风电EPC企业注册资本规模 图表44：中国主要风电EPC企业类型 图表45：中国主要风电EPC企业区域分布 图表46：风电行业替代品威胁分析 图表47：天源提供的服务模式

图表48：东方电气股份有限公司基本信息表 图表49：东方电气股份有限公司业务能力简况表

图表50：2012-2015年东方电气股份有限公司营收能力分析（单位：万元）

图表51：2012-2015年东方电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 图表52：2012-2015年东方电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表53：2012-2015年东方电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表54：2012-2015年东方电气股份有限公司发展能力分析（单位：%） 图表55：2015年东方电气股份有限公司主营业务分地区分析（单位：%）

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 图表56：2015年东方电气股份有限公司主营业务分产品分析（单位：%） 图表57：东方电气股份有限公司风电产品应用项目 图表58：三一重型能源装备有限公司基本信息表 图表59：三一重型能源装备有限公司主要产品介绍 图表60：三一重型能源装备有限公司风电产品应用项目 图表61：上海电气集团股份有限公司基本信息表 图表62：上海电气集团股份有限公司业务能力简况表

图表63：2012-2015年上海电气集团股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）

图表64：2012-2015年上海电气集团股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表65：2012-2015年上海电气集团股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表66：2012-2015年上海电气集团股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表67：2012-2015年上海电气集团股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表68：2015年上海电气集团股份有限公司主营业务分产品分析（单位：%）

图表69：上海电气集团股份有限公司风电产品应用项目 图表70：太原重工股份有限公司基本信息表

图表71：2012-2015年太原重工股份有限公司主要经济指标分析（单

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图表72：2012-2015年太原重工股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 图表73：2012-2015年太原重工股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表74：2012-2015年太原重工股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表75：2012-2015年太原重工股份有限公司发展能力分析（单位：%） 图表76：2015年太原重工股份有限公司分地区业务收入分析（单位：%） 图表77：2015年太原重工股份有限公司主要产品业务收入构成分析表（单位： %）

图表78：太原重工股份有限公司风电产品应用项目 图表79：金风科技股份有限公司基本信息表 图表80：金风科技股份有限公司业务能力简况表

图表81：2012-2015年新疆金风科技股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）

图表82：2012-2015年新疆金风科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表83：2012-2015年新疆金风科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表84：2012-2015年新疆金风科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表85：2012-2015年新疆金风科技股份有限公司发展能力分析（单

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图表86：2015年新疆金风科技股份有限公司产品销售区域分布（按营业收入）（单位：%）

图表87：2015年新疆金风科技股份有限公司的产品结构（按营业收入）（单位：%）

图表88：金风科技股份有限公司风电产品应用项目

图表89：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司基本信息表 图表90：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司风电产品应用项目 图表91：中国明阳风电集团有限公司基本信息表

图表92：2012-2015年中国明阳风电集团有限公司主要经济指标分析（单位：百万元）

图表93：中国明阳风电集团有限公司主要产品概况 图表94：中国明阳风电集团有限公司的生产基地 图表95：中国明阳风电集团有限公司产业布局分析 图表96：浙江运达风电股份有限公司基本信息表 图表97：浙江运达风电股份有限公司业务能力简况表

图表98：2012-2015年浙江运达风电股份有限公司产销能力分析（单位：万元）

图表99：2012-2015年浙江运达风电股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表100：2012-2015年浙江运达风电股份有限公司运营能力分析（单位：次）

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 图表101：2012-2015年浙江运达风电股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表102：2012-2015年浙江运达风电股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表103：浙江运达风电股份有限公司风电产品应用项目 图表104：华仪电气股份有限公司基本信息表 图表105：华仪电气股份有限公司业务能力简况表

图表106：2012-2015年华仪电气股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）

图表107：2012-2015年华仪电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 图表108：2012-2015年华仪电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表109：2012-2015年华仪电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表110：2012-2015年华仪电气股份有限公司发展能力分析（单位：%） 图表111：2015年华仪电气股份有限公司的产品结构（单位：%） 图表112：华仪电气股份有限公司风电产品应用项目 图表113：华锐风电科技（集团）股份有限公司基本信息表 图表114：华锐风电科技（集团）股份有限公司业务能力表

图表115：2012-2015年华锐风电科技（集团）股份有限公司子公司情况（单位：万元，%）

图表116：2012-2015年华锐风电科技（集团）股份有限公司主要经济

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 指标分析（单位：万元）

图表117：2012-2015年华锐风电科技（集团）股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表118：2012-2015年华锐风电科技（集团）股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表119：2012-2015年华锐风电科技（集团）股份偿债能力分析（单位：%，倍）

图表120：2012-2015年华锐风电科技（集团）股份发展能力分析（单位：%）

图表121：2015年华锐风电科技（集团）股份有限公司不同地区销售比例（单位：%）

图表122：华锐风电科技（集团）股份有限公司风电产品应用项目 图表123：华电重工股份有限公司基本信息表

图表124：2015年华电重工股份有限公司的产品结构（单位：%） 图表125：2012-2015年华电重工股份有限公司营收能力分析（单位：万元）

图表126：2012-2015年华电重工股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 图表127：2012-2015年华电重工股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表128：2012-2015年华电重工股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表129：2012-2015年华电重工股份有限公司发展能力分析（单位：%）

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 图表130：中国水电顾问集团国际工程有限公司基本信息表 图表131：中国水电顾问集团国际工程有限公司风电产品应用项目 图表132：特变电工新疆新能源股份有限公司基本信息表 图表133：特变电工新疆新能源股份有限公司各领域经营业绩 图表134：特变电工新疆新能源股份有限公司风电产品应用项目 图表135：华电新能源发展有限公司基本信息表 图表136：华电新能源发展有限公司风电产品应用项目 图表137：龙源电力集团股份有限公司基本信息表 图表138：龙源电力集团股份有限公司业务能力简况表

图表139：2012-2015年龙源电力集团股份有限公司产销能力分析（单位：百万元）

图表140：风电行业“一站式”服务体系示意图 图表141：非洲EPC项目管理与投资规划重点 图表142：亚洲EPC项目管理与投资规划重点 图片详见报告正文?????（GY LX）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险。

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下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous i中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>> Development resource of the Corporation:Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158820.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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