四季沐歌 Siebel CRM项目客户端程序安装操作手册 - 图文

日出东方CRM项目 客户端程序安装操作文档 操作手册

作者: 创建日期: 最后更新日期: 版本：V1.0

HAND 2014-9-26 2014-9-26

客户端程序安装操作手册

编写说明

系统用户通过IE浏览器的方式进行系统首次登陆时需要安装Siebel High

Interactivity Framework插件，以保证系统的正常使用。本操作文档主要针对上述插件安装的流程进行详细说明，包含以下几个部分：

? 信任站点设置：叙述在IE浏览器端将系统加入信任站点，以保证插件可 正常下载 ? 浏览器设置 ：叙述如何设置以保证系统界面可以正常使用 ? 插件安装流程：叙述首次登陆用户如何安装插件

? 常见问题解决：叙述在插件安装过程中可能遇到的一些常见问题及解决办法

使用对象

全体用户

客户端程序安装操作手册

Contents

编写说明 ................................................................................................................................... ii

使用对象 ............................................................................................................................ ii CRM主系统-信任站点的设置 ................................................................................................. 1

流程描述 ............................................................................................................................ 1

操作说明 ............................................................................................................................ 1 操作过程 ............................................................................................................................ 1 CRM主系统-针对IE8或更高版本的兼容性设置 ................................................................... 8

流程描述 ............................................................................................................................ 8 操作说明 ............................................................................................................................ 8 操作过程 ............................................................................................................................ 8 CRM主系统-选项卡设置 ....................................................................................................... 10

流程描述 .......................................................................................................................... 10 操作说明 .......................................................................................................................... 10 操作过程 .......................................................................................................................... 10 CRM主系统-浏览器插件的下载 ........................................................................................... 13

流程描述 .......................................................................................................................... 13 操作说明 .......................................................................................................................... 13 操作过程 .......................................................................................................................... 13 Reip中CRM账号维护 ............................................................................................................ 18

业务简述 .......................................................................................................................... 18 操作说明 .......................................................................................................................... 18 操作过程 .......................................................................................................................... 18 CRM主系统用户密码修改 .................................................................................................... 20

流程描述 .......................................................................................................................... 20 操作说明 .......................................................................................................................... 20 操作过程 .......................................................................................................................... 20 CRM门户系统用户密码修改 ................................................................................................ 22

流程描述 .......................................................................................................................... 22 操作说明 .......................................................................................................................... 22 操作过程 .......................................................................................................................... 22 录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法 .............................................................. 26

? ? ? ?

无法登陆到系统操作页面 ....................................................................................... 26 无法添加系统网址至“可信网站”列表 ............................................................... 27 无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题 ................................................. 27 无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题........................................ 28

客户端程序安装操作手册

CRM主系统登录-信任站点的设置

流程描述

1. 需使用IE8浏览器，将正式环境地址加入IE浏览器的信任站点中，并将安全等级设置为“低”

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3

操作步骤 首次访问系统登陆界面及网址记录 添加网址至可信任的站点 更改可信任站点的安全性设置 步骤描述 系统操作 系统操作 系统操作 操作过程

1．首次访问系统登陆界面及网址记录

? 首次进入登陆界面

?

正式环境网址：http://crm.solareast.com/

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2．添加网址至可信任的站点

? 选择，IE浏览器菜单上的“工具——>Internet选项”

? 选择，IE点击“安全”选项卡，选择“受信任的站点”

? 点击“站点”按钮，弹出安全站点添加界面

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CRM主系统登录-针对IE8或更高版本的兼容性设置

流程描述

1. 对兼容性视图进行设置

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1

操作步骤 为所有网站进行兼容性视图设置 步骤描述 系统操作 操作过程

1．进入“兼容性视图设置”界面

? 在IE的命令栏中选择“页面”选项，在下拉菜单中选择“兼容性视图设置”，进入“兼容

性视图设置”界面

2．对兼容性视图进行设置

? 在“兼容性视图设置”界面中，勾选“在兼容性视图中显示所有网站”选项

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客户端程序安装操作手册

CRM主系统登录-选项卡设置

流程描述

1. 对选项卡进行设置

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1

操作步骤 对选项卡进行设置 步骤描述 系统操作 操作过程

1．进入“Internet选项”设置界面

? 打开IE浏览器。找到“菜单栏”，选择“工具”，在下拉菜单中选择“Internet选项”

2．进入“选项卡”设置界面

? 在“Internet选项”窗口中，在“常规”页签中，点击“选项卡”处的“设置”按钮

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3．对选项卡进行设置

? 在“选项卡浏览设置”窗口中，勾选“始终在新窗口中打开弹出窗口”和“当前窗口中的

新选项卡”两项

客户端程序安装操作手册

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CRM主系统登录-Reip中CRM账号维护

业务简述

公司内部人员将CRM账号维护在Reip中，设置完成后可通过Reip中超链接单点登录CRM主系统

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3 操作步骤 使用用户名和密码执行REIP系统登陆 进入REIP系统进行CRM账号设置 单点登录CRM主系统 步骤描述 系统操作 系统操作 系统操作 操作过程

1.登陆REIP，进入设置界面

? 菜单->个人中心->单点登录

1、点击“菜单”-“个人中心”-“单点登录”

2.维护CRM主系统账号、密码 ? 维护CRM登录账号、密码

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1、维护CRM登录账号，CRM登录密码；

3.通过Reip登陆CRM主系统

? 点击“CRM”图标，链接至CRM主系统

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CRM主系统用户密码修改

流程描述

1. 登陆CRM主系统，进行密码修改，并将REIP中的CRM账号信息相应修改。用户若需要通过Reip

链接进入CRM系统，则需保证Siebel系统维护的密码与Reip中维护的CRM登录密码保持一致。

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3

操作步骤 使用用户名和密码执行系统登陆 进入密码修改页面进行修改 步骤描述 系统操作 系统操作 进入REIP将CRM账号信息进行修改 系统操作 操作过程

1． 使用用户名和密码执行系统登陆

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2． 进入密码修改页面进行修改

?

点击“工具”->“用户首选项”，在密码字段输入密码，并在验证密码字段确认密码

3. 进入REIP维护CRM的账号信息 ?

参考目录中“Reip中CRM账号维护”流程

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CRM门户系统登录

流程描述

1. 建议使用建议IE9及以上或Chrome浏览器，导航至门户系统网址，输入用户名与密码，登陆CRM门

户系统

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 操作步骤 导航至门户系统网址： 太阳雨：http://crm.sunrain.com/ 步骤描述 系统操作 1 2

四季沐歌：http://crm.micoe.com:8080/ 输入用户名与密码，登录系统 系统操作 操作过程

1. 导航至门户系统网址

? ?

太阳雨：http://crm.sunrain.com/ 四季沐歌：http://crm.micoe.com:8080/

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/wruh.html