中国美容美发行业发展分析

中国美容美发行业发展分析

我国美容产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业。根据对规模以上单位的调查，2005年美容服务业产值为2600亿元人民币，在过去三年中，年均增长率为31.91％，高于同期国民生产总值9.5％的增长率，另外从业人员达到1600多万员，展示了良好的行业发展前景和发展空间。

一、 美容机构经营状况

从美容机构主要业态看，民营经济成分占绝对优势（92.73％），并且国外资本机构已成为仅次于个体和民营有限责任企业，位居第三的企业形态（4.11％）。美容机构的平均营业年限5年以上者占70.29％。

经营形式中连锁、加盟管理比例增加，而且已经渐成趋势。目前我国大多数美容美发企业主要由家族式占主导地位；就经营来看，正由单一走向综合，形式也日趋多样化，强势机构的连锁经营、加盟经营占87.98％；就经营规模来看，中小型美容机构，包括连锁的中小型机构占大多数，说明整个产业模式的提升和改造还远远没有完成，同时标准化、规模化管理在被业界所认识。美容机构的经营有连锁加盟（直营连锁、特许加盟）、直销介入、电脑网络式经营等。

美容院表现为发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型、会员型等业态。80.25％的美容美发机构都不同程度地采用会员制经营方式，在200平方米以上的大型机构则100％以不同形式采用会员制经营方式。

调查发现目前我国美容业运行状况良好，从业者在正常经营状态下收入较高，与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，处于中等较高水平；较之一、二产业个人收入要好。从业人员数量、美容机构规模、服务性收入和消费人群数量等各项指标均朝好的方向发展。

1. 从业人员增加

美容服务性机构的从业人员约为1600万人，其中女性占据绝大多数，比例为78.58％，平均从业人员的年龄为25.7岁。

2. 美容机构增加

美容机构的保有量约为172万家，年增长率约为5.84％，其中近51％左右的机构是近五年开业的，化妆品企业和美容教育机构呈下降状态，分别为3140家左右和600余家。

3. 服务性收入增加

美容业分为服务业和生产业及流通和教育培训等几个方面，其中服务性收入达2200亿元人民币；化妆品生产企业销售额约为850亿元人民币，为服务性收入为产业的主体。

4. 受教育人数增加

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美容教育培训机构的保有量为600余家，较之两年前的670余家，年下降5.83％，累计为行业输送了800余万专业人才，并且成为专业技术培训的主渠道（占受培训者的53.92％）。

5. 美容机构规模增大

美容机构总体仍以中小型为主，注册资金20万元人民币以下者占63.31％，实际投资30万元以下者占72.31％。但相比以前，规模有所扩大。

6. 赢利水平增加

美容机构每店的平均营业收入为11.63万元人民币／年，其中一、二级城市的大型店收入超过60万元人民币者达43.84％，较之2002年一级城市为27.33万元人民币和二级城市为12.64万元人民币有较大提高。盈利者为52.6％，持平者为38.5％，亏损者为8.9％，较之2002年49.6％、38.6％、10.6％略有提高。

7. 从业人员收入增加

美容从业人员月平均工资约为1050元人民币，年均为1.26万元人民币，但增长幅度不高，相比上年度约增长3％。

8. 消费人群增加

美容消费的人群涉及各行各业，其中公职人员、公务员、技术人员、自由职业者、企业管理层人员是主要的消费者。年龄主要集中在20--50岁区间，以女性为主，约70％的人对美容业发展及美容持乐观态度。

二、 美容行业员工的特征分析

从从业人员年龄及性别分布看，美容业是一个青春行业，更是一个女性就业的优势产业。她们大多学历不高，年龄偏小，同时主要通过内部的职业培训来完成技能教育。

图一：从业者学历分布

3.57%3.81%0.137.441.53!.921.61%小学学历初中学历高中学历中专技校大专本科研究生以上 2 / 8

图二：从业者培训状况

2.48%9.134.25S.92%有国外培训经历国内培训系统培训机构自行组织培训店内师带徒培训 从从业人员职业技术分布看，在主要从业者中，职业资格的分布已成正态，但高级者较少，为美容机构开业和分等定级标准的实施奠定基础。

图三：从业职业资格分布图

2.62".20.17(.16(.85%美容高级技师美容技师高级美容师中级美容师初级美容师 三、 美容市场消费状况分析

1、消费群体

研究发现：美容主要群体集中在年轻群体和中年群体，特别是31-40岁群体，他们的美容需求最为强烈，所占比例为40％。

图四：主要消费群体年龄分布

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6.12.61%9.831.43@.01 岁以下21-30岁31-40岁41-60岁60岁以上 在职业分布上，公务员群体比较突出，其次是白领群体，工人和农民群体所占比例不高。

图五：美容主要消费群体的职业分布

13.53(.58.15%7.03%9.89.20%公务员工人教师企业职员9.89%6.73%企业管理层其他医务工作者自由职业者 2、美容主要消费方式

顾客进行美容消费时，大多数还是在商业流动区进行消费，另外31.32％的消费群体为为随机选择进行消费；还有将近40％的群体会采取会员卡方式进行消费，其中使用月卡者占19.28％；使用年卡者占23.08％。

3、美容总体消费量

主要城市群体每人每次平均的美容费用为人民币118.31元，其中每人每月消费2--3次者30.66％，每月消费一次者占40.26％。80％以上的被访者对目前的价格持接受态度

四、 行业内目前主要的竞争企业

1、上海永琪美容美发有限公司

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上海永琪美容美发连锁经营机构创建于1999年。创始人王勇先生1991年来到上海，进入美容美发行业学习专业技术和经营管理，经几年的勤奋努力和对事业不懈的追求，独创了特有的经营理念，由最初的一个小型美容美发店迅速发展成为集上海永琪美容美发经营管理有限公司、永琪美容发型技术研发中心、上海永琪美容美发专修学校、上海永琪企业北京分公司、永琪企业浙江分公司、永琪企业江苏分公司、永琪企业山东分公司、上海永琪南京、浙江分公司、永琪企业天津分公司、永琪企业福建分公司、永琪企业陕西分公司、永琪企业湖南分公司、永琪企业河南分公司、永琪企业广州分公司、深圳分公司、永琪企业河北分公司、永琪企业杭州分公司、永琪企业宁波分公司、广西分公司和江西分公司等为一体的集团化企业，目前有经营场地近二十万平方米，办公场地一万多平方米，教育培训基地四万多平方米，员工两万五千多人，总部行政技术人员400多人，在上海拥有直营店近280多家，江苏、浙江和北京及周边地区近400家直营店，拥有会员一百五十万名，将成为中国最大的直接经营管理的美容美发连锁经营机构和中国美容美发行业第一家上市公司。

图六：永琪直营店分布图

资料来源：公司网站。

图六：近年来营业收入变化图

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25201510502007200820092010增长率2011E0.50.40.30.20.10营业额（亿元） 资料来源：公司网站。

从以上数据来看，永琪公司目前实现了在全国范围内的业务扩张，并且营业额逐年增加，在美容这一行业中逐渐占据主导的地位。

2、修身堂控股有限公司（HK8200）

修身堂控股有限公司于2000年7月由张玉珊小姐创办，2003年11月成为首家于香港联合交易所上市的纤体及美容公司。集团目前设有九间纤体及美容中心，其中三间位于香港、另外六家设在中国内地，2004年成功进军内地市场后，开设经营多间尊贵旗舰店。近年修身堂更突破亚洲市场，进驻加拿大，于温哥华设店。

图七：近五年营业额变化

500,000.00400,000.00300,000.00200,000.00100,000.000.002006年2007年2008年2009年增长率2010年00.240.040.30.20.10-0.1-0.23-0.2-0.30.01营业额（千港元） 资料来源：公司年报。

由上图可知，公司受金融危机的影响十分明显。2007年公司的营业额增长率开始下降，2010年又有所回升。

图八：公司近五年净利润变化

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10,000.000.00-10,000.00-20,000.00-30,000.00-40,000.00-50,000.00-60,000.00-70,000.00-61,428.002006年2007年-15,947.001,839.002008年2009年2010年-34,459.00-28,822.00年内盈利（千港元） 数据来源：公司年报。

虽然公司的营业额近年来有一定的增长，但是公司的净利润出了2008年为正外，其余各年均是负值。从公司的财务报表披露状况来看，这主要是由于公司营业成本和融资陈本过高所致。另外，美容行业企业众多，激烈的行业竞争可能也是公司业绩不佳的原因之一。

五、 目前行业存在的问题

1、 全国美容业管理体系亟待完善

全国美容业管理体系尚未形成，相应的法律法规几近空白，工商、税务、卫生、物价、技监、公安、特业、消防、劳动保障等各部门的归口管理较为混乱。行业管理尚处于无法可依、无章可循的态度。

2、 行业协会的职能和作用尚待加强

各级行业协会距承担起“完善、规范、提升、促进”行业发展的历史使命的要求还存在一定的距离，如何建立健全协会的管理体制、运行机构、如何配合政府相关部门尽快制定标准规范，还未成为协会的核心任务和重点工作。

3、 全国美容市场秩序较为混乱

全国美容业尚无服务技术的鉴定准入机构，服务项目尚不规范，服务质量得不到保障，资质名称、技术名称较为混乱，消费者合法利益得不到保障。

4、行业诚信度较低

美容业诚信问题较为突出，社会诚信度仍处在较低水准，美容业的诚信缺少社会和行业的约束离，虚假宣传、虚假炒作现象较普遍，相当大程度损伤了消费者的利益，同时也损伤了行业信誉，一些不良从业者的非行业行为干扰了正常的市场发展秩序。

5、从业者素质亟待提高

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相对于行业快速发展速度，职业教育水准明显迟缓，从业者素质明显参差不齐，职业培训时间明显不足，培训标准亟待提高。

六、 行业未来发展趋势

1、 中国美容业目前正处于市场发展的较快增长期，美容业在GDP和第三产业中所占比重，以及在第三产业中所占比重均呈增长态势。同时中国区域经济发展的差异性，使整个美容业目前的发展水平及不平衡，除一、二级城市之外，三、四级城市的美容业发展还相对迟缓，或说是方兴未艾。随着经济的发展、社会的进步，以及城市化程度的提高，中国美容业还将有更长远的市场前景。这种快速发展态势表明：该产业属于朝阳产业，其产业的延伸内涵丰富，供求的弹性空间较大。

2、 美容业是投入少、进入门槛低、民营资本占绝对比例的新兴服务产业。同时美容业是典型的青春产业，是吸纳新生劳动力就业和下岗失业人员再就业的最可观的就业门路。因此美容业将是启动和激励民间投资的重要领域之一。

3、以诚信为根本，打造美容美发业品牌。品牌是品质、创新和服务的集合体，而其实现的基本要素和根本途径是诚信。美容美发业在过去20余年的发展中，由于历史和教育的原因，诚信缺失一直是困扰行业发展的一大难题。将诚信建设和品牌建设融为一体，从服务诚信、价格诚信、质量诚信、产品诚信的具体服务中体现诚信为本、品牌为先的理念和行动，真正将诚信和品牌建设作为行业发展的基础。

4、行业洗牌，美容产业向产业化和集团化发展。美容产业已经从过去的单一店面服务发展到目前以美容、美发、医疗美容、美体、美甲、形象设计以及专业用器、用品的研发、生产、小猴为一体的综合性产业，并逐渐形成行业的品牌和龙头企业。同时，大型的美容机构拥有多家连锁加盟店，并且形成了以生产工厂、培训基地、研发机构、教育机构为一体的企业集团。

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