订单评审程序，对订单评审的有效处理，提升和改善绩效

订单评审程序

目 录 1.总则 2.范围 3.权责 4.定义 5.程序重点 6.附件(表单范本)

批准：_________

1.总则

审核：________

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制定：_________

为了使客户更能了解公司的产品，进一步规范产品的生产用语，提高生产效率，及客户满意度，降低公司不必要的消耗，通过对订单评审的有效处理，提升和改善绩效，特制订本程序。 2.范围

客户下发给公司所有产品，产品在生产之前都需经过此程序。

3.权责

项目管理部主办，相关部门协办。

4.定义

4.1 风险订单：业务所下的订单中，经订单评审后认定其在技术、交期上有一定风险的订单统称为风

险订单。

4.2 技术风险：经订单评审或项目内评审的桑拿房在结构或电子技术上有不通过的项或是有没有定型

的物料。

4.3 时间风险：客人要求交期低于25天以下，或按公司现有订单运行状态有严重的时间冲突且有难以

完成的风险。

5.程序重点

5.1常规订单（系统内）评审流程

客户 订单资料 业务资料整理输出生产资料 PM订单初步审核 订单会审 初审或会审OK后给业务确认 业务上传资料至ERP 订单 评审完成

PD的BOM审核 PM审核 业务经理审核

5.2订单更改评审流程

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客户订单更改资料 业务整理订单更改信息 公司其他部门对生产资料的疑惑 PM订单更改初步审核 订单更改会审 初审或会审OK后给业务确认 PM在内网RTX上发布生产资料更改PM将更改后的生产资料上传ERP,并进行附件审核 业务出更改知会 PM审核

PM 统一下发此更改信息 5.3客户订单资料

客户依据市场的消费走向，将产品所具备的外观，功能,木材名称及其数量 以传真或邮件的形式传递给公司业务员。 5.4生产资料整理，输出

业务员将客户的需求意向，依据公司的产品标准，整理成适合的生产用语， 填写《生产资料》（附件一），交项目管理部初审。如遇“加急”订单，需 通知到PM说明要求，PM组织SCM、PD、MP等部门进行协商，并得出结果。 结果须在生产资料的交货期一栏中注明 准期 字样。凡注明此字样的单 必须要按生产资料上的交货期交货。 5.5订单评审

5.5.1 项目管理部对业务员输出的生产资料，依公司的产品标准进行初步审核。审核OK后的订单交

由业务员上传至ERP（生产资料、配件单、装柜图等在K3系统销售订单中以附件形式存在），经业务经理一审、PM二审完成后由生产技术部做BOM的最后审核，三级审核完毕即完成常规订单评审。

5.5.2 客户订单资料出现更改时，由业务整理订单更改信息，交PM进行订单

更改初审，业务确认后，由PM将更改资料上传ERP，并重审附件，同时PM在RTX上发布更改信息，完成订单更改评审。

5.5.3 审核属风险订单范围的按本程序“5.8 风险订单处理”操作。

5.5.4 若是新机型或改动大的订单，PM须组织各相关部门从订单的交货时间、 特殊要求说明、生产语言的理解程度、功能说明等方面详细地进行订 单会审。会审结果由PM同业务达成一致意见后，由业务上传致ERP进 行三级审核。

5.5.5 订单评审原则上是即时审核进行。若订单机型更改多，有不确定因素 时，PM须召集相关部门负责人进行订单会审，并要与业务就会审问题 达成一致意见。

5.5.6 如遇“加急”订单，项目管理部可随时召集部分相关部门评审，尽量 在4小时内答复业务。 5.6订单资料确认，下发

5.6.1 经过ERP系统PM二级评审的生产资料，各部门可按生产资料的要求 进行生产安排。

5.6.2 经过ERP二级审核的订单生产资料，如对某些方面存在疑惑，表达不 够清晰的，须通知PM，PM将予以确认。若需要更改生产资料时，PM 将按订单更改程序操作。

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5.7 风险订单处理

5.7.1 常规订单中其机型结构、电子更改较大时，PM根据订单的潜在风险组

织相关人员进行风险评估，并将评估结果填写于《产品变更评审表》 内。若评估结果为技术、时间风险小，则可下单生产。若评估结果为 技术、工艺风险大，或时间风险大时，则须先打样确认后再进行小批 量。若业务要求直接进入小批量生产时，则要上报总经办处理。

5.7.2 非正常情况下，公司项目内的新技术或新产品要跳跃进入打样、小批

量生产时，PM须组织相关人员进行风险评估，并将评估结果填写于《产 品变更评审表》内。风险评估结果为良性则直接下单生产，风险评估 结果有不合格项时，则须根据订单价值为依据作判断是否生产。

5.7.3 样品单，且风险评估不合格项有改进措施时，可以下单按改进方式打样测试合格后发给客人。 5.7.4 样品单，且风险评估不合格项没有改进措施时，不可以下单打样，若要时，则须上报业务副

总处理。

5.7.5 小批量订单，且风险评估不合格项有改进措施时，原则上要先打样确认改进措施的有效性后

再进行生产。若因时间因素，要直接进入小批量生产时，则须上报总经办处理。

5.7.6 在订单评审中有新物料时，须按新物料的处理流程(附件三)及物料试产流程(附件四)进行。

在《产品变更评审表》中须注明各个具体环节的具体完成时间及相关责任人，PM针对实际完成时间进行记录。

5.8 项目管理部依订单评审时的状况及异常问题，将结果分别记录于《订单评审记录表》 （附件二）、

《订单更改统计记录表》（附件三），《产品变更评审表》（附件四）、《风险订单评估记录表》（附件五），以便于后续的查找分析及改善。

6.附件

附件一：生产资料

附件二：订单评审记录表

附件三：订单更改统计记录表 附件四：产品变更评审表

附件五：风险订单评估记录表

附件六：销售订单至采购订单各部门完成时间

常规订单评审流程.vsd附件七：常规订单（系统内）评审流程

附件八：订单更改评审流程

订单更改评审流程.vsd

附件九：新物料处理流程

新物料处理流程.vsd

物料试产流程.vsd附件十：物料试产流程

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附件一：生产资料

NO:

**********有限公司

TO：公司各相关部门 生产单号： 产 品 型 号 材 质 数 量（套） 生 产 资 料

客户参考： 箱 唛 编 号 电气要求 1. 电压： 2. 频率： 3. 插头： 说明书 面贴 外箱 常规 其他 箱唛要求 包装要求 交 货 日 期 共计： 套 其它要求 业务： 下发日期： 业务经理： PM：

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