三元股份2012年报(食品酒茶收益分配)北京三元食品股份有限公司财务管理_九舍会智库

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封面

C13食品酒饮料茶业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：食品酒饮料茶业 93家上市公司企业经营人力资源财务管理

食品酒饮料茶业 全局指标 财务报表 经营指标 人力资源

年度财务报告【附赠】

薪酬报告

【主要内容】公司简介

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】食品酒饮料茶业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】食品酒饮料茶业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。 九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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北京三元食品股份有限公司 2012年年度报告

北京三元食品股份有限公司

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2012年年度报告

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重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现归属于母公司所有者净利润3,280万元，其中母公司实现净利润6,067万元。提取法定盈余公积金607万元，未提取任意盈余公积金，加上上年结转的未分配利润-16,160万元，本年度可供股东分配的利润为-13,487万元，其中母公司未分配利润为33,952万元。虽然母公司未分配利润为正，但公司投资的全资及控股子公司未分配利润负数较大，考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 46 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 50 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 51 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 1

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告二（五）“可能面对的风险”。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介 四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司2011年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务为乳制品生产、加工、销售，主营业务未发生变化。

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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化，为北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）。

七、 其他有关资料

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

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(二) 主要财务数据

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二、 非经常性损益项目和金额

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，在董事会的领导下，公司上下团结一心、开拓进取，以团结、忠诚、奉献、拼搏的三元精神为指引，坚守产品质量，稳步开拓市场，扎实推进改革，切实强化管理,克服了公司搬迁、成本上升、竞争加剧等不利因素影响，实现营业收入35.5亿元，完成年初计划收入36亿元的98.7%，比去年同期增长15.7%，实现归属于母公司所有者净利润3280万元。2012年的主要工作如下：

1、深化创新体制机制

(1)深度整合营销资源。对公司部分事业部设置予以调整，将常温事业部和低温事业部合并为液奶事业部，实现了营销资源整合。(2)不断创新销售模式。在样板市场开展了深度分销工作，创新提出"三五工作法"，深入开展销售下沉活动，切实提高分销的有效性和针对性。 2、扎实开展品牌宣传

（1）多元传播品牌形象。①持续硬广投入。将电视广告作为最重要的传播渠道，在北京、山东、河北、河南等卫视频道组合出击，配合营销需求把握投入节奏，以经济的方式达到了有效的传播；将户外广告作为品牌传播的辅助载体，实现三维覆盖。②加大软性宣传。与主流媒体深入合作的同时，深入开发影视植入的品牌推广模式，在《夫妻那些事》、《林师傅在首尔》、《新编辑部的故事》中进行产品广告植入，品牌传播效果显著。（2）树立企业新形象。通过邀请社会各界到工业园参观，使其全面了解三元在奶源、生产、安全控制上的优势，增加了三元品牌的市场美誉度，加深了消费者的品牌忠诚度。（3）积极应对危机公关。先后创建了舆论环境监测体系和重大危机应对体系，出台了相关制度。 3、加快建立人才队伍

（1）积极开展人才规划。对公司现有人才储备状况进行梳理，提出了人才开发的总体目标和实施途径。（2）大力推广全员培训。组织开展了大型全员综合知识培训，内容涵盖企业文化、乳品知识、质量安全、法律法规、诚信体系、信息化建设等。（3）成功开展技能大赛。承办了北京市第三届职业技能大赛农业分会场，设置乳品加工、乳品预处理和乳品检验三个比赛项目，来自工业园和干酪事业部的一线生产员工999人参赛。通过比赛,一批具有高超技能水平的员工脱颖而出，在树立榜样的同时，激发了广大员工勇于钻研、锐意进取的工作热情。 4、不断夯实基础管理

（1）初步建立内控体系。全面梳理了公司总部、事业部及各分子公司的制度和流程，深入发掘业务关键风险点和管理薄弱点，构建了内部控制规范体系，切实提高了业务层面风险防范能力和经营管理水平。（2）切实加强供应管理。对原辅料供应商资质进行梳理，重点加强对生产现场的使用管理，加大了产品在生产过程中的检测，对重点敏感产品检测项目进行送检；对运奶车实行运动轨迹实时动态监控，确保原料奶质量安全可靠。（3）有序推进信息化工作。建立健全了网络管理、安全预警、信息畅通等方面的规章制度，整合了ERP和MES，初步构建了统一乳品质量安全管理信息平台。 5、积极开展党建创新 一是深化推行目标管理。公司党委围绕建立"创先争优"长效机制，广泛开展"创先争优从我做起、我是党员我承诺"的活动。各基层党组织围绕企业中心工作，将党员的工作指标与职责相结合，接受员工群众监督，党员先锋模范作用得到更好的发挥。二是加速落地企业文化。以公司网站建设维护为重点，对内、外网站进行改造，保证了重要信息及时传播，使广大员工和消费者更加了解和认同三元文化，使企业报和企业网成为增强企业凝聚力与向心力的重要载体。牛奶博物馆和企业文化馆相继建成，全年接待政府机关、社会各界人士、大中小学生、公司党团员主题活动等8万余人次，对三元品牌起到了极大的宣传作用。

(一) 主营业务分析

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1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司不断创新销售模式，持续调整产品结构，加大市场开拓力度。2012年度常低温产品及配方奶粉销售大幅提升，总体销量同比增幅11.4%，主营业务收入同比增幅16.3%；营业总收入同比增幅15.72%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主营业务收入351,391万元，较去年同期的302,047万元增加49,344万元，同比增幅16.3%。收入增长主要因素：1.总体销量同比上升，销售收入增加；2.调整产品结构及价格，增加收入及毛利。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计：482,154,950.19元，占年度销售总额比例：18.98%。

3、 成本 (1) 成本分析表

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(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计： 561,668,728.86元，占年度采购总额比例：24.75%；

4、 费用

（1）报告期内，公司三项期间费用合计92,821万元，同比增幅17.47%。 其中：销售费用70,289万元，同比增幅16.91%； 管理费用17,116万元，同比增幅4.52%； 财务费用5,416万元，同比增幅114.86%。主要为工业园项目增加贷款，导致财务费用增加。 （2）本期所得税费用921万元，上期-196万元。其中：当期所得税费用同比减少1,201万元，递延所得税同比增加2,318万元。

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表

6、 现金流

单位：万元

现金流量情况

经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量

现金及现金等价物净增加额

2012年 19,892 -16,727 -16,523 -13,345

2011年 321 -35,420 37,959 2,827

增减% 6,104% 53% -144% -572%

经营活动现金流量净额19,892万元，同比增幅6104%。 增减幅度较大的项目：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金397,846万元，同比增幅17.5%；

（2）收到的税费返还246万元，同比下降87.7%；主要为母公司本期收到的企业所得税退税同比减少。

（3）收到其他与经营活动有关的现金9,811万元，同比增幅62.5%；主要为本期收到往来款增加。

（4）支付给职工以及为职工支付的现金41,805万元，同比增幅35.6%；主要为：a.工资保险费用增加；b.本年新增单位湖南太子奶增加。

（5）支付的各项税费14,316万元，同比增幅34.4%；主要为本期缴纳增值税及其他税费增加。

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投资活动产生的现金流量净额-16,727万元，同比增加53%。 增减幅度较大的项目：

（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182万元，同比减少18,475万元；主要原因：上期主要为乳品一厂搬迁补偿收到现金，本期无此项目。

（2）收到其他与投资活动有关的现金2,138万元，同比增幅15,853.7%；主要为本期合并湖南太子奶增加。

（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,047万元，同比下降47.2%。主要为本期工业园项目资金支付减少所致。

（4）投资支付的现金0元，上年18,000万元，为收购湖南太子支付偿债资金。

筹资活动产生的现金流量净额-16,523万元，同比减少37959万元。 增减幅度较大的项目：

（1）取得借款所收到的现金50,555万元，同比下降45.4%，为银行借款减少；

（2）偿还债务所支付的现金61,367万元，同比增幅18%，主要为本期偿还首农集团借款8,000万元及部分银行借款；

（3）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,711万元，同比增幅116.2%，主要为支付银行贷款利息增加。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012年初计划全年收入为36亿元，本年实现收入35.5亿元，完成年初计划收入的98.7%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

2、 主营业务分地区情况 12

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(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表

：少所致。

其他应收款：期末余额比期初余额减少92.77%，其主要原因是收购湖南太子奶股权，支付给管理人的偿债资金1.8亿元转作长期股权投资减少所致。

在建工程：期末余额比期初余额增加5,556.97%，其主要原因是本期收购湖南太子奶集团生物科技有限责任公司并入及工业园设备工程等增加所致。

无形资产：期末余额比期初余额增加44.39%，其主要原因是收购湖南太子奶集团生物科技有限责任公司并入所致。

递延所得税资产：期末余额比期初余额增加58.26%，其主要原因是本期湖南太子奶纳入合并增加所致。 应交税费：期末余额比期初余额减少68.99%，其主要原因是本期应缴纳的企业所得税减少所致。 应付利息：期末余额比期初余额减少52.26%，其主要原因是本期归还首农集团借款，借款利息

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减少所致。

一年内到期的非流动负债：期末余额比期初余额减少93.63%，其主要原因是债务到期支付减少所致。

长期应付款：期末余额为0元，比期初余额减少100.00%，其主要原因是融资租入固定资产设备款转作一年内到期的非流动负债所致。

预计负债：期末余额比期初余额减少60.85%，其主要原因为支付商户搬迁补偿款所致。

递延所得税负债：期末余额比期初余额增加444.47%，其主要原因为，在编制合并报表时，计算的对非同一控制下企业合并纳入合并范围的湖南太子奶土地使用权评估增值等事项以公允价值调整报表产生的递延所得税影响。

(四) 核心竞争力分析

1、奶源稳定、优质、安全，且奶牛养殖规模、技术处于国内领先水平。

2、地处北京，拥有完善的冷链运输，对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有巨大优势。 3、有较强的研发实力，拥有多项发明专利技术，拥有国家企业博士后科研工作站。 4、三元品牌在多次食品安全事件中独善其身，有较高的品牌美誉度及信任度。 5、有完善的质量控制体系及良好的质量文化，产品质量美誉度较高。

6、通过新建工业园等项目，使加工设备得到升级，产品线进一步丰富，增强了市场竞争力。

(五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 金额单位：万元

被投资企业名称 核算方法 北京麦当劳食品

权益法

有限公司

北京三元种业科

成本法

技股份有限公司

北京市隆福大厦 成本法 北京三元德宏房

成本法

地产有限公司

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况

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被投资企业所年初股年末股年初账面余年末账面余本年账面

投资成本

属行业 权比例 权比例 额 额 投资收益 快餐服务

7,734.10 50%

50%

43,480.20 52,434.20 8,954.00

2,400.00 30.00 2,000.00

其他牲畜饲养 2,400.00 2.15% 2.15% 2,400.00 百货零售 30.00 0.20% 0.20% 30.00 房地产开发经

2,000.00 20% 20% 2,000.00

营

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募集资金为37,057万元。募集资金已于2003年9月5日到位，并经安永华明会计师事务所出具验资报告予以验证。

公司于2009年11月通过非公开发行股票募集资金100,000万元，扣除发行费用1,407万元，实际募集资金为98,593万元。募集资金已于2009年11月12日到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具验资报告予以验证。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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项目拟投入17,416,627元，实际投入17,416,627元，项目资金投入进度完成100%。技术中心改建项目计划利用募集资金投入2,620万元，该项目原计划对公司原位于乳品五厂技术中心科研大楼进行全面改造，并将原技术中心专家楼改造为乳制品科研开发中试车间，同时购置试验仪器设备。由于公司于2005年进行了生产产能的整合，对乳品五厂及原技术中心进行搬迁，并利用华冠分公司原有闲置厂房改造为技术中心科研楼及中试车间。由于技术中心改扩建项目实施地址发生变化，项目投入资金数额发生变更，除按原计划留存部分项目资金外，剩余资金8,783,373元进行了变更。公司第三届董事会第二次会议及2007年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案，同意公司将技术中心改建项目中剩余的8,783,373元募集资金的用途变更为补充流动资金 。 （2）分销配送管理系统工程

项目拟投入21,210,000元，实际投入21,210,000元，项目资金已全部投入。此外，公司前次募集资金专户光大银行新源支行产生的4万元利息收入，也已于本年度投入该项目。 （3）契达干酪扩能及乳清加工项目

项目拟投入26,440,000元，实际投入26,440,000元。100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目经公司第一届董事会第三次会议及2001年第二次临时股东大会审议批准，计划利用募集资金6394万元。公司第二届董事会第三十二次会议及2007年第一次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案，同意公司将100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目中2644万元募集资金的用途变更为契达干酪扩能及乳清加工项目。契达干酪扩能及乳清加工项目计划总投资为2644万元，全部利用募集资金投入。 （4）学生饮用奶工程

项目拟投入112,245,880元，实际投入112,245,880元，已全部完成并正式投入使用。学生饮用奶工程项目计划利用募集资金投入12,959万元，项目于2005年完成并正式投入使用，由于公司在项目建设过程中坚持降本减费的原则，使得项目共节省投资17,344,120元。公司第三届董事会第二次会议及2007年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案，同意公司将学生饮用奶工程项目剩余的17,344,120元募集资金的用途变更为补充流动资金 。

（5）250吨/日酸奶生产线改扩建工程

项目拟投入72,324,749元，实际投入72,324,749元，已全部完成并正式投入使用。250吨/日酸奶生产线改扩建工程项目计划利用募集资金投入11,468万元，全部用于项目固定资产投资，项目实施地为华冠分公司。2005年项目一期150吨/日酸奶生产线建成并投产。同期，由于公司进行了生产产能的整合，原酸奶主要生产基地乳品三厂停产搬迁，其酸奶生产线设备并入华冠分公司继续使用。截止2007年6月，本项目使用募集资金72,324,749元，且华冠分公司酸奶生产产能已经实现公司酸奶生产的需要，达到了本项目250吨/日的产能要求，项目剩余资金42,355,251元将不再投入。公司第三届董事会第二次会议及2007年第二次临时股东大会审议并

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通过了公司有关变更募集资金用途的议案，同意公司将250吨/日酸奶生产线改扩建工程项目中剩余的42,355,251元募集资金的用途变更为补充流动资金 。 （6）呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目

项目拟投入18,380,000元，实际投入18,380,000元，项目资金已全部投入。 （7）迁安三元液态奶工程项目

项目拟投入37,500,000元，实际投入37,500,000元。100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目经公司第一届董事会第三次会议及2001年第二次临时股东大会审议批准，计划利用募集资金6394万元。公司第二届董事会第九次会议及2005年第一次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案，同意公司将100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目变更为液态奶工程项目（迁安项目），公司按照合资比例投资3750万元 。 （8）补充流动资金

公司第三届董事会第二次会议及2007年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案，同意公司将学生奶饮用工程项目、技术中心改建项目、250吨/日酸奶生产线改扩建工程项目中剩余的合计65,052,744元募集资金的用途变更为补充流动资金 。 （9）对河北三元增资

A. 公司2009年第一次临时股东大会同意公司非公开发行股票募集资金，用途为对公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称"河北三元"）进行增资，并由河北三元用于竞买三鹿集团的部分破产财产及后续整合、运营。

B. 本次发行募集资金总额为100,000万元，扣除发行费用14,070,672元后，募集资金净额为985,929,328 元。

C. 为继续享受外商投资企业再投资企业的相关税收优惠政策，2009年11月30日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分调整2009年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》，同意对2009年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体进行部分调整，将竞买资产中新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的投资权益由河北三元购买变更为由三元股份购买，购买价格按照上述投资权益的评估值，即11,120.38万元执行。 （10）购买新乡林鹤98.8%投资权益 同（9）中描述。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）河北三元食品有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本87,972.55万元，截至本报告期末总资产59,590万元，净资产47,146.1万元，本年度实现营业收入59,795.9万元，较上年增加14156.3万元，增幅31%。净利润-3,565.9万元，同比减亏4,424.7万元；主要原因:销量及收入增加，期间费用同比下降，增加利润。

（2）呼伦贝尔三元乳业有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本6,771.4万元，截至本报告期末总资产6,606.8万元，净资产3,713.6万元，本年度实现营业收入7,522.6万元，较上年减少3927.5万元，下降34%。净利润-1,801.5万元，同比增亏477万元。主要原因：工业奶粉销量持续走低，影响收入及利润。

（3）迁安三元食品有限公司： 主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本751.66万美元，截至本报告期末总资产9,660.3万元，净资产3,743.5万元，本年度实现净利润375.2万元，利润同比增加473.1万元；

（4）新乡市三元食品有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本10,000万元，截至本报告期末总资产18,325.5万元，净资产10,478.6万元，本年度实现净利润488.8万元，同比减少736.4万元，下降60.1%；主要原因：上期债务重组收益608万元，本期无此项目。

（5）天津三元乳业有限公司：主要经营乳制品制造、汽车货运服务，注册资本902万元，截至本报告期末总资产2,243.3万元，净资产1,240.0万元，本年度实现净利润28.8万元，同比减少5.1万元，下降15.04%；

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（6）柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售，注册资本2,245万元，截至本报告期末总资产4,303.4万元，净资产2,012.5万元，本年度实现营业收入2,147.7万元，较上年减增加424.2万元，增幅24.6%。净利润-146.8万元，同比增亏121.1万元； （7）北京三元梅园乳品发展有限公司：主要经营乳制品、包装食品、面包、西式糕点、销售本公司生产的产品，注册资本1,275.06万元，截至本报告期末总资产405.3万元，净资产-130.1万元，本年度实现营业收入1,088.7万元，较上年减少669.4万元，下降38%。净利润-255.9万元，同比增亏13.5万元；

（8）上海三元乳业有限公司：主要经营销售乳制品，注册资本300.00万元，截至本报告期末总资产1,329.3万元，净资产-9,727.1万元，本年度实现营业收入49,130.6万元，较上年减少4,513万元，增幅8.4%。净利润-3,956.6 万元，同比减亏78.2万元；

（9）本期新增非同一控制下子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司：主要经营含乳饮料生产及销售，注册资本5,680万元，截至本报告期末总资产47,426.6万元，净资产42,777.2万元，本报告期合并湖南太子奶营业收入8,543.7万元，净利润-1,230万元。

5、 非募集资金项目情况

会议及2010年年度股东大会同意公司工业园项目总投资77,800万元。目前工业园项目已全部竣工并投入使用，项目总投入81,831万元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着国家乳制品产业政策和法规的不断出台，淘汰了一批小型乳制品企业，大型优势企业将通过重组、兼并等多种方式整合行业资源，乳制品产业集中度将显著提高，其产品结构不断调整和优化，为我国乳制品行业的发展提供更为广阔的空间。目前乳制品行业形成了大型企业全国经营、中小企业地区差异化经营的竞争格局。公司地处北京，依托北京现代物流业的快速发展，发展以巴氏奶、酸奶为主的乳制品，在全国市场发展以超高温牛奶为主的乳制品。

伴随居民收入水平及消费水平的提升，我国乳制品消费呈现出较快增长趋势，市场发展空间不断扩大。乳制品已成为人们生活中的重要食品，人们对乳制品安全的关注度越来越高。消费者在选择乳制品时，由价格主导逐步转变为质量主导。从乳制品细分品种的增长可以看出，纯牛奶、巴氏消毒奶、酸奶及功能性乳饮料增长明显。目前行业的发展趋势与本公司目前的经营模式较为接近，为公司未来的快速发展起到了良好的支撑。

(二) 公司发展战略

公司围绕十二五规划，确立了三年的发展计划，并设定分年发展目标。乳制品行业面临国内同业竞争的同时，也面对更多的国外进口品牌的挑战，且原料成本也面临快速上涨。公司将本着全产业链发展的优势，以核心市场为中心，以深度分销为措施，提高企业的市场占有率；调整产品结构，提高运行质量，加强基础管理,努力降低成本,增强企业的竞争能力。

(三) 经营计划

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