【完整版】2022-2025年中国专业照明行业全国市场开拓策略研究报

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国专业照明行业

全国市场开拓策略研究报告

系统全面的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国专业照明行业全国市场开拓策略研究报告

报告目录

第一章企业全国市场开拓策略概述 (4)

第一节研究报告简介 (4)

第二节研究原则与方法 (4)

一、研究原则 (4)

二、研究方法 (5)

第三节研究企业全国市场开拓策略的重要性及意义 (7)

第二章市场调研：2018-2019年中国专业照明行业市场深度调研 (8)

第一节专业照明概述 (8)

第二节我国专业照明行业发展概况 (8)

一、行业技术水平 (8)

二、行业经营模式 (9)

三、行业区域性、季节性、周期性特征 (9)

四、与上下游行业的关联性 (9)

第三节2018-2019年我国专业照明行业竞争格局分析 (9)

一、专业照明行业竞争情况 (9)

二、专业照明行业进入壁垒 (10)

三、主要企业分析 (10)

第四节2018-2019年中国专业照明行业下游市场发展情况分析 (11)

一、电力 (11)

（一）2018年电力工业运行简况 (11)

（二）我国电力需求总量增速放缓 (17)

（三）电力供需时段性区域性矛盾突出 (18)

（四）火电行业未来的发展方向 (19)

二、消防 (23)

三、铁路 (23)

四、港口 (26)

（一）中国已成名副其实的港口大国 (26)

（二）中国港口行业发展前景可期 (29)

第五节2019-2025年我国专业照明行业发展前景及趋势预测 (30)

一、行业市场前景 (30)

二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (30)

三、影响行业发展的有利和不利因素 (30)

第三章企业全国市场开拓策略的基本类型与选择 (32)

第一节战略区域市场的选择 (32)

第二节进入全国市场的时机 (33)

第三节从战略区域市场走向全国市场的准备 (34)

一、有关市场调研的问题 (34)

二、要了解全国市场的广告设计与区域市场的不同 (34)

三、周全的媒体计划 (34)

四、经费预算 (34)

五、广告监控 (35)

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六、应急预案 (35)

第四章2019-2025年中国专业照明企业全国市场开拓策略探讨与建议 (36)

第一节区域强势品牌市场突围的症结 (36)

一、企业战略迷失 (36)

二、长期的品牌内涵积淀的困顿 (36)

三、外部竞争对手的腹背打击 (36)

四、区域强势品牌向外拓展受阻的困惑 (36)

第二节从“区域”到“全国”的五重关 (37)

一、战略关 (37)

二、产品关 (37)

三、市场关 (38)

四、团队关 (39)

五、资源关 (39)

第三节借产品升级突围全国市场 (40)

一、研究全国竞争大环境 (40)

二、确立定位战略 (42)

三、“一个核心” (42)

四、“二大战略原则” (43)

五、“三种战略路径” (43)

第四节区域强势企业的突围路径 (44)

一、递进式推进，复制更多的地头蛇 (44)

二、空中突围，黑马崛起 (45)

三、新品突围 (46)

四、新型通路潜行 (47)

第五章盛世华研总结 (48)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (48)

一、企业失败的原因 (48)

二、提高胜率的策略 (49)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (50)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (50)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (50)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (50)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (51)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (51)

六、小结 (51)

第三节致读者：商业自是有胜算 (52)

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第一章企业全国市场开拓策略概述

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本专业照明行业全国市场开拓策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国专业照明业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对专业照明行业全国市场开拓策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为专业照明行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来全国市场开拓策略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对专业照明行业全国市场开拓策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及全国市场开拓策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

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2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本专业照明行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对专业照明行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

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第三节研究企业全国市场开拓策略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对全国市场开拓策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国专业照明行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业全国市场开拓策略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节专业照明概述

专业照明设备指应用于特殊环境下的照明设备，又称特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。作为照明行业的重要组成部分，专业照明行业在各行各业中发挥了重要作用，产品广泛应用于电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等领域。

1978 年以前，中国照明市场尚未实现细分。在电力、铁路等特殊环境领域应用的产品与民用照明产品差异不大，国内尚未出现专门的专业照明企业。上世纪90 年代后，随着外资照明品牌进入中国市场，中国专业照明市场开始进入缓慢发展阶段，市场几乎为外资品牌所垄断。

2000 年以来，中国经济持续稳定增长，为专业照明行业的发展提供了良好的发展环境。目前，专业照明行业正朝着专业化、细分化方向发展，产品开发与市场营销都更加专业化，市场竞争由外资品牌的绝对优势开始走向多元化竞争。

第二节我国专业照明行业发展概况

一、行业技术水平

我国专业照明行业是在引进和吸收国外先进技术的基础上，通过不断的摸索和创新发展起来的。目前，部分优秀的生产企业已逐渐形成了一定规模的技术积累，但与飞利浦、库柏、欧司朗、通用电气等跨国企业相比，国内专业照明企业对新技术新产品研究开发力度仍不足，技术水平尚显薄弱。

未来，专业照明行业技术将朝着下列几个方向发展：一是端到端的设计，即通过对灯具结构、配光、电气控制、灯具防爆、耐蚀、散热、智能控制等方面进行系统集成，完成适合客户需求的端到端的设计与开发；二是产品差异性，即针对具体环境设计照明系统，产品种类将更丰富；三是未

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来产品设计更注重高效、节能、环保；四是寿命长、免维护，即要求产品有更长的使用寿命和更为便捷的操作和维护。

二、行业经营模式

照明行业企业往往采用直销模式、经销模式或是业务发展商模式等经营模式。专业照明的下游客户通常通过招投标的方式采购产品。

三、行业区域性、季节性、周期性特征

专业照明设备广泛应用于电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等领域，目前来看东部沿海地区的需求高于西部地区，存在一定的区域性特征。但随着我国对西部地区发展的大力支持和不断投入，行业区域性特征未来将逐渐收窄。

受我国固定资产投资习惯的影响，专业照明行业的销售下半年较为活跃，季节性特征较为明显。同时，由于下游行业易受宏观经济影响，专业照明行业亦存在一定的周期性特征。

四、与上下游行业的关联性

（1）上游行业对专业照明行业的影响

专业照明行业的上游行业主要包括电光源、镇流器及外壳、支架等。其中，电光源、镇流器技术与专业照明产品的核心技术具有较强的关联性，在很大程度上影响到专业照明行业乃至整个照明行业技术水平的发展，其价格波动也会对本行业的盈利水平产生影响。

（2）下游行业对专业照明行业的影响

专业照明行业的下游行业包括电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等众多领域。上述行业受宏观经济的影响程度、发展速度、固定资产投资均会对专业照明行业产生影响。

第三节 2018-2019年我国专业照明行业竞争格局分析

一、专业照明行业竞争情况

我国专业照明行业经历了从外资品牌占绝对优势到本土企业逐渐崛起的多元化竞争阶段。虽然目前内资品牌已占据了一定的市场份额，但外资品牌由于其资金、技术实力较强，产品质量较高，仍在市场上占据主导地位。国内生产厂商总体规模较小，技术力量相对薄弱，市场地位较弱势。

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二、专业照明行业进入壁垒

（1）技术壁垒

专业照明技术是融合了光学、电子、化工、材料、环境、职业健康、智能控制等多门学科的综合性技术，产品技术、研发与测试设备前期投入大，对研发人员的技术水平要求高。同时，专业照明产品应用于各种复杂环境，需满足客户提出的各种差异化、个性化需要，这也对生产企业的设计和生产技术水平提出了更高的要求。因此，本行业技术壁垒相对较高。

（2）营销和服务网络壁垒

专业照明设备的客户要求供应商能够针对具体的环境设计照明系统，快速响应客户需求，生产企业只有凭借完善的营销和服务网络，与客户建立长期合作关系，才能掌握客户的差异化需求，及时提供客户满意的产品和服务。覆盖面广、运作高效的营销和服务网络的建立需要长期的投入和完善，这是进入专业照明行业的重要壁垒之一。

（3）产品质量和品牌壁垒

专业照明设备产品质量不稳定或返修率高将对客户的生产经营及安全造成较大不利影响。因此，用户在选择专业照明产品时，十分看重供应厂商的产品质量以及过往的实际应用情况。目前，国内少部分企业凭借其优秀的产品质量和良好的应用效果获得用户认可，形成了一定的品牌优势。对于新进入者及规模较小的企业来说，存在较高的产品质量和品牌壁垒。

（4）规模壁垒

随着参与者的不断增加，专业照明行业内的竞争日趋激烈，规模经济效益日益明显。同时，随着专业照明设备应用领域日趋复杂，客户对生产企业的差异化、个性化的定制要求也越来越高。未来，只有拥有一定规模的企业才能得到较好的发展。品种单一、规模不经济的企业则面临被淘汰的困境。规模壁垒也是专业照明行业的进入壁垒之一。

三、主要企业分析

（1）飞利浦

飞利浦成立于1891 年，销售收入在全球照明行业排名第一。飞利浦的产品主要集中在中高端市场，供应的照明产品有各种普通灯泡、节能灯泡、石英灯泡以及各种适用于消费者和工商场合的灯具，品种齐备。依靠自身雄厚的技术、产品优势，飞利浦为中国各类建筑项目提供了较多特殊环境照明设备和高品质的灯具，其特殊环境照明产品主要应用于场馆领域。其在中国大陆主要通过飞利浦灯具（上海）有限公司、飞利浦照明电子（上海）有限公司、飞利浦照明电子（厦门）有限公司等公司销售其特殊环境照明产品。

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2019-2025年中国专业照明行业全国市场开拓策略研究报告（2）库柏

库柏成立于1833 年，于1944 年在纽约证券交易所上市，总部设在美国休斯顿，是一家以电子产品和工具为主的全球性制造商。库柏拥有遍布全球的40 家分公司以及数十个生产基地，旗下拥有15 个知名照明品牌，其照明产品系列丰富，向全球消费者提供全方位的室内、室外、工业、商业与民用照明灯具。目前在国内市场的重点销售领域在石油、石化行业。其在中国大陆主要通过库柏中国投资有限公司照明事业部销售其特殊环境照明产品。

（3）欧司朗

欧司朗成立于1919 年，是西门子集团全资子公司，在全球19 个国家共有50 多个生产基地，产品销往140 多个国家。欧司朗的光源及照明系统品种较多，代表产品有荧光灯、紧凑型荧光灯、高强度气体放电灯、卤素灯、汽车灯、摩托车灯、显示光学光源、电子镇流器和LED 等。

（4）海洋王照明科技股份有限公司（海洋王，SZ.002724）

海洋王照明科技股份有限公司前身成立于1995 年8 月，主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200 多种型号。

（5）通用电气

通用电气公司（GE）是全球主要的多元化服务性公司，涉足从飞机发动机、发电设备到金融服务等诸多领域，同时也是全球最大的电器制造商之一。在照明领域，通用电气提供指示照明、建筑照明、交通照明、展示照明和普通照明等各种应用场合的照明系统及解决方案，以及飞机和其他交通系统的照明、前投与背投、录像投影、医疗、建筑、光纤、舞台、摄影棚和剧院的照明产品等。

第四节 2018-2019年中国专业照明行业下游市场发展情况分析

一、电力

（一）2018年电力工业运行简况

1-11月份，全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落；工业和制造业用电量平稳增长，制造业日均用电量创历史新高；四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工业平均水平；发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落；各类型发电设备利用小时均同比增加；全国跨区、跨省送出电量同比增长；全国基建新增装机容量同比减少，其中

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12太阳能发电和火电新增装机减少较多。

一、全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落

1-11月份，全国全社会用电量62199亿千瓦时，同比增长8.5%,增速比上年同期提高2.0个百分点。

分产业看注，1-11月份，第一产业用电量673亿千瓦时，同比增长10.0%，对全社会用电量增长的贡献率为1.3%；第二产业用电量42684亿千瓦时，同比增长7.1%，占全社会用电量的比重为68.6%，对全社会用电量增长的贡献率为58.1%；第三产业用电量9890亿千瓦时，同比增长

12.8%，占全社会用电量的比重为15.9%，对全社会用电量增长的贡献率为23.0%；城乡居民生活用电量8952亿千瓦时，同比增长10.5%，占全社会用电量的比重为14.4%，对全社会用电量增长的贡献率为17.6%

。

图1 2017、2018年分月全社会用电量及其增速

分省份看，1-11月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（8.5%）的省份有12个，依次为：广西（19.6%）、西藏（17.4%）、内蒙古

（15.0%）、重庆（12.6%）、四川（11.9%）、甘肃（11.6%）、安徽（11.4%）、湖北（10.5%）、湖南（10.1%）、江西（10.0%）、福建（9.7%）和云南（9.0%）。

11月份，全国全社会用电量5647亿千瓦时，同比增长6.3%。分产业看，第一产业用电量58亿千瓦时，同比增长11.6%；第二产业用电量4109亿千瓦时，同比增长6.0%；第三产业用电量811亿千瓦时，同比增长9.2%；城乡居民生活用电量668亿千瓦时，同比增长4.6%。

分省份看，11月份，全社会用电量增速超过全国平均水平（6.3%）的省份有12个，其中增速超过10%的省份有：广西（18.3%）、山东（17.5%）、内蒙古（16.7%）、西藏（15.4%）、海南

（13.2%）、重庆（10.2%）和福建（10.1%）；全社会用电量增速为负的省份为上海（-3.3%）和北京（-1.2%）。

二、工业和制造业用电量平稳增长，制造业日均用电量创历史新高

1-11月份，全国工业用电量41983亿千瓦时，同比增长7.0%，占全社会用电量的比重为

67.5%，对全社会用电量增长的贡献率为56.6%。11月份，全国工业用电量4042亿千瓦时，同比增长5.8%，占全社会用电量的比重为71.6%。

1-11月份，全国制造业用电量31607亿千瓦时，同比增长7.2%。11月份，全国制造业用电量3020亿千瓦时，同比增长6.5%；制造业日均用电量100.7亿千瓦时/天，分别比上年同期和上月增

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13加5.7亿千瓦时/天和8.2亿千瓦时/

天。

图2 2017、2018年分月制造业日均用电量

三、四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工业平均水平

1-11月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计17450亿千瓦时，同比增长6.0%；合计用电量占全社会用电量的比重为28.1%，对全社会用电量增长的贡献率为20.5%。其中，化工行业用电量4073亿千瓦时，同比增长2.6%；建材行业用电量3203亿千瓦时，同比增长5.8%；黑色金属冶炼行业用电量4941亿千瓦时，同比增长10.3%；有色金属冶炼行业5234亿千瓦时，同比增长5.1%。

11月份，四大高载能行业用电量合计1691亿千瓦时，同比增长7.4%，占全社会用电量的比重为29.9%。其中，化工行业用电量387亿千瓦时，同比增长1.6%；建材行业用电量328亿千瓦时，同比增长5.9%；黑色金属冶炼行业用电量486亿千瓦时，同比增长7.1%；有色金属冶炼行业490亿千瓦时，同比增长14.0%。

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14图3 2017、2018年重点行业分月用电量情况

四、发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落

截至11月底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.7亿千瓦，同比增长5.2%，增速比上年同期回落2.0个百分点。其中，水电3.1亿千瓦、火电11.2亿千瓦、核电4178万千瓦、并网风电

1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.2亿千瓦。1-11月份，全国规模以上电厂发电量61626亿千瓦时，同比增长6.9%，增速比上年同期提高1.2个百分点。

1-11月份，全国规模以上电厂水电发电量10297亿千瓦时，同比增长4.4％，增速比上年同期提高1.7个百分点。全国水电发电量前三位的省份为四川（2786亿千瓦时）、云南（2320亿千瓦时）和湖北（1379亿千瓦时），其合计水电发电量占全国水电发电量的63.0%，同比分别增长

5.1%、10.6%和-0.6%。

1-11月份，全国规模以上电厂火电发电量44963亿千瓦时，同比增长6.2％，增速比上年同期提高1.5个百分点。分省份看，全国除青海（-27.1%）、西藏（-3.0%）、陕西（-1.4%）、山东（-

1.1%）、江苏（-0.8%）和上海（-0.6%）外，其他省份火电发电量均实现正增长。其中，增速超过30%的省份有广西（3

2.2%），增速超过20%的省份有福建（26.5%）、云南（26.0%）和四川

（20.5%）；增速超过10%的省份有湖北（18.9%）、湖南（18.6%）、重庆（17.4%）、甘肃（13.5%）、内蒙古（12.6%）、江西（12.6%）、北京（12.4%）、宁夏（10.9 %）和吉林（10.5%）。

1-11月份，全国核电发电量2638亿千瓦时，同比增长16.8%，增速比上年同期回落1.2个百分点。

1-11月份，全国6000千瓦及以上风电厂发电量3268亿千瓦时，同比增长19.8%，增速比上年同期回落5.8个百分点。

五、各类型发电设备利用小时均同比增加

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 151-11月份，全国发电设备累计平均利用小时3518小时，比上年同期增加103

小时。

图4 2005年以来历年1-11月份利用小时情况

分类型看，1-11月份，全国水电设备平均利用小时为3358小时，比上年同期增加60小时。在水电装机容量超过1000万千瓦的8个省份中，青海、云南、广西和四川同比分别增加1474、311、132和11小时，湖南、广东、湖北和贵州同比分别降低540、74、57和22小时；全国火电设备平均利用小时为3946小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时4047小时），比上年同期增加175小时。分省份看，全国共有12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中江西、内蒙古、河北和安徽超过4500小时，宁夏、山东和江苏超过4200小时，福建、海南、天津、湖北和陕西超过4000小时，而云南和西藏仅为1477和277小时。与上年同期相比，共有24个省份火电利用小时同比增加，其中，广西增加717小时，福建、甘肃、湖北和湖南增加超过500小时，重庆、内蒙古、四川和安徽增加超过400小时，而青海降低1143小时，宁夏、江苏、陕西和上海下降超过100小时，分别降低223、204、182和104小时。全国核电设备平均利用小时6791小时，比上年同期增加287小时；全国并网风电设备平均利用小时1891小时，比上年同期增加139小时；全国太阳能发电设备平均利用小时1148小时。

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16图5 1-11月份风电装机较多省份风电装机容量和设备利用小时

六、全国跨区、跨省送出电量同比增长

1-11月份，全国跨区送电完成4409亿千瓦时，同比增长13.4%。其中，华北送华中（特高压）25亿千瓦时，同比下降4.6%；华北送华东357亿千瓦时，同比增长51.4%；东北送华北321亿千瓦时，同比增长62.7%；华中送华东357亿千瓦时，同比增长6.4%；华中送南方228亿千瓦时，同比增长0.3%；西北送华北和华中合计1033亿千瓦时，同比增长11.0%；西南送华东959亿千瓦时，同比下降7.7%。

1-11月份，全国各省送出电量合计11878亿千瓦时，同比增长15.3%。其中，内蒙古送出电量1650亿千瓦时，同比增长17.5%；云南送出电量1508亿千瓦时，同比增长11.5%；四川送出电量1337亿千瓦时，同比下降1.0%；山西送出电量990亿千瓦时，同比增长18.3%；湖北送出电量823亿千瓦时，同比增长0.7%；宁夏送出电量651亿千瓦时，同比增长39.1%；贵州送出电量590亿千瓦时，同比增长1.7%；安徽送出电量574亿千瓦时，同比增长18.3%；甘肃送出电量554亿千瓦时，同比增长71.1%；新疆送出电量436亿千瓦时，同比增长10.9%；河北送出电量388亿千瓦时，同比增长0.3%；陕西送出电量383亿千瓦时，同比增长9.2%。

11月份，全国跨区送电完成405亿千瓦时，同比增长14.4%。其中，华北送华东44亿千瓦时，同比增长29.4%；东北送华北24亿千瓦时，同比增长14.6%；华中送华东21亿千瓦时，同比增长72.5%；华中送南方24亿千瓦时，同比增长19.0%；西北送华北和华中合计89亿千瓦时，同比增长11.1%；西南送华东85亿千瓦时，同比下降15.0%。

11月份，全国各省送出电量合计1080亿千瓦时，同比增长9.7%。其中，内蒙古送出电量164亿千瓦时，同比增长19.6%；四川送出电量116亿千瓦时，同比下降11.2%；云南送出电量115亿千瓦时，同比下降8.9%；山西送出电量99亿千瓦时，同比增长11.4%；宁夏送出电量72亿千瓦时，同比增长37.0%；安徽送出电量72亿千瓦时，同比增长46.4%；湖北送出电量58亿千瓦时，同比增长1.2%；新疆送出电量56亿千瓦时，同比增长115.1%；甘肃送出电量48亿千瓦时，同比增长42.0%；贵州送出电量44亿千瓦时，同比下降2.5%；河北送出电量34亿千瓦时，同比下降

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26.9%；陕西送出电量26亿千瓦时，同比下降15.6%；吉林送出电量26亿千瓦时，同比增长

24.6%。

七、全国基建新增装机容量同比减少，其中太阳能发电和火电新增装机减少较多

1-11月份，全国基建新增发电生产能力9877万千瓦，比上年同期少投产1458万千瓦。其中，水电713万千瓦、火电注3017万千瓦、核电596万千瓦、风电1720万千瓦、太阳能发电3822万千瓦。水电、火电和太阳能发电比上年同期少投产314、909和1043万千瓦，核电和风电分别比上年同期多投产379和420万千瓦。

八、电源和电网完成投资同比下降

1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2262亿元，同比下降2.9%。其中，水电569亿元，同比增长15.7%；火电672亿元，同比下降0.3%；核电378亿元，同比增长12.3%；风电483亿元，同比下降16.2%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的70.3%。

1-11月份，全国电网工程完成投资4511亿元，同比下降3.2%。

注从2018年5月份开始，三次产业划分按照《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》（国统设管函〔2018〕74号）调整，为保证数据可比，同期数据根据新标准重新进行了分类。

注本年新增火电装机统计口径包含应急调峰储备电源。

（二）我国电力需求总量增速放缓

日前在国网能源研究院举办的“能源转型与再电气化”研讨会上了解到,我国电力需求总量将持续增长，增速逐步放缓，2035年左右进入增长饱和阶段。这期间，电力需求增长的同时，会出现短期用电量与经济增长“脱钩”现象。不过，“十三五”期间是电源高质量发展的关键阶段，今年电源发展从总量、结构、布局、消纳等方面将进一步得到优化。

电力需求总量持续增长

中国工程院院士、全球能源互联网研究院副院长汤广福预测，2030年，我国全社会用电量将达到10万亿度，2020-2030年全社会用电量年均增速约为3.1%。预计到2030年，清洁能源发电装机超过50%，成为主力电源。

“我国电力需求将长期持续增长，增速明显快于能源需求增速。”国家电网总工程师兼国家电力调度调控中心主任陈国平判断。

国网能源研究院总经济师工程师张全预测，2018年全社会用电量约6.9万亿千瓦时，同比增长8.5%。“今年用电量明显超出预期，主要是受经济供给侧结构性改革成效显著、经济新动能快速成长、电能替代力度加大等多重因素的叠加影响。”

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不过，记者也了解到，今年经济增长与用电量增长数据出现了明显的严重背离，经济增速下行，但用电量增速却呈现上升。前三季度，国民生产总值同比增长6.7%，增速较去年同期下降了0.2个百分点，但全社会用电量却同比增长8.9%，增速较去年同期上升了2个百分点。对此，分析人士表示，用电量高增长率并不能说明经济形势向好的可持续性。

“中长期用电量与经济增长基本同步，不过，短期用电量与经济增长可能‘脱钩’。受结构调整、电能替代、气温等因素影响，第二产业的用电增速明显高于用电经济增加值增速，这是导致今年用电量增速快于经济增速的一个主要原因。”国网能源院经济与能源供需研究所副所长谭显东分析，“中美贸易摩擦成为影响我国明年经济与用电走势的最大变量因素。2019年经济与用电量增速将有所下降，预计GDP增长速度基本呈现放缓走势，经济增速同比增长在6.4%左右、用电量增速在7%左右的概率较大。若中美贸易摩擦加剧，则经济与用电量增速将进一步回落，且后者回落的幅度将明显大于前者。”

（三）电力供需时段性区域性矛盾突出

“预计2018年全年全社会用电量增速将超过2017年，增速略高于8%，全国电力供需形势总体平衡，但时段性、区域性矛盾仍突出。”中国电力企业联合会行业发展部副主任叶春日前在中国电力发展促进会举办的“第九届电力行业竞争情报报告会”上透露。

今年年初，中电联发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》指出， 2017年的全社会用电量增长为6.6%，在经济发展平稳和没有极端天气下，预计2018年全社会用电量增长约5.5%；根据《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，今年的用电量增速或将接近甚至超过7%。

据中电联统计，今年1—11月全国全社会用电量6.22万亿千瓦时，同比增长8.47%，增速较去年同期提高2个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10%、7.1%、12.8%和10.6%，“三产”和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。

叶春指出，电力需求与经济运行具有趋同性，宏观经济稳中向好为电力消费提供了重要支撑。“从当前电力消费总体情况来看，新型服务业正逐步成为电力消费中的新亮点。高新技术及装备制造业合计用电量增长较快，这与当前技术进步、转型升级，以及技术含量较高的产品较快增长的形势基本一致。其中，今年1-11月，汽车制造业用电量增长了14.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业用电量增长了12.4%。”

电力供应方面，叶春表示，截至今年11月底，全国6000千瓦以上的电厂发电量为6.13万亿千瓦时，同比增长9.03%，其中，核电、风电、太阳能发电量增速分别为17.3%、19.8%和54.4%。

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2018年全国发电装机容量预计将达约19.0亿千瓦。其中，煤电装机容量10.2亿千瓦，新增装机略低于4000万千瓦；非化石能源发电装机达7.6亿千瓦，新增装机约7300千瓦。

“煤电将逐步转化为电量型、电力调节型的基础性电源。”叶春进一步指出，“但在未来相当长时间内，煤电仍是我国的主体电源，发电比重将倾斜于发电和供热，通过压减散煤利用、有效运用新型散煤技术等手段，实现煤炭的清洁高效利用。”

记者了解到，电煤在电力消费持续较快增长的拉动下，消费量将呈持续较快增长态势。在国家推动供给侧改革等相关政策作用下，电煤价格短期仍将高位震荡。其中，部分地区煤炭供应仍偏紧，预计东北地区、沿江以进口煤为主的供需形势比较严峻。东北地区和贵州电煤需求大幅增加，已释放的产能仍不足，备冬储煤期间可能出现较大缺口。

叶春还指出，天然气供应正面临储气调峰设施不足、管道互联不通等制约，浙江、江苏、河南、重庆等地天然气供需形势较为严峻，如遇低温天气矛盾将更为突出，为保障居民生活和公共交通用气，部分地区燃机发电可能受到供气限制。

值得一提的是，新能源发电及发电量占比将逐步提高。叶春表示，2030年新能源发电占比预计将达到17.1%，2035年非化石能源发电量有望全面超过化石能源。煤电装机2030年约13亿千瓦，达到峰值，发电量占比不断下降，2030年或将低于50%。其中，光伏行业仍是国家扶持的重点产业。根据太阳能发展“十三五”规划中期评估结果座谈会，明确2022年之前仍然有补贴，补贴项目与评价项目并行。“‘十三五’期间，光伏建设规模大幅上涨，或将超过210GW。”

（四）火电行业未来的发展方向

我国电源结构以火力发电为主，其中燃煤发电在火力发电中占据主导地位。2016年，我国火电发电量在总发电量中的占比达71.60%;燃煤发电量在火电发电量中的占比达91.07%，燃气发电、燃油发电量占比小。

火电行业发展情况

1.火电装机容量持续增长，电力投资增速放缓

从装机容量看，近年来我国电力总装机容量持续增长，未来我国电力总装机容量将继续保持增长，但增长的带动因素将由之前的火电装机规模的增长转换为非化石能源装机容量的增长。

在火电装机建设方面，近年来火电装机容量持续增长，随着之前年度火电投资项目的陆续投让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (19)

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产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到明显遏制。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。

根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)相关统计数据显示，近年来，中国电力总装机容量持续增加。截至2016年底，全国6,000千瓦及以上电厂总装机容量为164,575万千瓦，较年初增长8.2%;其中，火电装机容量为105,388万千瓦，较年初增长5.3%;火电装机容量占电力总装机容量较年初继续下降1.73个百分点至64.04%。截至2017年10月底，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量为167,062万千瓦，较年初增长1.5%;其中，火电装机容量为108,336万千瓦，较年初增长2.8%;火电装机容量占电力总装机容量的比重为64.85%。

2016年，国家发改委和国家能源局联合发布《关于促进我国煤电有序发展的通知》，提出严控各地煤电新增规模;国家能源局发布了《关于取消一批不具备核准建设条件煤电项目的通知》(国能电力〔2016〕244号)，取消了大唐集团、华电集团等七个投资主体共计15个项目、1,240万千瓦不具备核准建设条件的煤电项目。受经济增速放缓、电力供需变化等影响，我国煤电利用小时数持续下降，同时规划和在建煤电项目规模较大，违规建设问题仍然存在，为化解煤电产能过剩风险，2017年7月26日，国家发改委、工信部等16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(发改能源〔2017〕1404号)(以下简称“《煤电供给侧改革意见》”)，提出在“十三五期间”，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。预计未来火电投资增速、火电装机容量都将进一步得到控制。

2.全国总发电量持续增加，火电发电量占比下降

受社会发展带动，国内电力设备总发电量持续增加。火电发电量方面，近年来火电发电量增速受用电需求及其他能源发电挤压影响波动较大;2017年以来，受国家淘汰落后煤电装机影响，规模以上火电机组发电量增速有所提高，但随着非化石能源电力的不断发展，火电发电量占比呈下降趋势，预计未来占比将进一步降低。

近年来，我国总发电量持续增加。2016年，我国总发电量为59,897亿千瓦时，较上年增长5.2%;其中火电发电量达到42,886亿千瓦时，较上年增长2.4%，增速较总装机容量增速低2.9个百分点;火电发电量占总发电量的比重达71.60%，占比较上年下降1.93个百分点。

2017年1~10月，全国规模以上电厂发电量51,944亿千瓦时，同比增长6.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点。其中，全国规模以上电厂火电发电量37,993亿千瓦时，同比增长5.4%，增速较上年同期提高3.6个百分点。分省份看，全国仅4个省份出现负增长，分别为北京(-10.9%)、

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海南(-4.9%)、山东(-1.7%)和云南(-1.5%)，其他省份火电发电量均实现增长，其中，宁夏增速达25.1%，此外增速超过10%的省份包括福建(18.6%)、广东(13.7%)、广西(12.0%)、江西(11.9%)、青海(11.3%)和山西(10.0%)。

从电源结构看，近年来，在国家推动化石能源清洁利用、提高能源领域绿色低碳发展质量和水平的背景下，我国非化石能源发电规模逐渐扩大。2016年，中国非化石能源发电装机占比、非化石能源发电量占比分别从2010年的27%和19%提高至36%和28%，水电、核电、风电及并网太阳能发电装机容量均大幅提升。受此影响，火电发电量占比呈逐年下降趋势。2016年，火电发电量占比为71.60%，较上年下降1.93个百分点。同时，据《国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要》内容，提出到2020年，中国非化石能源占一次能源消费总量比重将增至15%左右(2016年约13.3%)，未来我国火电发电量占比将进一步下降

“十三五”期间国家将严格控制煤电新增规模，预计未来受煤电新增规模大幅减少的影响，火电装机新增规模将会大幅减少。

“十三五”前两年将暂缓核准新建煤电项目，后三年根据国家总量控制要求，合理安排分省新增煤电装机规模。未来5年，中国煤电投产装机控制在10.5亿千瓦左右。。即便到2019年，能够新建火电的省份也仅仅4个，未来五年火电新增装机必然有限。

3.设备利用率持续下滑

从设备利用率看，受火电装机规模扩大，其他能源发电方式挤压以及下游用电需求低迷等多方面因素影响，近几年全国火电设备平均利用小时数持续下滑;

截至2016年底，火电装机容量为105,388万千瓦，较上年增长5.3%，火电发电量达到42,886亿千瓦时，较上年增长2.4%，火电发电量增速小于火电装机容量增速。受此影响，2016年，全国发电设备平均利用小时为3,785小时，同比减少203小时，为1964年以来的最低水平;其中，火电设备平均利用小时4,165小时，同比减少199小时。2017年1~10月，全国发电设备累计平均利用小时3,109小时，比上年同期减少13小时;其中，全国火电设备平均利用小时为3,431小时，比上年同期增加26小时。受区域内经济结构、用电需求、电力外送通道畅通性、其他电源发电挤压等因素影响，我国各区域火电设备平均利用率差异较大。其中，华北、华东地区火电设备平均利用小时数较高;西北、东北、华中地区火电设备利用小时数一般;华南、西南地区火电利用小时数较低。

4.“上大压小”，机组超低排放和节能改造有序推进

我国火力发电技术不断发展，火电机组朝着大型化、清洁化方向发展;截至2016年底，我国已让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (21)

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