2016-2022年中国磷肥市场需求现状调研及十三五竞争战略研究报告

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2016-2022年中国磷肥市场需求现状调研及十三五竞争战略研究报告 观研天下(北京)信息咨询有限公司 出版时间:2016年 观研天下 企业发展咨询第一站

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2016-2022年中国磷肥市场需求现状调研及十三五竞争战略研究报告

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【报告来源】观研网—http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】行业分析 投资分析 地方政策 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

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新中国成立60多年来，我国磷肥工业走过了一条由进口产品到进口技术再到出口产品的发展之路，实现了由进口大国向制造大国再到出口大国的历史跨越，成为全世界产量第一的磷肥生产大国，取得了令世界瞩目的成就。磷肥产品的数量、品质、生产技术，以及磷肥行业的设备制造、企业管理、市场营销和盈利水平，都实现了由量变到质变的跨越；磷肥品种也从单一养分、低浓度，向高浓度、复合化、多品种发展。

近年来，产能过剩、产品竞争力不强、磷钾资源短缺及磷石膏安全等棘手问题阻碍磷肥行业健康发展，尤其是国际市场需求萎缩，出口量价齐降，驱使越来越多的磷肥企业注重科技创新，以打造核心竞争力，提高经济效益。2013年以来，新技术、新产品、新工艺硕果累累，推动了磷肥产业转型升级。

目前我国已成为磷肥生产大国，未来将力争经过3-5年的努力，通过技术创新、产业结构和企业结构调整，使整个行业跨上一个新台阶，从磷肥生产大国向世界磷肥强国迈进。

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《2016-2022年中国磷肥市场需求现状调研及十三五竞争战略研究报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 【报告大纲】

第一部分 磷肥行业发展分析 第一章 化肥及磷肥相关概述 第一节 化肥的相关介绍 一、化肥的定义及分类 二、化肥的原料

三、几种常见化肥产品的鉴别 第二节 磷肥的相关概述 一、磷肥的定义及分类 二、磷肥生产工艺

三、磷肥的利用率及生理作用 第三节 几种主要磷肥产品

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一、过磷酸钙 二、钙镁磷肥 三、磷酸一铵 四、磷酸二铵

第二章 化肥工业发展分析 第一节 国际化肥工业发展概况 一、2015年国际化肥市场走势回顾 二、2016年国际化肥市场概况 三、2016年国际化肥市场预测 四、国际化肥供应商争夺有限市场 五、亚洲与欧美化肥工业比较分析 六、2016-2022年全球化肥供需情况预测 第二节 中国化肥工业发展概况 一、化肥：30年励精图治再创辉煌 二、2016年我国化肥进出口数据 三、2016年质检总局化肥质量抽查情况 四、2016年化肥市场化改革走向纵深 五、2016年化肥经营取消企业所有制限制 六、2016年我国化肥市场供需走势

第三节 中国化肥工业当前存在的问题及对策分析一、中国化肥工业面临的主要问题及发展建议 二、化肥产业结构的问题与调整对策

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三、化肥业存在主要问题及国务院重要批示 四、2016年化肥生产销售面临新问题 五、当前化肥市场面临的突出问题 六、化肥行业产能过剩问题应当正视

第四节 我国化肥企业共同面临的竞争威胁分析 一、化肥同行业内的竞争 二、潜在的新参加竞争者 三、理性购买能力逐步提高的威胁 四、替代产品的威胁 五、化肥上下游产业的威胁 第五节 化肥市场拓展策略

一、化肥企业如何提高市场分析与预测能力 二、化肥销售模式也要创新 三、开拓一个新市场的基本营销策略 四、逼迫经销商同工厂合力开拓市场的策略 五、工厂的“削藩”策略

第六节 中国磷肥产业国际竞争力评价研究 一、研究方法 二、主要研究结果 三、磷肥产业面临的挑战

四、提高我国磷肥产业国际竞争力的政策建议和企业策略 第七节 化肥工业发展前景展望

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一、化肥行业发展有两个重要的趋势 二、国内化肥关税政策变化趋势分析 三、2016年化肥流通体制的改革利在未来 四、未来有机类肥料将占化肥消费总量30% 五、化肥随进随销已成经销商避免亏损大趋势 六、2016年全球化肥市场将供过于求 第三章 国际磷肥工业发展分析 第一节 国际磷肥工业发展概况 一、世界磷肥工业发展概况 二、世界磷肥消费特点 三、国际磷肥市场进入“循环圈” 四、中国出口量影响国际磷肥市场 第二节 国际市场磷肥价格分析 一、2015年国际市场磷肥价格分析 二、2016年国际市场磷肥价格分析 第三节 2016年主要磷肥生产国的磷肥工业 一、美国 二、印度 三、俄罗斯 四、越南

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第四章 中国磷肥工业发展分析 第一节 中国磷肥工业发展概况 一、中国磷肥工业发展阶段 二、中国磷肥工业发展60年 三、生产规模及技术装备水平 四、产业集中度及生产力分布情况 五、我国磷肥工业发展总体评价

第二节 2015-2016年中国磷肥行业的发展 一、2015年中国磷肥行业发展概况 二、2016年磷肥行业生产情况分析 三、2016年磷肥行业投资过高致产能过剩 四、2016年磷肥产业需求潜能预测 六、2016年中国磷肥价格走势预测 八、2016年我国中小磷肥企业经营前景 九、2016年磷肥产业发展景气分析 第三节 20152016年全国磷肥产量分析

一、2015年1-12月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

二、2016年1-12月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

第四节 中国磷肥行业存在的问题及对策 一、中国磷肥产业当前面临的主要问题

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二、中国磷肥工业结构性矛盾亟待解决 三、磷肥主要原料供应问题及发展对策 四、磷矿资源的利用效率问题及建议 五、磷肥需求下发展规模问题及建议 六、磷肥产品品种问题及发展建议 七、产业组织结构与重组问题及建议 八、磷肥产能严重过剩及调整战略 第二部分 磷肥细分行业发展分析 第五章 低浓度磷肥与高浓度磷肥 第一节 低浓度磷肥

一、2016年云南低浓度磷肥企业发展态势二、2016年我国低浓度化肥企业发展态势三、我国低浓度磷肥发展应受到高度重视 四、低浓度磷肥工业健康发展11点建议 五、中国低浓度磷肥发展战略 第二节 钙镁磷肥

一、中国钙镁磷肥发展回顾 二、2016年钙镁磷肥市场发展特点 三、2016年钙镁磷肥市场价格走势 四、钙镁磷肥生产技术趋势 五、国内钙镁磷肥竞争趋势 第三节 高浓度磷肥

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一、中国高浓度磷肥工业发展概况 二、中国高浓度磷肥国际市场比重增大 三、中国高浓度磷肥企业发展战略 四、中国高浓度磷肥典型企业发展概况 五、“料浆法”磷铵助高浓度磷肥快速发展 第四节 磷酸二铵

一、2016年磷酸二铵出口量分析 二、2016年磷酸二铵市场特点 三、2016年国内磷酸二铵价格走势 四、2016年磷酸二铵出口关税出台最新政策五、2016年磷酸二铵冬储市场启动情况 第六章 硫磺与磷肥工业 第一节 国际硫磺行业发展概况 一、世界硫资源的分布及生产状况 二、2016年国际硫磺市场价格分析 三、2016年国际硫磺交易价格走势 四、2016年世界硫磺形势预测 第二节 中国硫磺工业发展概况 一、中国硫磺及硫资源的相关介绍 二、2016年我国硫磺市场运行分析 三、2016年国内外硫磺市场预测 四、我国硫资源供应保障能力分析

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五、我国硫磺的供需现状及发展前景 六、未来硫磺市场继续走软为主 第三节 硫磺工业与磷肥市场的相互作用 一、硫磺进口免增值税缓解磷肥成本压力 二、磷肥产业中硫磺制酸仍占主导 三、硫磺-硫酸-磷肥产业链重新洗牌 第七章 磷矿资源与磷肥工业 第一节 国际磷矿资源概况 一、磷矿资源概述 二、世界磷矿资源分布概况 三、世界磷矿资源开发情况 四、世界磷矿资源消费情况 五、各国日益重视保护磷资源 第二节 中国磷矿资源概况 一、中国磷矿资源的分布情况 二、中国磷矿资源的赋存情况 三、中国磷矿资源特点 四、中国磷矿耗竭危机分析

五、2016年以后中国磷矿消费量预测

第三节 中国磷矿资源应用中存在的问题及对策 一、2015-2016年中国磷肥困局调查

二、磷矿资源开发利用中的环境问题及防治对策观研天下 企业发展咨询第一站

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三、对我国磷矿开发的几点建议 第四节 磷矿资源与磷肥工业的相互作用 一、磷矿深加工磷肥企业效益大提升 二、2016年保证磷矿和磷肥工业健康发展 三、磷矿资源瓶颈下中国磷肥工业发展策略 四、磷矿石资源税上调对磷肥成本影响不大 第三部分 磷肥主要企业分析 第八章 磷肥上市公司分析 第一节 宜昌兴发集团 一、企业概况

二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、2016年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第二节 江苏澄星磷化工股份有限公司 一、企业概况

二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、2016年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第三节 安徽六国化工股份有限公司 一、企业概况

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二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、2016年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第四节 四川宏达股份有限公司 一、企业概况

二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、2016年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第九章 磷肥其他重点企业发展分析 第一节 铜陵化工工业集团有限公司 一、公司简介

二、2016年公司经营状况

三、2016年公司经营状况及发展战略

第二节 云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司 第三节 云南云峰化学工业有限公司

第四节 云南云天化国际化工股份有限公司红磷分公司 第五节 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 一、公司简介

二、2016年公司发展动态

三、湖北祥云参与无极“农资直接入户”工程

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第六节 江苏绿陵化工集团 一、公司简介

二、江苏绿陵集团走强强联合之路 第七节 云南弘祥化工有限公司 第八节 广东湛化股份有限公司 第九节 襄樊丽明化工有限公司 第十节 广西鹿寨化肥总厂

第十一节 贵州天峰化工有限责任公司 第十二节 宁夏鲁西化工化肥有限公司 第十三节 昭通市昆华化工有限公司 第十四节 陕西旬阳大地复肥有限公司 第十五节 合肥四方磷复肥有限责任公司 第十六节 湖北富驰化工医药股份有限公司 第四部分 磷肥行业发展环境与战略

第十章 中国磷肥工业发展的政策环境分析 第一节 进出口关税政策

一、2016年中国磷肥进出口关税政策调整 二、化肥出口政策障碍大减 三、磷肥出口政策偏向深加工企业 四、磷肥协会呼吁磷肥出口实行零关税 第二节 优惠政策

一、财政部关于免征硫磺进口环节增值税的通知观研天下 企业发展咨询第一站

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二、免征硫磺进口增值税政策探析 三、免征磷酸二铵增值税

四、免征磷酸二铵增值税的政策影响 五、中国磷肥工业协会提出政策性建议 第三节 磷肥淡储

一、中国化肥淡季储备制度简介 二、化肥承储企业的经营风险

三、2016年国家首次专项储备百万吨磷肥 四、2016年国家专项储备百万吨磷肥 五、百万吨磷肥淡季储备对磷肥行业的影响

第四节 2016-2022年我国磷肥行业产业结构调整意见 一、基本原则 二、总体目标

三、结构调整的重点和方向

第十一章 2016-2022年中国磷肥工业发展策略及前景展望 第一节 2016-2022年磷肥行业发展策略分析 第二节 2016-2022年中国磷肥工业发展策略分析 一、中国磷肥工业“十二五”发展目标及思路 二、2016年我国磷肥行业调整战略 三、提高中国磷肥产业的国际竞争力 四、充分利用磷肥副产氟资源

五、我国磷肥行业改变发展要领的紧要途径

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第三节 2016-2022年中国磷肥工业前景展望 一、新周期下中国磷肥工业发展展望 二、2016年磷肥行业发展形势分析 三、2016年磷肥需求增加潜能分析 四、未来磷肥产业短期难以恢复景气

五、2016-2022年磷肥产业结构调整的重点和方向 六、2016-2022年中国磷肥行业市场发展前景分析 图表目录

图表：世界磷肥消费结构

图表：2016年1-12月中国高浓度磷复肥实物产量 图表：2016年1-5月中国高浓度磷复肥实物产量

图表：2015年2月及1-2月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年3月及1-3月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年4月及1-4月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年5月及1-5月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年6月及1-6月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年7月及1-7月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）

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产量分析

图表：2015年8月及1-8月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年9月及1-9月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年10月及1-10月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年11月及1-11月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2015年12月及1-12月全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析

图表：2016年全国及主要省份磷肥（折合P2O5100％）产量分析 图表：我国硫供应能力预测

图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司主营构成表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司流动资产表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司长期投资表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司固定资产表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司流动负债表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司长期负债表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司股东权益表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司主营业务收入表

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图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司主营业务利润表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司营业利润表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司利润总额表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司净利润表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司每股指标表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司获利能力表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司经营能力表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司偿债能力表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司资本结构表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司发展能力表 图表：2013-2016年宜昌兴发集团有限责任公司现金流量分析表 图表：2013-2016年年江苏澄星磷化工股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司营业利润表

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图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司净利润表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司获利能力表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司偿债能力表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司发展能力表 图表：2013-2016年江苏澄星磷化工股份有限公司现金流量分析表 图表：2013-2016年年安徽六国化工股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司营业利润表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司净利润表

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图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司获利能力表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司偿债能力表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司发展能力表 图表：2013-2016年安徽六国化工股份有限公司现金流量分析表 图表：2013-2016年年四川宏达股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司营业利润表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司净利润表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司获利能力表

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图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司偿债能力表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司发展能力表 图表：2013-2016年四川宏达股份有限公司现金流量分析表 图表：广东湛化股份有限公司组织结构图 图表：合肥四方磷复肥有限责任公司销售网络 图表：2016年我国磷肥销售收入情况预测 图表：承储企业淡储期间化肥进销存月报表 图表：承储企业化肥淡季商业储备利息补贴申报表 图表：硝酸磷肥的技术要求 图表详见正文??????(GY XFT)

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样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资 料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous innovation>> Development resource of the Corporation:Onlyinnovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入中竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、技术等）；竞争策略。通过观研天下 企业发展咨询第一站

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份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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